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台湾食品饮料与包装机械产业现况

台湾食品饮料及包装机械产业,由于以中小企业厂商居多数,厂商多不愿填报提供产销资料,故生产资料的汇整上相当困难。

台湾机械工业同业公会 副总干事 王正青
2003年6月13日

内文
 

根据台湾机械工业同业公会搜集各方现有的统计资料,显示台湾食品饮料及包装机械产业,由于以中小企业厂商居多数,厂商多不愿填报提供产销资料,故生产资料的汇整上相当困难。依据台湾机械工业同业公会现有会员登记资料显示,参加食品机械专业委员会的厂商有122家,包装机械专业委员会厂商186家,以上二个专委会都参加的有27家,二类合计实际厂家281家,如进一步扣除上下游的零配件供应商,估算食品及包装的厂商数量约200余家,而食品饮料及包装机械产业的年产值约在新台币100~150亿元,在产业机械的产值排名约在第五位,居于工具机610亿元、纺织机械395亿元、塑橡胶机械291亿元、木工机械229亿元之后,而在制鞋及皮革机械的48亿元之前。估算食品饮料及包装机械产业的总雇用员工人数约在5,000~6,000人之间。

如依大分类机械类别来区分,则食品饮料机械与包装机械约各占一半,食品机械产业的内销比率较高,而包装机械则外销比率可能较高,但由于此产业的特性是中小企业,最大之厂商常常是非专业厂商而兼作其他机械产品,故在统计上有其实质之困难,如何能正确的汇集到生产统计值,有待全体食品、饮料与包装机械厂商取得共识后,配合公会的产销调查,才有可能掌握到更正确之资讯。

一、台湾食品与饮料机械进出口情形

(一)食品与饮料机械出口分析

食品与饮料机械如依最近几年的出口值来分析,1992年出口约为新台币18亿元,1993年则大幅上升到约为30亿元,1994年由于受到大陆市场宏观调控与资金紧缩之影响,则小幅下降为新台币26亿元。而1995年至1996年则突破30亿元,分别达到新台币31.5亿元及31.8亿元,1997年仅达到30.3亿元,1998年约22.5亿元,1999年18.7亿元,2000年约21.6亿元,2001年27.2亿元,2002年约26.2亿元。

如依其出口地区与国家别来分析,则香港与大陆仍为台湾食品机械出口最大市场,约略可占输出值之20~30%。1992年当时出口值仅有7.6亿元,1993年则大幅上升达19亿元。1994及1995年则大幅衰退为12.5亿元及10.9亿元,占当年出口值的47.6%及34.7%,而97年大陆市场仍受到其宏观调控影响,使我出口值又下降为6.7亿元,较之上年又大幅减少50%。

2002年出口香港及大陆约7.39亿元,占出口比率28.3%,排名第二位是泰国,约为新台币2.64亿元,占出口总值10.1%,较2001年成长47%。越南第三位,约为1.82亿元,占7.0%,其余依序为美国约1.74亿元,占6.7%,马来西亚约1.7亿元,占6.5%。日本约1.62亿元,占6.2%。菲律宾1.62亿元,占6.2%及印尼约1.07亿元,占4.1%。总体而言,台湾食品机械的外销市场仍以亚洲为主,约占此类产品出口值6成以上。有关台湾食品与饮料机械之出口统计资料详如表一。

 

(二)食品与饮料机械进口分析

依食品与饮料机械的进口值分析,在1992年进口值达到最高峰约为新台币29亿元,1993年大幅萎缩为新台币19亿元。1994年再大幅度回升到新台币27亿元。1995及1996年则分别再降为新台币19亿元及16亿元。1997年则进口约18亿元,1998年约17.4亿元,1999年约17.2亿元,2000年约17.5亿元,2001年约10.2亿元,2002年约12.5亿元。

依进口地区与国家分析,则日本高居第一位,历年均为台湾食品机械之主要供货来源。在1992年进口值约达新台币10亿元,1993年小幅下降为7.6亿元,1994年上升为8.3亿,占当期进口值之30%,1996年则由日本进口大幅减少,仅为新台币5亿元较上年再减少13%。而1997年则由日本进口新台币6亿余元,较之上年成长20%。

2002年自日本进口约为4.47亿元,占35.9%,美国排名第二位,约13.7亿元,占11.0%,较2001年大幅成长26%。德国排名第三位,进口值约为1.32亿元,占10.6%,较上年微幅成长1%,余依序为新加坡0.91亿元,占7.3%,义大利约0.8亿元,占6.4%,荷兰约0.56亿元,占4.5%。整体而言,台湾食品机械之进口仍以日本、欧洲及美国为主,约占进口总值的75%左右,其主要原因则是台湾食品产业对全自动化、大能量、及特别功能之加工设备,由于国内产业机械未能适度整合,故必须仰赖进口供应。有关台湾近年之食品机械进口统计分析详如表二。

