2002年台湾塑橡胶机械工业现况

TAMI

2003年05月19日

王正青

2002年台湾塑橡胶机械在生产方面由于受到亚洲需求快速增长，及全球景气尚佳之影响，当期生产值初步估算高达新台币291亿元，与2001年相比大幅成长10.6﹪。2002年塑橡胶机械总出口值亦达到新台币247亿元，较之2001年同期大幅增长11%。而2002年进口值统计则仅为新台币74亿元，并较之上年同期再大幅衰退16.7%。此进口资料亦显示由于高科技之半导体、资讯、通讯等，由于受到全球景气大幅下滑之影响，而减少采购进口设备，2002年台湾市场对塑橡胶机械之总需求达到新台币118亿元，较之上年负成长8.3%。

依上述塑橡胶机械产销资料显示，由于塑橡胶制品及其加工业多属劳力密集产业，近年来一方面外移情况虽逐渐增加，他方面由于3C产业之膨脖发展，亦导致塑橡胶加工业必须转型，使得本地市场在对高科技用精密机械设备，及自动化设备需求快速增加，而市场对传统设备之需求，则逐年减少。如以外销占总生产值之比重来分析，则1992年当时外销仅占生产值之62%，1995年则已上升为75%，而2001与2002年更仍接近85%。依业界分析，未来外销比重仍然会小幅上升，另如以台湾市场对本地与进口塑橡胶机械之需求来分析，则进口货已较本地货占有绝对优势，而双方有一定差距，值得我塑橡胶机械业界重视，并应深入分析其原因。

由于台湾塑橡胶机械厂商多属中小型工厂，而厂商总量依业界提供名单约200余家左右，其中98%是中小企业，而又90%是集中在台南、台中、新竹等地区，是该地区颇具代表性之产业。且业界亦常有老板员工等关系，而其协力工厂也相近，再加上该业近年仍有少部份新成立之塑橡胶机械厂，协力厂及客户群与原先老厂雷同性颇高，部份老厂亦甚为担心由于新厂的成立，将导致原已狭小之市场更形竞争，期望业界能逐步整合，经由产品分类、功能差异、品质提升及市场区隔后，减少业界磨擦及降低以杀价为唯一竞争之市场形态，此点仍有待业界达成共识，及经由试行整合后才易发生功效。

一、台湾塑橡胶机械生产情形：

依据台湾机械工业同业公会之统计，1992年生产值达到158亿元较之91年成长19%。而1993年生产值达到202亿元较之92年大幅成长28%。而1994年则因为受到大陆宏观调控及资金紧缩之影响，再加上全球塑胶原料国际行情大幅波动，导致原先有计划投入塑料加工业及增购塑胶机械之厂商怯步，故全年产值仅达到184亿元，较之上年减退10%。进入1995及1996两年则又创下新的高峰，分别达到208亿元及256亿元，较之上年分别大幅成长13%及23%。

97及98两年则因为受到亚洲金融风暴及外销减退之双重影响，而使生产值再次萎缩，仅达到新台币237亿及196亿元，较之上年分别减少7%及17%。99年则略微回升达到新台币225亿元，并较之上年成长15%。2000年则有大幅成长之情况，产值达到270亿元，但在2002年则受全球景气尚佳之影响而小幅增产为291亿元。另如以现有之塑橡胶机械工厂约200家之总数而言，则平均每厂每年营业额约达新台币1.5亿元左右，约为一般机械工业平均每厂商3,500万元生产值之4.3倍左右。此平均营业额资料亦显示塑橡胶机械虽较工具机厂商规模仍小，但较之机械厂商平均规模则大。

