台湾机械产业 2003 年之走势，仍然持续着2002 年大幅成长之形势，全年生产与出货可维持在10 % 之增长。由于高达七 成左右之货品必须出口，国内需求约仅占三成 ，故大部份厂商均以外销为主，而不能外销之工厂则面临更严苛之挑战中小企业在此种潮流之下，亦纷纷展开海外之扩销活动 ，或参与展会，或派员到海外直接拓销。国内市场对机械产品之需求，较之上年亦有所增长，特别是在 SARS 疫情发生后 ，更多之生产厂家发现不能仅单单靠大陆市场供货，必须采行两条脚走路之方式，亦即回头在台湾生产产品，使得公司可由两岸分别供货 ，以期可确保在国际市场上供货顺畅与降低风险。由于厂商回过头在台湾设厂或添加新生产线，此亦导致在台湾机械产品内需之大幅增加 ，就目前情势看来， 2003 年国内之增长幅度甚致可能超过出口之需求。

一、台湾机械外销市场分析

台湾机械产品出口 2001 年仅达到 87 亿 7 仟 2 佰余万美元，较之上年同期大幅衰退 13% ，就当年台湾机械工业之发展，已带来严荷之局面。台湾机械工业在 1998 年由于受到东南亚金融风暴之影响，当期出口大幅萎缩，仅达到新台币 2,561 亿元，较之上年大幅减少 7.9% ，其中出口到东南亚即减少约新台币 200 亿元，此为台湾机械工业陷入谷底之时间。 2001 年与 2002 年则逐渐好转，当期出口总计达到新台币 2,953 亿元与 3,265 亿元，较之上年分别负成长 5% 与成长 9% 。统计本 2003 年较有机会可加强促销则是东南亚地区，亦就是评估此地区竞争力上升中。再来则是大陆地区之销售机会很大，如再加上东欧与西南亚在经过多年之适应市场经济后，2003 年促销成果丰硕。此四个地区，已给国内机械业界带来较好之接单与拓销机会。

1. 台湾机械出口机种别情况

现依据海关出口统计资料， 2003 全年台湾机械出口值达到 102 亿 6 仟 4 佰余万美元，较上年同期大幅增长 8.4 ﹪。主力出口机种之出口额，兹分析如下：工具机产品排名第一位，出口值达到 16 亿 7 仟 8 佰余万美元，较之上年同期大幅增加 16% 。塑橡胶机械排名第二位，出口值为 7 亿 6 仟 8 佰余万美元，较之上年同期成长 7% 。流体机械排名第三位，出口值为 7 亿 6 仟 8 佰余万美元，较之上年同期成长 10% 。木工机械排名第四位，出口值为 6 亿 2 仟 4 佰余万美元，较之上年同期负成长 4 ﹪。阀类第五名，出口值 5 亿 7 仟 3 佰余万美元，较上年同期成长 8 ﹪，模具排名第六位，出口值为 5 亿 3 仟 5 佰余万美元，较上年同期成长 5 ﹪。余依序是纺织机械 5 亿 2 仟 6 佰万美元与上年同期相同，特殊功能机械 5 亿 2 仟 1 佰余万美元 成长 1 ﹪， 缝纫机外销额 4 亿 8 仟 3 佰余万美元负成长 4% ，轴承类 1 亿 4 仟 2 佰余万美元成长 10 ﹪，皮革与制鞋机械 1 亿 2 仟 1 佰余万美元负成长 9 ﹪ ，有关台湾机械出口机种别统计分析，详如后表一。

