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TAMI
副总干事 王正青
May/08/2008 |
 2007年台湾纺织机械总出口值达到新台币337亿元，较之2006年同期小幅衰退1.2%。而进口值达新台币126亿元，较之2006年同期成长31.4%。此资料充分显示台湾纺织业多年来虽然已逐渐外移，但其对自动化机械设备之需求，于2005-2006年开始微幅减少之后，在进入2007年，由于全球经贸与景气之好转，而使得台湾对纺纱、布料与染整之设备需求开始增加。
统计2007年台湾纺织机械业之生产值约可达到新台币375亿元，较之上年衰退1.3%，出口值337亿元，是近年来较差的水准，2007年进口值上升至近7年之最佳水准，近五年需求之平均值约147亿元，2007年的需求约为新台币163亿元，达近五年之平均需求值约1.1倍的水准。
由上述资料显示由于纺织产业其下游之制品及其加工业，基本上多属劳力密集产业，其中成衣加工部份则更是属于劳力密集产业，近年来外移情况持续增加，此期间亦导致本地市场对传统纺机之需求逐年减少。另则是纺纱与织布部份，由于其属资本与技术密集之产业，则仍有发展机会，但在2003-2004年连续两年增长后，进入2005~2006年后，则台湾本地市场对自动化、高功能之纺纱与织布机械设备之需求开始减少，而去2007年增长情形尚可。
台湾纺织机械业界亦预测，未来纺织机械外销之比重仍将逐年上升，如以外销占总生产值之比重来分析，2000年后则大幅上升达90%的水准，依业界分析，未来外销占生产比重仍然会小幅波动。另如以本地市场对国产与进口纺织机械之需求来分析，2005年由于进口货大幅减少，使得台湾本地产品占总需求上升到28%左右，故由此可见，纺织机械进口货历年均占有绝对优势，而国产品则有待努力，期能在国内市场提升占有率。
由于台湾纺织机械厂商多属中小工厂，而厂商总量依业界提供名单约230家左右，其中98%是中小企业，而又90%是集中在台中、彰化、台北等地区，是该地区颇具代表性之产业。且业界早期亦多有老板员工等关系，再加上协力工厂相近，部份厂商甚为担心由于众多厂商之参与，将导致原已狭小之市场更形竞争。期望业界整合，经由产品分类，功能差异、品质与服务提升及市场区隔后，来减少业界同质性高，及改变以杀价为唯一竞争之市场形态。
• 一、台湾纺织机械生产情形
依据台湾区机器工业同业公会之统计，1997年台湾缝纫机及其另配件之生产值已上升达到新台币185亿元，2000与2001年统计生产值分别为新台币185亿元与172亿元，2004年产值为183亿元，2005年大幅下滑为171亿元，较之上年减少6%。2006年与2007年缝纫机生产持续外移，预估2007年生产值为133亿，较上年同期减少11%。
而缝纫机以外之其他纺织机械，1997年生产值达到170亿元，与上年大略相等，1998年因受到东亚金融风暴之影响而下降为146亿元，2000年产值回升，但2001年则受全球景气影响而下降为178亿。2004年产值上升为213亿元，2005~2006年则持续振荡2007年则因大陆、越南、印尼、印度之需求上升，故市场需求为211亿元，较上年成长6.2%。2007年则受到全球纺织业欠佳的影响而出口遭受困难，其中特别是缝纫机、纺纱机械、针织机械等生产方面均有减少的情况。
如以现有之纺织机械工厂约230家之总数而言，则平均每厂每年营业额约为新台币1亿5仟万元左右，约为一般机械工业平均每家厂商5,000万元生产值之3倍。此平均营业额资料亦显示纺织机械略小于工具机厂商之规模，但仍较之机械厂商平均规模为大。
