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机械资讯 690期
全球纺织机械产销情形

文/王正青
台湾机械工业同业公会 秘书长

1.2013年全球纺织机械代表性国家产销

全球纺织机械的产销情形，依据在大陆上海由大陆纺织机械器材工业协会，与CEMATEX所主办2014年CITME+ITMA ASIA展会，各国纺织机械公会所提供资料，再依最强的纺机大国德国VDMA与瑞士SWISSMEM等相关资料，全球纺机出口贸易排名依序是德国、义大利、日本、中国大陆、瑞士、美国、法国、台湾等国家。
本会参考德国VDMA与瑞士资料等，全球纺机年产值约在350亿到400亿美元之间，而全球纺织机械出口额约在220~250亿美元左右，其中90%是销售到亚洲市场，特别是大陆市场。而真正的全球纺机统计数字并未能明确的报导出来，主要仍是受限于此产业由欧盟纺机公会主导，未能如全球工具机产业在美国AMT，及欧盟工具机协会CECIMO共同合作下，每年均举办全球性工具机产销统计会议，以便于真正掌握全球工具机主要生产国的产销动态。
纺织机械业仍未能形成全球性的会议，但近年已逐步开放供主要纺机生产国的纺织机械公会参加ITMA ASIA的盛会，目前除对欧盟纺机公会CEMATEX 的9个成员外，已增加日本、美国、中国大陆、台湾、韩国的参与。
本年由大陆纺机协会与CEMATEX所共同主办的ITMA ASIA 2014，则已安排北美、亚洲主要纺机公会组团参展，并安排国际公会区，以促进各国纺机公会的往来与沟通。
展会中由大陆与CEMATEX共同邀请到欧盟主要生产国家如德国、义大利、英国、法国、瑞士、西班牙、荷兰、比利时、瑞典，及中国大陆、日本、美国、台湾、韩国等14个公会组团参展。以下依各主要生产国所提供资料，说明有关全球纺机主要生产与销售情形，兹依可能的排名分别述明如下，以供业界参考。

(1)德国纺织机械现况

德国的纺织机械工业目前仍居全球首位，依其自行统计与发布的资料，其纺机的实力不但是在全球位居前茅，在德国也凌驾其他产业机械工业之上，居第一位。德国VDMA号称其纺织机械的贸易量占有全球交易额30%以上，依德国VDMA估算2007年全球纺机贸易额229亿美元，最近三十年德国均居全球纺机之冠，也是德国最引以为傲的产业，本届ITMA ASIA展会德国是最大海外参展团。
目前德国纺织机械业多加入德国机械公会所设的纺机专业委员会，拥有会员数约为120家，2006年生产值达到34亿9仟万欧元，年出口值为36亿欧元。而德国纺织机械的强项为纺纱机械、针织与织袜机械两类，在此方面更占有全球此类产品贸易值的40%左右。2009年出口值降到历史最低18.1亿欧元，2010年出口值达到27亿欧元，2013年出口值约为31亿欧元，仍较2006年最高峰出口值约减少14%。
德国纺机所生产的机种，大约是纺纱机械占29%，织布机械占14%，而针织与织袜机械占17%，处理机械占12%，其他纺织机械与零配件占28%。年出口行销全球140余国，依VDMA统计最近十年最主要出口市场依序是：大陆62亿欧元，美国37亿欧元，土耳其36.8亿欧元，义大利24.6亿欧元，沙乌地阿拉伯19.8亿欧元，印度14.8亿欧元，巴西11.5亿欧元，台湾9.6亿欧元，捷克8.8亿欧元，法国8.6亿欧元，瑞士7亿欧元等，都是德国纺机近十年最重要的外销市场。

(2)义大利纺织机械现况

义大利纺织机械排名全球第二位，仅次于德国，本届ITMA ASIA 2014共有义大利78家厂商参展，是海外参展第三大展团。目前义国的纺织机械厂商主要是加入义大利纺织机械公会ACIMIT，该协会拥有会员厂商151家，占有全义大利90%以上生产值，另有10个赞助会员，包括协会、技术学校、专业杂志、工程与研究机构等。
2012年纺机生产值达到24亿欧元，2012年出口约为20亿欧元，可占生产的83%，行销到全球130个国家。2012年依出口地区分析欧洲国家占35%，亚洲占45%，北美占6%，南美9%及非洲5%。依出口机种别分类，则纺纱机械占27%，织布机械占7%，针织机械占14%，洗染与整理设备占22%，其他机械占5%，另配件占25%等。