另依据中华征信所调查2001年台湾二千大制造业，机械行业中与塑橡胶机械有关之厂商依序是台中精机、永进、震雄、桦钦、全立发、富强鑫、琮伟、凤记、南嵘、一亿、昆信、台湾联塑等十二家，合计总营业额约达到新台币100亿元，而其中专业厂商则是震雄、桦钦、全立发、富强鑫、琮伟、凤记、南嵘、一亿、昆信、台湾联塑等，余属兼业性质。而台湾塑橡胶机械亦为机械业中仅次于工具机、纺织机械等之代表性机械产业。

再如依生产机种别来分析，则射出成型机类生产数量与金额最大，主要是外销香港与大陆、越南、泰国、印尼、美国、印度、土耳其、日本、墨西哥等地，供塑橡胶加工业生产之用，次则是押出成型机，排名第三位是中空成型机类，余依序则是真空成型机、热压成型机、轮胎制造机械及其他特殊成型专用机械等。

二、台湾塑橡胶机械出口情形：

依据海关进出口统计月报，近五年来台湾塑橡胶机械产品出口情形，起伏变化甚大，近五年间之平均出口金额成长率为12%。在1996年之塑橡胶机械总出口值统计已达到新台币204亿元，与上年相比较则大幅成长31%，但97及98年则下降为新台币189亿元及155亿元，较之上年分别减退7.1%及18.3%。而2001年与2002年则大幅回升到新台币223亿元与247亿元，较之上年分别成长1.5%与10.7﹪。有关近十年出口情形详如下表1，而有关产品别及国家地区别出口，兹分别说明如下：

1. 塑橡胶机械产品别出口情形

塑橡胶机械如依2001年出口机种别来分析，则射出成型机类排名第一位，出口值约达新台币108亿2仟余万元，而数量达16,124台，占总出口值之43.8%。押出机排第二位，约达新台币20亿7仟余万元，而数量3,291台，占总出口值之8.4%。中空成型机排第三位，约达新台币15亿7仟余万元，数量1,950台，占出口值6.4%。真空及热压成型机类排第四位，达新台币11亿8仟余万元，数量达1,485台，占出口值之4.8%，其他模制及成型机械排名第五位，金额达10亿7仟余万元，而数量为3,169台，占总出口值之4.4%。其余则是轮胎制造机等。

2. 塑橡胶机械外销国家地区别分析

塑橡胶机械产品在外销国家地区分布上，依2002年出口资料统计，最大出口市场是香港与大陆，金额达新台币131亿元，占台湾塑橡胶机械出口产品之53.3%，且较上年成长32%。第二位则是泰国金额达12亿元，占5.2%，而与上年相比则小幅成长9﹪。越南排名第三金额10亿元，占4.1%，与上年相比大幅成长29%。余依序则是印尼占3.6%，日本占3.2%，美国占3.2%，马来西亚占2.7%，印度占1.9%，土耳其占1.8%，墨西哥占1.3%，沙乌地阿拉伯占1.1﹪，此11个国家合计占80%以上，外销其他国家仅占20%。

塑橡胶机械依外销区域别来分析，则台湾塑橡胶机械主要还是销往亚洲及北美，其中特别是亚洲地区近年成长甚速，约占总出口值之八成左右，其客户则多是中小企业之塑橡胶加工厂为主。欧洲地区由于是传统之塑橡胶机械生产基地，故多习用德国与义大利之塑橡胶机械，例如义大利外销欧洲占其总出口之58%，而德国外销欧洲更占其总出口之62%，因而对台湾塑橡胶机械之采用仍少。

2002年之外销最大市场香港含大陆，其市场近年变化情形起伏很大，在1996年底大陆曾大量进口之台湾之塑橡胶机械，但在97年我方出口到大陆较之96年则减少新台币14亿元，而98年又因受到亚洲金融风暴之影响，较之97年再减少进口20亿元，进入1999年则大幅增加进口约较98年多出新台币20亿元，2000年较及1999年增加30亿元，但进入2002年则较上年大幅成长32%。另则是外销成长主力市场，如泰国、越南、印尼、印度、土耳其等在2002年已亦有大幅回升现象。2002年衰退幅度较大之市场则有美国、马来西亚、菲律宾、韩国、新加坡等市场。有关台湾塑橡胶机械外销主要国家统计详如表2。