2. 台湾机械出口国家别情况

依出口国家别排名来看， 2003 年大陆及香港地区排名第一位，出口达到 39 亿 1 佰余万美元，占总出额 38.0 ﹪，较之上年同期成长 9% 。美国排名居次，出口机械达到 17 亿 4 仟 1 佰余万美元，占总出额 17.0 ﹪，与上年同期相比成长 3 ﹪。日本排名第三位，出口额达到 5 亿 7 仟 4 佰余万美元，占出口额 5.6 ﹪，较之上年同期负成长 3 ﹪。东南亚地区则明显有增加之趋势，泰国排名第四位，出口额达到 4 亿 1 仟 5 佰余万美元，较之上年同期成长 14 ﹪。越南排名第五位，达到 3 亿 7 仟 9 佰余万美元，较之上年同期成长 25% 。马来西亚排名第六位，出口额达到 2 亿 8 仟余万美元，与上年同期相同。余依序是印尼达 2 亿 1 仟 7 佰余万美元较去年负成长 2 ﹪，德国成长 15 ﹪，土耳其成长 83% ，加拿大成长 4% ，澳洲成长 24% ，英国负成长 5 ﹪，义大利成长 6% ，韩国负成长 3 ﹪，新加坡负成长 1 ﹪，印度成长 26% ，荷兰成长 14 ﹪，菲律宾成长 8 ﹪等。另依序则是西班牙、南非、法国、俄罗斯等。有关台湾机械出口国家别，详如后表二。

二、台湾进口机械市场分析

台湾传统产业近年对进口机械之需求开始有回升迹象 ，如汽车工业、纺织工业、金属制品加工业等，而新兴之高科产业如半导体产业、 TFT-LCD 产业、光电产业、生物科技产业、奈米产业等，则于 2001 与 2002 年大幅下降后， 2003 年又开始大幅成长之现象，但其来源主要仍仰赖日本与美国，而韩国在高科技领域上设备供应之能力，正逐渐增加中，值得特别注意。

1. 台湾进口机械机种别分析

依据海关进口统计资料， 2003 年台湾机械进口值已达到 119 亿 2 仟 6 佰余万美元，较上年同期大幅成长 18 ﹪。主要机种成长幅度均大，现分析如下：具特殊功能机械进口排名第一位，进口值为 40 亿 2 仟 9 佰余万美元，占全部进口 33.8 ﹪，主要是应用在半导体与 3C 等高科技产业用机械设备，较上年同期成长 27 ﹪。工具机排名第二，进口值为 8 亿 5 仟 9 佰余万美元，占 7.2 ﹪，较上年同期成长 22 ﹪。第三名是流体机械进口值为 7 亿 2 仟 5 佰余万美元，占进口值 6.1 ﹪，较上年同期成长 17 ﹪。塑橡胶机械排名第四位，进口值达到 5 亿 2 仟 6 佰余万美元，占全部进口值 4.4 ﹪，较上年同期成长 144 ﹪。引擎及另组件排名第五，进口值为 5 亿 1 仟 4 佰余万美元，占 4.3 ﹪，较上年同期负成长 7 ﹪。阀类械类排名第六，进口值为 3 亿 4 仟 1 佰余万美元，占 2.9 ﹪，较上年同期增长 13 ﹪。纺织机械排名第七位，进口值为 3 亿 1 仟 3 余万美元，较上年同期增加 8 ﹪。进口机械主要多 使用于光电、通讯、资讯与半导体产业为主，此波进口机械仍多用于高科技产业，而传统产业如纺织机械等则本年进口亦有所增加。有关进口机械产品别，详如后表三。

2. 台湾进口机械来源国分析

依进口来源国分析，则 2003 年进口机械主要仰赖日美两大国，日本排名第一位进口值为 66 亿 7 仟 7 佰余万美元，占全部进口值 56.0 ﹪，较上年同期大幅增加 46 ﹪。美国排名居次，进口值为 20 亿 2 仟 1 佰余万美元，占进口 17.0 ﹪，较上年同期负成长 20 ﹪。德国排名第三位，进口值为 8 亿 8 仟余万美元，占 7.4 ﹪，较上年同期负成长 1 ﹪。大陆与香港已跃居第四位占 4.3 ﹪，值得特别注意，进口值为 5 亿 1 仟 7 佰余万美元，较上年同期大幅成长 39 ﹪。余则是韩国占 2.5 ﹪，较上年同期成长 18 ﹪。瑞士占 2.2 ﹪，较上年同期增加 40 ﹪。义大利占 1.6 ﹪，英国 1.4 ﹪，法国占 1.1 ﹪等。有关进口机械国家别，详如后表四。

