2009年台湾机械工业产销现况 / 统计分析

TAMI，机器工业同业公会 总干事 王正青 March/09/2010

台湾机械产品出口2008年已达到166亿3,342万美元，较之上年同期成长2.8%，就当年台湾机械工业之发展，已带来适度成长之局面。台湾机械工业在1998年由于受到东南亚金融风暴之影响，当期出口大幅萎缩，仅达到新台币2,561亿元，较之上年大幅减少7.9%，其中出口到东南亚即减少约新台币200亿元，此为台湾机械工业陷入谷底之时间。2006年与2007年则逐渐好转，当年出口分别达到新台币4,507亿元与5,057亿元，较之上年分别成长7%与成长12%。

2008年出口成长幅度较大之市场为西南亚印度、欧联德国、义大利、法国及巴西等地区，如再加上东北亚之日本与韩国，及东南亚之越南、印尼、菲律宾等竞争力较强之国家。此数大市场，已带给台湾业界最好之接单与市场拓销机会。2008年台湾机械产品出口受到油价高涨钢材原物料价格上涨之影响，及在新台币汇率对美元升值之利空之影响下，出口仍能适度增长。

现依据2009年海关进出口统计月报，分析2009年台湾机械工业产销情形如下：

•  1. 台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料，2009年台湾机械出口总值达到113亿5,054万美元，较上年同期负成长31.7%，出口下滑。更进一步分析2008年11月单月机械出口额为12亿5,940万美元，较上年同月减少7.7%，2008年12月单月机械出口额为10亿9,542万美元，较上年同月减少30.8%。2009年1月出口额9亿4,904万美元，较上年同月减少32.8%，2月出口额7亿861万美元；较上年同月减少31.6%。3月出口额9亿4,312万美元，较上年同月减少39.5%。4月出口额8亿5,664万美元，较上年同月减少41.5%，5月出口额8亿6,882万美元，较上年同月减少43.3%。6月出口额9亿7,079万美元，较上年同月减少37.4%。7月出口额8亿6,402万美元，较上年同月减少41.0%。8月出口额9亿6,112万美元，较上年同期减少39.0%。9月出口额9亿4,053万美元，较上年同月减少29.5%，10月出口额10亿6,369万美元，较上年同月减少21.0%，11月出口额10亿3,985万美元，较上年同月减少17.4%。出口已接连13个月有下滑之现象。但12月出口额11亿8,426万美元，较上年同期成长8.2%，是下滑13个月后，首度回升。

主力出口机种之出口额，兹分析如下：工具机产品排名第一位，出口值达到17亿4,328万美元，较之上年同期负成长53.2%。塑橡胶机械类排名第二位，出口值为7亿4,657万美元，较之上年同期负成长31.0%。特殊功能机械类排名第三位，出口值为7亿3,752万美元，较之上年同期负成长41.4%。

阀类排名第四位，出口6亿6,957万美元，较上年同期负成长30.3%。流体机械排名第五位，出口值为6亿6,267万美元，较之上年同期负成长26.7%。轴承、齿轮，滚珠螺杆类排名第六位5亿3,818万美元，较上年同期负成长24.4%。工具机零组件排名第七位，出口值为4亿1,565万美元，较上年同期负成长39.7%。

依序是模具类4亿1,080万美元负成长23.6%，纺织机械3亿8,102万美元，较上年同期负成长20.8%，木工机械3亿6,244万美元，较上年同期负成长39.7%，食品与包装机械外销额3亿116万美元负成长17.5%，缝纫机与鞋机外销额2亿6,349万美元负成长27.0%，造纸与印刷机械1亿8,957万美元负成长24.8%，有关台湾机械出口机种别统计分析，详如后表一。

•  2. 台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看，2009年大陆排名第一位，出口达到31亿3,709万美元，占总出额27.6%，较之上年同期负成长31.0%。