三、台湾进口塑橡胶机械情形：

台湾塑橡胶机械产品之进口情形近五年来呈现不稳定之现象，而平均年成长率为负15%。1997年及1998年塑橡胶机械之进口值统计分别高达新台币103亿及142亿元，较之上年分别大幅成长80%及36%，1999年更是首度进口值大于出口值，达到新台币180亿元，且较上年再大幅成长27%，去2000年进口值新台币187亿元较上年成长3.8﹪。此接连四年之会大幅成长之主因，则是高科技产业如3C产业大量进口全电机式塑胶射出成型机、及进口大量之半导体用高价位封装机械等，目前在进口产品已被分类进到塑橡胶机械产品项下。但在2001年与2002年则由于高科技产业全球性不景气，而大幅衰退仅进口89亿元与74亿元，较上年负成长52%与17%。有关近十年之进口情形详如下表1，而有关进口产品机种别及国家地区别，兹分别说明如下：

1. 塑橡胶机械产品别进口情形

塑橡胶机械如依2002年进口机种别来分析，则射出成型机械排名第一位，进口值约达新台币41亿9仟万元，数量达到1,278台，占进口值56%。押出成型机类第二位，达新台币7亿余万元，数量达154台，占9.5%，其他模制成型机为第三位约达新台币2亿6仟余元，数量达100台，占3.6%。其余依序为中空成型机、真空及热压成型机械、轮胎制造机类等产品。

2. 塑橡胶机械主要进口来源分析

台湾塑橡胶机械产品主要进口国家和地区，以2002年进口值计算，最大供应国是日本金额为新台币47亿元，占进口值63.3%，但较之2001年再大幅衰退22%。次则是德国金额仅约达9.6亿元，占13%，较之上年小幅减少2%。美国排名第三位金额达5亿3仟万元，占7.2%。余依序是香港与大陆占3.3%，义大利占2.8%，瑞士占2.6%，新加坡占1.7%。2002年塑橡胶机械之进口主要系来自日本、德国、美国等三个国家，合计占总进口值之84%左右，而与上年进口值相比增加部份亦多集中在此三国，由此可见台湾所进口塑橡胶机械亦多集中在日、德、美三地区。有关近年台湾塑橡胶机械进口主要国家统计表详如表3。

四、全球塑橡胶机械主要生产国家产销现况：

全球目前最大之塑橡胶机械公会为欧联塑橡胶机械公会，简称之为EUROMAP，其成员包括奥地利、法国、德国、义大利、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞士及英国等9个国家之塑胶机械公会，共有4,000家塑胶机械公司加入此欧联公会，年营收值达到150亿欧元，所雇用之员工总数约11万6仟余人。

目前全球最具代表性之塑橡胶机械生产国家依序是德国、义大利、美国、日本、台湾及瑞士，而其中外销最具代表性则是德国、义大利、日本、台湾及瑞士，由于美国目前均以其国内及北美市场为主而外销甚少，在德、义、日、台、瑞之中，德国、瑞士目前多生产高价位产品。德国在2001年塑橡胶机械生产值为38亿欧元，塑橡胶模具17亿欧元，周边设备6亿欧元，塑胶膜印刷机械1.6亿欧元，其中出口约占71%，会员厂商210家，雇用员工2万8仟人。2001年瑞士则年出口值达到10亿瑞士法郎，此两国其外销市场与台湾冲突较少，而台湾与义大利及日货产品外销竞争较激烈，预测未来则有可能与韩国及大陆等竞争，今分别说明义大利、日本及台湾塑橡胶机械现况如下：

