2009年台湾机械工业产销现况 / 统计分析

TAMI，机器工业同业公会 总干事 王正青 Dec/16/2009

台湾机械产品出口2008年已达到166亿3,342万美元，较之上年同期成长2.8%，就当年台湾机械工业之发展，已带来适度成长之局面。台湾机械工业在1998年由于受到东南亚金融风暴之影响，当期出口大幅萎缩，仅达到新台币2,561亿元，较之上年大幅减少7.9%，其中出口到东南亚即减少约新台币200亿元，此为台湾机械工业陷入谷底之时间。2006年与2007年则逐渐好转，当年出口分别达到新台币4,507亿元与5,057亿元，较之上年分别成长7%与成长12%。

2008年出口成长幅度较大之市场为西南亚印度、欧联德国、义大利、法国及巴西等地区，如再加上东北亚之日本与韩国，及东南亚之越南、印尼、菲律宾等竞争力较强之国家。此数大市场，已带给台湾业界最好之接单与市场拓销机会。2008年台湾机械产品出口受到油价高涨钢材原物料价格上涨之影响，及在新台币汇率对美元升值之利空之影响下，出口仍能适度增长。

现依据2009年1~9月海关进出口统计月报，分析2009年台湾机械工业产销情形如下：

•  1. 台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料，2009年1~9月台湾机械出口总值达到80亿6,273万美元，较上年同期负成长37.6%，出口大幅下滑。更进一步分析2008年11月单月机械出口额为12亿5,940万美元，较上年同月减少7.7%，2008年12月单月机械出口额为10亿9,542万美元，较上年同月减少30.8%。2009年1月出口额9亿4,904万美元，较上年同月减少32.8%，2月出口额7亿861万美元；较上年同月减少31.6%。3月出口额9亿4,312万美元，较上年同月减少39.5%。4月出口额8亿5,664万美元，较上年同月减少41.5%，5月出口额8亿6,882万美元，较上年同月减少43.3%。6月出口额9亿7,079万美元，较上年同月减少37.4%。7月出口额8亿6,402万美元，较上年同月减少41.0%。8月出口额9亿6,112万美元，较上年同期减少39.0%。9月出口额9亿4,053万美元，较上年同月减少29.5%，出口已接连11个月有下滑之现象。

主力出口机种之出口额，兹分析如下：工具机产品排名第一位，出口值达到12亿6,724万美元，较之上年同期负成长56.5%。塑橡胶机械类排名第二位，出口值为5亿2,233万美元，较之上年同期负成长37.8%。特殊功能机械类排名第三位，出口值为4亿9,414万美元，较之上年同期负成长50.4%。

阀类排名第四位，出口4亿8,576万美元，较上年同期负成长34.2%。流体机械排名第五位，出口值为4亿7,805万美元，较之上年同期负成长32.7%。轴承、齿轮，滚珠螺杆类排名第六位3亿6,360万美元，较上年同期负成长34.0%。模具类排名第七位，出口值为3亿42万美元，较上年同期负成长24.8%。

依序是工具机零组件2亿7,450万美元负成长49.8%，纺织机械2亿6,620万美元，较上年同期负成长31.1%，木工机械2亿5,002万美元，较上年同期负成长48.7%，缝纫机外销额1亿8,297万美元负成长33.8%，造纸与印刷机械1亿2,649万美元负成长36.7%，皮革与制鞋机械3,497万美元负成长48.3%，有关台湾机械出口机种别统计分析，详如后表一。

•  2. 台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看，2009年1~9月大陆排名第一位，出口达到21亿3,452万美元，占总出额26.5%，较之上年同期负成长41.2%。

并且2008年11月单月出口大陆市场，较上年同月减少35.1%，衰退非常严重，11月单月出口大陆较上年同月减少1亿5,147万美元，是11月出口全部减少1亿545万美元之1.44倍。2008年12月单月出口大陆，较上年同月减少46.1%，12月出口大陆较上年同月减少2亿4,334万美元，占全部单月出口减少4亿8,813万美元之50%。2009年1月出口大陆市场，1亿3,027万美元，较上年同月减少66.8%，2月出口大陆市场1亿6,274万美元，较上年同月减少37.8%，3月出口大陆2亿4,693万美元，较上年同月减少47.3%。4月出口大陆2亿4,437万美元，较上年同月减少40.6%，5月口大陆2亿4,430万美元，较上年同月减少47.9%。6月出口大陆市场3亿9,199万美元，较上年同月减少16.3%。7月出口大陆市场2亿674万美元，较上年同月减少49.3%。8月出口大陆市场2亿5,623万美元，较上年同月减少38.9%。9月出口大陆2亿5,090万美元，较上年同月减少24.3%。大陆市场已接连11月大幅衰退。

美国排名第二出口达13亿8,785万美元，占17.2%，较上年同期减少30.4%。

日本排名第三位，出口额达到5亿5,481万美元，占出口额6.9%，较之上年同期负成长26.1%。

亚欧地区主力市场则亦有减少之趋势，泰国排名第四位，出口额达到3亿993万美元，较之上年同期负成长23.5%。越南排名第五位，达到2亿9,566万美元，较之上年同期负成长41.1%。德国排名第六位，出口额达到2亿3,811万美元，与上年同期负成长51.7%。

