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2002年我国包装机械市场分析

2002年包装机械生产值较2001年成长约13.3%，产值约为30亿台币

工研院 IEK中心
产业分析师 孟宪敏
2003年6月11日

包装机种类繁多，一般而言均以功能来为机器命名，由于机器所附加之功能，并非仅有单一，因此造成内包装机之分类不易，也因此无法计算产值和产量，且由于产业集中度低，遂无法由着名厂商推估市场量。大体而言，国内以生产充填机、封口包装机之厂商居多。在售价方面，由于机器之售价以附加功能之多寡计算，因此同一机种之价格，会因为附加功能之不同，而价格差距很大
资料来源：工业生产统计月报；工研院IEK-ITIS计画（2003/06）
图一 1999-2002年我国包装机械产值统计
。
2002年包装机械生产值较2001年成长约13.3%，产值约为30亿台币。而国内包装机械主要以出口为主，国内2002年出口额约为26.9亿台币。
包装科技日新月异，举凡先进的真空包装机、自动计量充填包装机以及符合环保的真空蒸镀、栈板、胶带、缓冲材料等先进技术都是业界努力的结晶，同时也是创新商品价值的利器。
我国包装产业，由于卫星工业体系完整，故生产规划具弹性且价格具竞争力。近年来厂商对于品质之改进不遗余力，因此我包装机械与材料已逐步与欧、美、日等国并驾齐驱并行销全球，尤以东南亚、中东、北非、中国大陆、香港等市场为主，惟我国厂商仍积极寻找具潜力之新兴市场，如中南美洲、澳洲、东欧、印度、土耳其、埃及等为值得我国包装机械产业界拓展较具潜力之新兴市场。

我国市场分析

一、产销概况

我国包装机械产业于2000年之生产值36亿，达于最高峰。2002年较2001年成长约13.3%，产值约为30亿台币，详见图一。

二、进出口分析

国内包装产业主要以外销为主有很大的关系，国内2002年出口金额为26.9亿新台币，进口金额为13.5亿新台币，贸易顺差达13.4亿新台币。出口金额比2001年成长8.2﹪，进口金额则衰退92.6﹪，贸易顺差增加13.4亿新台币，由连续六年的逆差转为顺差，详见图二。
资料来源：中华民国海关进出口资料库；工研院IEK-ITIS计画（2003/06）
图二 1997-2002年我国包装机械进出口统计
  1. 进口概况
    我国包装机械进口产品细项中以实际金额来看，如图三所示，以其他包装或包扎用机器2002年进口12.9亿新台币，比2001年的20.2亿新台币衰退56.6﹪约8.3亿新台币最大。其次为饮料无菌真空纸盒包装机器2002年进口1.5亿新台币，比2001年的5.7亿新台币衰退280﹪约4.2亿新台币。
    包装机械进口产品细项中以国家别来看，如表一所示，前十大的进口国的进口金额约占进口的总额第九成以上，前十大的排名，是以1997-2002年累积金额的总额排列后的结果。其中前五大进口国的排名次序不变，祇是所占比重略有调整。日本2002年进口5.84亿新台币，比2001年的14.7亿新台币衰退82.8﹪约8.86亿新台币最大。其次为德国2002年进口1.72亿新台币，比2001年的4.93亿新台币衰退186.6﹪约3.21亿新台币，排名六到十的国家变化起伏比较大。
    包装机械进口产品细项中以厂商别来看，前十大的进口厂商的进口金额约占我国进口的总额的五 成，2002年所占

    比例为49﹪比2001年83﹪衰退34﹪。由前十大的进口厂商的本业来看，几乎都是电子资讯产业的产品包装设备为主，所以进口状况的变化与电子资讯产业息息相关。2002年进口金额属于A级的有3家，进口金额属于B、D级的各有1家，其他5家均属C级，详见表二。
    资料来源：中华民国海关进出口资料库；工研院IEK-ITIS计画（2003/06）
    图三 1997-2002年我国包装机械进口产品统计