1. 义大利塑橡胶机械业现况

义大利塑橡胶机械制造厂协会（Assocomaplast ）目前共有会员工厂约170 家，其生产值占全义大利塑橡胶机械之75%，其活动之重心位于义大利之中北部，此亦是义大利在二次大战后所发展之工业中心。其会员中约33.6%生产射出成型机械，25.5%是押出成型机械，6.5%是中空成型机械，另外5.5%是生产塑胶压缩成型机械，其他占28.9%。2000年之生产值达到33亿美元（义大利当期产值是台湾3.8倍）。外销值达到19亿美元，占总生产值之67%。塑橡胶机械之出口值约占58%是输往欧洲国家，16%是销到亚洲国家，21%是美洲国家，5%是输往其他地区。

2. 日本塑橡胶机械业现况

日本塑橡胶机械业所生产之产品主要可区分为三大类：首先是塑胶加工机械占总生产值之53%；次为射出成型机占总生产值之37%；另一为押出成型机械约占10%。1990年总生产量为39,609台，而产值为5,504亿日元。2000年总产值为4,443亿日元，其中塑胶加工机械产量19,628台，产值2,368亿日元；射出成型机产量17,087台，产值1,922亿日元，而押出成型机产量768台，产值153亿日元，总产值较之99年大幅成长18%。

2002年射出成型机总产值1,399亿日元，产量12,261台，较上年同期成长22%，塑胶加工机械产值1,799亿日元，产量14,346台，塑胶押出成型机产值145亿日元，产量551台。近年出口值约占总生产值之40～50%，而日本输出占其总生产值比率亦逐年提高中，目前已对我国塑橡胶机械之外销影响甚大，其总生产值依2002年为3,344亿日元，约为台湾之3倍。且近年来，由于受到其国内需求之减少，日本塑橡胶机械业已逐渐加强拓销国际市场，并参加各专业展示会，目前在亚洲地区已是台湾塑橡胶机械外销之最主要竞争对手之一。

3. 台湾塑橡胶机械业现况

台湾目前塑橡胶机械厂商约有200～250家，多属中小型企业，平均雇用员工人数为30余人，部份新设立之工厂规模更小，较小之小厂商甚致仅雇用工人10名以下。目前年总产值约新台币291亿元（US$8.5亿元），而外销比重较高已达85%，主要外销国家及地区依2002年出口值依序为香港与大陆、泰国、越南、印尼、日本、美国、马来西亚、印度、土耳其、墨西哥、沙乌地阿拉伯等。有关义、日、台近年塑橡胶机械产销统计详如下表4。

五、问题与展望：

全球之塑橡胶机械产业年产值当在180～200亿美元，主要之生产来源仍仰赖欧联之德国、义大利、法国、英国、瑞士及北美之美国、加拿大、亚洲之日本、台湾、韩国、大陆等。依近年全球各主要生产国所发布之产销资料分析，全球之生产排名依序是德国出口值达30亿美元。约占全球外销市场四分之一；其次排名是日本、义大利出口值当在15~20亿美元；美国排名第四，但以内销及北美市场为主；台湾年生产值为8.5亿美元，应可排名居第五位，而台湾出口占产值85％，年出口值达7亿美元。另一则是瑞士出口值达6亿美元。预估台湾2003年塑橡胶机械仍有较大之成长机会，生产值约可达新台币320亿元，出口值达到270亿元，较之上年有大幅成长之机会。

1. 主力市场如大陆与东南亚等占台湾出口七成以上，业界要加强市场分散工作

台湾之塑橡胶机械所面临之最大问题，就是出口市场过度集中在大陆与东南亚地区，目前大陆约占出口值五成以上，而东南亚则占出口值2成以上，1997及1998两年碰到东南亚之金融风暴，业界普遍出口情形转坏，而99年及2000年已大幅回升，但短期内此市场仍不易回升到高峰期。大陆市场则受到其政策影响太大，例如96年大好就是受到其政策性决定要在该年年底取消进口优惠关税之主因。