余依序是印尼2亿1,254万美元，负成长29.6%，印度2亿1,254万美元较去年负成长29.6%，马来西亚负成长38.6%，新加坡负成长29.3%，韩国负成长42.5%，加拿大负成长21.8%，英国负成长40.3%，荷兰负成长44.6%，义大利负成长58.5%，澳大利亚负成长27.6%，菲律宾成长11.5%，巴西负成长54.9%，法国负成长31.7%。余依序则是土耳其、阿拉伯联合大公国、沙乌地阿拉伯、墨西哥、西班牙、芬兰、俄罗斯等。有关台湾机械出口国家别，详如后表二。

•  3. 台湾进口机种别分析

依据海关进口统计资料，2009年1~9月台湾机械进口值达到100亿3,374万美元，较上年同期负成长31.8%。而去2008年11月单月机械进口额为12亿2,022万美元，较上年同月负成长12.6%，2008年12月单月机械进口额10亿7,322万美元，较上年同月大幅减少39.7%。2009年1月进口额8亿，7,313万美元，较上年同月减少51.7%，2月进口额9亿8,657万美元，较上年同期减少19.3%。3月进口额10亿3,579万美元，较上年同月减少47.7%。4月进口额9亿5,099万美元，较上年同月减少49.5%。5月进口额9亿2,696万美元，较上年同月减少37.4%。6月进口额13亿4,009万美元，较上年同月减少18.2%。7月进口额12亿6,957万美元，较上年同月减少17.3%。8月进口额12亿9,205万美元，较上年同月减少17.9%。9月进口额13亿5,856万美元，较上年同月减少14.8%。进口接连11个月大幅下滑，显示投资意愿不佳。

主要机种现分析如下：特殊功能机械进口排名第一位，进口值为9亿2,796万美元，占全部进口9.2%，主要是应用在半导体与3C等高科技产业用机械设备，较上年同期负成长77.6%。引擎及零组件排名第二，进口值为5亿4,713万美元，占5.5%，较上年同期负成长10.9%。第三名是流体机械进口值为4亿9,961万美元，占进口值5.0%，较上年同期负成长38.7%。

阀类排名第四，进口值为2亿8,545万美元，占2.8%，较上年同期负成长41.1%。工具机类排名第五位，进口值达到2亿4,178万美元，占全部进口值2.4%，较上年同期负成长81.6%。纺织机械排名第六，进口值1亿2,072万美元，占全部进口值1.2%，较上年同期负成长52.8%。塑橡胶机械排名第七，进口值为1亿2,013万美元，占1.2%，较上年同期负成长54.6%。进口机械主要多使用于光电、通讯、资讯与半导体产业为主，此波进口机械仍多用于高科技产业，而传统产业如纺织机械等则本年进口仍少。有关进口机械产品别，详如后表三。

•  4. 台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析，则2009年1~9月进口机械主要仰赖日本、美国、大陆、德国四国，日本排名第一位进口值为41亿7,679万美元，占全部进口值41.6%，较上年同期负成长32.1%。美国排名居次，进口值为18亿8,201万美元，占进口18.8%，较上年同期负成长41.2%。大陆排名第三位，进口值为10亿8,876万美元，占10.9%，较上年同期负成长25.9%。

德国排名第四位占8.3%，进口值为8亿3,402万美元，较上年同期负成长37.8%。余则是韩国占3.2%，较上年同期负成长36.1%。义大利占1.9%，较上年同期负成长37.5%，瑞士占1.9%，英国占1.0%，法国占0.9%等。有关进口机械国家别，详如后表四。

•  综论

(1)2008年产销情形

2008年主要国家经济成长率预估较上年下滑，全球预估增长2.2%，其中美国1.1%，日本负0.7%，欧洲地区德国1.3%，英国0.7%，法国0.4%。亚洲地区大陆9.0%，韩国2.2%，泰国2.6%，香港2.4%，新加坡1.1%，印尼6.1%。台湾经济成长率预估0.1%，多数国家预估较2007年为差，且受到金融海啸之影响第四季开始每月均在下滑，亦即对带动产业投资与机械设备之采购机会将不利。

2008年台湾机械工业出口成长在2.8%左右，且目前随着全球金融海啸，第四季出口有下滑之情形。而台湾机械生产则将依赖高科技产业用制程设备，例如印刷电路板制程设备，面板产业用机械设备，及高附加价值之精密机械与零组件等内需成长8~10%带动之下，预估2008年台湾机械工业总生产值约为新台币9,100亿元，当有3~5%之增长可能。

(2)2009年预估

2009年全球预估负成长2.0%，美国负成长2.5%，日本负成长5.3%，欧洲德国负成长4.8%，法国负成长2.3%，英国负成长4.7%，义大利负成长4.8%。

亚洲地区大陆成长8.5%，印度5.8%，越南5.1%，印尼4.5%，韩国成长0.1%，香港负成长2.5%，新加坡负成长2.1%，泰国负成长3.0%，马来西亚负成长2.2%。台湾经济成长率预估负成长3.8%，多数预估较2008年为差，亦即不利于投资及设备之采购。

2009年1~9月台湾机械进出口均大幅下滑，而台湾机械产品进出口已接连11个月呈现减少现象，2009年前三季出口将会减少35~38%左右，而第四季将会逐月好转。

当前业界所面临最大困难，首在全球金融海啸后，银行贷款大幅萎缩，而全球投资亦大幅减少，均不利于机械产品之采购，期望第三季能够回稳，而第四季将有机会超过去年第四季之情形。