如依机种别来分析，则缝纫机类以家用为主，其数量与金额最大，主要是外销美国、香港与大陆、日本与欧盟等地，供家庭及小型工厂成衣加工生产之用。次则是染整机械，排名第三位是针织机械。依序则是纺纱与织布辅助机械、纺纱机械、梭织机械等。
• 二、台湾纺织机械出口情形
依据海关进出口统计月报，近五年来台湾纺织机械产品出口情形，微幅有起降。此五年间之平均出口金额成长率为负0.7%。2002年之纺织机械总出口值为新台币355亿元，较之上年同期成长11.3%。2003年出口下降为347亿元，较之上年衰退2.3%。2004年则出口352亿元，较之上年成长1.7%。2005年出口337亿元，较之上年小幅衰退4.4%。2006年出口341亿元，及2007年出口337亿元。有关近五年出口情形详如下表 1，而有关产品别及出口国家地区兹分别说明如下：
- 纺织机械产品别出口情形
纺织机械如依2007年出口机种别来分析，则缝纫机及其另配件类排名第一位，出口值新台币126亿5,500万元，占总出口值之37.5%。染整机械类排第二位，新台币61亿8,400万元，占总出口值之18.3%。针织机械排第三位，达新台币55亿3,000万元，占出口值之16.4%。其余依序则是纺纱与织布辅助机械、纺纱机械、整理机械及其另配件、梭织机械等。有关出口机种别统计表详如表2。
- 纺织机械产品外销地区
2007年纺织机械产品（缝纫机除外）在外销地区分布上，最大出口地是香港与大陆，主要是染整与织布机械类产品，占台湾纺织机械出口产品之44.1%，第二位则是孟加拉占8.5%，越南排名第三占7.4%。其余依序则是印尼占7.2%，印度占5.7%，泰国占4.8%，此六个国家合计约占77.8%，其他国家仅占22.2%。
2007年台湾缝纫机出口，香港与大陆超越美国排名第一占21.5%，美国排名第二占15.8%，并较上年同期衰退13%。日本排名第三位占14.2%，并较上年同期负成长28%。
由上列排名国家及地区来分析，台湾纺织机械主要还是销往大陆、西南亚、东南亚及中东的土耳其等国家，而东南亚地区则是在98年大幅下降后，进入99年及2000年快速回升，且在2001年下滑之后于2002年又大幅回升。2007年越南、印尼、印度等是明显成长的国家，其他地区则处于衰退。欧、美、日等地区由于是传统之纺织机械生产基地，故多习用德国、瑞士与义大利、日本、美国之纺织机械，而仅对台湾家用缝纫机之采用较多。有关台湾纺织机械及缝纫机之外销主要国家地区统计详如表3 及表4。
• 三、台湾纺织机械进口情形
台湾纺织机械产品之进口情形近五年来均持续减少，平均年进口成长率为4.0%。2003年进口108亿元，较之上年成长8.1%。2004年进口值113亿元，较上年成长5.5%，2005年进口95亿元，较上年减少15.9%。2006年进口96亿元，2007年进口126亿元，较上年同期成长31%。有关近五年之进口情形详如下表1，而有关进口产品机种别及国家地区别，兹分别说明如下：
- 纺织机械产品别进口情形
纺织机械如依2007年进口机种别来分析，则辅助机械排名第一位，进口值达新台币41亿600万元，占32.6%。梁整设备第二位约22亿900万元，占17.5%。纺纱机械第三位，约18亿5,500万元，占14.7%。其余依序为缝纫机、梭织机械、针织机械类等产品。有关进口机种别统计详如表5。
- 纺织机械产品主要进口国家分析