三、近年台湾机械产销分析

1. 2002 年与 2003 年

2002 年开春以来，业界在接单方面已普遍回升，甚致部份已传出在钢铁材料供货吃紧与价格回升等问题，第一季与第二季之开工率亦已回复到 2000 年高峰期九成以上，原先之减少加班与每周减少工作日等现象亦都取消，且 2002 年出口额已超过去年同期，此为最近 16 个月来之新纪录，似乎显示出口正在好转中，另则是自 8 月下旬后，业界传出之信息则是接单有逐渐减缓与持平之现象，此即表达受全球景气之影响， 2002 年第四季之出口将被迫减缓。进入 2003 年，则机械产品在国内外销售方面，均更较上年有所增加，当年到 12 月底为止出口增长依美元计价较上年同期成长 8.4 % ，另如依新台币计价则较上年同期成长 9 %。目前业界接单多为短期交货之下单，甚多厂家则运用每日加班与假日上班方式来处理。估算 2003 年之全年生产成长率，如依新台币计价增长幅度在 10% 左右，业界宜充分掌握此波回升机会，扩大国内外市场之占有率。

2. 2004 年预估

依据世界银行对全球各国于 2004 年所作之预测，全球经济成长率约为 3.2% ，另全球贸易额将增长 8.1% 。台湾对本年预估经济成长超过 5% ，此预估较上年为佳，如无重大之天灾人祸等影响，则 2004 年应该是有较大机会之成长年。台湾机械在历经多年研发与体质改善后，目前已进入最佳状况 ，如能充分掌握此波全球经贸成长机会，当会有更大之成长空间。预估 2004 年台湾机械工业出口成长率当在 10~15% 左右，而生产成长率应可在 12~15% 之间。

四、问题与展望

2003 年全球经贸之发展仍遭遇到前所未见之各种问题，第一季则是美伊战争，虽速战速决，但余波仍在荡漾。第二季又因亚洲暴发 SARS 风暴，使得全球经贸活动有停顿之现象。第三季又是亚欧遭受到前所未见之夏日热浪冲击，故前三季全球之各种贸易与投资活动波折甚多，所幸的是各种困难在全球各国共同努力之下，很快速的即已克服。2003 年全球各种投资活动仍以大陆与东南亚为主，欧美景气普遍不佳，而东欧、西南亚、中东机会甚多 ，现将台湾机械产业所面临之问题分述如下：

1.2003 年全球景气仍然低迷，台湾机械努力拓销成果丰硕

2003 年台湾机械工业在全球景气仍然不佳之情况下，仍然创下新的出口纪录，统计全年出口达到美元 102 亿 6 仟余万元，较之上年同期成长 8.4% 。如依新台币计算则出口达到 3,530 亿元，较之上年大幅成长 9% ，亦是台湾机械业出口最新纪录。出口能成长之主要原因为经济部国际贸易局大力支持我机械业之全球拓销活动 ，另则是大陆与东南亚市场对台湾机械之需求旺盛 。而部份新兴市场如印度、土耳其、越南、俄罗斯等亦为提升工业产品之竞争力，而大量采用物美价宜之台湾机械设备。

2. 大陆与东南亚成为出口主力市场，占有率持续上升

2003 年台湾机械之出口能大幅成长，虽然令人高兴，但亦同时产生高度集中于大陆与东南亚市场，此方面则让人感到忧心。统计此二大出口市场合计达到 54 亿 1 仟余万美元，可占台湾机械产品出口 53% ，并较之上年大幅成长 10% 。如与 1999 年相比，当时大陆约占台湾机械出口 30% ，东南亚地区占 14.3% ，两者合计占 44.3% 。依目前出口趋势研判，大陆与东南亚市场未来占台湾机械出口比重将会逐渐上升，且必将会扮演更重要之角色。