并且2008年11月单月出口大陆市场，较上年同月减少35.1%，衰退非常严重，11月单月出口大陆较上年同月减少1亿5,147万美元，是11月出口全部减少1亿545万美元之1.44倍。2008年12月单月出口大陆，较上年同月减少46.1%，12月出口大陆较上年同月减少2亿4,334万美元，占全部单月出口减少4亿8,813万美元之50%。2009年1月出口大陆市场，1亿3,027万美元，较上年同月减少66.8%，2月出口大陆市场1亿6,274万美元，较上年同月减少37.8%，3月出口大陆2亿4,693万美元，较上年同月减少47.3%。4月出口大陆2亿4,437万美元，较上年同月减少40.6%，5月口大陆2亿4,430万美元，较上年同月减少47.9%。6月出口大陆市场3亿9,199万美元，较上年同月减少16.3%。7月出口大陆市场2亿674万美元，较上年同月减少49.3%。8月出口大陆市场2亿5,623万美元，较上年同月减少38.9%。9月出口大陆2亿5,090万美元，较上年同月减少24.3%。10月出口大陆3亿3,740万美元，较上年同月减少4.0%。大陆市场已接连12月大幅衰退。11月出口大陆2亿8,840万美元，较上年同月成长3.2%，12出口大陆3亿7,676万美元，较上年同月成长32.4%，是在连续衰退12个月后之两度回升。

美国排名第二出口达18亿5,827万美元，占16.4%，较上年同期减少29.5%。

日本排名第三位，出口额达到7亿3,202万美元，占出口额6.4%，较之上年同期负成长26.6%。

亚欧地区主力市场则亦有减少之趋势，越南排名第四位，出口额达到4亿4,019万美元，较之上年同期负成长30.5%。泰国排名第五位，达到4亿2,467万美元，较之上年同期负成长19.7%。德国排名第六位，出口额达到3亿2,261万美元，与上年同期负成长50.4%。

余依序是印度3亿1,998万美元，负成长18.8%，印尼2亿9,251万美元较去年负成长32.8%，马来西亚负成长30.6%，韩国负成长28.5%，新加坡负成长15.5%，菲律宾成长34.7%，加拿大负成长22.1%，英国负成长38.3%，巴西负成长45.7%，澳大利亚负成长24.5%，荷兰负成长42.2%，义大利负成长57.1%，法国负成长30.4%。余依序则是土耳其、阿拉伯联合大公国、沙乌地阿拉伯、墨西哥、西班牙、芬兰、俄罗斯等。有关台湾机械出口国家别，详如后表二。

•  3. 台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料，2009年台湾机械进口值达到152亿978万美元，较上年同期负成长17.6%。而去2008年11月单月机械进口额为12亿2,022万美元，较上年同月负成长12.6%，2008年12月单月机械进口额10亿7,322万美元，较上年同月大幅减少39.7%。2009年1月进口额8亿，7,313万美元，较上年同月减少51.7%，2月进口额9亿8,657万美元，较上年同期减少19.3%。3月进口额10亿3,579万美元，较上年同月减少47.7%。4月进口额9亿5,099万美元，较上年同月减少49.5%。5月进口额9亿2,696万美元，较上年同月减少37.4%。6月进口额13亿4,009万美元，较上年同月减少18.2%。7月进口额12亿6,957万美元，较上年同月减少17.3%。8月进口额12亿9,205万美元，较上年同月减少17.9%。9月进口额13亿5,856万美元，较上年同月减少14.8%。10月进口额16亿3,555万美元，较上年同月成长13.3%。进口接连11个月大幅下滑，但自2009年10月进口额较上年大幅成长，11月进口额较上年同月成长49.0%，12月进口额17亿2,199万美元，较上年同月成长60.3%，显示投资意愿逐渐回升。

主要机种现分析如下：半导体、IC、面板用制程设备排名第一，进口值59亿137万美元，占全部进口38.8%。特殊功能机械进口排名第二位，进口值为12亿5,929万美元，占全部进口8.3%，较上年同期负成长75.2%。引擎及零组件排名第三，进口值为7亿5,852万美元，占5.0%，较上年同期负成长3.9%。