台湾纺织机械产品主要进口国家和地区，2007年最大进口来源是日本，进口值约达新台币37亿元，占总进口值之29.9%，较上年同期成长59%。德国排名第二，进口值达30亿元，占24.5%，较上年同期成长15%。香港与大陆排名第三位，占进口值之15.1%，与上年同期相比成长16%。其余依序是瑞士、法国、义大利、美国、英国、比利时等。有关近年台湾纺织机械进口主要国家统计表详如表6。
• 四、台湾纺织机械消费情形
台湾在10余年前仍是纺织大国，当时纺织机械进口很多，近年来则受到产业持续外移大陆、越南等之影响，而减少设备投资，使得台湾纺织机械业亦被迫要外移到纺织业较发达之市场去生产纺织机械，以期能靠近市场而得以持续生存与发展。
依近年台湾纺织机械市场消费情形分析，1998年是纺织机械消费最高峰期，当年纺织机械进口额达到356亿元，而纺织机械消费额达到395亿元，之后则大幅下降。
1999年纺机消费额为255亿元，较上年同期减少35%，到2001年纺织机械消费额大幅下滑到131亿元，仅为1998年之三分之一之消费。
2003年～2007纺织机械消费额平均每年约130～160亿元，此为纺织机械最低之消费年代，仅为最高峰消费额三分之一，此点亦反应出台湾纺织业之好景已过去，而纺机之消费亦仅能维持在目前之水准。
• 五、2006年全球纺织机械产销现况
全球纺织机械之产销情形，依据在德国慕尼黑由CEMATEX所主办2007年ITMA 展会，各国纺织机械公会所提供资料，再依最强之纺机王国德国VDMA与瑞士SWISSMEM等相关资料，全球之纺机出口贸易排名依序是德国、义大利、日本、瑞士、法国、美国等国家。本会参考德国VDMA与瑞士资料等，全球纺机年产值约在230亿到250亿美元之间，而全球之纺织机械出口额约在150～180亿美元左右。而真正之全球纺机统计数字并未能明显之报导出来，主要仍是受限于此产业过份之封闭，未能如全球工具机产业在美国AMT，及欧联工具机协会CECIMO之共同合作之下，每年均举办全球性之工具机产销统计会议，以便于真正之掌握住全球工具机主要生产国之产销动态。
纺织机械业似乎仍未能形成全球性之会议，但近年已逐步开放供主要纺机生产国之纺织机械公会参加ITMA之盛会，目前除对欧洲纺机公会CEMATEX 之9个成员外，逐步增加美国、日本、大陆、台湾、韩国、印度、土耳其等国之参与。本年由CEMATEX所主办之ITMA 2007，则已安排北美、亚洲主要纺机公会组团参展，及安排国际公会区，以促进各国纺机公会之往来与沟通。
展会中并邀请到欧洲、北美、亚洲纺机主要生产国家如德国、义大利、英国、法国、瑞士、西班牙、荷兰、比利时、瑞典，及美国、日本、台湾、韩国、大陆、印度、土耳其等公会组团参展，现依各主要生产国所提供资料，说明有关全球纺机主要生产与销售情形，兹依可能之排名分别述明如下，以供业界参考：
- 德国纺织机械工业现况
德国之纺织机械工业目前仍居全球首位，依其自行统计与发布之资料其纺机之实力不但是在全球位居前茅，在德国亦凌驾其他产业机械工业之上而居第一位。德国VDMA号称其纺织机械之贸易量占有全球交易额之30%以上，最近三十年均居冠，亦是德国最引以为傲之产业，本届ITMA展会共有336家厂商参展，占全部展商25%。目前德国纺织机械业多加入德国机械公会所设之纺机专业委员会，拥有会员数为100余家，2006年生产值达到34亿9仟万欧元，年出口值为36亿欧元，出口值已大于生产值。而德国纺织机械之强项为纺纱机械、针织与织袜机械两类，在此方面更占有全球此类产品贸易值之40%左右。
