面对全球化时代模具产业所面临的问题点

台湾机械大阪服务中心 崔海川 译

－对于国际价格竞争和图面流出对策费尽苦心－

日本是响誉世界有名的模具王国，2001年的世界规模中占有1兆6,417亿日圆(根据日本工业统计)，约占世界的模具生产总额的4成，保持世界第一的地位。今日，日本的模具产业能担当全世界的一个供应基地，受到全球使用者的好评，其原因莫过于它以品质为优先的制造原则。可是，处于此大环境下，即使一直位居第一的位置，近年来仍有许许多多的课题堆积着。在这篇报告里，将以对于一些模具制造厂的问卷调查为基础，然后试着以此追踪它的实际情况。

－基础产业的地位已开始动摇－

模具产业曾被认为不容易受景气影响的产业之一。其理由为，模具位于物品制造的原点，若无模具就无法大量制造产品。此外，不景气时企业为唤醒新的需求，必须开发新的产品，推出上市。因此，这些受到时代的需求所开发的新产品，则必须先具备新技术制造出来的模具，然后才能够开发出新的产品。换句话说，新产品开发和模具制造是属于一体两面的关系，因此模具产业和制造业的兴隆是同步一起走过来的。

可是近年来产业界对于新产品开发的周期呈现出长期化状态，另外也受到一些使用者企业的海外移转之增加的影响，模具产业的成长神话开始崩溃，更进一步，日本国内产业的空洞化问题也愈趋严重。

在如此状况当中，根据「News Digest」对一些模具制造厂所实施的问卷调查结果，针对日本的模具产业所面临的课题举出以下主要7点。(1)技术力的强化。(2)经营策略的革新。(3)设备的高度化。(4)国际化。(5)商业习惯的改正。(6)智慧所有权的保护。(7)培育人才等。

在这些问题当中，对于日本模具业界而言，最迫切的问题为与第(4)点有关的「与亚洲诸国的模具企业之间的价格竞争」及与第(5)点和第(6)点有关的「模具图面的流出所造成的智慧所有权的侵害」等问题。因此，在此将以这两个问题点为中心，试着摸索出它的背景以及对策。

日本模具的生产金额统计(机械统计&工业统计) (单位:100万日圆)

注:「机械统计」来自从业员20名以上，约600家制造厂。

「工业统计」「产业篇」日本全国事业所的统计。

　　注:由于1994年的工业统计，并未针对从业员1~3名进行收集，

因此以1993年的资料为基础算出。

注:2001年的机械统计成长率计算为预估值。

－进出海外和模具的出口－

1990年代的前半年，日本的国内产业随着泡沫经济的崩溃，整个业界的结构也因而产生空洞化现象。其中，模具制造厂必须供货予使用者企业的海外的据点，因此出口量渐渐扩大。

模具出口扩大的背景在于日本制造业逐渐地转移海外，因而带来当地模具需求的扩大。比如说，光是汽车用的冲压模具的出口就占厂商总营业额的7成左右之现象已很普遍。整体而言，射出成形的塑胶模具约占7成，接下来冲压模具约占1成左右。

从模具出口的地区别来看，以亚洲地区为主约占7成左右。原因为当地日系企业的需求急增所带来的。另一方面，也由于当地企业的模具制造厂技术能力尚未十分成熟之故。因此，再此时期当中，日本的模具制造业以高技术竞争力为武器，一直支撑着在海外的日系制造业者，坚守着稳固日本制造业的基础之使命。

－价格只有日本制的3分之一－

进入90年代后半之后，局势一变，亚洲地区的模具制造厂当中，

世界各国的模具生产金额-国家别的构成比例

NO.	国 家 名	比率(%)
1	日本	40.8
2	美国	20.4
3	德国	9.1
4	义大利	4.7
5	法国	4.7
6	韩国	4.6
7	台湾	4.3
8	英国	4.1
9	加拿大	3.3
10	西班牙	1.7
11	波多黎各	0.7
12	荷兰	0.5
13	贝鲁特	0.5
14	芬兰	0.3
15	阿根廷	0.3
16	瑞士
17	瑞典
合计		100

资料取自:国际模具协会ISTMA

台湾模具制造厂渐渐崭露头角，因此相对地产生日本企业竞争力的降

低。台湾的模具产业大多以小规模专业制造厂为主，虽然整体的供给量不及韩国，可是以塑胶模具为中心之技术能力已成长到可与日本媲美之境界。

另外，就整体的供给量上仅次于日本的韩国来看，于电子零件用精密冲压模具方面，也有数家企业的水准已达到与日本不分上下的的境界。只是，韩国的模具制造厂大多属于它的使用者大企业里的一个内制单位在运作，一些小规模独立的制造厂较少之故，所以整个业界全体的技术累积方面和台湾相比，就显得差了点。

