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2002 年 11 月台湾工具机产业现况报导

1~11 月出口较上年同期小幅增加 4.4 % ,显示出口正逐渐回升中。 进口仍大幅衰退 21 ﹪,显示高科技产业对设备需求有限。
台湾机械工业同业公会
副总干事 王正青
2003年1月28日

台湾之工具机产业,于 2001 年由于受到出口小幅衰退之影响,导致全年生产与接单均显不顺,初步估算 2001 年生产值,较上年小幅衰退之现象。特别是在 2001 年第四季则明显之接单大幅减少,无论是内需市场或外销接单,均较上年第四季有大幅减少之迹象。估算 2001 年生产值与上年相比将在 -7% 左右,亦即预估生产值仅达到新台币 550 亿元左右,而出口值达成新台币 458 亿元。现依据 2002 年 1~11 月之海关进出口统计资料,分析本年台湾工具机产业之产销现况如下:

•  工具机出口分析

依据海关出口统计资料, 2002 年 1~11 月台湾工具机之总出口值已达到 13 亿 7 佰万美元,较之上年同期成长 4.4% ,复苏之局面似已到来。其中切削工具机为 9 亿 5 仟 3 佰万美元,较上年同期成长 0.8% 。而成型工具机出口额为 3 亿 5 仟 4 佰万美元,较之上年同期大幅成长 15.7% 。

如依切削工具机机种别衰退分析,则放电加工机负成长 9 ﹪,加工中心类负成长达 4% ,余则是小幅成长。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械与上年相比成长 20 ﹪,其它成型工具机成长 4 ﹪,有关本年 1~11 月之出口统计分析表,详如表一。

如再依出口额国家排名,则香港与大陆仍排名第一,出口额 6 亿 2 仟 9 佰万美元,占总出口 48.2% ,较上年同期大幅成长 38% 。美国居第二位,金额为 1 亿 1 仟 2 佰余万美元,占出口 8.6% ,较上年同期大幅衰退 37% 。义大利排名第三位,金额 4 仟 4 佰万美元,占 3.4% ,并较上年同期负成长 24% 。余依序是泰国成长 15 ﹪,马来西亚与上年相等,日本衰退 12% ,土耳其大幅成长 244 ﹪,荷兰负成长 21 ﹪,韩国成长 21 ﹪,德国负成长 42 ﹪,印尼负成长 9 ﹪,英国负成长 49 ﹪,新加坡负成长 18 ﹪,加拿大负成长 22 ﹪,印度成长 37 ﹪,澳洲成长 53 ﹪等。有关出口国家排名详如后表二。

•  工具机进口分析

依据海关进口统计资料, 2002 年 1~11 月台湾工具机之进口值仅达到 6 亿 3 仟 8 佰余万美元,较上年同期负成长 21% 。其中切削工具机进口值为 5 亿 7 仟 1 佰余万美元,较上年同期负成长 22% 。而成型工具机进口额仅为 6 仟 6 佰万美元,较上年同期减少 16 ﹪。

进口开始逐渐衰退主要原因则是高科技之半导体产业,对进口非传统加工机械之需求放缓, 2002 年 1~11 月其进口仅达 4 亿 3 仟 8 佰万美元,较上年同期大幅减少 19% ,进口值则占整体进口工具机 69% 左右,由此可见进口工具机已高度集中在非传统加工工作机械。就其他切削工具机本年进口,如搪床、铣床、磨床、齿轮机械等,亦多是大幅衰退。

成型工具机进口额,属于锻压冲剪机械较上年大幅减少 10 ﹪,而其他成型工具机类则大幅减少 44% 。由以上进口资料显示,传统产业近年对进口需求仍将会逐渐减少,如汽车工业、金属制品加工业等。而新兴之高科技产业如半导体、资讯、电子、通讯、光电等产业则在 99 年与 2000 年需求旺盛,但在进入 2001 年及 2002 年则呈现大幅下降之现象。

如再依进口来源分析,则非传统加工工具机(主要使用于半导体产业)主要仍仰赖美日两国合计占此类产品进口额 91% 以上。此类机械自日本进口金额为 2 亿 2 仟 8 佰余万美元,较上年同期负成长 6% 。而自美国进口金额为 1 亿 7 仟 1 佰万美元,较上年负成长 35% 。相对自欧联进口则金额甚少,其原因则是因为半导体制程设备,台湾主要供货来源仍集中在日、美两国,亦分居进口排名第 1 、 2 位。有关 2002 年 1~11 月进口统计分析表,详如表三。另有关台湾进口工具机主要来源, 2002 年 1~11 月日本仍居第一位占 55.0 ﹪,美国仍居第二位可占 28.5 ﹪,德国排名第三位占 6.2 ﹪等。有关 2002 年 1~11 月进口来源,详如表四。

•  综论

总的来说, 2002 年全球主要工具机生产国之景气不佳,依初步所搜集到之资料,包括美国、日本、德国等其预测均较上年有大幅减少订单之迹象。而美国 2002 年 1~11 月之总出货额仅达到 18 亿 5 仟 6 佰余万美元,较上年同期仍大幅减少 25.8% 。日本 JMTBA 工作机械产业公会调查 2002 年 1~11 月工具机订单 6,118 亿日元,较之上年同期负成长 17.3 ﹪,另对其会员在 2002 年作产销预测之调查,亦多偏向保守与悲观,亦即是看坏 2002 年。韩国 2002 年 1~11 月工具机订单为 1 兆 1,704 亿韩圜,较之上年同期成长 14.4 ﹪。故工具机主力生产国多认为 2002 年之生产与出口必将会面临高难度的挑战。

由以上主力生产与消费国家所发布最新之接单、生产、出口及需求等资料,均显示 2002 年之工具机业接单不佳,出口将向下大幅修正。预测 2003 年由于美伊战争之可能性很大,故上半年全球之工具机之景气仍然严苛,但是台湾厂商在 2003 年春季已开始有接单增加与交货期要求缩短等情形,显示景气已逐渐好转,业界亦多家表示看到春天飞来之燕子,其中特别是国内接单之机会增加,期望我业界要充分掌握此波挑战之良机,推出新产品,提升附加价值,来争取扩大产品之市场,与扩大各厂牌在全球市场之占有率。

 

 

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