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机械资讯 765期
世界的机械－台湾篇

文/王正青
台湾机械工业同业公会 会务总顾问
机械工业的范围包括：广义的机械工业和狭义的机械工业。广义的机械工业包括：机械设备、电子电机、运输工具、精密仪器业等。狭义的机械工业通常指的是机械设备业，在瑞士、德国的机械设备业英文是Mechanical Engineering，在日本称一般机械业英文是General Machinery在台湾称为机械设备业或机械业。
全球最佳的机械强国代表是德国、美国、日本等，而瑞士、台湾则是中小型国家，是具有代表性的机械生产典范，也是全球中小型国家要学习和追赶的榜样。
德国的人口8,279万人，国民所得47,450美元/人年。台湾人口2,378万人，国民所得21,610美元/人年，排名全球第30名，台湾的国民所得大约为德国45%，也就是台湾和德国有很大的差距，台湾机械产品必须提高品质和提升附加价值。
瑞士是台湾企业最值得学习的对象，瑞士的人口仅为台湾的36%，但是瑞士的机械设备出口额却与台湾相近，代表瑞士的机械价格和附加价值都比台湾高出一大段。台湾机械设备业2019年出口额276亿美元，其中中国大陆占30%，北美洲占22%，欧洲占13%，东盟占15%，东北亚占10%，其他市场约占10%左右。
台湾早期在发展机械设备产业，面临非常多的困难，首先碰到是全球机械代表国家都在温带地区，而台湾地处亚热带地区，曾经被认为不可能在亚热带建立机械产业，之后又面临内需市场太小等困难。在80年代美国有些专家来台考察台湾企业，曾经有一段经典的对台企业的评语，「在台湾那个小地方，有一群人在铁皮屋内，非常努力的生产工具机产品，工作环境很差，加工工序也很混乱，工程能力不足，看起来不太有机会能够成为具有竞争力的产业」。
台湾机械业能够兴起，并且在全球拥有一些知名度，分析主要的代表性因素：技术人力的努力学习、技术传承和拼搏精神。中小企业的快速增长，持续不断的有新的竞争对手。机械设备产业链尚称完整，仅有少部分仰赖进口。产品研发速度快，量产技术成熟和快速交货。国际代表性展览会，中小企业采蚂蚁雄兵方式参展，企业主管又能够一卡皮箱走天下，快速打入国际市场等。

1. 台湾广义机械工业占制造业比重

广义机械工业是先进国家最重要的产业。依据德国、瑞士、日本、美国等国家的资料，广义的机械业占整体制造业一半左右。台湾自二次世界大战后，就开始组装台湾各产业所需的机械设备，并逐渐成为全球具代表性的机械重要生产基地，因此培养很多精密加工的技术专业人员，这也是台湾能够成为全球具有代表性的机械设备业。
台湾制造业的资料显示，台湾最大的机械产业公会，就是台湾机械工业同业公会(TAMI，Taiwan Association of Machinery Industry)，重点工作首在是整合台湾机械设备业的产业链力量，另一重点工作在推广台湾机械设备到全球市场，和培训专业技术人才及推广专业知识等。
依据经济部的统计资料显示，2018年广义机械业生产值7兆1,000亿新台币，其中金属制品业生产8,053亿新台币，占5.7%。电力设备3,884亿新台币，占2.8%。机械设备8,330亿新台币，占5.9%。电子电机业4兆4,327亿新台币，占31.6%。运输工具业6,406亿新台币，占4.6%。广义机械工业合计生产 7.1兆新台币，可占台湾制造业50.6%。台湾广义机械工业统计资料详如表1。

