特别企划

2002年台湾纺织机械工业现况

 

 

TAMI

 

 

王正青

 

 

20030609

2002年台湾纺织机械总出口值达到新台币355亿元,较之2001年同期大幅成长11.3%。而进口值仅达新台币99亿元,较之2001年同期又小幅衰退1.2%。此资料充分显示台湾纺织业多年来虽然已多数外移,但其对自动化机械设备之需求,于96年开始微幅减少之后,在进入9798两年后,由于全球经贸与景气之好转,而使得台湾对纱与布料之设备需求开始增加,之后,进入2001年到2002年由于全球景气之持续下滑,故台湾纺织业对纺纱与织布设备之需求又大幅减少。统计2002年台湾纺织机械业之生产值约可达到新台币394亿元,较之上年大幅增加12.8%,出口值则上升到2000年之水准,进口值则下降为近十五年之最低水准,需求值亦降为近十年最低水准,仅为新台币139亿元。

由上述资料显示由于纺织产业其下游之制品及其加工业,基本上多属劳力密集产业,其中成衣加工部份则更是属于劳力密集产业,近年来外移情况持续增加,此期间亦导致本地市场对传统纺机之需求逐年减少。另则是纺纱与织布部份,由于其属资本与技术密集之产业,虽仍有发展机会,但在9798连续两年增长后,进入2000年后,则台湾本地市场亦对自动化、高功能之纺纱与织布机械设备之需求开始大幅减少。

台湾纺织机械业界亦预测,未来纺织机械外销之比重仍将逐年增加,如以外销占总生产值之比重来分析,则92年外销占生产值之82%95年已约略上升为85%2000年后则大幅上升达90%的水准,依业界分析,未来外销占生产比重仍然会小幅上升。另如以本地市场对国产与进口纺织机械之需求来分析,则95年进口货约占82%,本地产品仅占18%98年进口货已占90%以上,本地产品更下降为10%以内,2002年由于进口货大幅减少,使得台湾本地产品占总需求上升到28%以上,故由此可见,纺织机械进口货历年均占有绝对优势,而国产品则有待努力,期能在国内市场提升占有率。

由于台湾纺织机械厂商多属中小工厂,而厂商总量依业界提供名单约300家左右,其中98%是中小企业,而又90%是集中在台中、彰化、台北等地区,是该地区颇具代表性之产业。且业界早期亦多有老板员工等关系,再加上协力工厂相近,部份厂商甚为担心由于众多厂商之参与,将导致原已狭小之市场更形竞争。期望业界整合,经由产品分类,功能差异、品质与服务提升及市场区隔后,来减少业界同质性高,及改变以杀价为唯一竞争之市场形态。

一、台湾纺织机械生产情形:

依据台湾机械工业同业公会之统计,1997年台湾缝纫机及其另配件之生产值已上升达到新台币185亿元,20002001年统计生产值分别为新台币185亿元与172亿元,2002年大幅回升为181亿元,较之上年成长5%。而缝纫机以外之其他纺织机械,1997年生产值达到170亿元,与上年大略相等,1998年初步估算因受到东亚金融风暴之影响而下降为146亿元,2000年产值回升,但2001年则受全球景气影响而下降为178亿。2002年则因大陆、东亚、印度、土耳其之需求增加,故市场需求大幅成长,上升为214亿元,较上年大幅成长20%。但如以现有之纺织机械工厂约300家之总数而言,则平均每厂每年营业额约为新台币一亿三仟万元左右,约为一般机械工业平均每家厂商3,500万元生产值之3.5倍。此平均营业额资料亦显示纺织机械略小于工具机厂商之规模,但仍较之机械厂商平均规模为大。

如依机种别来分析,则缝纫机类以家用为主,其数量与金额最大,主要是外销美国、香港、日本与欧联等地,供家庭及小型工厂成衣加工生产之用。次则是染整设备,排名第三位是针织机械。依序则是纺纱与织布辅助机械、纺纱机械、梭织机械等。

二、台湾纺织机械出口情形:

依据海关进出口统计月报,近五年来台湾纺织机械产品出口情形,略有起降。此五年间之平均出口金额成长率为4.6%1998年达296亿元,较之97年负成长7.3%2000年之纺织机械总出口值为新台币355亿元,较之上年同期成长19.5%2001年出口下降为319亿元,较之上年大幅衰退10%2002年则出口355亿元,较之上年大幅成长11%。有关近五年出口情形详如下表 1,而有关产品别及出口国家地区兹分别说明如下:

