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我国机械工业现况与展望

台湾区机器工业同业公会 第22届理事长 陈泮沧

台湾区机器工业同业公会
2002年3月27日

回顾过往之一年,我国之机械工业虽然在面临全球性不景气与全球经济发展近乎停顿等重大经贸变化,而全球代表性经贸国家亦仅大陆经济能大幅稳定成长,如再加上我国内政经情势仍然不稳定,产业投资意愿不佳等内在环境之困难等,但在经由我全体机械业界之努力,与政府经贸部门大力支持之下,台湾机械产业仍然获得良好之成绩。依据我机械业界反应,特别是国内投资意愿仍然低迷而内销不易,但我机械业界在政府经济部门大力支持下,尽全力进行全球拓销,估算到二OO二年年底统计出口额,依美元计价较上年度成长八~十%左右。

壹、我国机械工业产销现况

一、我国一般机械生产情形

二OO二年我国一般机械工业之生产值初步估计达四、五OO亿元,较之二OO一年成长一二‧五%。但如以现有正式登记之一般机械工厂总数而言,则平均每厂每年营业额约达四、OOO万元。

如依生产机种别统计分析,则二OO一年产品排名第一位是金属加工机械,产值约达五五O亿元,占总生产值之十三‧八%。纺织机械类排名第二产值约达三五O亿元,占八‧八%。运搬机械排名第三产值约达二八O亿元,占七‧O%。其他主要机种依序则是流体机械类约二七O亿元、塑橡胶机械约二六三亿元、阀类约二O○亿元、木工机械类约一八八亿元、食品及包装机械类约一三O亿元、造纸与印刷机械约五○亿元、制鞋与皮革机械约四O亿元。

二、我国一般机械出口情形

最近五年来台湾之一般机械产品出口情形,除九八年遭受东亚金融风暴之冲击及二OO一年遭遇全球性不景气而有所衰退外,余多可稳定成长。近五年间之平均出口金额成长率为六%。二OO二年则出口明显成长,初步估计出口达新台币三、二五O亿元,较之上年成长一O ‧O %,能成长原因,主要是受到大陆进口持续增长、土耳其、越南、印度、俄罗斯为发展制造业,而大幅增加资本财进口之影响,使台湾出口到该地区大幅增加所致,而机械产品之出口占台湾整体出口额之比率,再度回升到七%以上。

(一)我国一般机械设备机种别出口分析

机械设备如依出口机种别初步估算分析,则二OO二年工具机排名第一位,出口值约达新台币四九O亿元,占总出口值之一五‧二%。塑橡胶机械排名第二,出口值约为二四二亿元,占七‧五%。流体机械排名第三,出口值约为二三九亿元,占七‧四%。其余依序是木工机械出口值约为二二六亿元,阀类约一八O亿元,纺织机械类约一七九亿元,特殊功能机械出口值一七四亿元,缝纫机类出口值约一七三亿元,模具类出口值一七O亿元,食品及包装机械类出口值约八十亿元,皮革及制鞋机械类出口值约四十五亿元,轴承类约四十四亿元,造纸及纸制品机械类出口值约四十二亿元等。

(二)我国一般机械设备外销地区分析

二OO二年外销地区排名与二OO一年相比有大幅变化,初步估计最大出口市场仍是香港与大陆,其金额大约为新台币一、二OO亿元,而占台湾出口比率则再大幅度上升,约达到三七‧二%,并较之上年大幅成长二七%。美国排名第二出口值约五八六亿元,与上年大约相同,日本排名第三出口值约为二O五亿元,较之上年小幅负成长一%,余依序为泰国、越南、马来西亚、印尼、加拿大、德国、英国、韩国、义大利、新加坡、澳洲、土耳其、印度、荷兰等。

三、我国一般机械进口情形

台湾一般机械产品之进口情形近五年来,在二OO一年与二OO二年受全球性景气不佳之影响而大幅衰退,此五年间平均进口为负成长率五%。二OO二年初步估计进口值仅达三、四OO亿元,较之二OO一年又衰退七 五%。

(一)我国一般机械设备机种别进口分析

依机种别进口初步估算分析,则二OO二年工具机排名第一位进口金额约为新台币二三八亿元,占总进口值七‧O%。流体机械类排名第二位进口值约二OO亿元。引擎及零组件类第三位进口值约一六O亿元。其余依序是阀类约一OO亿元、空调冷冻设备类约一OO亿元、纺织机械类约九十八亿元、运搬机械产品约八十六亿余元、塑橡胶机械类约七十五亿余元、轴承产品约六十五亿余元。而其中有关半导体制程设备进口金额颇大,估计将超过新台币一、二OO亿元以上,惜未能有正确之统计分类。

(二)我国一般机械设备主要进口国家分析

台湾机械设备主要进口国家,依二OO二年进口值初步估计最大供应国是日本进口值约一、五OO亿元,较之上年再大幅减少十五%,占机械设备进口总值之四四‧一%。次则是美国进口值约八八O亿元占廿六‧O%,且较上年小幅增加五%。德国排名第三位进口值约三OO亿元占九‧O%。其余依序是大陆与香港、韩国、义大利、瑞士、英国、法国等。

四、我国一般机械设备国内市场供需现况

台湾机械设备之供需状况在一九九八年至二OO二年间其生产额、出口额、进口额与需求额多呈逐年增加,而二OO二年则出口占总生产值之比率为七一%,此显示二OO二年台湾机械由于内外销尚可,且于国外行销遭遇更为困难情况下,使得小部份则转变成为以内销或维修为主之形态。