二、台湾包装机械进出口情形

(一)包装机械出口分析

包装机械在1992年出口值约为新台币20亿元,1993年大幅度成长约为28亿元,较之1992年成长37%。1994年再度大幅成长达到约34亿元,1996年则大幅成长,约达到新台币43亿元,1997年略减少为新台币42.7亿元。1998年约33.4亿元,1999年35.5亿元,2000年重回40亿元水准,达42.3亿元,2001年约46.8亿元,2002年突破50亿元关卡,达53.8亿元,包装机械业蓬勃发展的生机,由出口金额的节节上升看出端倪。

如依其出口地区与国家别来分析,则香港与大陆已成为最大的出口市场,所占比率节节上升,由2000年约9.7亿元,占台湾包装机械总出口的22.9%,2001年约14.55亿元,约占出口比率31.1%,2002年金额20.3亿元,占出口比率37.7%。1992年当期出口香港约新台币6亿元,1993年大幅上升为新台币12亿元。1994年及1995年由于受到大陆资金紧缩的影响,小幅减退约为新台币9亿元,1996年则出口香港与大陆再度回升,达到12亿元,1997年则略微下降减少为11亿元,1998年约6.28亿元,1999年约8.48亿元,2000年约9.69亿元,2001年约14.55亿元。

2002年出口香港及大陆约20.29亿元排名第一,第二名美国4.67亿元,占出口值8.7%,较上年成长2.0%。泰国排名第三位达3.23亿元,占总出口值6.0%,余依序为日本2.71亿元,占5.0%,英国2.29亿元,占4.3%,马来西亚2.22亿元,占4.1%,印尼1.83亿元,占3.4%,越南1.74亿元,占3.2%,韩国1.0亿元,1.9%。由上述出口统计数值,显示台湾包装机械主要出口市场以亚洲为主,约占总出口值的六成以上,其他全球各地及国家所占比率则低。有关台湾包装机械近年出口地区及国家其统计分析,详如表三。

(二)包装机械进口分析

我国包装机械之进口产品,1993年进口值达到新台币31亿元强,1994年则小幅上升为新台币33亿元,1995年上升达新台币42亿元,1996年则下降为新台币34亿元,1997年约34亿元,1998年约45.1亿元,1999年约48.7亿元,2000年约48.6亿亿元,2001年约41.3亿元,2002年约大幅下降为25.8亿元,较2001年衰退37%。

如依包装机械的进口国家及地区来分析,进口前五名由日本、德国、义大利、瑞典及美国等囊括。1992年及1993年日本均排名第一位,而德国及义大利分居第二位,但1994年则德国大幅成长上升为第一大进口国,当年进口值约为新台币11亿元,占总进口值之32.7%,较之上年成长51%。自95年后,均由日本排名第一,1997年日本出口台湾,达新台币13.4亿占当期出口38%,较之上年大幅成长37%,1998年约16.3亿元,占进口比率53.2%,1999年约25.9亿元,2000年约28.1亿元,占总进口额的57.8%,2001年约20.5亿元,占进口比率49.7%。

2002年自日本进口约8.5亿元,占进口比率约33.0%,德国排名第二位约4.46亿元,占17.3%,义大利第三位,3.69亿元,占14.3%,余依序为瑞典仅2.41亿元,占9.3%,美国2.01亿元,占7.8%。

分析台湾包装机械之进口主要系由欧、美、日等先进国家供应的全自动化及特殊功能的包装机械,属国人目前尚无法供应及生产的产品,如期发展则需与国内产业加强沟通,期可完全满足产业的需求,才有机会争取到此类商机。有关台湾包装机械最近三年的进口国家其统计分析,详如表四。

三、全球主要食品、饮料与包装机械国家简介

食品、饮料与包装机械产业之发展,主要仍与国家进步及人民生活富裕程度息息相关,而现下西式饮食则以欧洲与美国为代表,而东方饮食则以中国与日本为代表。全球食品、饮料与包装机械的生产供货来源,主要是德国、义大利、美国、瑞士、荷兰、日本、英国、法国等先进国家,但多数国家仍以其内销市场为主,部份则外销到其生活饮食相近之国家。现分别依中西食品之代表性国如德国、日本、瑞士、台湾及大陆的食品、饮料及包装机械之产销情形分述如下:

(一)德国食品、饮料与包装机械产销概况

德国是全球最大的食品加工与饮料制造设备,及大规模高速包装机械的王国,其1995年之此类机械设备的出口值高达76亿马克,约为53亿美元,是全球最大的外销国家,亦是此类设备之王国。

