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2015年台灣塑橡膠機械工業現況 / 統計分析
TAMI
秘書長 王正青
Jul/07/2016

2015年台灣塑橡膠機械在生產方面,由於受到全球景氣不振之影響,生產值初步估算為新台幣433億元,與上年相比負成長6.6%。2015年塑橡膠機械總出口值達到11億2,195萬美元,較之上年同期負成長10.8%。而進口值為2億2,640萬美元,較之上年同期負成長17.6%。此進口資料亦顯示高科技之半導體、資訊、通訊等,在2012年與2013年進口回落,2014年又小幅回升,但2015年又大幅回落。

依塑橡膠機械產銷資料顯示,由於塑橡膠製品及其加工業多屬勞力密集產業,近年來一方面仍有外移,他方面由於3C產業之膨脖發展,亦導致塑橡膠加工業必須轉型,使得本地市場在對高科技用精密機械設備,及自動化設備需求快速增加,而市場對傳統設備之需求,則逐年減少。如以外銷佔總生產值之比重來分析,則1992年當時外銷僅佔生產值之62%,1995年則已上升為75%,而2014與2015年更上升到82%,依業界分析,未來外銷比重仍有可能小幅上升。另如以台灣市場對本地與進口塑橡膠機械之需求來分析,則進口貨與本地貨約略相等,但在高階產品仍仰賴進口,值得我塑橡膠機械業界重視,並應深入分析其原因。

由於台灣塑橡膠機械廠商多屬中小型工廠,而廠商總量依業界名單約280餘家左右,其中98%是中小企業,而又90%是集中在台南、台中、新竹等地區,是該地區頗具代表性之產業。業界亦常有老板員工等關係,而其協力工廠也相近,將導致原已狹小之市場更形競爭,期望業界能逐步整合,經由產品分類、功能差異、品質提升及市場區隔後,減少業界磨擦及以殺價為唯一競爭之市場形態,此點仍有待業界達成共識,及經由整合後才能發生功效。

•  一、台灣塑橡膠機械生產情形

生產方面在2010年則有大幅回升之情形,生產值較上年增加50%。2011年上升達479億元,較上年成長6.4%,2012年達486億元,較上年成長1.6%。2013年達456億元,較上年減少6.1%。2014年達463億元,較上年成長1.5%,2015年達433億元,較上年減少6.6%。另如以現有之塑橡膠機械工廠約280家之總數而言,則平均每廠每年營業額約達新台幣1.5億元左右,約為一般機械工業平均每廠商8,000萬元生產值之2倍左右。此平均營業額資料亦顯示塑橡膠機械雖較工具機廠商規模小,但較之機械廠商平均規模仍大。有關台灣塑橡膠機械生產值,詳如表1。

依據中華徵信所調查2013年台灣二千大製造業,機械行業中與塑橡膠機械有關之廠商依序是台中精機、全立發、震雄、富強鑫、百塑、琮偉、鳳記、亞泰金屬、一億、嶸昌、信易等11家,合計總營業額約達到新台幣130億元,而其中專業廠商則是全立發、震雄、富強鑫、琮偉、鳳記等,而台灣塑橡膠機械亦為機械業中僅次於工具機等之代表性機械產業。

再如依生產機種別來分析,則射出成型機類生產數量與金額最大,主要是外銷大陸與香港、越南、印度、泰國、印尼、美國、土耳其、馬來西亞、巴西等地,供塑橡膠加工業生產之用。次則是押出成型機,排名第三位是中空成型機類,餘依序則是真空成型機、熱壓成型機、輪胎製造機械及其他特殊成型專用機械等。

•  二、台灣塑橡膠機械出口情形

依據海關進出口統計月報,近五年來台灣塑橡膠機械產品出口情形,起伏變化不大。2010年出口11.7億美元,2011年出口13.4億美元,2012年出口13.5億美元,2013年出口12.6億美元,2014年出口12.6億美元,2015年出口11.2億美元,茲分析說明如下:

  1. 塑橡膠機械產品別出口情形

    塑橡膠機械如依2015年出口機種別來分析,其他塑橡膠機械排第一位,出口3億2,196萬美元,佔出口值28.7%,較上年負成長13.2%。射出成型機類排名第二位,出口值達2億9,116萬美元,較上年負成長10.1%,數量達5,619台,佔總出口值之26.0%。押出機排第三位,達9,941萬美元,數量1,760台,佔總出口值之8.9%。中空成型機排第四位,達9,335萬美元,數量1,168台,佔出口值8.3%。真空及熱壓成型機類排第五位,達6,537萬美元,數量達2,749台,佔出口值之5.8%,餘為其他模製及成型機械與輪胎製造機等。

  2. 塑橡膠機械外銷國家地區別分析

    塑橡膠機械2015年出口值11億2,195萬美元,較上年同期負成長10.7%,在外銷國家地區分佈上,最大出口市場是大陸,金額達2億2,286萬美元,佔台灣塑橡膠機械出口19.9%,較上年負成長37.1%。第二位則是越南,金額達1億2,252萬美元,佔10.9%,較上年成長13.8%。美國排名第三,金額8,353萬美元,佔7.4%,較上年成長67.8%。

    餘依序則是印尼佔7.2%,泰國佔5.9%,印度佔5.2%,日本佔4.3%,馬來西亞佔3.3%,土耳其佔2.1%,墨西哥佔1.9%,香港佔1.7%,此11個國家合計佔出口74%左右,外銷其他國家僅佔26%。

    塑橡膠機械依外銷地域別來分析,則台灣塑橡膠機械主要還是銷往亞洲及北美,其中特別是亞洲地區是出口主要市場,約佔總出口值之6成左右,其客戶則多是中小企業之塑橡膠加工廠為主。歐洲地區由於是傳統之塑橡膠機械生產基地,故多習用德國與義大利之塑橡膠機械,例如義大利外銷歐洲佔其總出口之6成,而德國外銷歐洲亦佔其總出口之6成,因而對台灣塑橡膠機械之採用仍少。

    2015年之外銷最大市場大陸,其市場近年變化情形起伏很大,2005~2011年則受到宏觀調控與免稅門檻提升而減少,近年大陸進口高檔塑橡膠機械主要是德國與日本為主,2014年出口大陸僅佔出口總額28%,而2015年大陸佔出口僅有20%,有關台灣塑橡膠機械外銷主要國家統計詳如表2。

•  三、台灣進口塑橡膠機械情形

台灣塑橡膠機械產品之進口情形近五年來呈現不穩定之現象,2010年進口達到2.85億美元。2011年進口值4.0億美元,2012年進口值3.1億美元,2013年進口2.6億美元,2014年進口2.74億美元,較上年成長5.9%,2015年進口2.26億美元,較上年減少17.6%,而有關進口產品機種別及國家別,茲分析說明如下

  1. 塑橡膠機械產品別進口情形

    塑橡膠機械如依2015年進口機種別來分析,射出成型機械排名第一位,進口值達6,395萬美元,數量達到1,416台,佔進口值28.2%。其他塑橡膠機械第二位,進口值3,185萬美元,佔進口值14.1%。押出成型機類第三位,金額2,677萬美元,數量達596台,佔11.8%。其餘依序為中空成型機、真空及熱壓成型機械、輪胎製造機等產品。

  2. 塑橡膠機械主要進口來源分析

    台灣塑橡膠機械主要進口國家和地區,2015年進口值達2億2,640萬美元,最大供應國是日本,金額為8,393萬美元,佔進口值37.1%,較之上年負成長23.7%。次則是大陸金額達5,878萬美元,佔26.0%,較之上年負成長9.8%。德國排名第三位,金額達2,866萬美元,佔12.7%。餘依序是美國佔5.4%,奧地利佔2.0%。

    2015年塑橡膠機械之進口主要來自日本、大陸、德國等三個國家,合計佔總進口值之76%左右,有關近年台灣塑橡膠機械進口主要國家統計表詳如表3。

•  四、全球塑橡膠機械主要生產國家產銷現況

全球目前最大之塑橡膠機械公會為歐盟塑橡膠機械公會,簡稱之為EUROMAP,其成員包括奧地利、法國、德國、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞士、土耳其及英國等10個國家之塑膠機械公會,2011年共有3,700家塑膠機械公司加入此歐盟公會,生產產能可達到170億歐元,所僱用之員工總數約10萬餘人。

