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20190311 ‧ 2019 年 2 月台灣機械產品進出口速報
20190215 ‧ 2019 年 1 月台灣機械產品進出口速報
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「2019年2月台灣機械產品進出口速報」
 
 

機械產品出口較上年同期負成長3.9%,進口成長8.9%
2019年機械產品出口正面臨問題。

1.機械出口

2019年1-2月台灣機械設備出口減少,出口值達到38億4,200萬美元,較上年同期負成長3.9%。如依新台幣計價則出口值達到1,184億元,較之上年同期成長0.5%。1-2月台灣總出口美元計價,較上年負成長4.1%。台灣出口為負成長。

2018年台灣機械出口達到274億美元,較上年同期成長7.2%。台灣2019年1-2月總出口值新台幣1兆4,694億元,較上年同期成長0.3%,其中電子產品成長1.3%,資通視聽產品成長21.3%,化學產品負成長10.3%,鋼鐵負成長7.7%,光醫產品負成長3.5%,電機產品成長4.7%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達0.5%,出口表現小可。詳如下表1。

細部分析2019年台灣機械出口依新台幣計價,1月出口699億元,成長6.6%。2月出口485億美元,負成長7.2%。

2.台灣機械出口主要市場

(1)機械出口國家
台灣機械產品2019年1-2月出口主要市場,大陸排名第1位出口值10億5,945萬美元,佔全部出口27.6%,較上年同期負成長3.5%。美國排名第2,出口值7億1,605萬美元,佔出口18.6%,較上年同期成長8.0%。日本第三,出口值3億3,540萬美元,佔出口8.7%,較上年同期成長5.8%,詳如下表2。

細部分析機械出口大陸1月6.14億美元,負成長9.9%。2月出口4.45億美元,成長7.1%。

(2)工具機出口國家
2019年1-2月台灣工具機出口值達4億6,615萬美元,較上年同期負成長10.5%,工具機出口正在面臨更複雜的國際競爭,且又面臨日元大幅貶值超過30%左右,將會影響國際買家對台灣之下單。1月出口2.85億美元,負成長4.6%。2月出口1.8億美元,負成長18.6%。

台灣工具機產品2019年1-2月出口前十六大市場,大陸排名第一位,出口值1億1,622萬美元,佔全部出口24.9%,較上年同期負成長25.2%。美國排名第二,出口值6,254萬美元,佔出口13.4%,較上年同期負成長7.9%。印度第三,出口值3,210萬美元,佔出口6.9%,較上年同期成長20.5%,詳如下表3。

餘依序是泰國成長18.7%,荷蘭成長21.3%,日本成長19.5%,越南成長31.2%,德國負成長12.9%,義大利負成長20.7%,俄羅斯負成長2.2%,馬來西亞負成長13.3%,墨西哥成長75.2%,土耳其負成長62.0%,英國負成長36.7%,韓國負成長40.9%,印尼負成長29.3%。前16大出口市場合計佔工具機總出口85%左右。

(3)其他機械出口情形
2019年1-2月,半導體電子機械等出口值5.93億美元,成長2.6%。特殊功能機械出口2.04億美元,成長10.2%。塑膠機械出口1.48億美元,負成長20.3%。紡織機械出口值1.35億美元,負成長11.8%。造紙印刷機械出口值1.18億美元,負成長6.3%等。

3.機械進口

2019年1-2台灣機械設備進口成長,進口值達到48億6,800萬美元,較上年同期成長8.9%。

如依新台幣計價則進口值為1,500億元,成長13.8%。細部分析,2019年1月機械進口821億元,成長8.6%。2月進口679億元,成長20.8%。

(1)台灣機械進口主要來源
台灣機械2019年1-2月進口主要來源,日本排名第一位,進口值13億7,779萬美元,佔全部進口28.3%,較上年同期成長10.8%。第二是美國,進口值12億4,547萬美元,佔全部進口25.6%,較上年同期成長13.4%。第三是荷蘭,進口值6億1,627萬美元,佔全部進口12.7%,較上年同期成長97.0%,新加坡排進口第6位,由於台新FTA免關稅,其中是否大量轉口到台灣值得關注,詳如下表4。

(2)工具機進口來源
2019年1-2月台灣工具機進口值達1.40億美元,較上年同期減少1.8%。日本排名第一位,進口值達0.69億美元,佔全部進口49.4%,較上年同期成長19.0%。大陸排名第二,進口值0.17億美元,佔進口12.2%,較上年同期成長24.1%。德國排名第三,進口值0.15億美元,佔進口10.7%,較上年同期負成長36.0%。
(3)半導體設備進口來源
2019年1-2月台灣半導體設備進口值達29.7億美元,較上年成長18.1%。日本第一,進口值8.50億美元,佔進口28.6%,較上年成長7.9%。美國第二位,進口值達6.73億美元,佔全部進口22.7%,較上年成長4.1%。荷蘭第三,進口值6.15億美元,佔20.7%,較上年成長98.9%。新加坡第四,進口值2.47億美元,佔進口8.3%。德國第五,進口值1.08億美元,佔3.6%。大陸進口值0.84億美元,佔2.8%,韓國0.63億美元,佔2.1%。詳如下表5。