2. 2018年台湾广义机械业工厂调查情况

台湾工业界最重要的调查活动就是工厂校正调查，依据经济部最新的调查资料，2018年的工厂校正调查资料，官方发布的2018年营运中的工厂有88,784家。
依据地区分，北部地区工厂34,523家，占全部工厂38.9%，中部地区33,632家，占37.9%，南部地区20,047家，占22.6%，其他地区582家，占0.6%。另依据县市分，第一是台中市工厂18,696家，占21.1%，第二新北市18,344家，占20.7%。第三桃园市10,967家，占12.4%。
如依据工厂大小分，小型工厂员工19名以下62,100家，占全部69.9%。中型工厂员工20~199人24,701家，占27.8%。大型工厂员工200人以上1,983家，占2.2%。
另外依据产业别分析，排名第一金属制品业工厂21,533家，占24.3%。机械设备业工厂14,124家，占15.9%。塑胶制品业工厂7,605家，占8.6%等。台湾广义机械业的工厂家数、雇用员工、营业额等，合计占台湾制造业一半以上，是台湾最具代表性的工厂。
依据官方公布2018年工厂校正调查报告，广义机械业合计工厂达到49,570家，占全部工厂的55.8%。其中金属制品业工厂21,533家，占全部24.3%。电力设备工厂3,116家，占3.5%。机械设备业工厂14,124家，占15.9%。资通电子业工厂6,230家，占7.0%。运输工具业工厂4,567家，占5.2%等。有关2018年台湾工厂校正调查，详如表2。
依据2018年工厂校正调查报告，广义机械业合计雇用员工人数达到175万9千人，占全部工厂雇用员工的61.8%。其中金属制品业工厂员工38万5千人，占全部13.5%。电力设备工厂雇用员工10万7千人，占3.7%。机械设备业工厂雇用员工27万9千人，占9.8%。资通电子业工厂雇用员工81万1千人占28.5%。运输工具业工厂雇用员工17万7千人，占6.2%等。
依据2018年工厂校正调查报告，广义机械业工厂合计营业额达到新台币9兆2,735亿元占全部工厂营业额的52.8%。其中金属制品业营业额1兆4,943亿元，占全部8.5%。电力设备业营业额5,132亿元，占2.9%。机械设备业营业额1兆1,292亿元，占6.4%。资通电子业营业额5兆2,033亿元，占29.6%。运输工具业营业额9,335亿元，占5.3%等。有关工厂雇用员工、营业额等，详如表2。
2018年台湾进出口贸易统计资料显示，台湾存在巨额顺差，出口额达3,360亿美元，进口额2,866亿美元，台湾贸易顺差为494亿美元。台湾广义机械工业2018年出口额为2,127亿美元，进口额达1,347亿美元，存在巨大顺差780亿美元。其中有二项资讯电子、光学医材产业享有顺差，另外机械设备、运输工具类产品则是有贸易赤字。
台湾2018年机械设备进出口贸易，出口额274亿美元，占出口8.2%，进口额280亿美元，占进口9.8%，贸易存在6.2亿美元的赤字。此即表示台湾在全球的机械设备贸易，必须要仰赖日美欧等先进国家提供高端设备，来协助美台湾制造业用于生产产品。另外为了降低生产成本，必需由中国大陆、韩国等，进口中低端的机械产品，来降低成本和提升竞争力等。有关2018年台湾广义机械占贸易比重详如表3。

3. 台湾机械设备业的代表性指标

机械设备工业是先进国家最重要的产业，依据德国、瑞士等先进国家的资料，机械设备业占整体制造业一成左右。机械设备业必须支援国家全体制造业，更重要的是支援国防工业，国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力，自主的国防工业，也需要国家优良机械设备的支援等。
机械设备业的特色就是投资大、回收慢、高技术人才等，机械设备业才是真正的资本密集、技术密集、人才密集的产业。而且机械设备业大多是中小企业，在台湾就是有很多的机械设备是中小企业，以 业技术来支援国防航太、资讯电子、汽车业、精密仪器等产业的发展。由于机械设备业有较多的中小企业，产业资料统计困难，而且目前在台湾是由经济部统计处负责调查厂商，并且执行产业的生产统计数据调查等。
台湾的机械设备业是工程技术人才、生产力最高的产业。在机械企业家数、雇用员工、企业营收、人员生产力、生产总值、出口等均排列全球前茅，也是全球具有代表性的机械设备业。而且机械设备业拥有众多的中小企业，在瑞士就是拥有很多隐形冠军的产业。
2018年台湾的机械设备，企业家数1万4千余家，依工厂调查总生产值1兆1,292亿新台币，雇用员工27万9千人，员工生产力4百万新台币/人年。总出口276亿美元，国内销售大约占2~3成，出口占生产比重高达7成左右。
2018年台湾的机械设备业，依经济部统计处生产总值达8,330亿新台币，大约占制造业的5.9%。机械设备代表性产品，例如：金属切削工具机新台币1,139亿元，其他金属加工机械307亿元，纺织和皮革机械286亿元，塑橡胶机械266亿元，电子和半导体机械1,114亿元，流体机械519亿元，机械传动设备778亿元，运搬机械435亿元等，8大代表产品，当年占机械设备约6成。有关台湾机械设备业代表性指标，详如表4。

