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2005 年台湾纺织机械工业现况

 

文/王正青
台湾区机器工业同业公会 副总干事
2006/09/19
台湾纺织机械生产情形 台湾纺织机械出口情形
台湾纺织机械进口情形 台湾纺织机械消费情形 近年全球纺织机械产销现况
前言

2005年台湾纺织机械总出口值达到新台币337亿元,较之2004年同期小幅衰退4.4%。而进口值仅达新台币95亿元,较之2004年同期减少15.9%。此资料充分显示台湾纺织业多年来虽然已逐渐外移,但其对自动化机械设备之需求,于96年开始微幅减少之后,在进入97及98两年后,由于全球经贸与景气之好转,而使得台湾对纱与布料之设备需求开始增加,之后,进入2004年到2005年由于全球景气之持续振荡,故台湾纺织业对纺纱与织布设备之需求又呈现下滑之状况。



统计2005年台湾纺织机械业之生产值约可达到新台币374亿元,较之上年衰退5.4%,出口值337亿元,是近年来最差的水准,2005年进口值下降至近廿年之最低水准,近五年需求值的平均值约141亿元,2005年的需求约为新台币133亿元,仅达近五年间平均需求值约94%的水准。



由上述资料显示由于纺织产业其下游之制品及其加工业,基本上多属劳力密集产业,其中成衣加工部份则更是属于劳力密集产业,近年来外移情况持续增加,此期间亦导致本地市场对传统纺机之需求逐年减少。另则是纺纱与织布部份,由于其属资本与技术密集之产业,虽仍有发展机会,但在97与98连续两年增长后,进入2000年后,则台湾本地市场亦对自动化、高功能之纺纱与织布机械设备之需求开始持续减少。



台湾纺织机械业界亦预测,未来纺织机械外销之比重仍将逐年上升,如以外销占总生产值之比重来分析,则92年外销占生产值之82%,95年已约略上升为85%,2000年后则大幅上升达90%的水准,依业界分析,未来外销占生产比重仍然会小幅上升。另如以本地市场对国产与进口纺织机械之需求来分析,则95年进口货约占82%,本地产品仅占18%,98年进口货已占90%以上,本地产品更下降为10%以内,2005年由于进口货大幅减少,使得台湾本地产品占总需求上升到29%左右,故由此可见,纺织机械进口货历年均占有绝对优势,而国产品则有待努力,期能在国内市场提升占有率。



由于台湾纺织机械厂商多属中小工厂,而厂商总量依业界提供名单约250家左右,其中98%是中小企业,而又90%是集中在台中、彰化、台北等地区,是该地区颇具代表性之产业。且业界早期亦多有老板员工等关系,再加上协力工厂相近,部份厂商甚为担心由于众多厂商之参与,将导致原已狭小之市场更形竞争。期望业界整合,经由产品分类,功能差异、品质与服务提升及市场区隔后,来减少业界同质性高,及改变以杀价为唯一竞争之市场形态。



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台湾纺织机械生产情形

依据台湾区机器工业同业公会之统计,1997年台湾缝纫机及其另配件之生产值已上升达到新台币185亿元,2000与2001年统计生产值分别为新台币185亿元与172亿元,2004年产值为183亿元,2005年大幅下滑为171亿元,较之上年减少6%。而缝纫机以外之其他纺织机械,1997年生产值达到170亿元,与上年大略相等,1998年初步估算因受到东亚金融风暴之影响而下降为146亿元,2000年产值回升,但2001年则受全球景气影响而下降为178亿。2004年产值上升为213亿元,2005年则因大陆、东亚、印尼、日本、美国之需求减少,故市场需求大幅减少,下滑为203亿元,较上年减少5%。2005年则受到全球纺织业欠佳的影响而出口遭受困难,其中特别是缝纫机、染整设备、辅助机械等均有减少的情况。


