特别企划
2002年台湾木工机械工业现况
台湾机械工业同业公会 副总干事
王正青
2002年对台湾木工机械是一个大幅成长之年份，总生产值初步估计可达到新台币229亿元，与2001年之生产值188亿元相比则大幅成长22%。再依据进出口统计资料，2002年全年木工机械总出口值统计达到新台币225亿元，较之2001年同期成长22%。木工机械进口值统计仅达到新台币30亿元，较之2001年同期衰退5.6%。台湾市场对木工机械之总需求值，统计仅达到新台币34亿元，与2001年同期相比则衰退3.3%。
由木工机械产销资料亦充分显示，2002年是木工机械之大幅成长年。另亦由于木器与家具加工业属劳力密集产业，近年来似已全面性外移到大陆与东南亚，同期亦导致国内市场必需生产高附加价值产品，并逐渐采用进口自动化设备。预估未来一方面台湾木工机械外销之比重仍将微幅增加，但进口自动化设备亦呈现出稳定状况。如以外销占总生产值之比重来分析，则98年外销已占生产值之96%，到2002年则更上升超过98%，另如以国内市场对国产与进口木工机械之需求来分析，则进口货约占九成左右，已较国产品占绝对上风，且未来因劳动力之持续短缺，内需市场对进口自动化产品仍有需求。
由于台湾木工机械厂商多属中小型工厂，而厂商总量依业界提供名单约170家左右，其中绝大多数是中小企业，而又九成是集中在台中丰原地区，是该地区颇具代表性之产业。且业界亦多有亲属或老板、员工等关系，再加上协力工厂相近，该业近年已逐渐趋向稳定，而新成立之木工机械厂已少，但协力厂及客户群则彼此雷同性颇高。部份近五年才成立之工厂，据了解，最少者员工仅数名，甚致老板本身即员工需亲自操作加工及组立机械。部份老厂甚为担心由于众多产品相近之厂商竞相生产，将导致原已狭小之市场更形恶性竞争，期望业界整合，经由产品分类，功能差异、品质提升及市场区隔后，减少业界磨擦及降价为唯一竞争手段之产业形态，此点仍有待业界达成共识及经由整合后才易发生功效。
一、木工机械生产情形：
依据台湾机械工业同业公会之统计，1991年台湾木工机械产值仅达111亿元，较之90年成长3.1%；1994年则更上升达145亿元较之93年成长3.6%； 1995年生产值为新台币154亿元，而1997年则大幅成长为202亿元，主要系由于外销增加所带动木工机械整体产业之成长。1998年为190亿元较之上年减少6%，乃因受到东亚金融风暴之影响。2000年又快速上升达到254亿元，较之上年大幅成长15%，进入2001年则出现大幅衰退之现象，但2002年又呈现回升之情况，当期生产值229亿元，较之上年大幅成长22%，另以现有之木工机械工厂约170家之总数而言，则平均每厂每年营业额约达新台币1.3亿元左右，约为一般机械工业平均每家厂商3,500万元生产值之3.8倍。此平均年营业额资料亦显示木工机械虽较工具机厂商规模为小，但较之机械工厂平均规模仍大。
另依据中华征信所调查2001年台湾二千大制造业，其中机械行业中属木工械者有力山工业、恩德、墩丰、巨庭等四家，合计总营业额约新台币100亿余元。列入排名内仅恩德为木工机械专业厂，并经营相关进出口贸易，余则是木工机械与金工机械等均可产制。以机械产品言，台湾之木工机械亦为仅次于工具机、纺织机械、塑橡胶机械等之重要代表性机械产品之一。
如依机种别来分析，则DIY类木工机械数量与金额最大，主要是外销美国、加拿大、澳洲及西欧等国家，供家庭及小型修护工厂木器制作与修护之用。次则是木工锯床类，排名第三位是磨光、砂光及抛光机械类，余依序则是铣床、刨床、车床类，弯曲及弯摺机械、其他木器加工用机械等。
木工机械1998年在生产方面大幅下降，则明显受到东南亚金融风暴所影响，其中特别是印尼、泰国、马来西亚等之需求均大幅减少。在1999与2000年业界为因应此变局，则大力开拓新兴市场如大陆、东欧、南美等市场，且成效良好。2001年则又面临全球性不景气，投资意愿低落，特别是在美国911事件后，呈现全面与大幅度之衰退，当期木工机械出口有全面性之大幅减少之现象。有关台湾木工机械产销与需求，详如后表一。
二、木工机械出口情形：