第四名是流体机械进口值为7亿912万美元，较上年同期负成长33.2%。第五名是处理材料制程设备口值为6亿6,728万美元，较上年同期负成长57.4%。机械零组件第六名，进口值5亿448万美元，较上年负成长33.5%。

余依序是阀类进口值4亿1,529万美元，较上年负成长33.3%。玻璃灯泡与器皿设备排进口值为3亿9,316万美元，较上年同期负成长56.2%。运搬机械较上年负成长37.4%，空调冷冻设备负成长25.8%。工具机较上年同期负成长77.8%，纺织机械较上年同期负成长38.8%。塑橡胶机械较上年同期负成长45.7%。进口机械主要多使用于光电、通讯、资讯与半导体产业为主，此波进口机械仍多用于高科技产业，而传统产业如纺织机械等则本年进口仍少。有关进口机械产品别，详如后表三。

•  4. 台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析，则2009年进口机械主要仰赖日本、美国、大陆、德国四国，日本排名第一位进口值为61亿4,198万美元，占全部进口值40.4%，较上年同期负成长22.8%。美国排名居次，进口值为30亿6,406万美元，占进口20.1%，较上年同期负成长18.5%。大陆排名第三位，进口值为15亿7,274万美元，占10.3%，较上年同期负成长14.2%。

德国排名第四位占8.0%，进口值为12亿2,020万美元，较上年同期负成长29.6%。余则是韩国占3.5%，较上年同期负成长16.8%。义大利占1.7%，较上年同期负成长30.8%，瑞士占1.6%，英国占0.9%，法国占0.8%等。有关进口机械国家别，详如后表四。

•  综论

(1)2008年产销情形

2008年主要国家经济成长率预估较上年下滑，全球预估增长2.2%，其中美国1.1%，日本负0.7%，欧洲地区德国1.3%，英国0.7%，法国0.4%。亚洲地区大陆9.0%，韩国2.2%，泰国2.6%，香港2.4%，新加坡1.1%，印尼6.1%。台湾经济成长率预估0.1%，多数国家预估较2007年为差，且受到金融海啸之影响第四季开始每月均在下滑，亦即对带动产业投资与机械设备之采购机会将不利。

2008年台湾机械工业出口成长在2.8%左右，且随着全球金融海啸，第四季出口有下滑之情形。而台湾机械生产则将依赖高科技产业用制程设备，例如印刷电路板制程设备，面板产业用机械设备，及高附加价值之精密机械与零组件等内需成长8~10%带动之下， 2008年台湾机械工业总生产值约为新台币9,100亿元，当有3~5%之增长可能。

(2)2009年预估

2009年全球预估负成长1.9%，美国负成长2.4%，日本负成长5.0%，欧洲德国负成长5.0%，法国负成长2.3%，英国负成长5.0%，义大利负成长4.9%。

亚洲地区大陆成长8.7%，印度6.8%，越南5.3%，印尼4.5%，韩国成长0.2%，香港负成长2.7%，新加坡负成长2.0%，泰国负成长2.8%，马来西亚负成长1.7%。台湾经济成长率预估负成长1.9%，多数预估较2008年为差，亦即不利于投资及设备之采购。

2009年台湾机械进出口均大幅下滑，而台湾机械产品出口已接连13个月呈现减少现象，2009年前三季出口减少36%左右，而第四季将会逐月好转，且2009年12月出口较上年月成长8.2%。在进口机械方面连接11个月呈现减少后，在2009年10月~12月已呈现大幅回升之现象。

当前业界所面临最大困难，首在全球金融海啸后，银行贷款大幅萎缩，而全球投资亦大幅减少，均不利于机械产品之采购，期望第四季将有机会超过2008年第四季之情形，而2010年第一季将有机会呈现逐月成长之情况。

(3)2010年预估

2010年全球预估成长3.2%，台湾预估成长4.9%，美国成长3.0%，日本成长1.8%，大陆成长10.1%，德国成长1.5%。韩国成长3.8%，越南成长6.5%，泰国成长5.6%，印度成长8.0%，印尼成长5.6%，巴西成长4.7%等。