2015年世界塑橡膠機械生產值達到290億歐元,全球最具代表性之塑橡膠機械生產國家依序是德國、大陸、義大利、日本、美國、台灣等,而其中外銷最具代表性則是德國、大陸、義大利、日本、美國、台灣及瑞士。

德國在2015年塑橡膠機械生產值為70億歐元,創下最新紀錄超過2008年產值,2014年出口值達到61億6,401萬美元,較上年同期負成長0.8%。由於德國與美國此兩國其外銷市場與台灣衝突較少,而台灣與義大利及日本產品外銷競爭較激烈,預測未來則有可能與韓國及大陸等競爭,今分別說明義大利、日本及台灣塑橡膠機械現況如下:

  1. 義大利塑橡膠機械業現況

    義大利是全球僅次於德國、日本以外最主要之塑橡膠機械出口國家。2014年義大利塑橡膠機械,出口額達到23億2,736萬美元,較上年成長2.5%。

    義大利塑橡膠機械最主要出口市場是歐洲,佔出口總額59.2%(其中歐盟可佔47%),第二是亞洲佔出口額18.6%,第三是中南美洲佔8.9%,第四是北美NAFTA區佔8.7%,第五非洲佔4.6%。

    義大利塑橡膠機械2014年出口依國家來分析,第一德國佔7.8%,第二美國佔7.2%,第三大陸佔6.3%。依序是法國5.5%,俄羅斯4.8%,波蘭4.0%,西班牙3.9%,英國3.7%,土耳其3.7%,墨西哥3.4%等。

  2. 日本塑橡膠機械業現況

    日本是全球塑橡膠機械主要生產國家,但近年來產值變化較大,與代表性大國如德國、義大利相比,競爭力有下降的情形。

    2015年日本射出成形機產量12,471台,產值達到1,563億日元,與2014年相比成長9.2%。2015年押出成型機僅生產453台,產值達201億日元,較上年同期成長6.6%。2015年塑橡加工機械生產14,425台,金額2,058億日元,較上年成長6.5%。日本在塑橡膠機械,其中僅射出成型機在產量與產值方面較具規模,仍可與德國等先進國家相競爭,但在其他塑橡膠機械方面生產量值則波動較大,競爭力道似乎稍嫌不足。

    2014年日本塑橡膠機械出口23.2億美元,排名全球第4位,次於德國、大陸、義大利等國家。

  3. 台灣塑橡膠機械業現況

    2015年台灣塑橡膠機械出口是機械產品中排名第二,出口值達到11.2億美元,較上年同期負成長6.6%。主要出口市場大陸排名第一位,出口值2億2,286萬美元,佔全部出口值19.9%,較上年同期負成長37.1%。

    第二越南,出口值1億2,252萬美元,佔全部出口值10.9%,較上年成長13.8%。第三美國,出口值8,353萬美元,佔全部出口值7.4%,較上年成長67.8%。

    2015年台灣塑橡膠機械受到大陸投資緊縮與歐債風暴影響,景氣不穩,出口負成長。展望2016年塑橡膠機械出口較上年同期有機會成長,預估全年出口可接近12億美元,而生產值約達到新台幣470億元,較上年成長8%左右。2015年主要出口市場仍在亞洲,重點如大陸、東南亞,另則是日本、印度、美國、土耳其、墨西哥、東歐、巴西、俄羅斯、中東、非洲等都是主要出口市場。

•  五、問題與展望

全球最具代表性塑橡膠機械生產國家是德國、大陸、義大利、日本、美國、台灣、韓國等,約可佔全球生產值85-90%左右。預估全球在2015年塑橡膠機械生產值將達到290億歐元,生產代表性國家德國產值超過70億歐元,大陸生產值達到86億歐元,義大利生產值為25億歐元,美國產值19億歐元,日本產值為18億歐元,台灣生產值約16億美元等。

全球塑橡膠機械出口最具代表性國家是德國、大陸、義大利、日本、美國、台灣等,出口值可佔全球出口80%左右。2014年德國塑橡膠機械出口值61.6億美元,大陸出口33.0億美元,義大利出口值23.2億美元,日本出口23.2億美元,美國出口17.4億美元,台灣出口值為12.6億美元等。