1.纺织机械产品别出口情形

纺织机械如依2002年出口机种别来分析,则缝纫机及其另配件类排名第一位,出口值新台币174亿1仟余万元,占总出口值之49.0%。染整机械类排第二位,新台币60亿2仟万元,占总出口值之17.0%。针织机械排第三位,达新台币45亿元,占出口值之12.7%。其余依序则是辅助机械、纺纱机械、梭织机械等。有关出口机种别统计表详如表2

2.纺织机械产品外销地区

2002年纺织机械产品(缝纫机除外)在外销地区分布上,最大出口地是香港,主要是染整与织布机械类产品,占台湾纺织机械出口产品之47.8%,第二位则是日本占7.3%,泰国排名第三占6.5%。其余依序则是印尼占5.6%,越南占5.2%,印度占3.8%,此六个国家合计约占76%,其他国家仅占24%2002年台湾缝纫机出口,美国排名第一占20.8%,香港与大陆排名第二占20.3%,并较上年同期成长25%。日本排名下滑为第三位占16.6%,并较上年同期衰退5%

由上列排名国家及地区来分析,台湾纺织机械主要还是销往大陆及东南亚等国家,而东南亚地区则是在98年大幅下降后,进入99年及2000年快速回升,且在2001年下滑之后于2002年又大幅回升。另亚洲部份地区如日本、越南、土耳其、韩国等,则成长幅度较大。欧、美、日等地区由于是传统之纺织机械生产基地,故多习用德国、瑞士与义大利、日本、美国之纺织机械,而仅对台湾家用缝纫机之采用较多。有关台湾纺织机械及缝纫机之外销主要国家地区统计详如表3 及表4

三、台湾纺织机械进口情形:

台湾纺织机械产品之进口情形近五年来均大幅减少,平均年进口负成长率为27%。而1998年进口大幅增加到356亿元,较之上年再成长31%1999年仅进口214亿元,较之上年大幅减少40%2000年仅进口172亿元,较之上年再大幅减少20%2001年更再大幅下滑,仅进口101亿元,较之上年再衰退41%2002年进口99亿元,较之上年仍减少1.2%。有关近五年之进口情形详如下表1,而有关进口产品机种别及国家地区别,兹分别说明如下:

1.纺织机械产品别进口情形

纺织机械如依2002年进口机种别来分析,则辅助机械排名第一位,进口值达新台币36亿4仟余万元,占36.5%。缝纫机排第二位约达19亿7仟万元,占19.8%。针织机械类第三位,达12亿9仟万元,占13.0%。其余依序为纺纱机械、染整设备、梭织机械、人纤机械类等产品。有关进口机种别统计详如表5

2.纺织机械产品主要进口国家分析

台湾纺织机械产品主要进口国家和地区,2002年最大进口国家是日本,进口值约达新台币30亿元,占总进口值之31.0%,较上年同期大幅衰退15%。德国排名第二,进口值达27亿元,占27.6%,较上年同期小幅减少4%。香港与大陆排名第三位,占进口值之10.8%,与上年同期相比成长67%。其余依序是瑞士、义大利、美国、法国、韩国、比利时、英国等。有关近年台湾纺织机械进口主要国家统计表详如表6

四、近年全球纺织机械产销现况

全球纺织机械之产销情形,依据在新加坡由CEMATEX所主办2001ITMA ASIA'01展会各国纺织机械公会所提供资料,另依最强之纺机王国德国VDMA与瑞士SWISSMEM所提供之最新资讯,全球之纺机机械排名依序是德国、日本、义大利、瑞士、法国、美国、台湾、韩国、英国等国家。如依本会参考德国VDMA纺机专委会之估算,全球纺机产值每年约在180亿到200亿美元之间。而全球之纺织机械出口额约在100130亿美元左右,但真实之数字并未能明显之统计出来,主要仍是受限于此产业过份之封闭,未能如全球工具机产业在美国AMT,及欧联工具机协会CECIMO之共同合作之下,每年均举办全球性之工具机产销统计会议,以便于真正之掌握住全球工具机主要生产国之产销动态。