4. 台湾机械设备业代表性产品项目

机械设备工业是先进国家最重要的产业。依据德国、瑞士等先进国家的资料，机械设备业是支撑国家整体制造业的基础，国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力。台湾的机械设备业可大分类成20余种产品，中分类数百种产品，细分类几千种产品等。
台湾的机械设备业历经七十多年的发展，才能建立目前的基础。最早期日据时代就已经有一点点机械业，1945年以前被称为日据时代的机械工业。之后，光复初期1945~1973年，称为光复初期和民生工业发展期的机械工业。能源危机的来临1974~1984年，被称为能源危机时期的机械工业。台湾国际化发展期1985~1994年，称为国际化时代的机械工业。全球化发展期1995~2004年，称为全球化时代的机械工业。近年台湾已经进入自由化发展期2005~2014年，称为自由化时代的机械工业。
台湾机械设备业代表性产业，例如：工具机、电子机械、检测试设备、机械另组件、流体机械、塑橡胶机械、纺织机械、运搬机械、造纸印刷机械、木工机械、刀具工具模具、食品包装机械、冷冻空调机械、控制器、皮革和制鞋机械等十余项代表产业，约可以占生产额八成左右。
另外机器人和自动化、热处理设备、焊接机械、铸造机械等，也具有代表性。
依据经济部统计处调查报告，2018年台湾机械设备生产总值达到新台币8,330亿元。代表性机械产品，金属切削工具机生产额1,139亿元，占全部13.7%。电子和半导体设备生产额1,114亿元，占13.4%。机械传动设备778亿元，占9.3%。流体机械519亿元，占6.2%。运搬机械435亿元，占5.2%。其他金属加工机械307亿元，占3.7%。纺织和皮革机械286亿元，占3.4%。塑橡胶机械266亿元，占3.2%。木工机械153亿元，占1.8%。化工机械138亿元，占1.7%等。
另外如其他通用机械1,231亿元，其他专用机械422亿元，机械维修安装1,099亿元等也具有代表性。有关台湾机械设备生产，详如表5。