但如检讨国内市场对机械设备之总需求额方面,若与台湾机械生产值相比,则呈现供需不协调之状况,历年台湾机械设备之总需求值均远大于台湾机械生产值,而进口值亦远大于出口值,每年亦均呈入超之情形,此亦充分显示台湾机械设备自给能力有待提升。近五年之输入依存率均在七十%以上,平均达七十五 %,而国内自给率平均约为二十五%。

贰、台湾机械已具全球知名度及其所面临之问题

台湾之一般机械工业,其中较具代表性者主要有工具机、纺织机械、塑橡胶机械、木工机械、食品包装机械、制鞋机械等,此六类代表性之机械产品,目前均可位居世界之前茅,而年总生产值亦达到四O亿美元,约占一般机械总生产值之左右。现将机械工业所面临之问题及未来展望,例如台湾产业外移机械业行销不易,出口大幅成长,进口大幅衰退,全球景气不佳台湾机械努力拓销成果丰硕;大陆与东南亚成为出口主力市场,占有率大幅上升;欧美景气差投资少,台湾机械输出大幅减少;新兴市场成长率高应再加强拓销;机械出口搭配融资与保险将可扩大出口成效;机械业加速推动企业e化,以提升产业竞争力等。今将所面临之重大问题与展望分别述明如下:

一、二OO二年全球景气不佳,台湾机械努力拓销成果丰硕

二OO二年台湾机械工业在全球景气不佳之情况下,仍然创下新的出口纪录,估算全年出口达到美元九十三亿七仟余万元,较之上年同期成长六‧八%。如依新台币计算则出口达到三、二五O亿元,较之上年大幅成长一O ‧O %,亦是台湾机械业出口最新纪录。

出口能成长之主要原因为经济部国际贸易局大力支持我机械业之全球拓销活动,另则是大陆与东南亚市场对台湾机械之需求旺盛。而部份新兴市场如土耳其、印度、越南、俄罗斯等亦为提升工业产品之竞争力,而大量采用物美价宜之台湾机械设备。

二、大陆与东南亚成为出口主力市场,占有率大幅上升

二OO二年台湾机械之出口能大幅成长,虽然令人高兴,但亦同时产生高度集中于大陆与东南亚市场,此方面则让人感到忧心。估算此二大出口市场合计达到四十八亿七仟余万美元,可占台湾机械产品出口五二%,并较之上年大幅成长十七%。

如与一九九九年相比,当时大陆约占台湾机械出口三O%,东南亚地区占十四 ‧ 三%,两者合计占四十四 ‧三% 。依目前出口趋势研判,大陆与东南亚市场未来占台湾机械出口比重将会逐渐上升,且必将会扮演更重要之角色。

三、 欧美景气差投资少,台湾机械输出大幅减少

北美与欧联原先亦是台湾机械出口之主力市场,但在此波全球经济快速变动下,却因为投资意愿差与制造业竞争困难等,在输出方面呈现大幅度衰退现象。依二OO二年台湾机械出口到北美与欧联市场估算约为廿四亿四仟余万美元,占当期出口廿六%,且较之上年同期大幅减少七 ‧ 三%。

如与一九九九年相比,当期北美约占台湾机械出口二二 ‧四% ,欧联占台湾机械出口十二%,两者合计占卅四%。北美与欧联两个出口主力市场,未来占台湾机械出口比重将逐渐减少,且其重要性正逐渐下降中。

四、 新兴市场成长率高,应再加强拓销

新兴市场在此波全球经贸变化下,亦成为台湾机械出口之主力市场,包括东南亚、中东与中东欧等均有大褔成长之机会,其中特别是土耳其、越南、印度、俄罗斯等市场,分别较上年大幅成长。

依二OO二年出口统计资料估算,大幅成长之市场为土耳其,较之上年大幅增长一六九%,越南成长卅五%,印度成长十三%、俄罗斯成长一O%等,由此可见台湾物美价宜之机械产品,颇受到开发中国家之欢迎。

五、 机械出口搭配融资与保险,将可扩大出口成效

全球主力机械生产大国如德国、日本等,在机械出口方面仍强力仰赖出口融资与保险之配合,以期取得国际买家之订货,并得以持续拓大出口之绩效。目前台湾机械厂商亦正充分运用中国输出入银行之出口融资与输出保险等金融工具,来争取全球买家之下单及拓大出口之实绩。

另在寻求出口融资来源多元化考量下,亦开始与华南金控、香港汇丰银行等进行融资配合,例如应收帐款买断等业务。就出口融资之需求将有逐渐大幅增加之趋势,台湾机械出口厂商如何在寻找买家,及选择出口融资银行间取得良好之搭配,将是台湾机械未来出口能否再大幅成长之关键因素。而目前就出口市场之融资配合最困难之地区,就是中国大陆市场,此方面因为政治因素,仍未能突破,未来期望可加以改善,以协助台湾机械对大陆市场之出口。

六、 机械业应加速推动企业e化,以提升产业竞争力

e化亦将成为台湾机械厂商未来能否持续生存与发展条件之一,其中特别是在广宣与服务资料之e化,及供应链 B2B 之e化等,应当是列为最优先考虑要在各机械厂商去推动与执行之工作。

在广宣与客户服务资料e化方面,本会与相关网路公司己推动多年,此方面业界已经相当熟悉,但在深度方面与提供资料之丰富性,及快速更新等方面,则似乎厂商与网路机构所投入人力不足,仅在电子型录投入较多,亦即是以e化来取代原先之纸张型录。

机械业 B2B 之e化亦是本会在经济部工业局支持下大力推动之工作,目前已有多家会员正全力推动中,其中有关标准化工作特别重要,本会已列入年度工作重点计划,期望会员全力支持,共同推动。

 

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