(二)日本食品、饮料机械设备产销概况

日本的食品饮料机械其产值甚大,但主要仍用于其国内,且全球的消费市场仍多以西式饮食为主,故外销机会相对较少。其1994年的产值高达日币4500亿元,但仅出口约1.9亿美元,占生产值4%。而95年产值更高达约5000亿日元,较之上年成长8%,但出口值也仅为1.9亿美元,约占产值3.7%。由此可见,由于日式饮食与西式差异仍大,故机械外销机会较少。

(三)瑞士食品、饮料与包装机械产销概况

瑞士也是西式饮食中的代表者,而其机械设备的精密度、安全卫生更是名列前茅。其食品饮料与包装在2000年出口值达到13.8瑞士法郎,而2001出口值则更高达14亿瑞士法郎,约为10亿美元,为全球此类设备出口排名第二位,仅次于德国,而领先其他先进国家。

(四)台湾食品、饮料与包装机械产销概况

台湾的食品、饮料与包装机械则是中国式饮食的代表者,其年产值约为新台币150亿元,而其中食品与包装机械约各占一半,2002年出口值合计为新台币80亿元,约为2.3亿美元,由出口统计数字可看出属于中式食品华人较多的地区,例如中国大陆、东南亚等,台湾外销的机会仍大。

(五)大陆食品、饮料与包装机械产销概况

大陆在食品、饮料与包装机械的发展方面,也是一匹黑马,且未来对台湾产业的威胁最大,由于其同属于中国式食品饮料的主要消费市场,而其在走向市场经济后,饮食已列为首要发展的项目,故其相对的也重视此类设备的发展。大陆食品饮料机械主力机械产品为啤酒饮料机械、方便食品机械、果蔬加工保鲜机械、屠宰肉食机械、饼干糕点机械、烟草机械等,而1999年的产值达到100亿人民币,厂商约有1千家,而雇用人员达到10万人。包装机械是一新兴的产业,产值亦达到29亿人民币,而厂商约10百家,雇用人员达到6万人。总计其产值约为10亿余美元,亦已跃居为全球主要的生产国家,但由于其多以其内销市场为主,在外销市场上仍较少见,与其他国家的竞争情形也不多。

四、未来展望

台湾食品及包装机械产业今后应努力的方向,主要可依产业特性,主要销售市场及系列产品整合等,数大方向来分析,兹依此数大方向分别说明如下:

(一)掌握中式食品的特性,研发新型机械,以促进中式食品现代化与拓展全球中式食品的市场

台湾食品机械的发展方向,主要仍在中式食品的范围内,也就即是符合任何产业机械的研发必须仰赖其产业之发展与回馈。故如何加强对中式食品的研发,期能使其更为快捷、更美味及更卫生,如此必可符合市场的需要,当为中国人努力的方向。而食品及包装机械的全力配合中式食品的发展,除可供应台湾、大陆及东南亚地区外,更应拓展到欧美等全球的市场,期使机械与中式食品能密切的配合,此方向可为台湾食品机械及包装机械产业共同努力的方向。

(二)加强对北美与欧洲市场的拓销

台湾食品及包装机械内销约占一半,而外销市场则多集中在大陆、东南亚与东北亚等约占7成以上。如何加强对欧美市场的拓销,以期可进一步打入其他华人消费市场,或培训西方人参与生产中式食品,也是台湾食品及包装机械业,必须加紧努力与值得多深思的课题。

(三)食品及包装机械之整厂整线自动化整合

食品与包装机械实具有形影不离之特性,通常举办展示会,其主题如为食品机械则也常包括包装机械,由此可明显说明这两类机械具有相互依存的特性。当前的食品加工为期维持其品质与卫生,通常在食品加工完成后,会立即进行包装工作,以期品质稳定及卫生无误,才可保证其在市场可顺利行销,故如何加强整合食品及包装机械,使其成为完整的加工设备系统,及提供整厂整线自动化加工与技术,供食品及饮料工业采用,实应为我同业需共同重视与努力的方向。此举也才能真正提升产品附加价值,及提升食品机械业的整体水准。

(四)开展新兴市场

新兴市场如巴西、印度、土耳其、阿根廷、波兰、捷克、俄罗斯等,近年来亦开始对台湾所生产的机械设备深感兴趣,但由于食品与包装机械厂商的规模均小,也未开展此类新兴市场。目前东欧与西南亚等新兴市场,中小企业正逐渐兴起,其中食品加工是最容易由家庭工业开始,但由于食品机械的规模不大,再加以代理商与资金融通等问题,均使得虽有市场机会,但行销不易开展。因此,食品与包装机械厂商,应多考虑以往尚未开拓的新兴市场,加强拓销,以期取得较佳的成绩。

 
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