  2. 出口概况
    我国包装机械出口产品细项中以实际金额来看，如表四所示，以其他包装或包扎用机器2002年进口26.8亿新台币，比2001年的24.3亿新台币成长7.5﹪约2亿新台币最大。其次为饮料无菌真空纸盒包装机器2002年出口1252万新台币，比2001年的4255万新台币衰退239.8﹪约3003万新台币。
    包装机械出口产品细项中以国家别来看，前十大的出口国的出口金额几乎就是我国出口的总额第七成。其中前五大出口国的排名次序不变，祇是所占比重略有调整，前五大出口国的金额占我国出口的总额45﹪，市场集中度降低。日本2002年进口6.48亿新台币，比2001年的5.79亿新台币成长10.6﹪约0.69亿新台币最大。其次为中国大陆2002年进口2.4亿新台币，比2001年的2.45亿新台币衰退2﹪约0.05亿新台币，排名六到十国家的金额占我国出口的总额三成，详见表三。
    包装机械出口产品细项中以厂商别来看，前十大的出口厂商的出口金额约占我国出口的总额的三成，2002年所占比例为32.84﹪比2001年40﹪降低7.16﹪。2002年出口出口金额属于A级的有嘉音、仲顺贸易、中环，出口金额属于B级的有天珩机械、育纶实业、镇江机器厂、誉邦实业，长伟贸易、华周工业、长星工业属C级，详见表四。
资料来源：中华民国海关进出口资料库；工研院IEK-ITIS计画（2003/06）
图四 1997-2002年我国包装机械出口产品统计

三、市场供需

依据经济部统计处与海关进出口统计数据，计算我国包装机械的市场需求，自从1999年53.5亿元高峰期后陆续一路下滑，2000年减少19.36﹪、2001年减少64.49﹪、2002年减少64.40﹪，2002年的总需求仅16.6亿新台币。分析其中原因，生产与出口的金额是稳定成长，但是进口的金额则是大幅下降，与产业西进大陆有直接相关。至于产业进口依存度的不断提升，主要是电子产业用的专业设备需求，目前国内自给率偏低。值得国内包装机械厂商找寻可以发展的项目进行开发。表五

 

我国厂商动态


近年来，包装业者已发展出许多高应用性之包装机械，其生产效率、产品品质、稳定度、系统整合、安全设计均具国际竞争力。此外，由于亚太地区经贸动能充足，本展同时也是欧、美、日包装业界展示其崭新商品，并拓展市场之重要舞台。尤其两岸加入WTO后，蓬勃开放的市场更是国际瞩目的焦点。以下收集整理2002年国内包装业者的动态以及新产品。