4.2018年與2019年台灣機械出口主要國家經濟成長率

(1)2018年經濟成長率
IMF2018年全球經濟成長率3.1%。其中台灣經濟成長率2.7%。中國大陸經濟成長率6.6%,美國經濟成長2.9%,日本0.8%,德國1.5%,韓國2.5%,新加坡3.2%。

(2)2019年經濟預估成長率
2019年全球成長3.5%,其中台灣成長1.78%,台灣機械出口主要市場大陸成長6.4%,美國1.9%,日本0.7%,歐元區成長率1.6%。詳如下表6。

5.影響台灣機械出口重要因素

新台幣對美元之滙率2019年1-2月平均美元滙兌新台幣是30.82NT$/US$,較上年同期貶值4.39%,目前新台幣對美元正在下降達30.9 NT$/US$左右。韓圜目前仍處於超貶值狀態,自全球金融海嘯發生以來,目前韓圜對新台幣與2007年相比貶值33%,而2019年新台幣對美元相對仍持平,雙方相對差距在三成以上,導致台灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑。

當前台灣機械貨品在全球經貿市場下所面臨之最大問題,首在日本中高端機械受惠於日元對美元大幅貶值,已經在國際市場調降美元售價。次則是同質性最高的韓國機械貨品,由於有FTA之加持,在主要市場行銷壓制台灣機械產品。另大陸機械貨品在國際市場售價較台灣產品有一段差距,台灣機械在國際市場正在受到三面夾擊。

日元對新台幣已回到2002年當期滙兑當年新台幣可換3.63日元,大幅貶值達35%左右,歐元亦回到2003年對美元匯兌,目前亦貶值20%,韓圜為因應對日幣之競爭,亦對美元貶值。2019年1-2月台灣總出口值較上年同期負成長4.1%,依新台幣計價亦僅成長0.3%,顯示台灣在全球出口競爭力下滑。

台日歐韓機械產品競爭激烈,2011年~2012年日元最強時新台幣換日元為2.70¥,2015年日元最弱時,新台幣換日元3.79¥,目前換日元3.60¥,貶值30%,2014年歐元最強時可換42NT$,2015年可換34NT$,目前歐元對新台幣34.7NT$,貶值20%。2007年韓圜較強新台幣可換28.3₩,2015年換35.3₩,目前換韓圜36.7₩,貶30%。新台幣對美元仍應適度調整到32~33元/美元。

在當前美中貿易大戰及全球經貿多變和不穩定情況下,機械新產品研發方向如自動化、客制化、智慧化已成為必備條件,另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力。政府經貿主管要加速執行經貿自由化政策,及貨幣對美元之快速應變能力,以期能協助台灣機械貨品,在公平條件下,與日韓機械貨品相競爭。

 

TAMI 秘書長 王正青/2019/03/11

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「2019年1月台灣機械產品進出口速報」
 
 

機械產品出口較上年同期成長2.6%,進口成長4.5%
2019年機械產品出口增長放緩。

1.機械出口

2019年1月台灣機械設備出口成長,出口值達到22億6,700萬美元,較上年同期成長2.6%。如依新台幣計價則出口值達到699億元,較之上年同期成長6.6%。1月台灣總出口美元計價,較上年負成長0.3%,台灣出口為負成長。

2018年台灣機械出口達到274億美元,較上年同期成長7.2%。台灣2019年1月總出口值新台幣8,413億元,較上年同期成長3.5%,其中電子產品成長4.7%,資通視聽產品成長26.1%,化學產品負成長8.9%,鋼鐵負成長2.6%,紡織品負成長6.9%,電機產品成長7.2%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達6.6%,出口表現尚可。詳如下表1。

細部分析2019年台灣機械出口依新台幣計價,1月出口699億元,成長6.6%。

2.台灣機械出口主要市場

(1)機械出口國家
台灣機械產品2019年1月出口主要市場,大陸排名第1位出口值6億1,440萬美元,佔全部出口27.1%,較上年同期負成長9.9%。美國排名第2,出口值4億1,824萬美元,佔出口18.4%,較上年同期成長15.0%。日本第三,出口值2億828萬美元,佔出口9.2%,較上年同期成長30.1%,詳如下表2。

細部分析機械出口大陸1月6.14億美元,負成長9.9%。

(2)工具機出口國家
2019年1月台灣工具機出口值達2億8,554萬美元,較上年同期負成長4.6%,工具機出口正在面臨更複雜的國際競爭,且又面臨日元大幅貶值超過30%左右,將會影響國際買家對台灣之下單。1月出口2.85億美元,負成長4.6%。

台灣工具機產品2019年1月出口前十六大市場,大陸排名第一位,出口值7,487萬美元,佔全部出口26.2%,較上年同期負成長31.0%。美國排名第二,出口值3,980萬美元,佔出口13.9%,較上年同期成長2.6%。印度第三,出口值2,113萬美元,佔出口7.4%,較上年同期成長49.9%,詳如下表3。

