│HOME
  

机械资讯 762期
世界的机械－瑞士篇

文/王正青
台湾机械工业同业公会 会务总顾问
机械工业的范围包括：广义的机械工业和狭义的机械工业。广义的机械工业包括一般机械、电子电机、运输工具、精密仪器业等。狭义的机械工业通常指机械设备业，在瑞士和德国机械设备业英文是Mechanical Engineering，在日本称一般机械业为General Machinery。
全球最佳的机械强国代表是德国、美国、日本等，而瑞士则是中小型国家，最具代表性的机械典范，也是全球中小型国家要学习和追赶的榜样。
德国的人口8,279万人，国民所得47,450美元/人年。瑞士人口857万人，国民所得83,580美元/人年，排名全球第一，瑞士的国民所得约为德国1.8倍，也就是要生产高品质和高附加价值产品。瑞士的人口约为台湾的36%，而瑞士的机械设备出口额与台湾相近，表示瑞士的机械价格和附加价值都很高。瑞士广义机械业2018年出口额697亿瑞士法郎，其中欧洲占61%，亚洲占20%，北美洲占13%，其他市场占6%左右。

1. 瑞士广义机械工业占制造业比重

广义机械工业是先进国家最重要的产业。依据德国、瑞士、日本等先进国家的资料，广义的机械业占整体制造业一半左右。瑞士自十六世纪开始，就是欧洲的钟表、珠宝首饰的重要生产基地，因此培养很多精密加工的技术专业人员。这也是瑞士能够成为全球机械及精密仪器的强国。目前居全球品牌排名前茅的瑞士厂商，在钟表、珠宝业知名厂商有劳力士、欧米茄等。
瑞士制造业的资料显示，瑞士最大的产业公会，就是SWISSMEM 瑞士的机电公 会。Swissmem的全名为the Swiss association of mechanical and electrical engineering industries (MEM industries)。瑞士MEM重点工作在整合瑞士广义机械业的产业链力量，另一重点工作在培训专业技术人才，并在公会架构内成立技术学院(Swissmem Academy)执行专业知识和人才培训等。
瑞士SWISSMEM的统计资料显示，2018年广义机械业出口697亿瑞士法郎，其中金属制品业出口144亿瑞士法郎，占20.6%。机械业出口221亿瑞士法郎，占31.8%。电子电机业出口114亿瑞士法郎，占16.3%。车辆业50亿瑞士法郎，占7.2%。精密仪器业168亿瑞士法郎，占24.1%。广义机械工业合计出口697亿瑞士法郎，可占瑞士全部出口30%。瑞士广义机械工业统计资料详如表1。

2. 瑞士机械设备业的代表性指标

机械设备工业是先进国家最重要的产业，依据德国、瑞士等先进国家的资料，机械设备业占整体制造业一成左右。机械设备业必须支援国家全体制造业，更重要的是支援国防工业，国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力，自主的国防工业，也需要国家优良机械设备的支援等。
机械设备业的特色就是投资大、回收慢、高技术人才等，机械设备业才是真正的资本密集、技术密集、人才密集的产业，而且机械设备业必是拥有众多的中小企业，在瑞士有很多的机械设备都是中小企业，以 业技术来支援国防航太、精密仪器、精密钟表珠宝等产业的发展。由于机械设备业有较多的中小企业，产业资料统计困难，但是瑞士机械公会SWISSMEM组织力量强大，可以负责执行产业的生产统计数据调查等。
瑞士的机械设备业是工程技术人才、生产力最高的产业。在机械企业家数、雇用员工、企业营收、人员生产力、生产总值、出口等均排列全球前茅，也是全球具有代表性的机械设备业，而且机械设备业拥有众多的中小企业，在瑞士是拥有很多的隐形冠军的产业。
2018年瑞士的机械业，企业家数2,987家，产业总营收879亿瑞士法郎，雇用员工31.8万人，员工生产力276,200瑞士法郎/人年。总生产值879亿瑞士法郎，总出口697亿瑞士法郎，国内销售182亿瑞士法郎，出口占生产比重高达79%，内需市场约占21%。瑞士机械业各代表性指标，详如表2。
2018年瑞士的广义机械工业，估算产业总营收879亿瑞士法郎，大约占制造业的30%。而其中机械设备业约占制造业比重9%。机械设备代表性产品，例如：工具机、流体机械、汽轮机、造纸印刷机械、食品包装机械、空调机械、办公室机械、纺织机械、运搬机械、家用机械等十大代表产品，当年占机械设备约70%。

3. 瑞士机械设备业代表性产品

机械设备工业是先进国家最重要的产业。依据德国、瑞士等先进国家的资料，机械设备业是支撑国家整体制造业的基础，国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力。瑞士的机械设备业可大分类成20余种产品，中分类百余种产品，细分类几千种产品等。
瑞士机械设备业代表性产业，例如：工具机、流体机械、汽轮机、造纸印刷机械、食品包装机械、空调机械、办公室机械、纺织机械、运搬机械、家用机械等十大代表产业，约可以占出口额七成左右。
另外塑橡胶机械、热处理设备、焊接机械、机器人和自动化、精密刀具工具、检验测试设备等，都具有代表性。