展望未来在市场行销上最重要一为分散市场，另一为提高品级亦就是开发欧美等先进市场，在先进国家行销必须加强ISO 9000品保，与ＣＥ机械安全标志，此两大认证如获通过，将有机会销进高品级要求之市场。

另则是新兴之消费主力市场值得前往拓销者，如印度、埃及、沙乌地阿拉伯、伊朗、斯里兰卡、孟加拉、土耳其、巴西、阿根廷、波兰、俄罗斯等。目前中东与北非可占台湾出口5.5﹪，中南美洲占3.8%，南欧仅占1﹪，而东欧仅2.2﹪，均有待努力，期望台湾之塑橡胶机械业，可整体合作共同参展与拓销具潜力之新兴市场。

2. 整合业界共同参与国际性展示会，以扩大展出效果

为期加速拓展市场，必须整合业界共同参与全球最主要之塑橡胶机械展示会。目前全球最重要之塑橡胶机械展示会，欧洲地区是在德国杜塞道夫之Ｋ展，在义大利米兰之PLAST，及法国巴黎与英国伯明罕之塑胶工业展。在亚洲地区则是日本之塑胶工业IPF大展，台北国际塑胶机械展，另则是北美之美国芝加哥塑胶工业大展等。属于较新兴之市场如印度、土耳其、巴西、俄罗斯及中国大陆上海、广州、北京等，亦均分别在不同之年份办理其塑胶工业大展。

此类专业性展示会均是我国塑橡胶机械业拓销之良机，目前机器公会已逐渐整合，初期效果甚佳，但为提升整体参展形象及扩大广宣效果，则需业界合作共同参展以扩大展出规模，如此必定可提升台湾塑橡胶机械之国际形象及提高展出之效果。

3. 全电动式射出成型机将成为主流产品，应持续研发

全电动式射出成型机由于其具良好环保性能之无油污染，低噪音、低振动，及省电力、省冷却水、省运转费用等之综合性效益，使得新高科技产业如电脑、电子、多媒体、通讯、光学等产业，在选用射出成型机时，会更考虑采用优良之全电动式射出成型机。依据2002年台湾所进口之射出成型机数量达1,278台，金额达到新台币41亿元，较之2001年小幅成长10%，其平均每台单价高达新台币327万元，为台湾出口之平均单价新台币67万元之4.9倍。进口射出成型机其中来自于日本占71%、德国10.7%、美国8.0﹪、新加坡2.0﹪，此均足以说明进口之射出成型机在台湾仍拥有市场，亦值得国内业界深思，与开发符合业界需求之新一代之全电动式射出成型机。

另依据日本塑胶机械工业会所统计与发布之资料，日本目前所生产之射出成型机，其中约八成以上是全电动式射出成型机，而专家预测在10年后，日本、欧洲与北美所生产之1,600吨以下之射出机，其中全电动式将占7成。主要原因是其具低射出功率、省能源、洁净、低噪音、易维修等特性。再加上其高射出速度例如一般标准型300mm/sec，高速机种可达到1,000mm/sec，及低成形周期，未来必定会广泛使用在高科技领域，如3C产业、医疗器材、精密机械等高附加价值之产业。但亦由于日本快速之生产全电式射出机，在去2001年，则其在高科技快速萎缩情况下，使其射出机之生产金额为1,148亿日元，较上年大幅衰退40%，而生产量9,423台，较上年衰退45%，此亦明显受到高科技之害。

台湾目前已积极展开全电动式射出成型机之研发，与商品化之工作，在2001年之台北国际塑胶工业大展上已有台中精机、震雄等厂商推出其全电动式之展品，而预测未来将会有更多之厂商在小吨数之射出机方面会推出全电动式产品。特别是在日本之相关伺服马达之厂商，看好此波台湾的发展方向愿意配合提供关键零组件，将会有利于台湾厂商研发与生产此新产品。