德国纺机所生产之机种，纺纱机械占29%，织布机械占14%，而针织与织袜机械占17%，处理机械占12%，其他纺织机械与零配件占28%。年出口行销全球140余国，近十年之最主要出口市场依序是大陆占62亿欧元，美国占37亿欧元，土耳其占36.8亿欧元，义大利占24.6亿欧元，沙乌地阿拉伯占19.8亿欧元，印度占14.8亿欧元，巴西11.5亿欧元，台湾占9.6亿欧元，捷克8.8亿欧元，法国8.6亿欧元，瑞士7亿欧元等，都是德国纺机近十年最重要之外销市场。
- 义大利纺织机械工业现况
义大利之纺织机械排名全球第二位，仅次于德国，本届ITMA 2007共有义大利380家厂家，占全部参展厂商28%。目前义国之纺织机械厂商主要是加入义大利纺织机械公会ACIMIT，该协会拥有会员厂商174家，占有全义大利90%以上生产值，另有13个赞助会员，包括技术学校、专业杂志、工程与研究机构等。
2006年之纺机生产值达到27亿欧元，2006年出口产品约为21亿欧元，可占生产之78%，行销到全球130个国家。2006年依出口地区分析欧联占17%，其他欧洲国家占18%，亚洲占46%，北美占6%，南美7%及非洲6%。依出口机种别分类，则纺纱机械占24%，织布机械占24%，针织机械占20%，整理设备占21%，洗染干燥机械占11%。
- 日本纺织机械工业现况
日本之纺织机械工业目前排名全球第三位，本届ITMA2007共有日本厂商28家参与展会。纺机产业所生产之产品主要区分为纤维机械、针织机械及缝纫机等数项产品，2005年产值约在1,722亿日元，2005年出口值达到2,406亿日元，较之上年减少8.3%，为近年出口较低之年份，亦充分显示全球纺织产业对设备投资之不足与需求之不振。目前生产厂商主要加入日本纺织机械工业会JIMA，此公会拥有制造工厂100余家。
日本原先拥有全球第二大纺织机械展，称为OTIMAS，但在ITMA在亚洲办ITMA ASIA后，即面临危机，且在2005年取消此展会，而转为与CEMATEX合作，共同参与ITMA ASIA 2005在新加坡之展会。
- 瑞士纺织机械工业现况
瑞士之纺机厂商在全球之知名度亦颇高，本届ITMA 2007共有72家厂商参与展会。纺机厂商主要是加入瑞士机械公会SWISSMEM之纺机专业委员会，目前拥有会员厂商40余家，分别是纺纱、纤维、不织布、辅助等机械与软体17家厂。织布准备、织布机、辅助机械配件、软体8家会员厂。针织机械、辅助设备配件、软体6家厂商。染整机械与印刷机械9家厂商。测试、空调、运搬、包装机械5家。
依据瑞士机械公会SWISSMEM 之统计，在2005年其纺织机械出口值达到19亿瑞士法郎，约为15亿美元，排名居全球第四位，另如再依据瑞士机械公会之评估，全球纺织机械出口排名依序是德国、日本、义大利、瑞士、法国、美国、韩国、台湾等代表性之纺机出口国家。
- 法国纺织机械工业现况
法国纺织机械厂商，主要是参加法国纺织机械公会UCMTF，现有会员纺织机械厂商约50余家，近年生产值约为10亿美元。本届ITMA 2007共有42家厂商参与展会。另依瑞士机械公会之估算，法国纺织机械出口排名居全球第五位，仅次于德国、日本、义大利、瑞士等国家。而前二届全球最主要之纺织机械展会ITMA99，已于1999年6月1日到10日在法国巴黎举行，全球之纺织机械厂商约1,400家参加此盛会，全球约160,000以上之专业人士及买家前往参观。
法国纺织机械公会原先对CEMATEX之影响甚大，但在新任会长由荷兰籍Mr. Roberts上任后，已安排前秘书长Ms. Cholet卸任，转由英国籍Maria出任，来办理ITMA与ITMA ASIA等相关纺机展会。
- 美国纺织机械工业现况