依据海关进出口统计月报，近五年来台湾木工机械产品出口情形，起伏变化很大，此五年间之平均出口金额成长率为6%。1997年之木工机械总出口统计约为新台币193亿元，与上年相较则约可成长14%。而98年降到出口值182亿元，与97年相比负成长6%。2000年全年出口较之上年同期大幅成长16%，出口额达到新台币246亿元，主要原因是主力出口市场需求大幅增长。2001年出口值则大幅滑落，仅达到新台币184亿元，较之上年大幅减少25%。2002年出口值达成新台币225亿元，较上年同期大幅成长22%。
1. 木工机械产品别出口情形
木工机械如依2002年出口机种别来分析，则锯床类排名第一位出口值达新台币99亿6仟余万元，数量261万余台，占总出口值之44.2%。磨光、砂光及抛光机械第二位达新台币23亿3仟余万元，数量61万余台，占总出口值之10.4%。铣床及刨床类第三位达新台币22亿6仟万元，数量26万余台，占出口值之10%。其余则是钻床及榫眼机械、车床类、切片剥片及裁板机械类、弯曲及弯摺机械类等。
2. 木工机械产品外销地区
木工机械产品近三年外销市场最大之变化是香港已大幅度领先印尼及马来西亚等市场，呈现双方相互易位之情形。在五年前马来西亚及印尼市场仍排名第二、三位，但目前由于大陆市场景气较佳及外资较多导致近两年马、印市场已落居第五名及六名。而香港市场在五年前在出口所占比率仍低，目前则大幅成长已跃居第二名，其占总出口比率逐年增加。1997年由于大陆原本将执行对三资企业投资进口机械取消优惠关税，但由于大陆之生产事业对进口优惠仍有需要，且在东亚金融风暴发生后，为吸收外资对大陆之继续投资，故在1998年度仍持续延长进口优惠，到1999年大陆方面亦又正式宣布将再度延长，此即是99年仍然是最佳之拓销市场。
木工机械在外销地区分布上，2002年最大出口国家是美国，主要是DIY类产品，金额达到新台币116亿元，占台湾木工机械产品出口之51.5%，并较上年大幅成长21%。第二位则是香港与大陆金额新台币42亿元，占18.7%，并较之上年大幅成长51%。加拿大排名第三位14亿元，占6.3%，且较之上年成长15%。余依序则是越南占2.9%，马来西亚占2.8%，印尼占2.5%，泰国占1.9%，英国占1.7%，日本占1.2%，法国1.2%，德国1.1%，此10个国家合计占92%，其他国家仅占8%。
2002年在外销市场方面，呈现出全面性成长之情形。主要成长市场为美国、香港与大陆、加拿大、越南、马来西亚、泰国、英国、日本等，成长幅度达到1成或加倍之状况。由近年出口主要排名国家及地区来分析，台湾木工机械主要还是销往北美洲及亚洲，且亚洲地区受金融风暴已逐渐过去，出口已快速增长，其客户则多是中小企业之木器加工厂为主。北美洲以家用之DIY产品为主，另由于欧洲多习用德国与义大利之木工机械，故对台湾木工机械之采用仍少，其中仅英国、法国、德国进口台湾木工机械较多。有关台湾木工机械外销主要国家统计详如表二。
三、木工机械进口情形：
台湾木工机械产品之进口情形近五年来亦均呈大幅减少，平均每年为负成长率16%。97年木工机械之进口值统计约为新台币43亿元，较之上年大幅成长14%，而1998年进口更高达62亿元，较之上年再成长45%。但2001年统计进口值为新台币31亿元，较之上年大幅减少47%。2002年进口额为新台币30亿元，较上年同期负成长5.6%。
1. 木工机械产品别进口情形
木工机械如依2002年进口机种别来分析，则钻床及榫眼机械排名第一位，进口值达新台币13亿1仟余万元，占43.5%。磨光、砂光及抛光机械占第二位达新台币4亿7仟余万元，占15.8%。开缝机及切片机类第三位，达新台币1亿3仟余万元，占4.3%。其余则是木工车床、刨床、铣床、弯挠机及装配机、锯床类等产品。
2. 木工机械产品主要进口来源
台湾木工机械产品主要进口国家，以2002年进口值计算最大供应国是日本占进口值64.4%，金额为新台币19亿元，较上年大幅成长15%。次则是德国进口额新台币4亿6仟万元，占15.5%，较上年减少15%。瑞士排第三位金额1亿9仟万元，占6.4%。余依序是美国占5.4%，义大利占3.7%，瑞典占1.0%，香港与大陆占，，占0.7%等。有关近年台湾木工机械进口主要国家统计表详如表三。
四、全球木工机械主要生产国家现况