全球塑橡膠機械生產與出口仍以歐盟與亞洲最具代表性,而亞洲國家近年發展快速成長率較高,預估未來在亞洲成為全球製造業生產基地情況之下,對塑橡膠機械需求仍高,當有利於兩岸塑橡膠機械產業之發展。

  1. 大陸與東南亞國協佔台灣出口五成左右,應加強分散市場
  2. 台灣之塑橡膠機械所面臨之最大問題,就是出口市場過度集中在大陸與東南亞地區,目前大陸約佔出口值20%左右,而東南亞則佔出口30%左右。

    新興之消費主力市場非常值得前往拓銷,例如印度、埃及、伊朗、沙烏地阿拉伯、南非、墨西哥、孟加拉、巴西、阿根廷、波蘭、俄羅斯等。目前中東與近東佔總出口7.3%,非洲佔7.3%,中南美洲佔6.2%,而中東歐佔2.0%,其市場均有待努力,期望台灣之塑橡膠機械業,可整體合作共同參展與拓銷具潛力之新興市場。

  3. 全電動式射出成型機將成為主流產品,應持續研發
  4. 全電動式射出成型機由於其具良好環保性能之無油污染,低噪音、低振動,及省電力、省冷卻水、省運轉費用等之綜合性效益,使得高科技產業如電腦、電子、多媒體、通訊、手機、光學等產業,在選用射出成型機時,會更考慮採用優良之全電動式射出成型機。依據2015年台灣所進口之射出成型機數量達1,416台,金額達6,395萬美元,其中自日本進口平均每台單價高達6.8萬美元/台,為台灣出口之平均單價5.18萬美元之1.31倍。進口射出成型機來自於日本佔65.8%、大陸佔16.1%、德國佔6.4%,此均足以說明進口之日本製射出成型機在台灣仍擁有市場,亦值得國內業界深思,與開發符合業界需求之新一代之全電動式射出成型機。

    另依據日本塑膠機械工業會所統計與發佈之資料,日本目前所生產之射出成型機,其中約八成以上是全電動式射出成型機,而專家預測在10年後,日本、歐洲與北美所生產之1,600噸以下之射出機,其中全電動式將佔7成以上。主要原因是其具低射出功率、省能源、潔淨、低噪音、易維修等特性。再加上其高射出速度例如一般標準型300mm/sec,高速機種可達到1,000mm/sec,及低成形週期,未來必定會廣泛使用在高科技領域,如3C產業、醫療器材、精密機械等高附加價值之產業。

  5. 新一代塑膠機械加強關鍵零組件之應用與自動化塑橡膠機械
  6. (1)伺服馬達與變頻馬達應用
    伺服馬達與變頻馬達將有可能逐步取代原先複雜之機構,特別是在省能源,及精密機械零組件在生產與維修方面之問題,未來將會被伺服馬達與變頻馬達所取代。

    (2)善用歐洲關鍵零組件
    塑膠機械生產與組裝將會在亞洲,而精密之關鍵零組件則仍然會在歐洲生產,為維持高品級之機械與降低成本,則雙方互俌互惠,有雙贏之效果。

    (3)自動化、客制化、智慧化之時代來臨
    為因應勞動力短缺與人工成本快速上升等,產業對採購自動化塑橡膠機械之意願和需求將會快速上升,而傳統一位員工操作一台機械之時代過去,未來之生產線,必將會面臨一位員工將會照顧多台自動化機械之時代正快速來臨。另亦會面臨客制化之需求,工業4.0智慧機械之時代亦將會來臨,少量多樣與高附加價值之客制化、智慧化機械需求,將會快速增加中。

    台灣目前已積極展開全電動式射出成型機商品化工作,在2016年8月之台北國際塑膠工業大展上,將會有更多家廠商推出全電動式之展品,而預測未來將會有更多之廠商,在中小噸數之射出機方面會推出全電動式產品。

    特別是在日本、德國之相關控制器與伺服馬達之廠商,看好此波台灣的發展方向適度提供關鍵零組件,將會促成台灣廠商研發與生產全電動式此新產品。

 
 
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