纺织机械业似乎仍未能形成全球性之会议,亦尚未能开放供主要生产国之纺织机械公会参加如ITMA之盛会,目前似乎是类似OECD之富人俱乐部,仅由欧洲纺机公会CEMATEX 之会员,加上允许美国、日本两国参与,其他如想参与仍然困难重重。2001年首次由CEMATEX所主办之ITMA ASIA'01,则较开放并安排亚洲主要纺机公会组团参展,并安排国际公会区,以促进各国纺机公会之往来与沟通。展会中并邀请到欧洲、北美、亚洲纺机主要生产国家如德国、义大利、英国、法国、瑞士、西班牙、荷兰、比利时及美国、台湾、韩国等公会组团参展,现依各主要生产国所提供资料,说明有关全球纺机主要生产与销售情形,兹依可能之排名分别述明如下,以供业界参考:

1.       德国纺织机械工业现况

德国之纺织机械工业目前仍居全球首位,依其自行统计与发布之资料其纺机之实力不但是在全球位居前茅,在德国亦凌驾其他机械工业之上而居第一位。德国VDMA号称其纺织机械之贸易量占有全球交易额之30%以上,最近三十年均居冠,亦是德国最引以为傲之产业。目前德国纺织机械业多加入德国机械公会所设之纺机专业委员会,拥有会员数为130家,年生产值达到85亿马克,年出口值为79亿马克约占生产值之90%。而德国纺织机械之强项为纺纱机械、针织与织袜机械两类,在此方面更占有全球此类产品贸易值之40%左右。

德国纺机所生产之机种,纺纱机械占29%,织布机械占14%,而针织与织袜机械占17%,处理机械占12%,其他纺织机械与零配件占28%。年出口行销全球140余国,近十年之最主要出口市场依序是美国占98亿马克,土耳其占58亿马克,义大利占53亿马克,大陆占44亿马克,法国占29亿马克,台湾占28亿马克,南韩24亿马克,印度占24亿马克,英国20亿马克,比利时19亿马克,瑞士18亿马克等,都是德国纺机近十年最重要之外销市场。VDMA统计2002年其纺织机械出口为37亿欧元,较上年成长5%,其中大陆市场排名第一,较上年成长50%左右,土耳其则跃居第二位,较上年加倍成长。

2.       日本纺织机械工业现况

日本之纺织机械工业目前排名全球第二位,纺机产业所生产之产品主要区分为纤维机械、针织机械及缝纫机等数项产品,年产值约在4050亿美元。1999年出口值仅达到18亿美元,较之上年减少20﹪,为近年出口最低之年份,亦充分显示全球纺织产业对设备投资之不足与需求之不振。目前生产厂商主要加入日本纺织机械工业会JIMA,此公会拥有制造工厂118家,另再依VDMA之估算在1999年日本纺机出口值可占全球贸易值1518﹪,可排名全球第二位。

3.       义大利纺织机械工业现况

义大利之纺织机械排名全球第三位,仅次于德国与日本,目前义国之纺织机械厂商主要是加入义大利纺织机械公会ACIMIT,该协会拥有会员厂商250家,占有全义大利85%以上生产值,另有19个赞助会员,包括技术学校、专业杂志、工程与研究机构等。2000年之纺机生产值达到35亿欧元,较上年成长28%,年出口产品约为22亿欧元,可占生产之65%,行销到全球120个国家。

依出口地区分析欧联占26%,其他西欧国家占11%,而东欧国家占6%,北美占16%,亚洲占29%,南美8%及非洲4%。依出口机种别分类,则纺纱机械占22%,织布机械占21%,针织机械占28%,整理设备占20%,洗染干燥机械占9%

4.       瑞士纺织机械工业现况

瑞士之纺机厂商在全球之知名度亦颇高,纺机厂商主要是加入瑞士机械公会SWISSMEM之纺机专业委员会,目前拥有会员厂商45家,分别是纺纱、纤维、不织布、辅助等机械与软体17家厂。织布准备、织布机、辅助机械配件、软体8家会员厂。针织机械、辅助设备配件、软体6家厂商。染整机械与印刷机械9家厂商。测试、空调、运搬、包装机械5家。依VDMA之估算在1997年之出口值达到30亿马克,排名全球第四位。

另依据瑞士机械公会SWISSMEM 之统计,在2001年其纺织机械出口值达到22亿瑞士法郎,约为15亿美元,排名居全球第四位。另如再依据瑞士机械公会之评估,全球纺织机械出口排名依序是德国、日本、义大利、瑞士、法国、美国、台湾、韩国等代表性之纺机出口国家。欧洲纺织机械联盟CEMATEX,目前其总部设在瑞士之苏里士,亦是欧联各公会组织多数都选择布鲁塞尔之外,其中较特殊之情况。