美国亦是全球纺织机械之重要代表性国家，本届ITMA 2007共有37家厂商参与展会。其会员主要参加美国纺织机械公会ATMA，目前会员厂商为90余家，依美国纺机公会之估算年产值约达到10亿美元，年出口值约为3亿美元。而纺机主要生产地区依序是北卡罗南纳州、南卡罗南纳州、乔治亚州、纽泽西、麻塞诺塞州及罗德岛等地区。
由于美国之纺织机械主要系供应其国内市场之所需，而其外销之市场亦多在其附近之北美，或中南美市场等。其他欧、亚市场则外销很少，而国际性之纺织机械大展会，美国参展厂商数量并不多，代表性亦不高，就纺机参加国际展会而言，目前主要还是欧联与亚洲国家。
- 大陆纺织机械工业现况
大陆之纺织机械工业在历经早年之不景气后，近年明显有大幅成长之趋势，本届ITMA 2007共有52家厂商参与展会。依其所发布之资料，2005年厂家数约740家生产值达到人民币475亿元，约59亿美元，而2006年出口值约达到10亿美元，在进口值方面2006年约进口30-35亿美元，预估2006年消费将达到80亿美元，已成为全球最大之纺机进口与消费国。
而大陆每两年在北京办理CITME展会，均可吸引全球之主要之纺机生产国如德国、日本、义大利、瑞士、英国、法国、台湾及韩国等世界着名之纺织机械厂商，竞相前往参展与展出最新之产品，以吸引大陆买家之下单。
就生产值而言大陆已排名全球第一位，大陆已被列为全球纺机大国，但成为纺织机械强国仍有待努力，且由于出口产品属于中低阶货，故未能列入在全球出口强国。而大陆市场已成为全球最大之纺机需求市场，其中国产与进口品约各占一半，总消费值超过80亿美元。
CEMATEX在评估亚洲已成为全球最主要之纺机消费市场，且大陆是全球第一大纺机进口与消费国家之情况下，2006年已与大陆纺织总会签约，将在2008年7月于上海办理ITMA ASIA＋CITME共同合作，一起展出，预估将使用上海浦东新国际展览中心11个展馆，总展出面积将超过12万平方米，是仅次于欧洲ITMA展出面积，为全球第二大纺机展览会。
- 台湾纺织机械工业现况
台湾之纺织机械通常其所包括之范围较之欧美来的更为宽广，亦即是包括缝纫机，且此部份台湾之产值甚大亦位居前茅，本届ITMA 2007共有36家厂商参与展会。2006年台湾纺织机械之产值约达新台币380亿元，其中缝纫机为150亿元，约占40%，此足以说明台湾缝纫机产值之巨大。
纺织机械出口值达到新台币342亿元，约10亿美元，如依此出口统计值，则台湾之纺织机械其出口排名应在法国之前，瑞士之后，但通常欧洲之评估是不列入缝纫机部份，故依瑞士SWISSMEM之评估，台湾纺机出口居全球第九位。
- 韩国纺织机械工业现况
韩国纺织机械工业在其大型集团之支援下，在国际上亦拥有一定之地位，本届ITMA 2007展会，共有26家韩国厂商参与此展会。韩国厂商如DAEWON、KEUM YONG、POONG KWANG、SWF等均参与展出，依在展会现场之观察，韩国厂商之展出面积不大，而其展出之机械水准仍高，相信在其大举进军国际市场后，必定会成为台湾纺机厂商主要竞争对手之一。
另依据瑞士SWISSMEM对纺织机械产业之评估，亦将韩国排名在全球纺机第七位，领先台湾之排名，由此亦可见韩国在纺织机械领域有其一定之实力与国际影响力。
其余全球较具代表性之纺机生产国，则有比利时、英国、印度、土耳其等国家。而全球目前最具影响力之纺织机械组织，则是欧联纺织机械制造公会CEMATEX，现有欧联九个纺机生产国家600余家之会员工厂加入此组织，会员国家是比利时、法国、德国、英国、义大利、西班牙、荷兰、瑞士、瑞典等。
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