(3)日本纺织机械现况

日本纺织机械工业目前生产排名全球第三位，本届ITMA ASIA 2014共有日本厂商41家参与展会，依主办单位的统计净展出面积4,000平方米是海外第二大展团。纺机产业所生产的产品主要区分为纤维机械、纺纱机械、织布机械、针织机械、染整设备等数项产品，2013年产值2,300亿日元，较上年成长42.3%，出口值达到2,500亿日元，较上年成长33.5%，为近年出口较高的年份，充分显示全球纺织产业对设备投资仍有需求。目前生产厂商主要加入日本纺织机械工业会JTMA，纺机制造工厂23家会员，另有9个赞助会员。
日本原先拥有全球第二大纺织机械展，称为OTIMAS，但在欧盟纺机协会在亚洲办ITMA ASIA后，即面临危机，且在2005年取消此展会，而转为与CEMATEX合作，共同参与ITMA ASIA 2008、2010、2012及2014在上海的展会。

(4)大陆纺织机械现况

大陆纺织机械出口排名全球第四位，仅次于德、义、日等国家，近年明显每年出口都维持适度成长的趋势，本届ITMA ASIA 2014共有1千余家厂商参与展会。依其所发布的资料，2013年调查规模以上厂商家数718家，生产值达到人民币1,100亿元(约180亿美元)较上年同期小幅成长，而2013年出口值达到24.2亿美元，较上年成长8%。2013年进口值42.0亿美元，较上年同期成长0.3%，2013年消费将达到200亿美元，已成为全球最大的纺机生产、进口与消费国。
早期大陆每两年在北京办理CITME展会，都可吸引全球主要的纺机生产国如德国、日本、义大利、瑞士、英国、法国、台湾及韩国等世界着名的纺织机械厂商，竞相前往参展与展出最新的产品，来吸引大陆买家的下单。
依生产值而言，大陆已排名全球第一位，大陆已被列为全球纺机大国，但成为纺织机械强国仍有待努力，目前出口值快速增长，已经能列入在全球纺机出口大国。而大陆市场已成为全球最大的纺机进口与消费市场，其中国产占80%，进口品约占20%，总消费值约200亿美元。
2014年1~4月大陆纺机进口值14.9亿美元，较上年同期成长11.1%，进口来源依序是德国、日本、义大利、比利时、台湾等。1-4月出口值达9.4亿美元，较上年同期成长25.2%。
CEMATEX评估亚洲占全球纺机贸易90%，已成为全球最主要的纺机消费市场，在大陆是全球第一大纺机进口与消费国家的情况下，本年再度与大陆纺机协会签约，并订于2016年10月于上海虹桥国家会展中心办理CITME＋ITMA ASIA共同合作一起展出，预估总展出面积将达到18万平方米左右，是仅次于欧盟ITMA展出面积，将会是当年全球第一大纺机展览会。

(5)瑞士纺织机械现况

瑞士纺机厂商在全球的知名度颇高，本届ITMA ASIA 2014共有29家厂商参与展会，净展出面积3,000平方米是第四大海外展团。纺机厂商主要是加入瑞士机械公会SWISSMEM的纺机专业委员会，目前拥有会员厂商42家，分别是纺纱、纤维、不织布、辅助等机械与软体17家厂。织布准备、织布机、辅助机械配件、软体8家会员厂。针织机械、辅助设备配件、软体6家厂商。染整机械与印刷机械9家厂商。测试、空调、运搬、包装机械5家。
依据瑞士机械公会SWISSMEM的统计，在2013年其纺织机械出口值达到12.3亿瑞士法郎，较上年同期成长1.9%，约为10亿欧元，出口排名居全球第5位，主要出口市场为土耳其、大陆、印度、德国、义大利、日本等。依据瑞士机械公会的评估，2012年全球纺织机械出口排名依序是德国、日本、大陆、义大利、瑞士、法国、美国、韩国等代表性的纺机出口国家。