5.       法国纺织机械工业现况

法国纺织机械厂商,主要是参加法国纺织机械公会UCMTF,现有会员纺织机械厂商约50余家,1999年生产值约为10亿美元。另依德国机械公会之估算,法国纺织机械出口排名居全球第五位,仅次于德国、日本、义大利、瑞士等国家。1999年全球最主要之纺织机械展会ITMA99,在6月于法国巴黎举行,全球之纺织机械厂商约1,400家参加此盛会,预估将会有全球约160,000以上之专业人士及买家前往参观。

目前法国纺机公会在CEMATEX仍有很高之影响力,秘书长Ms. Cholet属法国籍,2001年首届ITMA ASIA'01亦在CEMATEX主导下顺利的于新加坡会展中心开展,参观买家可接近2万人。本2003年之ITMA'03将首次在英国伯明罕主办,据说英国纺机公会对此展会影响力有限,可能仍将由CEMATEX主导展会之发展方向,及督导其顺利开展。

6.      美国纺织机械工业现况

美国亦是全球纺织机械之重要代表性国家,其会员主要参加美国纺织机械公会ATMA,目前会员厂商为91家,依美国纺机公会之估算年产值约达到10亿美元,年出口值约为3亿美元。而纺机主要生产地区依序是北卡罗南纳州、南卡罗南纳州、乔治亚州、纽泽西、麻塞诺塞州及罗德岛等地区。

由于美国之纺织机械主要系供应其国内市场之所需,而其外销之市场亦多在其附近之北美,或中南美市场等。其他欧、亚市场则外销很少,而国际性之纺织机械大展会,美国参展厂商数量并不多,代表性亦不高,就纺机参加国际展会而言,目前主要还是欧联与亚洲国家。

7.      大陆纺织机械工业现况

大陆之纺织机械工业在历经数年之不景气后,近年亦明显有大幅成长之趋势,依其所发布之资料,2001年厂家数约537家生产值达到人民币224亿元,约27亿美元,较之上年成长12.9%。而2001年出口值亦达到2亿美元,较之上年减少4.3%。在进口值方面2001年共进口25亿美元,较之上年成长31.42%

预估2002年进口会超过25亿美元,已成为全球最大之纺机进口国。这亦足以说明大陆每两年办理CITME展会,均可吸引全球之主要之纺机生产国如德国、日本、义大利、瑞士、英国、法国、台湾及韩国等世界着名之纺织机械厂商,竞相前往参展与展出最新之产品,以吸引大陆买家之下单。就生产值而言大陆已可排进全球十名以内,但由于出口值仍小,故未能列入在全球出口排名。而大陆市场已成为全球最大之纺机消费市场,其中国产与进口品约各占一半,总消费值超过50亿美元。

8.台湾纺织机械工业现况

台湾之纺织机械通常其所包括之范围较之欧美来的更为宽广,亦即是包括缝纫机,且此部份台湾之产值甚大亦位居前茅。2002年台湾纺织机械之产值约达新台币395亿元,其中缝纫机为181亿元,约占46%,此足以说明台湾缝纫机产值之巨大。纺织机械出口值达到新台币355亿元,如依此出口统计值,则台湾之纺织机械其出口排名应在美国之前,法国之后,但通常欧洲之评估是不列入缝纫机部份,故在瑞士SWISSMEM之评估台湾纺机出口居全球第七位。

9.韩国纺织机械工业现况

韩国纺织机械工业在其大型集团之支援下,在国际上亦拥有一定之地位,依首届ITMA ASIA'01展会,共有50家韩国厂商参与此展会,知名度较高之韩国厂商如DAEWONLEEWHATEXTECYUNG HUNGKEUM YONGPOONG KWANGHYO SAN等均参与展出。依在展会现场之观察,韩国厂商之展出面积颇大,而其展出之机械水准亦很高,相信在其大举进军国际市场后,必定会成为台湾纺机厂商主要竞争对手之一。

另依据瑞士SWISSMEM对纺织机械产业之评估,亦将韩国排名在全球第八位,落后台湾之排名,由此亦可见韩国在纺织机械领域有其一定之实力与国际影响力。

其余全球较具代表性之纺机生产国,则有比利时、英国、印度等国家。而全球目前最具影响力之纺机组织,则是欧联纺织机械制造公会CEMATEX,现有欧联八个纺机生产国家600余家之会员工厂加入此组织,会员国家是比利时、法国、德国、英国、义大利、西班牙、荷兰、瑞士等。