但如以现有之纺织机械工厂约250家之总数而言,则平均每厂每年营业额约为新台币1亿5仟万元左右,约为一般机械工业平均每家厂商5,000万元生产值之3倍。此平均营业额资料亦显示纺织机械略小于工具机厂商之规模,但仍较之机械厂商平均规模为大。


如依机种别来分析,则缝纫机类以家用为主,其数量与金额最大,主要是外销美国、香港与大陆、日本与欧盟等地,供家庭及小型工厂成衣加工生产之用。次则是针织机械,排名第三位是染整机械。依序则是纺纱与织布辅助机械、纺纱机械、梭织机械等。



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台湾纺织机械出口情形

依据海关进出口统计月报,近五年来台湾纺织机械产品出口情形,略有起降。此五年间之平均出口金额成长率为1.3%。2001年达319亿元,较之上年减少10.2%。2002年之纺织机械总出口值为新台币355亿元,较之上年同期成长11.3%。2003年出口下降为347亿元,较之上年衰退2.3%。2004年则出口352亿元,较之上年成长1.7%。2005年出口337亿元,较之上年小幅衰退4.4%。有关近五年出口情形详如下表 1,而有关产品别及出口国家地区兹分别说明如下:

1. 纺织机械产品别出口情形

纺织机械如依2005年出口机种别来分析,则缝纫机及其另配件类排名第一位,出口值新台币162亿3,800万元,占总出口值之48.2%。针织机械类排第二位,新台币52亿2,100万元,占总出口值之15.5%。染整机械排第三位,达新台币49亿5,300万元,占出口值之14.7%。其余依序则是纺纱与织布辅助机械、纺纱机械、整理机械及其另配件、梭织机械等。有关出口机种别统计表详如表2。

2. 纺织机械产品外销地区

2005年纺织机械产品(缝纫机除外)在外销地区分布上,最大出口地是香港与大陆,主要是染整与织布机械类产品,占台湾纺织机械出口产品之39.8%,第二位则是孟加拉占9.8%,印度排名第三占6.9%。其余依序则是泰国占6.2%,越南占6.0%,印尼占5.1%,此六个国家合计约占73.8%,其他国家仅占26.2%。


2005年台湾缝纫机出口,香港与大陆超越美国排名第一占22.9%,美国排名第二占17.6%,并较上年同期衰退22%。日本排名第三位占15.9%,并较上年同期成长2%。


由上列排名国家及地区来分析,台湾纺织机械主要还是销往大陆、西南亚、东南亚及中东的土耳其等国家,而东南亚地区则是在98年大幅下降后,进入99年及2000年快速回升,且在2001年下滑之后于2002年又大幅回升。2005年印度、孟加拉等是明显成长的国家,其他地区则处于衰退。欧、美、日等地区由于是传统之纺织机械生产基地,故多习用德国、瑞士与义大利、日本、美国之纺织机械,而仅对台湾家用缝纫机之采用较多。有关台湾纺织机械及缝纫机之外销主要国家地区统计详如表3 及表4。

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台湾纺织机械进口情形

台湾纺织机械产品之进口情形近五年来均大幅减少,平均年进口负成长率为1.4%。2001年进口大幅下滑,仅进口101亿元,较之上年衰退41%。2002年进口99亿元,较之上年仍减少1.2%。2003年进口108亿元,较之上年成长8.1%。2004年进口值113亿元,较上年成长5.5%,2005年进口95亿元,较上年减少15.9%。有关近五年之进口情形详如下表1,而有关进口产品机种别及国家地区别,兹分别说明如下:

1. 纺织机械产品别进口情形

纺织机械如依2005年进口机种别来分析,则辅助机械排名第一位,进口值达新台币35亿6,800万元,占37.2%。缝纫机排第二位约达19亿1,400万元,占20.0%。针织机械类第三位,达12亿6,700万元,占13.2%。其余依序为染整设备、纺纱机械、梭织机械、人纤机械类等产品。有关进口机种别统计详如表5。