一般来说，模具的制造过程当中，最终完成阶段的工程大多需依靠人力。和日本相比，这一方面韩国或台湾就较有利。因此，一些精密模具或者是特殊的模具之价格，便只有日本制价位的8成左右，至于一般的模具也只有日本制的约3分之一。

中品级产品的价格当然亦比日本制便宜许多，其他精度、耐久性方面也已达到不比日本制产品逊色之水准。只是，韩国、台湾当地的工资也越来越高，因而导入日本制工具机以维持价格竞争力的企业已明显增加。

综合以上这些亚洲企业的实际状态来看，整个综合力上，仍然以日本制模具的竞争力较高，但从现况来看， 一些亚洲企业也正迎头赶上，相对造成日本有逐渐下降之趋势，除了一些比较特殊的模具之外，日本制和亚洲制的差距已渐渐缩小了。

至目前为止，日本的模具制造厂全倚赖制造方法的革新和技术的累积来压缩生产成本，因而勉强地确保本身的利益存在。可是，现今的经营环境已面临如此激烈的变化当中，企业本身的体力已达到极限，

渐渐无法支撑了。再加上最大的使用者企业之汽车产业的亚洲转移，带来日本国内需求结构上的减少。此冲击造成国内模具产业的竞争力优势也开始动摇。

－当地供应体制－

随着韩国、台湾的模具制造业的技术力之提高，一些最终使用者企业很早便针对模具的供应，于这些国家布好供应体制。起初，只限于

日本模具产业的国际竞争力评价

项 　目		实 例	强 国
精 度	高精度	汽车用本体冲压、半导体导线架、微小齿轮等	日本、德国
	低精度	家电用框体用、日用品、一般机构用零件等	亚洲、中国
复杂度	复杂	模组零件用(汽车用内面板)等	日本
	单纯	家电框体用、日用品、一般机构用零件等	亚洲、中国
开发要素	多	一次型、意匠要素多	日本
	少	二次型之后	亚洲、中国
交货期	短交期	模组交给频繁之物、需要设计之物	日本、韩国

不需精度太高之模具以及日本的模具制造厂所做的模具的更新版、增面型等。当时日本的模具制造业和韩国、台湾的模具制造业于技术方面之差距可说一目了然。

90年代后半以后，以家电制造厂为中心，外装用零件的模具供应体制急速地往韩国方面移转，然而此一动向，当时是隐藏在以OA机器用及汽车用等机构的零件为中心之模具内外需求扩大的背后，因此对于日本国内的模具制造业而言，尚未直接造成太大的影响。

可是从90年代末期到现在，由于订单明显地减少、以及价格的降低等造成日本国内的模具产业处于前所未有的严重状况之下。而造成此状况最大的原因为，至目前为止高高凌驾在上的技术优势已逐渐被韩国及台湾迎头赶上，另，中国大陆亦已开始起步了。

在这次的问卷调查中出现「基于日本产业的空洞化，往中国大陆的移转等原因，超越限度的价格破坏一直持续着」之意见，及「已在中国大陆生产的价格为基准之低价位报价已逐渐成为一种常态化的趋势」等感叹的制造厂也为数不少。

虽然一般在中国大陆国内所供应的模具价格为日本国内供应价的5至7成左右，但依制品项别、品质等条件，价格仍有很大的变动。例如，虽然并非日本规格， Inpane模具售价为120人民币(进口的4折)，供应日资电机制造厂之吸尘器的模具价格仅日本制的3分之一。

另，也出现「竞争已成为国际化，和海外制造厂永无止尽的价格竞争将一直持续下去」等对于今后充满恐惧的意见，及「相对地单价愈来愈便宜，而且工作量也愈来愈少」之充满危机感的气氛之意见也不少。

于全球进行着与亚洲地区国家的水平分工当中，一些专业的模具制造厂为求生存，被迫采取加强试作模具等特殊领域的工作，或提高本身的竞争力等。因此，今后日本的模具产业为求生存，除了加强尚有优势的技术领域外，并避开和韩国、台湾及中国大陆的模具产业之正面的价格竞争，在可能的范围内架构彼此的分工关系。

2002年业绩与设备投资计画的关系

2002年业绩		2003年设备投资计画
项 目	构成比	有	无
大幅增加 (前一年增加11%以上)	5.6	0	5.6
小幅增加 (前一年增加10%以上)	5.6	5.6	0
保持水平	72.2	44.4	27.8
小幅减少 (前一年减少10%以下)	0	0	0
大幅减少 (前一年减少11%以下)	16.6	16.6	0
合 计	100.0	100.0

－以高效率的模具作区分化－

除此之外就日本国内制造厂的生存战略来看，可略举如下3点，

(1)、朝着模具设计推进。

(2)、使用网路连接来缩短闲置时间。

(3)、减少精加工工程并扩大无人操作工作。

就此3点详细说明如下:

（1） 可针对使用企业提出采取多数的模具或是耐久性的高级模具方面的提案。例如一些较先进的模具制造厂当中，会对使用企业的量产特性作出高效率模具的提案来符合该企业的需求，并且抑制单价的下滑，因而谋求和亚洲企业之间的区分化。

（2） 采用从使用企业方面，以网路连线方式取得加工资讯，然后谋求缩短生产时间方式。其中一些形状较复杂之加工方面，虽然资讯和实物的整合性会出现不一致等问题，但模具制造厂和使用者企业之间的关系能够合为一体是非常重要的。

（3） 透过高速・高精度的工具机之导入来提高粗加工阶段的精度，减少最终工程的成本，然后以实施无人作业方式提高价格竞争力及缩短出货日期。靠熟练的技术人力来完成最终工程之成本负荷。因此，追求以削减工数积极推进省力化、省人化之方式来降低一切成本。

但，能够实施以上的生产策略也只限于一部份的企业而已。其主要原因在于是否有庞大的资金力来导入这些最先进的生产设备。大部份的模具制造厂由于无法将模具生产系统化之故，因而被迫转业或破产，因此今后模具产业的结构变化将更加速进行。

今后，日本国内的模具产业将被迫转移到亚洲，废业或业态转换，不管企业规模的大小，必须往(1)加强超精密模具、高速冲压模具、试作用模具等特殊用领域的工作，及(2)一些成型零件的材料开发或模具制造，开发量产的自动化机械等综合力的提高，这才是找出自已的生存之道。

此次参与问卷调查的模具制造厂，不管目前的业绩是属于水平发展，或是处于成长，均对于下一年度的设备投资表现出相当积极的态度，并表示以永无止尽的技术水准之提高为目标，才是打破现状的闭塞状态之唯一途径。

－模具图面的流失问题－

接下来，另一个主题为模具图面的流失问题。

　模具图面在设计开发的企业或是没有人为的意图之状况下流失海外，就是模具图面的流失问题。也就是说，在模具的委托制造交易当中，包含着模具制造厂的技术或是模具加工资讯，被使用企业以「设备保全」之理由要求提出后，没有经过模具制造厂的同意，自行委托海外的厂商制造相同的模具或是类似的模具。制成这些的模具图面或是加工资讯当然得花不少费用，但更重要的是，智慧所有权之权利。

以往，模具的下订单者和接受订单者(制造企业)之间的交易并没有明确的契约条款作为约束，只是以一般性的电话或口头上进行订单的交易。而且，双方是属于母公司和下游厂商的关系，一想到日后的问题，一般而言模具制造厂在使用者的大企业面前很难堂堂正正主张自己技术或是智慧点子的归属权等正当性的权利。在此之下，有时只得忍气吞声、抱着息事宁人的态度。

根据问卷调查的回答，「由于是重要客户，很难防范客户造成图面流失」、「没有办法」、「或是对于图面、资讯类方面的确是坚持不可对外流出，但由于自己本身的立场薄弱、无法拒绝客户藉着以商洽为由，提出想看图面之委托」等多数无可奈何的制造厂之意见。另外，诉求如何提高伦理道德规范及实现防止策略的意见也相当多。以下为某些问卷调查当中厂商所提出的意见。「这实在是件非常遗憾的事，虽然本公司尚未受到被害，但今后会小心避免被人恶用」、「由于会造成日本模具制造厂衰退之主要原因，因此政府有必要对使用者企业作出一些对策及规定」、「为了维护企业的秘密，若有防止共通的图面流失之体制，就更好了」、「应该强烈地反应，让大家认识智慧所有权的价值。想卖的公司就卖，不想提出的话，模具制造厂本身就该努力确立自己的原则，不让自己的客户为所欲为」、「模具制造厂对于使用者企业供应模具时，确实该提出零件图、CAD资讯等重要机密。若是对方要求提出全部资讯时，则有可能一些零件图方面会流出至其他的模具制造厂。因此应制定某些原则，让双方遵守」、「若要提出CAD资讯时则得另外付费。资讯的提出只限于改造、修正时而已」、「在资讯里装上电子键，除了设备保全以外，其他方面使用时该付费」。

另，也有其他如下意见。「也有一些是倾向于向模具图的设计厂购买模具的图型而已。此结果和流失问题不同，又有可能产生一个新的问题」、「没有办法。但即使有高精度的工具机和图面，也并非代表它就一定会做出良好的模具」、「无论如何，总之最好就是不要搞出数位资讯」。

这些实情中，日本模具工业会欲推广在模具图面上盖上一个「机密」记号。但此举的实效性到底多大，尚是个未知数。今后，有必要邀请使用者企业和模具制造厂双方相互提出自己的意见，然后制定一些根本对策。然而问题的解决方式还是在于当事者们如何提高并确切地遵守本身的伦理道德规范。

注：本文译自日本生产财杂志2003年3月号页A32~35。