5. 台湾机械企业规模和研发

台湾的机械产业贵在有很多的中小企业、产业链相当完整、研发快速和量产能力、精密性、特殊性、客制化等。源自于二次世界大战后的台湾产业逐渐兴起，民生工业快速发展大量采购国产机械产品，如：纺织产业、食品加工业、塑胶制品业、木材加工业，皮革制鞋产业等。家族企业的经营模式，创造出很多的中小企业，家族技术的发展和传承，因此有很好的凝聚力。
依据经济部工厂校正调查，工厂雇用员工规模，区分成大中小型的企业规模。小型企业雇用员工在19人以下，中型企业的员工在20~199人以下，大型企业集团的员工人数在2百人以上。大型集团企业占不到3%，而中小企业可以占到97%以上。
台湾的机械业与瑞士的机械业规模相当，瑞士机械公会调查，2015年厂商家数为2,259家，分析会员厂商规模结构，微型企业员工在50人以下占71%，小型企业员工在100人以下占21%，中型企业100人以上到500人占7%，大型企业员工五百人以上仅占1.4%。
台湾机械公会TAMI统计，2020年约3,000家会员厂商，雇用员工人数21万人，平均每家约雇用70人。细部的统计分析数据，小型企业雇用员工在八十人以下，其中20人以下478家占16.6%，20人以上80人以下1,480家占51.4%，小型企业合计占68.0%。中型企业雇用员工80人以上500人以下，其中80人以上300人以下619家占21.5%，300人以上500人以下216家占7.5%，中型企业合计占29.0%。大型集团企业雇用员工500人以上85家占3%。
从雇用员工人数分析，小型企业家数占六成五以上，但是雇用员工仅占二成。中型企业家数占三成左右，而雇用员工可占三成以上。大型企业家数仅占3%，而雇用员工约可占一半左右。
台湾产业发展在研究发展方面，依据经济部2018年工厂校正调查，台湾企业研发总经费新台币5,581亿元，投入最大的是资讯通讯电子产业和机械工业，两大产业的总投入研发经费和人力，可占全台湾的八成以上的资源。依产业别电子零组件业研究发展经费最多，占总研发经费55.0%，电脑电子及光学业占23.8%居次，第三机械设备业199亿元占3.6%，电力设备及配备业占3.4%，药品及医用化学制品业占1.8%，化学原材料业占1.8%，其余行业的研发支出未超过百亿元。
台湾机械工业2018年投入研发经费达到新台币199亿元，占台湾全部研发经费的3.6%，另机械研发占机械业当年营收1.8%。当年投入研发人力估计可能达到5千人年，大约可占全部雇用员工的2%左右。

6. 台湾工具机产业产销情况

台湾机械设备最具代表性的产业公会台湾机械工业同业公会(Taiwan Association of Machinery Industry，TAMI)，除了工具机会员外，另外为了增加机械设备产业发展范畴，更广泛的包括各种产业机械等产品，不会受到工具机产品的限制，将制造业所需的全部机械设备产品和技术全部纳入。TAMI最重要的活动，就是奇数年在台北举行的TIMTOS展览会，2019年3月举办亚洲最大规模的工具机展。
台湾在工具机产业和另组件的产业链，相对较为完整。但是在客户端产业应用面，则非常欠缺，例如：汽车业、航太产业、资通产业等，和台湾的工具机产业都没有很好的依存关系。相对于德国、日本等先进国家。德日汽车业、航太业与工具机产业的关系密切，并且德国、日本工具机和汽车业、航太业相互的依存度非常高。
依台湾TAMI所发布的工具机产销资料，最近十年的产业统计，在2011年消费达到最高峰的21.6亿美元，当年自给率58%。消费最低的是2009年适逢金融风暴，消费额仅有9.6亿美元，当年自给率61%。2018年工具机进口最高达到9.6亿美元，进口最少的一年是金融风暴的2009年只进口3.7亿美元。
台湾工具机产业生产值2012年最高达到57.9亿美元，最少的是金融风暴2009年产值仅有25.1亿美元。台湾工具机市场近年进口占4成左右，本身自给能力可达5~6成左右，亦即本身自给能力居中。但是在高档工具机必须仰赖进口产品来支援汽车、航太产业的生产。台湾进口主要来源是日本、德国、美国、瑞士、中国大陆等。
台湾在2019年受到美中贸易战的影响，及内需市场消费不振的情况下，消费额仅有16.9亿美元，创下近年第二低的纪录，生产值仅有39.5亿美元，出口值30.6亿美元，进口额为8.0亿美元，都是近年较低的纪录。有关台湾工具机生产出口进口消费统计，详如表6。
台湾的工具机产业和德国、日本有点差距，但是真实的一面，就是正在面临韩国、中国大陆工具机的强烈竞争，特别是在新台币兑美元较强，和韩中等竞争对手已有自由贸易协定的免关税情况，双重夹击下，台湾工具机的出口将是非常的辛苦。
依据先进国家专家的评估，目前工具机产业的成本结构机电比率约为7比3，专家预估机械硬体持续下降到仅约占成本的3~4成，而电子电机、软件、系统整合等，会快速上升到占成本的6~7成左右。人学习操控工具机的时代即将过去，用APP软件操控工具机正在快速发展，采用AI来促进工具机提升操控功能，目前已经正在进行中。

