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2016年台湾塑橡胶机械工业现况 / 统计分析
TAMI
秘书长 王正青
Nov/14/2017

2016年台湾塑橡胶机械在生产方面,由于受到全球景气不振之影响,生产值为新台币406亿元,与上年相比负成长6.3%。2016年塑橡胶机械总出口值达到10亿3,230万美元,较之上年同期负成长8.0%。而进口值为2亿8,411万美元,较之上年同期成长25.5%。此进口资料亦显示高科技之半导体、资讯、通讯等,于2014年小幅回升,2015年大幅回落,2016年进口又大幅回升。

依塑橡胶机械产销资料显示,由于塑橡胶制品及其加工业多属劳力密集产业,近年来一方面仍有外移,他方面由于3C产业之膨脖发展,亦导致塑橡胶加工业必须转型,使得本地市场在对高科技用精密机械设备,及自动化设备需求快速增加,而市场对传统设备之需求,则逐年减少。如以外销占总生产值之比重来分析,则1992年当时外销仅占生产值之62%,1995年则已上升为75%,而2015与2016年更上升到82%,依业界分析,未来外销比重仍有可能小幅上升。另如以台湾市场对本地与进口塑橡胶机械之需求来分析,则进口货与本地货约略相等,但在高阶产品仍仰赖进口,值得我塑橡胶机械业界重视,并应深入分析其原因。

由于台湾塑橡胶机械厂商多属中小型工厂,而厂商总量依业界名单约280余家左右,其中98%是中小企业,而又90%是集中在台南、台中、新竹等地区,是该地区颇具代表性之产业。业界早期亦常有员工出来创业,而其协力工厂也相近,将导致原已狭小之市场更形竞争,期望业界能逐步整合,经由产品分类、功能差异、品质提升及市场区隔后,减少业界磨擦及以杀价为唯一竞争之市场形态,此点仍有待业界达成共识,及经由整合后才能发生功效。

•  一、台湾塑橡胶机械生产情形

生产方面在2010年则有大幅回升之情形,生产值较上年增加50%。2011年上升达479亿元,较上年成长6.4%,2012年达486亿元,较上年成长1.6%。2013年达456亿元,较上年减少6.1%。2014年达463亿元,较上年成长1.5%,2015年达433亿元,较上年减少6.6%,2016年生产406亿元,较上年减少6.3%。另如以现有之塑橡胶机械工厂约280家之总数而言,则平均每厂每年营业额约达新台币1.4亿元左右,约为一般机械工业平均每厂商8,000万元生产值之2倍左右。此平均营业额资料亦显示塑橡胶机械虽较工具机厂商规模小,但较之机械厂商平均规模仍大。有关台湾塑橡胶机械生产值,详如表1。

再如依生产机种别来分析,则射出成型机类生产数量与金额最大,主要是外销大陆与香港、越南、印度、泰国、印尼、美国、土耳其、马来西亚等地,供塑橡胶加工业生产之用。次则是押出成型机,排名第三位是中空成型机类,余依序则是真空成型机、热压成型机、轮胎制造机械及其他特殊成型专用机械等。

•  二、台湾塑橡胶机械出口情形

依据海关进出口统计月报,近五年来台湾塑橡胶机械产品出口情形,起伏变化不大。2010年出口11.7亿美元,2011年出口13.4亿美元,2012年出口13.5亿美元,2013年出口12.6亿美元,2014年出口12.6亿美元,2015年出口11.2亿美元,2016年出口10.3亿美元,兹分析说明如下:

  1. 塑橡胶机械产品别出口情形

    塑橡胶机械如依2016年出口机种别来分析,其他塑橡胶机械排第一位,出口2亿8,944万美元,占出口值28.0%,较上年负成长10.0%。射出成型机类排名第二位,出口值达2亿6,443万美元,较上年负成长9.2%,数量达5,761台,占总出口值之25.6%。押出机排第三位,达1亿1,266万美元,数量1,542台,占总出口值之10.9%。中空成型机排第四位,达8,686万美元,数量917台,占出口值8.4%。真空及热压成型机类排第五位,达6,834万美元,数量达1,742台,占出口值之6.6%,余为其他模制及成型机械与轮胎制造机等。