2000年全球代表性木工机械生产国之估算总生产值约达90～100亿美元，较之99年小幅增产10%，总出口值达50亿美元，而总进口值达30亿美元，代表性国家之需求值为80亿美元。而其中西欧产值达到50亿美元，约占全球产值之56%，西欧之Eumabois为包括奥地利、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、英国、义大利、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞士等12个国家，组成欧联木工机械公会，会员企业包括900家制造工厂，而欧联木工机械2000年总生产达到53亿欧元左右，总进口亦达到22亿美元，其需求亦为全球最大，达到40亿美元左右。
目前全球最具代表性之木工机械生产国家依2001年产值排列，依序是德国2001年产值为31亿欧元，厂商250家，员工约22,500人，出口占生产60%。义大利产值为19亿欧元、美国产值15亿美元。而99年日本产值为4.8亿余美元、及2002年台湾产值约6.6亿美元。目前全球2001年外销最具代表性之国家则是德国18亿欧元、义大利15亿欧元、及台湾6亿美元，由于美国目前均以北美市场为主而外销仍少，而义、德、台湾、日本四国，台湾与义大利产品外销竞争较激烈，未来则极有可能与大陆货竞争，今分别说明义大利、日本及台湾木工机械现况如下：
1. 义大利木工机械及工具制造厂协会（ACIMALL）目前共有会员工厂约180家，其生产值占全义大利木工机械之80%，其活动之重心位于义大利之中北部，此亦是义大利传统之家具贩售中心。其会员中约65%生产木工机械，5.8%是木材加工机械，23%是特殊加工机械，另外6.2%是生产木工用工具及刀具。2001年之生产值达到19亿1仟万欧元。外销值达到15亿2仟万欧元，占总生产值之80%。进口值为2亿1仟万欧元，总需求值为6亿欧元。其木工机械之出口方面约60%是输往欧洲国家，20% 是销到亚洲国家，13.1%是美洲国家，5.3%是输往非洲；另外之1.0%则是销往澳洲。
2. 日本木工机械业所生产之产品主要可区分为三大类：一为制材机械约占总生产值之19%；一为木工机械约占54%；另一为合板机械约占27%。1995年木工机械总产值小幅下降达到774 亿日元，生产量达63,592台，较之上年同期衰退12%。而1996年则木工机械开始回升，产值达到801亿日元，较之上年成长3.5%，生产总量达到51,807台，出口额257亿日元，占生产32%。1998年则木工机械有大幅减产，产值仅达到434亿日元，较之上年负成长48%，生产总量为32,613台，出口额占生产值60～70%，主要出口市场东南亚占52.7%，美国占20.5%，大陆占9.6%。由于日本木工机械总生产值逐年减少，目前对台湾木工机械之外销影响逐渐降低，依总生产值1998年约为台湾之58%。
3. 台湾目前木工机械厂商约有170余家，多属中小企业，平均雇用员工人数为30人，部份新设立之工厂规模更小，有些仅有工人2-3名左右。2002年产值估算约新台币229亿元（US$6.6亿元），而外销比重特高已达98%以上，主要外销国家及地区2002年出口值依序为美国（DIY为主）、香港与大陆、加拿大、越南、马来西亚、印尼、泰国、英国、日本、法国、德国、澳洲等。有关德、义、日、台湾近年木工机械产销统计详如下表四。
五、问题与展望
台湾之木工机械产业亦一值位居于全球最主要之生产国家之一，生产排名居全球第四位，仅次于德国、义大利、美国，而出口更高居第三位，仅次于德国与义大利。全球木工机械之年总生产值约在90～100亿美元，而排名居首位者德国其年总生产值超过27亿美元，义大利排名第二位产值约17亿美元，美国排名第三产值约15亿美元，台湾排第四位产值约6亿7仟万美元，日本生产值居第五约为4亿美元。预估2003年台湾木工机械之生产值与出口额仍可大幅成长，产值达新台币255亿元较上年可成长10％，出口额为250亿元，亦较上年成长12%。
台湾木工机械当前所面临之最主要问题，如分散市场加强对新兴市场之拓销，大陆市场如何加强经营及减少大陆木工机械对台湾产品之威胁，全球景气不稳对木工机械所产生之冲击，业界应如何因应等，均是业界关切之问题，兹分别述明如下：
1.
