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TAMI
副总干事 王正青
April/01/2008 |
 2007年台湾塑橡胶机械在生产方面由于受到全球景气起伏变化之影响，生产值初步估算为新台币402亿元，与上年相比成长8.0%。2007年塑橡胶机械总出口值达到10亿380万美元，较之上年同期成长6.5%。而2007年进口值为3亿1,055万美元，较之上年同期大幅减少11.6%。此进出口资料亦显示高科技之半导体、资讯、通讯等，在2003年与2004年景气回升，使得台湾市场对塑橡胶机械之总需求大幅增长，但进入2005年则较之上年大幅减少进口与减少需求，而2006年进口回升，及2007年又减少进口。
依塑橡胶机械产销资料显示，由于塑橡胶制品及其加工业多属劳力密集产业，近年来一方面外移情况虽逐渐增加，他方面由于3C产业之膨脖发展，亦导致塑橡胶加工业必须转型，使得本地市场在对高科技用精密机械设备，及自动化设备需求快速增加，而市场对传统设备之需求，则逐年减少。如以外销占总生产值之比重来分析，则1992年当时外销仅占生产值之62%，1995年则已上升为75%，而2006与2007年更仍接近82%。依业界分析，未来外销比重仍然会小幅上升。另如以台湾市场对本地与进口塑橡胶机械之需求来分析，则进口货仍较本地货占有优势，而双方有一定差距，值得我塑橡胶机械业界重视，并应深入分析其原因。
由于台湾塑橡胶机械厂商多属中小型工厂，而厂商总量依业界名单约200余家左右，其中98%是中小企业，而又90%是集中在台南、台中、新竹等地区，是该地区颇具代表性之产业。业界亦常有老板员工等关系，而其协力工厂也相近，再加上该业近年仍有少部份新成立之塑橡胶机械厂，协力厂及客户群与原先老厂雷同性颇高，部份老厂亦甚为担心由于新厂的成立，将导致原已狭小之市场更形竞争，期望业界能逐步整合，经由产品分类、功能差异、品质提升及市场区隔后，减少业界磨擦以杀价为唯一竞争之市场形态，此点仍有待业界达成共识，及经由整合后才易发生功效。
• 一、台湾塑橡胶机械生产情形
依据台湾区机器工业同业公会之统计，1992年生产值达到158亿元较之91年成长19%。而1993年生产值达到202亿元较之92年大幅成长28%。而1994年则因为受到大陆宏观调控及资金紧缩之影响，再加上全球塑胶原料国际行情大幅波动，导致原先有计划投入塑料加工业及增购塑胶机械之厂商怯步，故全年产值仅达到184亿元，较之上年减退10%。进入1995及1996两年则又创下新的高峰，分别达到208亿元及256亿元，较之上年分别大幅成长13%及23%。
97及98两年则因为受到亚洲金融风暴及外销减退之双重影响，而使生产值再次萎缩，仅达到新台币237亿及196亿元，较之上年分别减少7%及17%。1999年与2000年则回升达到新台币225亿元与270亿元，并较之上年成长15%与20%。2001年则小幅衰退之情况，产值仅达到263亿元。进入2003与2004年则受全球景气尚佳之影响，而增产为315亿元与376亿元。2005年与2006年则有微幅减少之情形，生产值较上年小幅减少1%。另如以现有之塑橡胶机械工厂约200家之总数而言，则平均每厂每年营业额约达新台币1.9亿元左右，约为一般机械工业平均每厂商4,000万元生产值之4.5倍左右。此平均营业额资料亦显示塑橡胶机械虽较工具机厂商规模小，但较之机械厂商平均规模则大。
另依据中华征信所调查2006年台湾二千大制造业，机械行业中与塑橡胶机械有关之厂商依序是台中精机、震雄、全立发、桦钦、凤记、富强鑫、琮伟、亚泰金属、一亿、嵘昌、联有、台湾联塑等12家，合计总营业额约达到新台币136亿元，而其中专业厂商则是震雄、富强鑫、全立发、桦钦、凤记、昆信、亚泰金属、台湾联塑等，余属兼业性质。而台湾塑橡胶机械亦为机械业中仅次于工具机、纺织机械等之代表性机械产业。
再如依生产机种别来分析，则射出成型机类生产数量与金额最大，主要是外销香港与大陆、泰国、印尼、越南、土耳其、印度、马来西亚、埃及、巴基斯坦、巴西等地，供塑橡胶加工业生产之用，次则是押出成型机，排名第三位是中空成型机类，余依序则是真空成型机、热压成型机、轮胎制造机械及其他特殊成型专用机械等。