  2. 塑橡胶机械外销国家别分析

    塑橡胶机械2016年出口值10亿3,230万美元,较上年同期负成长8.0%,在外销国家地区分布上,最大出口市场是大陆,金额达1亿9,503万美元,占台湾塑橡胶机械出口18.9%,较上年负成长12.5%。第二位则是越南,金额达1亿3,633万美元,占13.2%,较上年成长11.3%。印尼排名第三,金额7,094万美元,占6.9%,较上年负成长11.9%。

    余依序则是泰国占6.2%,印度占6.2%,美国占5.5%,日本占4.7%,马来西亚占2.8%,土耳其占2.4%,墨西哥占2.3%,此10个国家合计占出口70%左右,外销其他国家仅占30%。

    塑橡胶机械依外销地域别来分析,则台湾塑橡胶机械主要还是销往亚洲及北美,其中特别是亚洲地区是出口主要市场,约占总出口值之6成左右,其客户则多是中小企业之塑橡胶加工厂为主。欧洲地区由于是传统之塑橡胶机械生产基地,故多习用德国与义大利之塑橡胶机械,例如义大利外销欧洲占其总出口之6成,而德国外销欧洲亦占其总出口之6成,因而对台湾塑橡胶机械之采用仍少。

    2016年之外销最大市场大陆,其市场近年变化情形起伏很大,2005~2011年则受到宏观调控与免税门槛提升而减少,近年大陆进口高档塑橡胶机械主要是德国与日本为主,2014年台湾出口大陆占出口总额28%,而2015年占出口20%,2016年仅占出口19%,台湾出口大陆比率下滑,有待检讨。有关台湾塑橡胶机械外销主要国家统计详如表2。

•  三、台湾进口塑橡胶机械情形

台湾塑橡胶机械产品之进口情形近五年来呈现不稳定之现象,2010年进口达到2.85亿美元。2011年进口值4.0亿美元,2012年进口值3.1亿美元,2013年进口2.6亿美元,2014年进口2.74亿美元,较上年成长5.9%,2015年进口2.26亿美元,较上年减少17.6%,2016年进口2.84亿美元,较上年成长25.5%,而有关进口产品机种别及国家别,兹分析说明如下:

  1. 塑橡胶机械产品别进口情形

    塑橡胶机械如依2016年进口机种别来分析,其他塑橡胶机械第一位,进口值9,676万美元,占进口值34.1%。射出成型机械排名第二位,进口值达5,849万美元,数量达到1,050台,占进口值20.6%。押出成型机类第三位,金额2,886万美元,数量达350台,占10.2%。其余依序为中空成型机、真空及热压成型机械、轮胎制造机等产品。

  2. 塑橡胶机械主要进口来源分析

    台湾塑橡胶机械主要进口国家和地区,2016年进口值达2亿8,411万美元,最大供应国是大陆,金额为8,224万美元,占进口值28.9%,较之上年成长39.9%。次则是日本金额达7,815万美元,占27.5%,较之上年负成长6.9%。德国排名第三位,金额达4,245万美元,占14.9%。余依序是美国占8.2%,瑞士占2.5%。

    2016年塑橡胶机械之进口主要来自大陆、日本、德国等三个国家,合计占总进口值之71%左右,有关近年台湾塑橡胶机械进口主要国家统计表详如表3。

•  四、2016年全球塑橡胶机械出口情形

全球塑橡胶机械生产与销售最具代表性国家依序是德国、大陆、日本、义大利、美国、台湾、韩国等国家。德国是塑橡胶机械最具代表生产与出口国家,大陆则是最大进口与消费国家,日本、义大利、美国、台湾、韩国等则是全球塑橡胶机械重要出口基地等。