2. 纺织机械产品主要进口国家分析

台湾纺织机械产品主要进口国家和地区,2005年最大进口来源是日本,进口值约达新台币25亿元,占总进口值之26.6%,较上年同期减少29%。德国排名第二,进口值达23亿元,占24.9%,较上年同期灭少22%。香港与大陆排名第三位,占进口值之17.1%,与上年同期相比成长11%。其余依序是瑞士、义大利、美国、法国、比利时、韩国、英国等。有关近年台湾纺织机械进口主要国家统计表详如表6。


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台湾纺织机械消费情形

台湾在10余年前仍是纺织大国,当时纺织机械进口很多,近年来则受到产业持续多移大陆、越南等之影响,而减少设备投资,使得台湾纺织机械业亦被迫要外移到纺织业较发达之市场去生产纺织机械,以期能靠近市场而得以持续生存与发展。

依近年台湾纺织机械市场消费情形分析,1998年是纺织机械消费最高峰期,当年纺织机械进口额达到356亿元,而纺织机械消费额达到395亿元,之后则大幅下降。

1999年纺机消费额为255亿元,较上年同期减少35%,到2001年纺织机械消费额大幅下滑到131亿元,仅为1998年之三分之一之消费。

2001年~2005纺织机械消费额平均每年约130~150亿元,此为纺织机械最低之消费年代,仅为最高峰消费额三分之一,此点亦反应出台湾纺织业之好景已过去,而纺机之消费亦仅能维持在目前之水准。


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近年全球纺织机械产销现况

全球纺织机械之产销情形,依据在新加坡由CEMATEX所主办2005年ITMA ASIA'05展会各国纺织机械公会所提供资料,另依最强之纺机王国德国VDMA与瑞士SWISSMEM所提供之最新资讯,全球之纺机机械排名依序是德国、日本、义大利、瑞士、法国、美国、韩国、大陆、台湾等国家。如依本会参考德国VDMA纺机专委会之估算,全球纺机产值每年约在180亿到200亿美元之间。而全球之纺织机械出口额约在100~130亿美元左右,但真实之数字并未能明显之统计出来,主要仍是受限于此产业过份之封闭,未能如全球工具机产业在美国AMT,及欧联工具机协会CECIMO之共同合作之下,每年均举办全球性之工具机产销统计会议,以便于真正之掌握住全球工具机主要生产国之产销动态。


纺织机械业似乎仍未能形成全球性之会议,亦尚未能开放供主要生产国之纺织机械公会参加如ITMA之盛会,目前似乎是类似OECD之富人俱乐部,仅由欧洲纺机公会CEMATEX 之会员,加上允许美国、日本两国参与,其他如想参与仍较困难。2005年再次由CEMATEX所主办之ITMA ASIA'05,则较开放并安排亚洲主要纺机公会组团参展,并安排国际公会区,以促进各国纺机公会之往来与沟通。展会中并邀请到欧洲、北美、亚洲纺机主要生产国家如德国、义大利、英国、法国、瑞士、西班牙、荷兰、比利时及美国、台湾、韩国等公会组团参展。

全球纺织机械生产大国主要是德国与日本,德国年生产值在50亿美元以上,而日本年产值约在40~50亿美元,德日两国合计生产值当在100亿美元左右,约可占全球产值之一半。

而全球最大纺织机械消费市场则是大陆,依大陆所发布之统计资料,2005年进口纺织机械约40亿美元,而当期纺织机械消费额达到60亿美元,为全球最大纺织机械消费国。由于大陆已成为全球最大纺织机械消费市场,故大陆纺织总会与CEMATEX亦在本年7月正式对外公布,将在2008年7月于上海办理纺织机械展会。


台湾纺织机械生产值约11亿美元,其中90%左右出口,本身国内市场快速萎缩,而所生产之纺机必须仰赖出口,目前出口仍以大陆、东南亚、西南亚市场为主,展望未来必须要考虑外移到大陆与东南亚地区设厂,在靠近市场之大方向下,才能持续生存与发展,此点似乎已成为纺织机械业必须要认真思考与正视之课题。


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