外销市场仍集中在北美、大陆及东南亚，有待分散市场
台湾之木工机械主要可大分成二类产品，一为DIY类主要行销市场为美、欧等先进国家，其产品供家庭、学校、简易制造及维修用之木材加工用设备。另一则是较适合于中小型企业，使用于生产家俱、木材加工之生产专用机械设备。近年来此产业均可维持在适度之成长，由于外销仍以北美为主占58％左右，而大陆及东南亚地区1997年二者合计约可占35％，1998年仅占19%，2000年回升到27%，2002年又大幅上升为30％。进入2003年业界之因应方式即转向新兴市场发展，未来业界之主力市场将有可能逐渐移往中国大陆。另则是加强对新兴市场之拓销，例如东欧之捷克、波兰、俄罗斯等，南亚之印度、巴基斯坦等，南美之巴西、阿根廷等，此均值得业界重视，经由整合，共同前往拓销。
2. 加强对大陆市场之经营，及降低大陆木工机械对台湾之威胁
台湾一般机械产品出口大陆市场，最近数年所占比率约占总出口值三至四成，而木工机械目前销往大陆之比例仍低，约仅占一成半上下，实有待加强经营，如积极参与展示会，加强双方业界之交流，及与主要木工机械使用者如家俱厂商、木器加工厂商等，增加交流机会，此均值得双方公会与业界主要厂商踊跃参与，来促成双方之往来与交易。
而现下日本与台湾木工机械厂商亦有部份前往大陆投资生产，且所生产之木工机械，其外观及品质亦逐渐接近日本及台湾产品。另则是DIY类产品为期降低成本，似已有大规模移动到大陆生产，未来对台湾之厂商将会有重大之影响。如再加上大陆本身所生产之木工机械产品，其在外观上亦几乎接近台湾之木工机械，但其价格则较台湾产品便宜很多，此均会影响台湾制木工机械之市场行销与定位，此部份极有待台湾厂商努力提升产品品质与加强研发新产品，如此才可拉开双方产品之差距，亦相对可产生互补之效应，如中低价位与旧机型移往人工较便宜之大陆市场生产，但新产品或自动化木工机械，仍在台湾研发与生产，此种分工仍待产业界有所共识，及努力协调来达成双赢之局面。
3. 全球性经济仍受困
1997至1998年之东亚金融风暴已对全球之经济发展产生了重大之影响，此波风暴首先由泰国、马来西亚开始，逐渐漫延到印尼、菲律宾、新加坡等，再来就是台湾、日本与韩国，此全球经济成长最快之地区，均未能幸免于此次之金融风暴。2001年则遭受到美国纽约世贸中心被恐怖份子飞机攻击事件。2002年则略微好转，但本2003年则受到美伊战争之影响，及亚太地区SARS疫情严重等问题。
总的来说先前受创较严重之国家，目前其出口竞争力则在大幅调整与上升中，换句话说在未来数年，其投资效益将会浮现，而生产活动亦将会再出发，此时对台湾木工机械设备厂商而言，则必然是最佳之销售机会，亦由于其财富减少、资金短缺，而必须增添生产设备，物美价廉之台湾木工机械必然更有机会被采用，2003年由于美伊战争初步告一断落，但亚太地区又受到大陆SARS疫情扩散到香港、越南、新加坡、加拿大及台湾等影响，经贸活动不易开展，如疫情未能在短期内全面控制，2003年年经贸情况仍值得忧虑。
展望2003年之全球贸易走势，亚洲当可维持适度之成长，但其变数则是SARS疫情能否控制，而多数机械业者对此区仍抱持较乐观之看法。北美地区在2001年遭受911飞机攻击大楼与经济大幅下滑后，2002年已逐步回升，进入2003年销售机会可能会再度增加，但大幅增长之机会不多。大陆市场在已加入WTO与调整经贸政策后，经济可望继续成长，投资增加而销售机会亦多，但市场竞争转趋激烈，而售价则可能下滑，唯一最大之变数则是SARS疫情之控制。东南亚地区由于景气已逐渐好转及竞争力持续调整中，将会增加对资本财之购买，此区是业界最期盼，亦将是会有机会增长之市场。另则是新兴市场如印度、巴基斯坦、巴西、阿根廷、俄罗斯、东欧等，则有待加强拓销，期望可整合业界整体出击，前往参展与拓销，以提高我木工机械在该等市场之占有率。