2016年全球最具代表性塑橡胶机械出口国家,德、中、日、义、美、台湾合计出口金额达到158亿美元,估计全球塑橡胶机械贸易额约在185亿美元,亦即是前六大出口国合计可占全球出口额约九成左右。除前六大以外,其他塑机出口具代表性有韩国、瑞士、奥地利、加拿大、法国、英国、印度等。

2016年德国出口额54.4亿美元,大陆出口值35.1亿美元,日本出口值21.3亿美元,义大利出口值21.2亿美元,美国出口值16.2亿美元,台湾出口值10.3亿美元,2016年与2014年出口高峰期相比,减少13亿美元,衰退7.3%。

  1. 德国塑橡胶机械出口情况

    德国是全球塑橡胶机械最具代表性之生产与出口国家,大约可占全球塑橡胶机械贸易值的三成左右。2016年德国塑橡胶机械出口值达到54.4亿美元,较上年同期成长3.9%,但是如与高峰出口期2013年相比减少12.4%,德国仍然大幅度领先第二名的大陆出口额。

    德国塑橡胶机械2016年出口排名第1位是美国达8.5亿美元,占其出口额15.7%,较上年同期成长7.5%。第2名是中国大陆,出口额达到6.9亿美元,占出口12.8%,较上年减少3.5%。墨西哥排名第3位,出口额2.83亿美元,占出口5.2%,较上年同期大幅增长50.9%。

    依序是波兰占4.2%,较上年负成长9.2%。法国占3.9%,成长12.4%。义大利占3.7%,成长9.2%。印度占3.7%,成长31.0%。捷克占3.1%,成长5.6%。英国占2.8%,西班牙占2.7%等。

  2. 大陆塑橡胶机械出口情况

    大陆已经成为全球塑橡胶机械生产、进口与消费最大国家,而出口已跃居全球第2名,仅次于德国。2016年大陆塑橡胶机械出口值达35.1亿美元,较上年同期负成长0.1%,在出口方面亦已大幅领先原先出口强国如日本、义大利等,但是大陆出口额虽然很大,评估仍是以中低品质和价格为主的货品。

    大陆2016年塑橡胶机械出口排名第1位是越南金额达3.01亿美元,占全部出口8.6%,较上年同期负成长5.0%。第2位是美国出口额2.64亿美元,占出口7.5%,较上年同期成长24.5%。第3名是印度出口值2.55亿美元,占出口7.3%,较上年成长33.0%。

    依序是泰国占出口6.6%,负成长40.8%。印尼占出口5.3%,较上年成长22.3%。伊朗占4.7%,较上年成长14.9%。日本占4.6%,土耳其占3.6%,韩国占3.4%,墨西哥占3.3%等,前十大出口合计占大陆塑橡胶机械出口51%。亦即表示大陆出口市场相当的分散,并未集中在少数的市场。

  3. 日本塑橡胶机械出口情况

    日本是亚洲塑橡胶机械最主要的生产与出口国家,在20多年前日本在塑橡胶机械曾经相当风光,但近年来则受到台湾、韩国、大陆等企业之急起直追,使得日本塑橡胶机械在国际市场上倍感压力。

    2016年日本塑橡胶机械出口值达21.3亿美元,排名全球第3位,较上年同期成长1.1%。

    日本塑橡胶机械出口,2016年第1大市场是大陆,出口值6.08亿美元,占全部出口28.4%,较上年成长7.3%。美国排名第2位出口值3.89亿美元,占出口18.2%,较上年成长0.5%。韩国第3位出口值1.47亿美元,较上年成长4.3%。

    余依序是泰国占6.0%,较上年减少27.0%。越南占3.8%,较上年减少22.8%。印尼占3.8%,较上年减少5.8%。墨西哥占3.7%,较上年成长18.1%。印度占3.0%,台湾占3.0%,马来西亚占2.4%等,前十大出口市场合计占80%。