(6)美国纺织机械现况

美国是全球纺织机械的重要代表性国家，本届ITMA ASIA2014参加展会厂商数量不多而展出面积一般。其会员主要参加美国纺织机械公会ATMA，目前会员厂商为90余家，依美国纺机公会的估算年产值约达到10亿美元。而纺机主要生产地区依序是北卡罗南纳州、南卡罗南纳州、乔治亚州、纽泽西、麻塞诺塞州及罗德岛等地区。
由于美国纺织机械主要系供应其国内市场所需，外销市场多在附近的北美或中南美市场等。其他欧、亚市场则外销很少，而国际性的纺织机械大展会，美国参展厂商数量并不多，代表性不高，就纺机参加国际展会而言，目前主要还是欧盟与亚洲国家。

(7)法国纺织机械现况

法国纺织机械厂商， 主要是参加法国纺织机械公会UCMTF，现有会员纺织机械厂商约20余家，近年生产值约为10亿欧元。本届ITMA ASIA2014共有13家厂商参与展会。另依瑞士机械公会的估算，法国纺织机械出口排名居全球第6位，仅次于德国、日本、大陆、义大利、瑞士等国家。而在15年前全球最主要的纺织机械展会ITMA99，已于1999年6月1日到10日在法国巴黎举行，当年全球的纺织机械厂商约1,400家参加此盛会，全球约160,000以上的专业人士及买家前往参观。
法国纺织机械公会早期对CEMATEX的影响甚大，但是近年在新任会长由比利时籍Charles Beauduin上任后，又继续安排由英国籍Miss. Maria Avery出任秘书长，来办理ITMA 2015与ITMA ASIA 2014等相关纺机展会，而ITMA纺机展会何时能回到法国巴黎主办，目前似乎尚未能决定。

(8)台湾纺织机械现况

台湾纺织机械包括的范围较欧美宽广，包括缝纫机在内，且此部份台湾的产值甚大，也位居前茅，本届ITMA ASIA2014共有56家厂商参与展会，展出面积达到2,568平方米，较上届成长6%。2013年台湾纺织机械的产值约达新台币348亿元，其中缝纫机为140亿元，约占40%，此足以说明台湾缝纫机产值仍大。
纺织机械2013年出口值达到新台币313亿元，约10.6亿美元，如依此出口统计值，则台湾的纺织机械其出口排名应在法国之前，瑞士之后，台湾纺机出口可排全球第6位。

(9)韩国纺织机械现况

韩国纺织机械工业在其大型集团的支援下，依KOTMA 韩国纺机协会资料拥有104家会员厂商，在国际上拥有一定的地位，本届ITMA ASIA 2014展会，共有32家韩国厂商参与此展会，依在展会现场观察，韩国厂商的展出面积不大，而其展出的机械水准仍高，相信在其参与国际市场后，必定会成为台湾纺机厂商竞争对手之一。
另依据瑞士SWISSMEM对纺织机械产业的评估，将韩国排名在全球纺机第8位，由此可见，韩国在纺织机械领域有其一定的实力与国际影响力。
其余全球较具代表性的纺机生产国，有比利时、英国、西班牙、印度、土耳其等国家。目前全球最具影响力的纺织机械组织，则是欧盟纺织机械制造公会CEMATEX，现有欧盟九个纺机生产国家600余家的会员工厂加入此组织，会员国家是比利时、法国、德国、英国、义大利、西班牙、荷兰、瑞士、瑞典等。

2.欧盟纺机协会CEMATEX

大陆主办单位与CEMATEX决定在2016年10月24~28日在上海办理第5次展会，预估展出使用上海虹桥国家会展中心，展出面积预估可扩大到18万平方米左右，将会是当年度全球最具影响力的纺机展会。
CEMATEX是全球最具影响力的纺机协会，其会员国协会占有全球六成以上的纺机生产与贸易额，而排名居前的德国与义大利更是全球排第2与第4位的生产大国，两国出口合计约占有全球四成左右外销额。另欧洲瑞士、法国、英国、西班牙、荷兰、比利时、瑞典等在纺织机械产业拥有一定的影响力。
CEMATEX欧盟纺机协会最重要的工作就是主导每4年在欧盟举办的纺机大展ITMA，在欧盟已办理15届展会，展出地点最近30年在德国汉诺威，义大利米兰，法国巴黎，之后再移到英国伯明罕、德国慕尼黑、西班牙巴塞隆纳，及2015年义大利米兰等城市展出。约在10多年前首度移到亚洲办理2001年ITMA ASIA在新加坡展出，2005年再度于新加坡展出。之后，考量大陆是最大纺品生产与纺机消费国，自2008年开始每2年办理ITMA ASIA，已经4度与大陆CITME合作办理CITME+ITMA ASIA展会。