3. 虽然欧美景气差投资少，但台湾机械输出仍能小幅增长

北美与欧联原先亦是台湾机械出口之主力市场，但在此波全球经济快速变动下 ，却因为投资意愿差与制造业竞争困难等，导致减少资本财购买 ，另又由于台湾产品仍具竞争力使得台湾机械在输出方面呈现持平与小幅成长之现象。依 2003 年台湾机械出口到北美与欧联市场统计约为 28 亿余万美元，占当期出口 27% ，且较之上年同期增加 7% 。如与 1999 年相比，当期北美约占台湾机械出口 22.4% ，欧联占台湾机械出口 12% ，两者合计占 34% 。北美与欧联两个出口主力市场，未来占台湾机械出口比重将逐渐减少，且其重要性正逐渐下降中。

4. 新兴市场成长率高，应再加强拓销

新兴市场在此波全球经贸变化下，亦成为台湾机械出口之主力市场 ，包括东南亚、西南亚、中东与中东欧等均有大幅成长之机会，其中特别是土耳其、越南、印度、俄罗斯等市场 ，分别较上年大幅成长。依2003 年出口统计资料计算，大幅成长之市场为土耳其，较之上年大幅增长 83% ，越南成长 25 % ，印度成长 26% 、俄罗斯成长 39% 等，由此可见台湾物美价宜之机械产品，颇受到开发中国家之欢迎。

5. 机械出口搭配融资与保险，将可扩大出口成效

全球主力机械生产大国如德国、日本等，在机械出口方面仍强力仰赖出口融资与保险之配合 ，以期取得国际买家之订单，并得以持续拓大出口之绩效 。目前台湾机械厂商亦正充分运用中国输出入银行之出口融资与输出保险等金融工具，来争取全球买家之下单及拓大出口之实绩 。另在寻求出口融资来源多元化考量下，亦开始与华南金控、香港汇丰银行等进行融资配合，例如应收帐款买断等业务 。就出口融资之需求将有逐渐大幅增加之趋势，台湾机械出口厂商如何在寻找买家，及在选择出口融资银行间取得良好之搭配 ，将是台湾机械未来出口能否再大幅成长之关键因素。而目前就出口市场之融资配合最困难之地区 ，就是中国大陆市场，此方面因为政治因素，仍未能突破，未来期望可加以改善，以协助台湾机械对大陆市场之出口。

6. 机械业应加速推动企业ｅ化，以提升产业竞争力

ｅ化亦将成为台湾机械厂商未来能否持续生存与发展条件之一，其中特别是在广宣与服务资料之ｅ化，及供应链 B2B 之ｅ化等，应当是列为最优先考虑要在各机械厂商去推动与执行之工作 。在广宣与客户服务资料ｅ化方面，本会与相关网路公司己推动多年，此方面业界已经相当熟悉 ，但在深度方面与提供资料之丰富性，及快速更新等方面，则似乎厂商与网路机构所投入人力不足，仅在电子型录投入较多，亦即是以ｅ化来取代原先之纸张型录。机械业 B2B之ｅ化亦是本会在经济部工业局支持下大力推动之工作，目前已有 6 家中心工厂及数百家卫星工厂正全力推动中，其中有关另组件采购之询问报价及下订单等标准化工作特别重要，本会亦将供应链平台命名为 TAMINET，并已列入近年度工作重点计划，期望有更多会员全力支持，共同推动此 e 化平台。

7. 大陆机械工业快速发展与改制，将对台湾机械工业产生影响

大陆近年来其经济成长率仍属全球第一 ，在外资大量涌入与制造业蓬勃发展之情况下，使得其机械工业能快速增长，在进出口方面已成为全球成长最快速 ，及消费能力最大之市场。大陆机械工业之定义与范围偏向广义机械工业，但不包括电子资讯及通讯等产业，另不含纺织总会所属之纺织机械，及轻工总会所属之民生轻工业机械等产业估算2003 年其机械工业总产值达到 2 兆 5 仟亿人民币，机械工业进出口总额超过 1,500 亿美元。2003 年能促使大陆机械工业快速发展与成长之主要动力来源，为轿车工业、基础建设、电力需求、钢材与能源等，均有超过 50%左右之增长，部份成倍数增加。此波发展亦充分影响到台湾与全球机械强国之生产与出口。