7. 台湾2019年机械出口市场

台湾机械设备业2019年出口额276亿美元，其中中国大陆和香港占30%，北美洲占22%，欧洲占13%，东盟占15%，东北亚占10%，其他市场约占10%左右。
台湾机械设备2019年出口市场，中国大陆排名第一出口值80.9亿美元，占全部出口的29.2%，较上年同期减少15.3%。美国排名第二出口值55.4亿美元，占出口额20.0%，较上年同期成长4.3%。日本排名第三出口值19.6亿美元，占出口额7.1%，较上年同期减少4.0%。
其他余依序是：出口越南10.6亿美元，占3.8%。出口新加坡8.4亿美元，占3.0%。韩国出口8.3亿美元，占3.0%。出口荷兰8.3亿美元，德国7.8亿美元，泰国6.6亿美元，印度5.8亿美元，印尼5.5亿美元，香港4.8亿美元等。前12大出口市场可占台湾出口8成以上。台湾机械设备出口国家别统计分析，详如表7。
台湾机械设备出口高度集中在亚洲、北美洲、欧洲等市场，合计可占出口九成以上。2019年台湾机械出口五大市场，排名第一中国大陆和香港占三成左右，第二北美洲占二成以上，第三东盟十国合计占一成五，欧盟28国合计占13%，东北亚占一成市场，五大市场占台湾机械出口值约88%。
台湾机械出口有待努力的市场，东欧26国家合计占2.5%，中美洲占1.6%，中东地区14国家合计占1.4%，非洲市场占1.3%，大洋洲占1.2%，南美洲占1.2%等，这6个市场合计约占台湾机械出口值10%。

8. 台湾2019年机械设备业出口产品项目

台湾在世界机械设备可以排名前列，台湾人口是日本19%，机械出口是日本20%，如依人口比例台湾机械设备出口在全球巿场大约和日本相近。台湾机械设备2019年出口额276亿美元，是近年较高的出口纪录。
机械设备工业是先进国家最重要的产业。依据美国、欧盟等先进国家的资料，机械设备业是支撑国家整体制造业的基础。台湾机械设备出口强项，在工具机、电子设备、检测试设备、机械另组件、流体机械、塑橡胶机械、纺织和制鞋机械、造纸印刷机械、运搬机械、木工机械、精密刀具工具等。
台湾的机械设备业代表性产品项目，2019年出口额276亿美元，较上年减少7.5%。代表性产品排名第一检测试设备33.3亿美元，占全部出口12.0%，较去年减少2.5%。电子半导体用设备排名第二出口值32.2亿美元，占出口11.6%，较去年成长2.8%。第三工具机出口额30.6亿美元，占总出口11.1%，较上年减少16.2%。依序是轴承齿轮螺杆等出口值16.6亿美元，占出口6.0%。流体机械出口值14.8亿美元，占出口5.4%。阀类产品出口13亿美元，特殊功能机械出口值12.5亿美元，塑橡胶机械出口值10.1亿美元，工具机另组件9.1亿美元，造纸印刷机械出口额8.1亿美元，运搬机械出口额8.0亿美元，木工机械出口5.8亿美元。前12项产品合计占出口7成以上。
其他如刀具工具、食品包装机械、纺织机械、皮革制鞋机械、控制器、模具等亦颇具有代表性。有关台湾机械设备业各产品项目出口额，详如表8。
台湾机械在全球贸易排名前茅的产品，依德国VDMA评估的代表性产品，主要是工具机排名全球第五，塑橡胶机械排名全球第七，纺织机械排名第七，造纸机械排名第八，精密刀具工具第十一名等。另外依各国出口资料显示，台湾制鞋机械可以排名全球第三，木工机械可以排名第五，电子和半导体设备可以排名第五名等。而且台湾在流体机械、运搬机械、动力传动系统等，应该都可以名列全球的前茅。