3.综论

全球纺织机械主要仍以欧盟为主，代表性公会为CEMATEX有9个欧洲纺织机械公会加入为会员，产值可占全球60%左右。而亚洲次之，代表性生产国家是中国大陆、日本、台湾、韩国等生产值约可占全球40%左右。北美洲则以美国为代表，但近年来生产情况不详，似有逐年减少，生产值在全球所占比率不高。
近年新兴国家如印度、土耳其、东欧等，有厂商投入生产纺织机械，但目前规模不大，而在全球纺织机械生产值方面所占比率仍少。

(1)全球纺机强国与大国

纺织机械主要可区分成纺机强国，引领全球纺机新产品的发展，及促成纺织业生产更高品级的纺织品与更符合绿色环保要求的纺品等，代表性国家如德国、义大利、瑞士及日本等。
另一类则是纺机大国代表性国家是中国大陆，依大陆所发布最新纺织机械统计资料，2013年生产值估计约180亿美元，生产值已超过德国、义大利、日本等先进国家，但由于大陆纺织机械仍以内销为主，外销比率较低，依大陆的说法大陆已是「纺机大国而非纺机强国」。

(2)大陆纺织工业面临的问题

大陆纺织工业近年来面临重大外在环境的变迁，近年的情况首在纺织品出口退税问题，在2008年初开始为期减少纺品出口，大陆主管政策是减少出口退税调整为11%，但在纺品厂商不断要求与反应之下，确定纺品出口退税再调升到13%，增加2%就是提供全体中小纺品厂商赖以维生的利润，此点亦充分反应纺织品的竞争已达到白热化，而厂商能否持续经营，仅在区区1~2%之间。
另一最新报导，提到大陆中国纺织工业联合会最新情况是采用电脑数控自动化设备近年快速增加。此点反应在纺织产业景气尚可和劳动力短缺的情况下，企业仍然持续投资，而且不断采用更自动化的设备来提升企业的竞争力。未来走向是强者更强，而企业可能走向并购来扩大企业规模，及提升经营绩效来参与国际的竞争。
大陆已是全球纺织品最大生产国及纺织机械最大生产、进口与消费市场，纺织工业上中下游已构成最完整的产业链，大陆本身说法是已是大国而非强国。而大陆目前的策略是由大国走向强国，以提升产品品质，自主创新来与先进国家相竞争。

(3)台商大陆投产面临的问题

台湾纺织机械代表性厂商多已前往大陆投产，依产品别最早是纺布机与染整设备，之后则是圆编织机与横编织机等，目前纺机厂商数量约4~5成左右已在大陆生产产品，本届CITME+IMTA ASIA展会，在现场就看到台湾厂商同时展出台湾制造与大陆制造的产品。
织布机都已移到大陆投产，目前在台湾生产的数量甚少。而染整设备有相当多的工作是钣金与焊接等，在劳动力不足及需要粗重操作工的情况下，逐步移到江苏、浙江地区生产。
圆编织机则厂商多数在泉州与厦门等地区，依台商的说法当地约有100余家工厂生产圆编织机，且零组件已形成聚落，甚致是控制器等在当地取得已没有问题。
而横编纺机则主要是在浙江地区，以宁波为主已形成聚落，中小厂商多，竞争日趋激烈。
台商纺机产业在大陆市场主要面临的是价格竞争，大陆市场高档货以德、日、义大利为主，在中档货，台湾仍有优势，但在价格方面正在受到大陆产品挤压，台商最重要是品质要好及价格适当，且交货准时，则台湾纺织机械在大陆仍有市场。而台商参展另一主要目的是接触外商，特别是印度、西南亚、中东、土耳其、东欧等地区的客户，由于台湾货品质佳，价格适当等，仍受到全球广大的中小纺织企业的欢迎。

 
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