精湛 精湛公司是国内传统机械业靠研发实力立足的典范，近几年虽逢不景气，该公司仍投入相当的人力资金，研发能让产业升级的自动化设备，目前拥有多位超过十年以上的自动化机械研发人员，十年来已开发出超过五百种不同零件的「振动送料机械（盘）」，出货量超过三千台；近五年来更积极开发整列自动化设备，包括「小盒装全自动开盒秤重入盒包装机」、「半自动盒装、袋装包装机」、「雷射影像螺丝筛选机」、「组立装配专用机」等，为客户提供自动化的良方。
双稳健 双稳健公司表示，对封箱可防潮、防尘，适用于专业Monitor专用机生产线、脚踏车包装生产线、吊扇封箱打钉包装生产线、热融胶包装生产线、矿泉水包装生产线、全自动角边封箱生产线等，除生产线整体设备制造外，另为各行业所需亦可提供各种标准型封箱机，轻巧机型，可装15'或18'×5000支卷钉，顶部及底部皮带传动，节省空间两侧皮带带动纸箱，胶带宽度皮带宽度胶带张力容易调整，脚轮工作台移动方便，手动调整宽窄及高低，工作台面可高低调整，自动打钉封箱机目前台制打钉机，机械尺寸1080×682×1330㎜。
雷泽铝业 雷泽铝业公司表示，台湾过去以六○六一T六五一、七○七五T六五一、二○二四T三五一这三种铝合金板最为通销，但它们却是属于人工时效硬体，切削、钻孔、加工后容易因残留应力释放而产生变形，导致精密度不容易达到，尤其薄板久置后更容易变形。但雷泽所代理进口的一号白绿膜板以及三号超六红膜板，均原装原厂贴膜进口，是属于五○○○系列膜板，其优点为平整度佳，各种厚度尺寸精确，表面公差都控制在+-○.一○ mm到+-○.二○mm左右和偏差控制在一平方米○.四mm左右，就算高温使用时，材料尺寸安定性也能保持在最稳定的状况，最适合 3C光电制造设备、半导体、包装机械、食品机械、自动化设备等产业使用。
钜泰 钜泰包装机械有限公司所专业生产制造的「立式液体自动填充包装机」系为一种可将被包装物「三面封包装」之专业包装机，其包装尺寸的宽度为二五至九○mm，长度为四五至一二五mm，包装纸宽度则为五○至一八○mm，而包装速度每分钟可达八十个，该机种很适合利用于果汁、胃乳、酱油、沙拉油、洗发精、润丝精、蜂蜜、果酱、蕃茄酱或其他类似液体状物质之包装。
嘉怡 嘉怡公司表示，为了因应全球市场需求，该公司早已于上海设立「上海嘉音公司」，生产各式捆包机及PP带，并同时代理欧洲数种知名自动化包装机械品牌。一九九七年又成立深圳厂，以及陆续在北京、重庆成立营业所，希望建构大陆全国的销售服务网。该公司开发成功新机种，转盘式全自动栈板裹包机，其特性为：一、台面加装驱动滚轮可将栈板自动送入定位，拉模、裹模、切模、抚平，包装完成自动送出，完全无人操作。二、配合自动覆盖机可自动完成顶部包装。三、性能卓越、坚固耐用。另一新机种─玻璃纸自动包装机，其特点：一、该机采用全机械式操作，使用方便。二、配置「易撕带」装置，可依产品选用或不用。三、VCD/DVD合一台机器可使用一片或二片包装，或选择三片、四片、五片包装，其他特殊规格可接受订制。四、适用于录音带、录影带、VCD、DVD、磁碟片、香烟盒等。
谷源塑胶 谷源塑胶公司日前研发，新产品083PVC收缩膜更提供旧雨新知更好的包装品质。其新产品具有透明度佳、软性、无毒、光泽、耐低温、密封性佳、韧度强，拉力够之优良特性；其中二丁锡化物含量在五十PPM以下，氯乙烯单体含量在一PPM以下，且其厚度仅为○‧○一八MM。该公司其他主要产品有：PVC收缩膜POF收缩膜，适用于产品的外包装、集体包装、高光泽性、透明度佳；可完全密封，提高产品附加价值。PVC收缩套管，适用于瓶子的密封、电子零件和电池，绝缘、耐热、有效保护产品，可配合客户颜色要求。 PVC彩色收缩标签，精美彩色印刷，提升产品形象，不褪色、不脱落、免黏胶。包装材料有：PVC、PP、PE、Polyolefin收缩膜、彩色收缩标签、瓶口收缩封套、电子绝缘收缩套管， PVC软、硬质胶布，其他各类相关包装材料，各式专用收缩膜管之制造；包装机械有：全自动Ｌ式封口机、全自动瓶套标签套入机、迷你型收缩机、简易型Ｌ型封口机、收缩膜制造设备之整场输出等。
伟业 伟业公司研发设计的「人性化科技型封口机」，由于能够快速提升效率以及有效隔离内容物免于受外界污染的食用卫生要求，近年来，其市场占有率正逐渐攀高。该公司总经理蓝山杰表示，在即食冷饮业及小吃业，由于国人对食用环境及品质已开始重视，迫使只要是食用产品已渐渐考虑到外带时的包装及卫生情形，因此也无意间造就封口机业者的高度成长，然发展至今，几乎市场开始呈现饱和状态，彼此竞争更是趋于白热化，而订购者刚开始仅考虑到低成本机种，使用以后，在封口密合品质及售后服务总是问题层出不穷，常造成待机状态无法使用，也使得客户往往错失唾手可得的商机，这些均是订购者所忽略的。目前该公司已发展出多款可依使用者需要的封口机，提供客户端一个安全使用、完整售后服务的食品包装机械，而该款机种为全自动控制、银白的钢骨结构、坚固品质，不管在机台设计、材质选用，甚至操作时的流畅性及速度，都是经过公司严格的品质管制及测试，所以不会产生变形爆裂，封过后的容器口绝对平整、平均，让消费者可安全、卫生的食用。

 

 
表一　1997-2002年我国包装机械进口国家统计
单位：金额/百万台币；比重/%
资料来源：中华民国海关进出口资料库；工研院IEK-ITIS计画（2003/06）
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表二　1997-2002年我国包装机械进口厂商统计
单位：百万台币
注：金额代码表示A?NT.1亿元，NT.5千万元?B< NT.1亿元，NT.1千万元?C< NT5千万元，D< NT. .1千万元。
资料来源：中华民国海关进出口资料库；工研院IEK-ITIS计画（2003/06）
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表三　2000-2002年我国包装机械出口前十大国家排名
单位：金额/百万台币；比重/%
注：中国大陆的部分包含中国大陆与香港（中国大陆）两部分，其中香港(中国大陆)之出口值分别为1999年的29.8亿元、2000年的39.5亿元、2001年的28.6亿元。
资料来源：中华民国海关进出口资料库；工研院IEK-ITIS计画（2003/06）
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表四　1997-2002年我国包装机械出口厂商统计
单位：百万台币
注：金额代码表示A?NT.1亿元，NT.5千万元?B< NT.1亿元，NT.1千万元?C< NT5千万元，D< NT. .1千万元。
资料来源：中华民国海关进出口资料库；工研院IEK-ITIS计画（2003/06）
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表五 1999-2002年我国包装机械供需分析
单位：金额/百万台币
资料来源：工研院IEK-ITIS计画（2003/06）
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