9. 综论－台湾机械设备在全球的情况

机械设备工业是先进国家最重要的产业。依据德国、美国、中国等国家的资料，机械设备业是支撑国家整体制造业的基础。全球产业体制最特殊的是中国大陆，在1990年初中国大陆中央机械主管机关是机械电子工业部，工具机主管单位是机械部机床工具司。而且当年纺织机械主管机关是大陆纺织工业部，塑胶机械、皮革机械主管机关是大陆轻工业部等。
约30多年前，到欧日机械代表性企业参访，看到的是堆积如山的铸件，当年的感觉机械业的身家要非常坚实，因为那些铸件都是钱，必须得等到很多年之后，才能进行加工，再换成钱。经由专家 明这个就是机械的床身必须要置放多年的时间，亦即是时间应力消除法，目前由于科技的进步可以采用震动应力消除法，所以目前已经比较少看到，但是仍然有代表性企业在大型铸件床身，还是采取时间(aging)来消除应力。
台湾的机械产业曾经有过产业政策，大约在40多年前开始想要用石化工业，来拉动石化机械设备业的发展。之后，在30多年前想要用汽车工业，来促进工具机产业的发展。又在20多年前想要用半导体产业，来拉动电子设备业的发展，最后多是以失败收场。主要原因是台湾的内需市场太小，无法拉动机械设备的技术和市场的发展。最终的发展目标，机械设备业必须要靠着出口拉动增长，因为全球的中小企业可以用CP值超高的台湾机械设备来提升竞争力。
台湾的机械厂商在各方面条件均欠缺的情况下，发展出自己独特的机械设备业，在全球占有一席之地，可以说得来不易。全球的机械设备强国，基本上必须要具备的基本条件，就是市场、气候、原材料等，机械设备业的源头在欧洲，之后移动到北美的美国，二次大战后又再度移动到亚洲的日本，机械代表性生产国家都位处在温带地区。台湾在五十多年前，想要发展机械设备，面临的首要问题就是内需市场太小，仅占有2~3成左右，另一个重要问题是亚热带气候，更何况还欠缺钢铁材料等。
台湾机械设备产业之所以能够兴起，分析起来重点在于广大的中小企业，产业链较为完整，新产品研发速度快，量产化技术和快速交货，参加国际大展和努力进行国际行销等。
台湾制造业最具代表性的就是中小企业全球知名度很高，由台湾机械业和先进国家统计资料分析比较，台湾广义机械和日本相比较，台湾企业家数是日本1.4倍，但雇用员工约日本一半，显示台湾中小企业家数很多。再由台湾机械公会TAMI和德国机械公会VDMA相比较，台湾机械公会会员家数是德国的90%，但是在雇用员工人数，台湾TAMI会员的员工仅是德国的20%，并且在机械设备出口额方面，台湾出口仅有德国的10%。由资料充分显示，台湾中小企业数量很多，并且企业的战斗力很强。
台湾的机械设备业能够在全球占有一席之地，重点因素在于产业链尚称完备，新产品能够快速研发，量产技术和交货快速等。产业链与先进国家德、日相比较为接近，而相关配套、另组件协力厂商，在产品品质和交货期等，大多可以配合中心工厂。另外台湾企业在新产品的研发时程较短，并且在量产技术和交货日期等，都会较欧美日厂商来的更快，如果再加上售价相对较为便宜等，性价比相对优势的情况下，也就更容易得到买家的下单了。
第一次产业革命，人就开始学习操控机械设备，这样的时代即将过去，现在工业4.0的智慧制造，必须要采用软件操控设备正在快速发展，在不久的未来，采用AI来促进机械设备提升操控功能，即将快要到来。台湾在机械设备用软件方面，已经落后各先进机械设备生产国家，先进国家如德日美的机械设备用软件，也是台湾必须要急起直追的最优先选项。
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