• 二、台湾塑橡胶机械出口情形
依据海关进出口统计月报，近五年来台湾塑橡胶机械产品出口情形，起伏变化甚大，近五年间之平均出口金额成长率为6%。2001年为新台币223亿元，较之上年成长1.5%。而2002年与2003年则上升到新台币247亿元与263亿元，较之上年分别成长10.7%与6.8%。2004年出口额约为308亿元，较上年成长16.8%。2005年出口额304亿元，2006年305亿元。兹分别说明如下：
- 塑橡胶机械产品别出口情形
塑橡胶机械如依2007年出口机种别来分析，则射出成型机类排名第一位，出口值约达3亿8,538万美元，而数量达35,074台，占总出口值之38.4%。其他塑橡胶机械排第二位，出口2亿5,192万美元，占出口值25.1%。押出机排第三位，约达8,356万美元，而数量9,118台，占总出口值之8.3%。中空成型机排第四位，达6,163万美元，数量1,137台，占出口值6.1%。真空及热压成型机类排第五位，达4,710万美元，数量达1,690台，占出口值之4.7%，余为其他模制及成型机械与轮胎制造机等。
- 塑橡胶机械外销国家地区别分析
塑橡胶机械2007年出口值达10亿380万美元，较上年同期成长6.9%，产品在外销国家地区分布上，依2007年出口资料统计，最大出口市场是香港与大陆，金额达3亿7,890万美元，占台湾塑橡胶机械出口产品之37.7%，且较上年负成长6.0%。第二位则是越南，金额达5,881万美元，占5.9%，与上年相比则成长59.5%。泰国排名第三，金额4,446万美元，占4.4%，与上年相比则负成长20.7%。余依序则是日本占4.2%，马来西亚占3.9%，印尼占3.9%，印度占3.5%，土耳其占2.9%，美国占2.7%，伊朗占1.9%，巴西占1.6%，芬兰占1.5%，此12个国家合计占77%以上，外销其他国家仅占23%。
塑橡胶机械依外销区域别来分析，则台湾塑橡胶机械主要还是销往亚洲及北美，其中特别是亚洲地区近年成长甚速，约占总出口值之7成左右，其客户则多是中小企业之塑橡胶加工厂为主。欧洲地区由于是传统之塑橡胶机械生产基地，故多习用德国与义大利之塑橡胶机械，例如义大利外销欧洲占其总出口之58%，而德国外销欧洲更占其总出口之62%，因而对台湾塑橡胶机械之采用仍少。
2007年之外销最大市场大陆与香港，其市场近年变化情形起伏很大，在1996年底大陆曾大量进口之台湾之塑橡胶机械占全部出口一半以上，但在97年我方出口到大陆较之96年则减少新台币14亿元，而98年又因受到亚洲金融风暴之影响，较之97年再减少进口20亿元，进入1999年则大幅增加进口约较98年多出新台币20亿元，2000年较及1999年增加30亿元，2002年则较上年大幅成长32%，2003年仅小幅增长，但2004年又大幅成长。2005～2007年则受到宏观调控而减少，仅占出口38%。有关台湾塑橡胶机械外销主要国家统计详如表2。
• 三、台湾进口塑橡胶机械情形
台湾塑橡胶机械产品之进口情形近五年来呈现不稳定之现象，而平均年成长率为0%。2000年进口值新台币187亿元较上年成长3.8%。主因是高科技产业如3C产业大量进口全电机式塑胶射出成型机、及进口大量之半导体用高价位封装机械等，目前在进口产品已被分类进到塑橡胶机械产品项下。但进入2001年与2002年则由于高科技产业全球性不景气，而大幅衰退仅进口89亿元与74亿元，较上年负成长52%与17%。2003年与2004年进口额分别达新台币181亿与200亿元，较上年成长143%与10.6%。2005年仅进口96亿元，较上年大幅减少，而2006年进口达到114亿元。而有关进口产品机种别及国家地区别，兹分别说明如下：
- 塑橡胶机械产品别进口情形
塑橡胶机械如依2007年进口机种别来分析，则射出成型机械排名第一位，进口值达9,480万美元，数量达到1,329台，占进口值30.5%。其他塑橡胶机械第二位，进口值6,802万美元，占进口值21.9%。押出成型机类第三位，金额3,755万美元，数量达308台，占12.1%。其余依序为中空成型机、真空及热压成型机械、轮胎制造机等产品。
- 塑橡胶机械主要进口来源分析