  4. 义大利塑橡胶机械出口情形

    义大利亦是塑橡胶机械的生产与出口重要基地,早期仅次于德国可排名全球第二名出口国家,但近年来竞争力持续下滑,特别是欧元对美元较强之年代,目前受惠于欧元对美元汇率持续疲软,而使得其出口竞争力上升中。2016年义大利塑橡胶机械出口排名全球第4位,次于德国、大陆、日本等,出口值21.2亿美元,较上年同期负成长0.7%。

    义大利塑橡胶机械出口2016年美国第1位,金额达1.85亿美元,占全部出口8.7%,较上年同期减少17.7%。第2名德国出口值1.55亿美元,占出口7.3%,较上年同期负成长6.7%。第3位墨西哥出口值1.43亿美元,占出口6.7%,较上年成长67.2%。

    依序是中国大陆占5.4%,较上年成长1.7%。西班牙占5.0%,较上年成长23.7%。法国占4.5%,较上年减少4.6%。波兰占4.2%,成长12.5%。英国占3.9%,土耳其占3.7%,印度占2.8%等,前十大出口国合计占出口50%。

  5. 美国塑橡胶机械出口情况

    美国塑橡胶机械是欧亚二大生产基地以外,最有代表之生产与出口国家。2016年塑橡胶机械出口值达16.2亿美元,排名全球第5位,较上年同期成长0.8%。

    美国塑橡胶机械2016年出口第1大市场墨西哥,出口值3.99亿美元,占出口24.6%,较上年同期成长32.5%。第2位加拿大出口值3.07亿美元,占出口18.9%,较上年负成长2.4%。德国第3位,出口值1.64亿美元,占出口10.1%,较上年成长4.0%。

    余依序是大陆占5.5%,较上年负成长29.2%。韩国占3.0%,较上年成长3.8%。英国占2.3%,较上年负成长9.9%。印度占2.0%,日本占1.9%,新加坡占1.5%,沙乌地阿拉伯占1.5%等,前十大出口市场合计占71%。

  6. 台湾塑橡胶出口情况

    台湾是全球塑橡胶机械代表性生产与出口国家之一,在全球主要塑橡胶机械展会如德国K、大陆Chinaplas、日本IPF、美国NPE、义大利PLAST等,都是具代表性之国家展团。另外TAIPEI PLAS亦是全球具代表性之塑胶工业大展会。2016年出口值达到10.3亿美元,全球排名第6位,较上年同期减少8.0%。

    台湾塑橡胶机械2016年出口国家大陆排名第1位,出口值1.95亿美元,占全部出口28.2%,较上年同期减少12.5%。第2名越南出口值1.36亿美元,占出口13.2%,较上年成长11.3%。印尼第3位,出口值7,094万美元,占出口6.9%,较上年负成长11.9%。

    余依序是泰国占6.2%,较上年减少2.9%。印度占6.0%,较上年成长6.6%。美国占5.5%,较上年减少32.1%。日本占出口4.7%,马来西亚占2.8%,土耳其占2.4%,墨西哥占2.3%等,前十大市场合计占出口69%。

•  五、问题与展望

全球最具代表性塑橡胶机械生产国家是德国、大陆、日本、义大利、美国、台湾、韩国等,约可占全球生产值85-90%左右。预估全球在2015年塑橡胶机械生产值将达到290亿欧元,生产代表性国家德国产值超过70亿欧元,大陆生产值达到86亿欧元,义大利生产值为25亿欧元,美国产值19亿欧元,日本产值为18亿欧元,台湾生产值约16亿美元等。

全球塑橡胶机械出口最具代表性国家是德国、大陆、日本、义大利、美国、台湾等,出口值可占全球出口80%左右。2016年德国塑橡胶机械出口值54.4亿美元,大陆出口35.1亿美元,日本出口21.3亿美元,义大利出口值21.2亿美元,美国出口16.2亿美元,台湾出口值为10.3亿美元等。

