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2013年台湾塑橡胶机械工业现况 / 统计分析
TAMI
副总干事 王正青
Jun/10/2014

2013年台湾塑橡胶机械在生产方面,由于受到全球景气不振之影响,生产值初步估算为新台币456亿元,与上年相比负成长6.1%。2013年塑橡胶机械总出口值达到12亿6,517万美元,较之上年同期负成长6.2%。而进口值为2亿5,953万美元,较之上年同期负成长16.4%。此进出口资料亦显示高科技之半导体、资讯、通讯等,2010年及2011年进口大幅回升,但在2012年与2013年进口再大幅回落。

依塑橡胶机械产销资料显示,由于塑橡胶制品及其加工业多属劳力密集产业,近年来一方面仍有外移,他方面由于3C产业之膨脖发展,亦导致塑橡胶加工业必须转型,使得本地市场在对高科技用精密机械设备,及自动化设备需求快速增加,而市场对传统设备之需求,则逐年减少。如以外销占总生产值之比重来分析,则1992年当时外销仅占生产值之62%,1995年则已上升为75%,而2012与2013年更上升到82%,依业界分析,未来外销比重仍有可能小幅上升。另如以台湾市场对本地与进口塑橡胶机械之需求来分析,则进口货与本地货约略相等,但在高阶产品仍仰赖进口,值得我塑橡胶机械业界重视,并应深入分析其原因。

由于台湾塑橡胶机械厂商多属中小型工厂,而厂商总量依业界名单约280余家左右,其中98%是中小企业,而又90%是集中在台南、台中、新竹等地区,是该地区颇具代表性之产业。业界亦常有老板员工等关系,而其协力工厂也相近,将导致原已狭小之市场更形竞争,期望业界能逐步整合,经由产品分类、功能差异、品质提升及市场区隔后,减少业界磨擦及以杀价为唯一竞争之市场形态,此点仍有待业界达成共识,及经由整合后才能发生功效。

•  一、台湾塑橡胶机械生产情形

生产方面在2007年生产值达新台币402亿元,较上年成长7.8%,2008年生产小幅增长达415亿元,但进入2009年则受全球金融海啸之影响,而大幅下滑为300亿元。2010年则有大幅回升之情形,生产值较上年增加50%。2011年上升达479亿元,较上年成长6.4%,2012年达486亿元,较上年成长1.6%。2013年达456亿元,较上年减少6.1%。另如以现有之塑橡胶机械工厂约280家之总数而言,则平均每厂每年营业额约达新台币1.6亿元左右,约为一般机械工业平均每厂商8,000万元生产值之2倍左右。此平均营业额资料亦显示塑橡胶机械虽较工具机厂商规模小,但较之机械厂商平均规模仍大。有关台湾塑橡胶机械生产值,详如表1。

依据中华征信所调查2012年台湾二千大制造业,机械行业中与塑橡胶机械有关之厂商依序是台中精机、百塑、全立发、震雄、富强鑫、凤记、琮伟、铨宝、亚泰金属、一亿、嵘昌、信易、增昌等13家,合计总营业额约达到新台币150亿元,而其中专业厂商则是百塑、全立发、震雄、富强鑫、凤记、琮伟、铨宝等,而台湾塑橡胶机械亦为机械业中仅次于工具机等之代表性机械产业。

再如依生产机种别来分析,则射出成型机类生产数量与金额最大,主要是外销大陆与香港、越南、印度、泰国、印尼、美国、土耳其、马来西亚、巴西等地,供塑橡胶加工业生产之用。次则是押出成型机,排名第三位是中空成型机类,余依序则是真空成型机、热压成型机、轮胎制造机械及其他特殊成型专用机械等。

•  二、台湾塑橡胶机械出口情形

依据海关进出口统计月报,近五年来台湾塑橡胶机械产品出口情形,起伏变化不大。2010年出口11.7亿美元,2011年出口13.4亿美元,2012年出口13.5亿美元,2013年出口12.6亿美元。兹分析说明如下:

  1. 塑橡胶机械产品别出口情形

    塑橡胶机械如依2013年出口机种别来分析,其他塑橡胶机械排第一位,出口3亿7,988万美元,占出口值30.0%。射出成型机类排名第二位,出口值达2亿9,689万美元,较上年减少21.6%衰退较大,数量达5,653台,占总出口值之23.5%。押出机排第三位,达1亿7,708万美元,数量2,141台,占总出口值之14.0%。中空成型机排第四位,达1亿1,193万美元,数量1,551台,占出口值8.8%。真空及热压成型机类排第五位,达7,026万美元,数量达3,509台,占出口值之5.6%,余为其他模制及成型机械与轮胎制造机等

  2. 塑橡胶机械外销国家地区别分析

    塑橡胶机械2013年出口值12亿6,517万美元,较上年同期负成长6.2%,在外销国家地区分布上,最大出口市场是大陆,金额达3亿7,702万美元,占台湾塑橡胶机械出口29.8%,较上年负成长17.0%。第二位则是泰国,金额达9,348万美元,占7.4%,较上年负成长26.0%。印尼排名第三,金额8,761万美元,占6.9%,较上年负成长16.5%。

    余依序则是越南占6.7%,印度占4.7%,日本占3.9%,马来西亚占3.6%,美国占3.3%,土耳其占2.3%,俄罗斯占1.9%,墨西哥占1.8%,巴西占1.6%,此12个国家合计占出口74%左右,外销其他国家仅占26%。

    塑橡胶机械依外销地域别来分析,则台湾塑橡胶机械主要还是销往亚洲及北美,其中特别是亚洲地区近年成长甚速,约占总出口值之7成左右,其客户则多是中小企业之塑橡胶加工厂为主。欧洲地区由于是传统之塑橡胶机械生产基地,故多习用德国与义大利之塑橡胶机械,例如义大利外销欧洲占其总出口之6成,而德国外销欧洲亦占其总出口之6成,因而对台湾塑橡胶机械之采用仍少。

    2013年之外销最大市场大陆与香港,其市场近年变化情形起伏很大,2005~2011年则受到宏观调控与免税门槛提升而减少,近年大陆进口高档塑橡胶机械主要是德国与日本为主,2013年出口大陆仅占出口总额30%,有关台湾塑橡胶机械外销主要国家统计详如表2。

•  三、台湾进口塑橡胶机械情形

台湾塑橡胶机械产品之进口情形近五年来呈现不稳定之现象,2010年进口达到2.85亿美元。2011年进口值4.0亿美元,2012年进口值3.1亿美元,2013年进口2.6亿美元,较上年下滑16.4%,而有关进口产品机种别及国家别,兹分析说明如下:

  1. 塑橡胶机械产品别进口情形

    塑橡胶机械如依2013年进口机种别来分析,射出成型机械排名第一位,进口值达7,327万美元,数量达到1,482台,占进口值28.2%。其他塑橡胶机械第二位,进口值6,423万美元,占进口值24.8%。押出成型机类第三位,金额2,459万美元,数量达372台,占9.5%。其余依序为中空成型机、真空及热压成型机械、轮胎制造机等产品。

  2. 塑橡胶机械主要进口来源分析

    台湾塑橡胶机械主要进口国家和地区,2013年进口值达2亿5,953万美元,最大供应国是日本,金额为7,877万美元,占进口值30.4%,较之上年负成长36.9%。次则是大陆金额达6,301万美元,占24.3%,较之上年成长8.6%。德国排名第三位,金额达5,948万美元,占22.9%。余依序是美国占4.5%,加拿大占2.9%,奥地利占2.5%。

    2013年塑橡胶机械之进口主要来自日本、大陆、德国等三个国家,合计占总进口值之78%左右,有关近年台湾塑橡胶机械进口主要国家统计表详如表3。

•  四、全球塑橡胶机械主要生产国家产销现况

全球目前最大之塑橡胶机械公会为欧盟塑橡胶机械公会,简称之为EUROMAP,其成员包括奥地利、法国、德国、义大利、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞士、土耳其及英国等10个国家之塑胶机械公会,2011年共有3,700家塑胶机械公司加入此欧盟公会,生产产能可达到170亿欧元,所雇用之员工总数约10万余人。

2012年世界塑橡胶机械生产值达到292亿欧元,全球最具代表性之塑橡胶机械生产国家依序是德国、大陆、义大利、日本、美国、台湾等,而其中外销最具代表性则是德国、大陆、义大利、日本、台湾及瑞士。 德国在2012年塑橡胶机械生产值为65亿欧元,创下最新纪录超过2008年产值,出口值达到44亿1,300万欧元,较上年同期成长2.0%。由于德国与美国此两国其外销市场与台湾冲突较少,而台湾与义大利及日本产品外销竞争较激烈,预测未来则有可能与韩国及大陆等竞争,今分别说明义大利、日本及台湾塑橡胶机械现况如下:

  1. 义大利塑橡胶机械业现况

    义大利是全球仅次于德国、日本以外最主要之塑橡胶机械出口国家。2012年义大利塑橡胶机械生产额达到24.8亿欧元,出口额达到16.9亿欧元。

    义大利塑橡胶机械最主要出口市场是欧洲,占出口总额59.2%(其中欧盟可占47%),第二是亚洲占出口额18.6%,第三是中南美洲占8.9%,第四是北美NAFTA区占8.7%,第五非洲占4.6%。

    义大利塑橡胶机械出口依国家来分析,第一德国占15.4%,第二大陆占6.0%,第三法国占5.9%。依序是美国5.6%,巴西4.9%,西班牙4.3%,波兰3.8%,土耳其3.6%,俄罗斯3.5%,英国3.4%等。

  2. 日本塑橡胶机械业现况

    日本是全球塑橡胶机械主要生产国家,但近年来产值持续下滑,与代表性大国如德国、义大利相比,竞争力有下降的情形。

    2013年日本射出成形机产量10,765台,产值达到1,294亿日元,与2012年相比负成长3.2%,但如与2008产值1,492亿日元相比,则仍然有一般差距。2013年押出成型机仅生产464台,产值达189亿日元,较上年同期负成长26.0%。2013年塑橡加工机械生产12,681台,金额1,760亿日元,较上年减少4.0%。日本在塑橡胶机械,其中仅射出成型机在产量与产值方面较具规模,仍可与德国等先进国家相竞争,但在其他塑橡胶机械方面生产量值则持续减少,竞争力道似乎稍嫌不足 。

  3. 台湾塑橡胶机械业现况

    2013年台湾塑橡胶机械出口是机械产品中排名第二,出口值达到12.6亿美元,较上年同期负成长6.2%。主要出口市场大陆排名第一位,出口值3亿7,700万美元,占全部出口值29.8%,较上年同期负成长17.0%。

    第二泰国,出口值9,348万美元,占全部出口值7.4%,较上年负成长26.0%。第三印尼,出口值8,761万美元,占全部出口值6.9%,较上年负成长16.4%。余依序是越南成长8.5%,印度负成长15.8%,日本成长13.6%,马来西亚成长15.7%,美国成长14.5%,土耳其成长9.2%,俄罗斯成长48.8%,前十大出口市场合计占全部出口额70%。

    2013年台湾塑橡胶机械受到大陆投资紧缩与欧债风暴影响,景气不稳,出口负成长。展望2014年第一季塑橡胶机械出口较上年同期有机会成长,预估全年出口可接近14亿美元,而生产值约达到新台币490亿元,较上年成长10%左右。2014年主要出口市场仍在亚洲,重点如大陆、东南亚,另则是日本、美国、土耳其、墨西哥、东欧、俄罗斯、中东等都是主要出口市场。

•  五、问题与展望

全球最具代表性塑橡胶机械生产国家是德国、大陆、义大利、日本、美国、台湾、韩国等,约可占全球生产值85-90%左右。预估全球在2012年塑橡胶机械生产值将达到292亿欧元,生产代表性国家德国产值超过65亿欧元,大陆生产值达到86亿欧元,义大利生产值为25亿欧元,美国产值19亿欧元,日本产值为18亿欧元,台湾生产值约16亿美元等。

全球塑橡胶机械出口最具代表性国家是德国、义大利、日本、台湾、大陆等,出口值可占全球出口80%左右。2012年德国塑橡胶机械出口值44亿欧元,义大利出口值16.9亿欧元,台湾出口值为13.5亿美元等。

全球塑橡胶机械生产与出口仍以欧盟与亚洲最具代表性,而亚洲国家近年发展快速成长率较高,预估未来在亚洲成为全球制造业生产基地情况之下,对塑橡胶机械需求仍高,当有利于两岸塑橡胶机械产业之发展。
  1. 大陆与东盟占台湾出口六成左右,应加强分散市场
  2. 台湾之塑橡胶机械所面临之最大问题,就是出口市场过度集中在大陆与东南亚地区,目前大陆约占出口值30%左右,而东南亚则占出口26%左右。