台湾塑橡胶机械产品主要进口国家和地区，2007年进口值达3亿1,055万美元算，最大供应国是日本金额为1亿1,359万美元，占进口值36.9%，较之2006年大幅灭少36.7%。次则是德国金额达7,576万美元，占24.4%，较之上年增加59.6%。大陆与香港排名第三位，金额达4,596万美元，占14.8%。余依序是美国占8.5%，韩国占3.0%，马来西亚占2.6%，新加坡占2.1%。2007年塑橡胶机械之进口主要系来自日本、德国、大陆、美国等四个国家，合计占总进口值之84%左右。有关近年台湾塑橡胶机械进口主要国家统计表详如表3。
• 四、全球塑橡胶机械主要生产国家产销现况
全球目前最大之塑橡胶机械公会为欧联塑橡胶机械公会，简称之为EUROMAP，其成员包括奥地利、法国、德国、义大利、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞士及英国等9个国家之塑胶机械公会，共有3,900家塑胶机械公司加入此欧联公会，年营收值达到160亿欧元，所雇用之员工总数约10万余人。
目前全球最具代表性之塑橡胶机械生产国家依序是德国、义大利、日本、美国、台湾及瑞士，而其中外销最具代表性则是德国、义大利、日本、台湾及瑞士，由于美国目前均以其国内及北美市场为主而外销甚少，在德、义、日、台、瑞之中，德国、瑞士目前多生产高价位产品。德国在2003年塑橡胶机械生产值为43亿欧元，塑橡胶模具18亿欧元，周边设备5.2亿欧元，塑胶膜印刷机械1.8亿欧元，其中出口约占75%，会员厂商205家，雇用员工3万人。2003年瑞士则年出口值达到8亿瑞士法郎，此两国其外销市场与台湾冲突较少，而台湾与义大利及日货产品外销竞争较激烈，预测未来则有可能与韩国及大陆等竞争，今分别说明义大利、日本及台湾塑橡胶机械现况如下：
- 义大利塑橡胶机械业现况
义大利塑橡胶机械制造厂协会（Assocomaplast ）目前共有会员工厂约170 家，其生产值占全义大利塑橡胶机械之75%，其活动之重心位于义大利之中北部，此亦是义大利在二次大战后所发展之工业中心。其会员中约33.6%生产射出成型机械，25.5%是押出成型机械，6.5%是中空成型机械，另外5.5%是生产塑胶压缩成型机械，其他占28.9%。2000年之生产值达到33亿美元（义大利当期产值是台湾3.8倍）。外销值达到19亿美元，占总生产值之67%。塑橡胶机械之出口值约占58%是输往欧洲国家，16%是销到亚洲国家，21%是美洲国家，5%是输往其他地区。
- 日本塑橡胶机械业现况
日本塑橡胶机械业所生产之产品主要可区分为三大类：首先是塑胶加工机械占总生产值之53%；次为射出成型机占总生产值之42%；另一为押出成型机械约占5%。1990年总生产量为39,609台，而产值为5,504亿日元。2000年总产值为4,443亿日元，其中塑胶加工机械产量19,628台，产值2,368亿日元；射出成型机产量17,087台，产值1,922亿日元，而押出成型机产量768台，产值153亿日元，总产值较之99年大幅成长18%。
2006年射出成型机总产值2,048亿日元，产量17,039台，较上年同期成长7.1%，塑胶加工机械产值2,526亿日元，产量19,670台，较上年同期成长7.4%，塑胶押出成型机产值212亿日元，产量634台。近年出口值约占总生产值之一半左右，而日本输出占其总生产值比率亦逐年提高中，目前已对我国塑橡胶机械之外销影响甚大，其总生产值依2006年为4,916亿日元，约为台湾之4倍。且近年来，由于受到其国内需求之减少，日本塑橡胶机械业已逐渐加强拓销国际市场，并参加各专业展示会，目前在亚洲地区已是台湾塑橡胶机械外销之最主要竞争对手之一。
- 台湾塑橡胶机械业现况
台湾目前塑橡胶机械厂商约有200～250家，多属中小型企业，平均雇用员工人数为30余人，部份新设立之工厂规模更小，较小之小厂商甚致仅雇用工人10名以下。目前年总产值约新台币400亿元（US$12亿元），而外销比重较高已达82%，主要外销国家及地区依2007年出口值依序为香港与大陆、越南、泰国、日本、马来西亚、印尼、印度、土耳其、美国、伊朗等。
• 五、问题与展望