全球塑橡胶机械生产与出口仍以欧盟与亚洲最具代表性,而亚洲国家近年发展快速成长率较高,预估未来在亚洲成为全球制造业生产基地情况之下,对塑橡胶机械需求仍高,当有利于两岸塑橡胶机械产业之发展。

  1. 大陆与东南亚国协占台湾出口五成左右,应加强分散市场
  2. 台湾之塑橡胶机械所面临之最大问题,就是出口市场过度集中在大陆与东南亚地区,目前大陆约占出口值19%左右,而东南亚则占出口30%左右。

    新兴之消费主力市场非常值得前往拓销,例如印度、埃及、伊朗、沙乌地阿拉伯、南非、墨西哥、孟加拉、巴西、阿根廷、波兰、俄罗斯等。目前中东与近东占总出口7.1%,非洲占6.3%,中南美洲占6.3%,而中东欧占1.9%,其市场均有待努力,期望台湾之塑橡胶机械业,可整体合作共同参展与拓销具潜力之新兴市场。

  3. 全电动式射出成型机将成为主流产品,应持续研发
  4. 全电动式射出成型机由于其具良好环保性能之无油污染,低噪音、低振动,及省电力、省冷却水、省运转费用等之综合性效益,使得高科技产业如电脑、电子、多媒体、通讯、手机、光学等产业,在选用射出成型机时,会更考虑采用优良之全电动式射出成型机。依据2016年台湾所进口之射出成型机数量达1,050台,金额达5,850万美元,其中自日本进口3,381万美元,数量402台,平均每台单价高达8.41万美元/台,为台湾出口之平均单价4.59万美元之1.83倍。进口射出成型机来自于日本占57.8%、大陆占22.6%、德国占5.8%,此均足以说明进口之日本制射出成型机在台湾仍拥有市场,亦值得国内业界深思,与开发符合业界需求之新一代之全电动式射出成型机。

    另依据日本塑胶机械工业会所统计与发布之资料,日本目前所生产之射出成型机,其中约八成以上是全电动式射出成型机,而专家预测在10年后,日本、欧洲与北美所生产之1,600吨以下之射出机,其中全电动式将占7成以上。主要原因是其具低射出功率、省能源、洁净、低噪音、易维修等特性。再加上其高射出速度例如一般标准型300mm/sec,高速机种可达到1,000mm/sec,及低成形周期,未来必定会广泛使用在高科技领域,如3C产业、医疗器材、精密机械等高附加价值之产业。

  5. 新一代塑胶机械加强关键零组件之应用与自动化塑橡胶机械
  6. (1)伺服马达与变频马达应用
    伺服马达与变频马达将有可能逐步取代原先复杂之机构,特别是在省能源,及精密机械零组件在生产与维修方面之问题,未来将会被伺服马达与变频马达所取代。

    (2)善用欧洲关键零组件
    塑胶机械生产与组装将会在亚洲,而精密之关键零组件则仍然会在欧洲生产,为维持高品级之机械与降低成本,则双方互补互惠,有双赢之效果。

    (3)自动化、客制化、智慧化之时代来临
    为因应劳动力短缺与人工成本快速上升等,产业对采购自动化塑橡胶机械之意愿和需求将会快速上升,而传统一位员工操作一台机械之时代过去,未来之生产线,必将会面临一位员工将会照顾多台自动化机械之时代正快速来临。另亦会面临客制化之需求,工业4.0智慧机械之时代亦将会来临,少量多样与高附加价值之客制化、智慧化机械需求,将会快速增加中。

    台湾目前已积极展开全电动式射出成型机商品化工作,预估2018年8月之台北国际塑胶工业大展上,将会有更多家厂商推出全电动式之展品,而预测未来将会有更多之厂商,在中小吨数之射出机方面会推出全电动式产品,而智慧塑胶射出机亦将是展会上的焦点之一。

    特别是在日本、德国之相关控制器与伺服马达之厂商,看好此波台湾的发展方向适度提供关键零组件,将会促成台湾厂商研发与生产全电动式此新产品。

 
 
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