    新兴之消费主力市场非常值得前往拓销,例如印度、埃及、沙乌地阿拉伯、南非、墨西哥、孟加拉、巴西、阿根廷、波兰、俄罗斯等。目前中东与近东占总出口6.8%,非洲占7.0%,中南美洲占6.9%,而中东欧占1.4%,其市场均有待努力,期望台湾之塑橡胶机械业,可整体合作共同参展与拓销具潜力之新兴市场。

  3. 铸件取得成本偏高与供货多元化
  4. 塑橡胶机械最重要之原材料就是铸件与钢材,年需求钢材与铸件约为20万吨,钢材取得价格受到大陆与国际钢价之影响,其变化反应快速,而价格与主要竞争对手如韩国、大陆等相近。但重要原材料铸件,则在台湾取得价格相对较在大陆取得高出1-2成,此点亦影响到传统机械与中低价位机械之制造成本,有可能导致台商转向大陆采购铸件。

    而台湾铸件成本居高不下之原因是原材料成本高,基层劳力不足,工资偏高等,铸件成本偏高似乎将成为台湾塑橡胶机械之重大问题,而就未来发展趋势来看,要降低成本将非常困难,机械厂商必须要准备由海外采购,以寻求供货之多元化。

  5. 全电动式射出成型机将成为主流产品,应持续研发
  6. 全电动式射出成型机由于其具良好环保性能之无油污染,低噪音、低振动,及省电力、省冷却水、省运转费用等之综合性效益,使得高科技产业如电脑、电子、多媒体、通讯、光学等产业,在选用射出成型机时,会更考虑采用优良之全电动式射出成型机。依据2013年台湾所进口之射出成型机数量达1,482台,金额达7,327万美元,其中自日本进口平均每台单价高达7.0万美元/台,为台湾出口之平均单价5.2万美元之1.33倍。进口射出成型机来自于日本占57.5%、德国占10.8%、大陆占8.5%、加拿大占7.9%,此均足以说明进口之日本制射出成型机在台湾仍拥有市场,亦值得国内业界深思,与开发符合业界需求之新一代之全电动式射出成型机。

    另依据日本塑胶机械工业会所统计与发布之资料,日本目前所生产之射出成型机,其中约八成以上是全电动式射出成型机,而专家预测在10年后,日本、欧洲与北美所生产之1,600吨以下之射出机,其中全电动式将占7成以上。主要原因是其具低射出功率、省能源、洁净、低噪音、易维修等特性。再加上其高射出速度例如一般标准型300mm/sec,高速机种可达到1,000mm/sec,及低成形周期,未来必定会广泛使用在高科技领域,如3C产业、医疗器材、精密机械等高附加价值之产业。

  7. 新一代塑胶机械加强关键零组件之应用

  8. (1) 伺服马达与变频马达应用
    伺服马达与变频马达将有可能逐步取代原先复杂之机构,特别是在省能源,及精密机械零组件在生产与维修方面之问题,未来将会被伺服马达与变频马达所取代。

    (2) 善用欧洲关键零组件
    塑胶机械生产与组装将会在亚洲,而精密之关键零组件则仍然会在欧洲生产,为维持高品级之机械与降低成本,则双方互辅互惠,有双赢之效果。

    (3)自动化与客制化塑橡胶机械之时代来临
    为因应劳动力短缺与人工成本快速上升等,产业对采购自动化塑橡胶机械之意愿和需求将会快速上升,而传统一位员工操作一台机械之时代过去,未来之生产线,必将会面临一位员工将会照顾多台自动化机械之时代正快速来临。另亦会面临客制化之需求,专用机械之时代亦将会来临,少量多样与高附加价值之客制化机械需求,将会快速增加中。

    台湾目前已积极展开全电动式射出成型机商品化工作,在2014年9月之台北国际塑胶工业大展上,将会有更多家厂商推出全电动式之展品,而预测未来将会有更多之厂商,在中小吨数之射出机方面会推出全电动式产品。特别是在日本、德国之相关控制器与伺服马达之厂商,看好此波台湾的发展方向适度提供关键零组件,将会促成台湾厂商研发与生产全电动式此新产品。

 
 
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