全球之塑橡胶机械产业年产值当在180～200亿美元，主要之生产来源仍仰赖欧联之德国、义大利、法国、英国、瑞士及北美之美国、加拿大、亚洲之日本、台湾、韩国、大陆等。依近年全球各主要生产国所发布之产销资料分析，全球之生产排名依序是德国出口值达33亿欧元。约占全球外销市场四分之一；其次排名是日本、义大利出口值当在15～20亿美元；美国排名第四，但以内销及北美市场为主；台湾年生产值为11亿美元，应可排名居第五位，而台湾出口占产值82%，年出口值达9.5亿美元。另一则是瑞士出口值达8亿瑞士法郎。预估台湾2007年塑橡胶机械已有较大之成长机会，预测生产值可达新台币400亿元，出口值达到340亿元。
- 主力市场如大陆与东南亚等占台湾出口六成左右，应加强市场分散
台湾之塑橡胶机械所面临之最大问题，就是出口市场过度集中在大陆与东南亚地区，目前大陆约占出口值38%左右，而东南亚则占出口2成左右，1997及1998两年碰到东南亚之金融风暴，业界普遍出口情形转坏，而2003年及2004年已大幅回升，似已经回升到高峰期。大陆市场则受到其政策影响太大，例如2005年大陆进口减缓就是受到其政策性决定要进行宏观调控之影响。
未来在市场行销上最重要一为分散市场，另一为提高品级亦就是开发欧美等先进市场，在先进国家行销必须加强ISO 9000品保，与ＣＥ机械安全标志，此两大认证如获通过，将有机会销进高品级要求之市场。
另则是新兴之消费主力市场值得前往拓销者，如印度、埃及、沙乌地阿拉伯、伊朗、斯里兰卡、孟加拉、土耳其、巴西、阿根廷、波兰、俄罗斯等。目前中东与近东占出口8.0%，非洲占5.6%，中南美洲占6.7%，而中东欧占2.1%，均有待努力，期望台湾之塑橡胶机械业，可整体合作共同参展与拓销具潜力之新兴市场。
- 铸件取得成本偏高
塑橡胶机械最重要之原材料就是铸件与钢材，年需求钢材与铸件约为20万吨，钢材取得价格受到大陆与国际钢价之影响，其变化反应快速，而价格与主要竞争对手如韩国、大陆等相近。但重要原材料铸件，则在台湾取得价格相对较在大陆取得高出三成，此点亦影响到传统机械与中低价位机械之制造成本，导致台商转向大陆采购铸件。
而台湾铸件成本居高不下之原因是原材料成本高，基层劳力不足，工资偏高等，铸件成本偏高似乎将成为台湾塑橡胶机械之重大问题，而就未来发展趋势来看，要降低成本将非常困难，机械厂商必须要准备由海外采购，以寻求供货之多元化。
- 全电动式射出成型机将成为主流产品，应持续研发
全电动式射出成型机由于其具良好环保性能之无油污染，低噪音、低振动，及省电力、省冷却水、省运转费用等之综合性效益，使得高科技产业如电脑、电子、多媒体、通讯、光学等产业，在选用射出成型机时，会更考虑采用优良之全电动式射出成型机。依据2007年台湾所进口之射出成型机数量达1,329台，金额达9,480万美元，较之2006年负成长22.7%，其平均每台单价高达新台币234万元，为台湾出口之平均单价新台币36万之6.5倍。进口射出成型机其中来自于日本占67.9%、德国8.8%、马来西亚占7.4%、大陆4.7%，此均足以说明进口之射出成型机在台湾仍拥有市场，亦值得国内业界深思，与开发符合业界需求之新一代之全电动式射出成型机。
另依据日本塑胶机械工业会所统计与发布之资料，日本目前所生产之射出成型机，其中约八成以上是全电动式射出成型机，而专家预测在10年后，日本、欧洲与北美所生产之1,600吨以下之射出机，其中全电动式将占7成。主要原因是其具低射出功率、省能源、洁净、低噪音、易维修等特性。再加上其高射出速度例如一般标准型300mm/sec，高速机种可达到1,000mm/sec，及低成形周期，未来必定会广泛使用在高科技领域，如3C产业、医疗器材、精密机械等高附加价值之产业。
台湾目前已积极展开全电动式射出成型机之研发，与商品化之工作，在2006年之台北国际塑胶工业大展上已有多家厂商推出其全电动式之展品，而预测未来将会有更多之厂商在中小吨数之射出机方面会推出全电动式产品。特别是在日本之相关伺服马达之厂商，看好此波台湾的发展方向适度提供关键零组件，将会促成台湾厂商研发与生产此新产品。
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