餘依序是泰國成長10.4%,日本成長61.5%,越南成長1.3%,荷蘭成長50.0%,德國成長24.8%,俄羅斯成長36.3%,義大利成長35.2%,墨西哥成長204%,土耳其負成長59.4%,英國負成長16.4%,韓國負成長51.4%,馬來西亞負成長45.4%,印尼負成長22.9%。前16大出口市場合計佔工具機總出口85%左右。

(3)其他機械出口情形
2019年1月,半導體電子機械等出口值3.34億美元,成長5.7%。特殊功能機械出口1.11億美元,成長2.0%。塑膠機械出口0.84億美元,負成長21.0%。紡織機械出口值0.73億美元,負成長16.5%。造紙印刷機械出口值0.70億美元,成長9.7%等。

3.機械進口

2019年1台灣機械設備進口成長,進口值達到26億6,300萬美元,較上年同期成長4.5%。

如依新台幣計價則進口值為821億元,成長8.6%。細部分析,2019年1月機械進口821億元,成長8.6%。

(1)台灣機械進口主要來源
台灣機械2019年1月進口主要來源,日本排名第一位,進口值6億8,452萬美元,佔全部進口25.7%,較上年同期成長14.8%。第二是美國,進口值6億4,407萬美元,佔全部進口24.2%,較上年同期成長3.5%。第三是中國大陸,進口值4億15萬美元,佔全部進口15.0%,較上年同期成長11.9%,新加坡排進口第6位,由於台新FTA免關稅,其中是否大量轉口到台灣值得關注,詳如下表4。

(2)工具機進口來源
2019年1月台灣工具機進口值達0.73億美元,較上年同期減少20.0%。日本排名第一位,進口值達0.31億美元,佔全部進口43.6%,較上年同期負成長17.0%。德國排名第二,進口值0.10億美元,佔進口14.9%,較上年同期負成長28.2%。大陸排名第三,進口值0.10億美元,佔進口14.1%,較上年同期成長5.4%。
(3)半導體設備進口來源
2019年1月台灣半導體設備進口值達16.6億美元,較上年成長16.9%。美國第一,進口值4.19億美元,佔進口25.2%,較上年成長7.8%。日本第二位,進口值達3.92億美元,佔全部進口23.5%,較上年成長14.0%。荷蘭第三,進口值2.80億美元,佔16.8%,較上年成長13.8%。新加坡第四,進口值1.76億美元,佔進口10.6%。德國第五,進口值0.74億美元,佔4.5%。大陸進口值0.51億美元,佔3.1%,韓國0.38億美元,佔2.3%。

4.2018年與2019年台灣機械出口主要國家經濟成長率

(1)2018年經濟成長率
IMF2018年全球經濟成長率3.1%。其中台灣經濟成長率2.7%。中國大陸經濟成長率6.6%,美國經濟成長2.9%,日本0.8%,德國1.5%,韓國2.5%,新加坡3.2%。

(2)2019年經濟預估成長率
2019年全球成長3.5%,其中台灣成長1.78%,台灣機械出口主要市場大陸成長6.4%,美國1.9%,日本0.7%,歐元區成長率1.6%。詳如下表5。

5.影響台灣機械出口重要因素

新台幣對美元之滙率2019年1月平均美元滙兌新台幣是30.83 NT$/US$,較上年同期貶值3.69%,目前新台幣對美元正在下降達30.8 NT$/US$左右。韓圜目前仍處於超貶值狀態,自全球金融海嘯發生以來,目前韓圜對新台幣與2007年相比貶值33%,而2018年新台幣對美元相對仍升值,雙方相對差距在三成以上,導致台灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑。

當前台灣機械貨品在全球經貿市場下所面臨之最大問題,首在日本中高端機械受惠於日元對美元大幅貶值,已經在國際市場調降美元售價。次則是同質性最高的韓國機械貨品,由於有FTA之加持,在主要市場行銷壓制台灣機械產品。另大陸機械貨品在國際市場售價較台灣產品有一段差距,台灣機械在國際市場正在受到三面夾擊。

日元對新台幣已回到2002年當期滙兑當年新台幣可換3.63日元,大幅貶值達35%左右,歐元亦回到2003年對美元匯兌,目前亦貶值20%,韓圜為因應對日幣之競爭,亦對美元貶值。2019年1月台灣總出口值較上年同期負成長0.3%,但新台幣計價亦僅成長3.5%,顯示台灣在全球出口競爭力不穩。

台日歐韓機械產品競爭激烈,2011年~2012年日元最強時新台幣換日元為2.70¥,2015年日元最弱時,新台幣換日元3.79¥,目前換日元3.59¥,貶值30%,2014年歐元最強時可換42NT$,2015年可換34NT$,目前歐元對新台幣34.8NT$,貶值20%。2007年韓圜較強新台幣可換28.3₩,2015年換35.3₩,目前換韓圜36.5₩,貶30%。新台幣對美元仍應適度調整到32~33元/美元。

 

TAMI 秘書長 王正青/2019/02/15

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