4. 瑞士机械设备业产销和全球前茅的项目

机械设备业必须要支援国家全体制造业，国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力，瑞士的机械设备业可大分类成20余种产品，目前各项产品的生产情况如下。
瑞士的广义机械产业，依据瑞士机械公会SWISSMEM在2018年调查生产总额达到879亿瑞士法郎。代表性出口产品依序是工具机、流体机械、汽轮机、造纸印刷机械、空调设备、精密仪器、电子电机等，前七大合计 出口393亿瑞士法郎，可占当年全部广义机械出口值一半以上。
依据德国VDMA对瑞士机械公会SWISSMEM的评估，在2016年机械设备全球贸易，瑞士在造纸机械占全球贸易仅次于德义中等国家，排名全球第四名。包装机械设备贸易仅次于德义中美等国家，纺织机械贸易仅次于中德日义等国家，这二项排名全球出口第五。瑞士在工具机出口占全球贸易，仅次于德日中义台等国家，汽轮机占全球贸易，仅次于美德义日英等国家，这二项排名全球出口第六。
瑞士机械设备在全球贸易，颇具代表性的是高端和精密机械设备，2018年广义机械营业额879亿瑞士法郎。另依德国VDMA评估2016年全球机械设备出口，瑞士排名第13名，次于欧美日等先进国家。

5. 瑞士机械企业规模和人力结构

瑞士的机械产业贵在精密性、特殊性、客制化等，源自于珠宝、钟表等产业的精密加工、客制化服务等。家族企业的经营模式，创造出很多的中小企业，家族技术的发展和传承，凝聚更好的共识。
瑞士机械公会SWISSMEM会员家数约三千家，依据会员雇用员工规模，区分成大中小型的企业规模。小型企业雇用员工在百人以下，中型企业的员工在五百人以下，大型企业集团的员工人数在五百人以上。大型集团企业占不到3%，而中小企业可以占到97%以上。
瑞士机械公会2001年调查约三千家会员厂商的统计数据，小型企业雇用员工在百人以下，其中五十人以下1,586家占53.1%，五十人以上百人以下689家占23.1%，小型企业合计占76.2%。中型企业雇用员工五百人以下，其中两百人以下405家占13.5%，两百人以上五百人以下229家占7.7%，中型企业合计占21.2%。大型集团企业雇用员工五百人以上，合计有78家占2.6%。瑞士广义机械厂商规模统计分析表，详如表3。
瑞士机械设备业2015年厂商家数为2,259家，分析会员厂商规模结构，微型企业员工在50人以下占71%，小型企业员工在100人以下占21%，中型企业100人以上到500人占7%，大型企业员工五百人以上仅占1.4%。
瑞士是全球劳动成本最高的国家，依瑞士机械公会Swissmem 的统计资料，瑞士制造业劳动成本全球排名第一，每小时合计工资超过50欧元，与机械先进国家相比，德国的劳动成本仅约为瑞士的八成，而日本劳动成本则不到瑞士的一半。
瑞士机械产业公司的人员结构，真正用于生产和组装的人力，逐年减少，大约仅占全部员工四成多一点。而用于总务、财务、行政支援的人力，大约在一成六左右。用于市场行销、行销工程师、市场开发、训练等人力，大约在15%左右。另研发、资讯、技术支援等人力，大约在25%左右。也就是生产工作的员工占比例已经大幅下降至一半以下了。瑞士机械企业人力结构分析，详如表4。

6.瑞士机械设备业的研发、人才培育和工业4.0

瑞士的国民所得是德国的1.8倍，德国已经是全球最强的机械产业，但是瑞士产品的附加价值比德国产品更高，也就是瑞士国民所得较好的原因。
瑞士产业在研究发展方面，投入最大的是机械工业和化学制药产业，两大产业的总投入研发经费和人力，可占全瑞士的三分之二的资源。瑞士机械工业2012年投入研发经费达到40.8亿瑞士法郎，占其营收约6%。当年投入研发人力达到19,199人年，平均每人年达21万瑞士法郎，研发人力可占全部员工的6%，在全球排名居前。
依据瑞士Swissmem统计资料，2012年瑞士总投入研发经费达到128亿瑞士法郎，排名第一化工制药产业占34%，达到43.8亿瑞士法郎。第二名机械工业占32%，达到40.8亿瑞士法郎。研发投入的人力达到47,750人年，排名第一是机械工业占40%，达19,199人年，也就是在瑞士最多的研发人才是机械工程。有关瑞士机械工业研发统计分析，详如表5。
瑞士在人才培育方面居于全球领先地位，基本的人才如机械工程师、设计工程师、自动化工程师等。由于机械设备的销售不同于消费性产品如：汽车、家电、电脑、手机等，多重视企业形象和市场占有率等，以吸引消费者购买。机械的行销策略是专业人士，销售要点是技术支援和售前售后服务等，也就是行销必须具备技术能力，才能获得买家的下单，瑞士机械业培训很多销售工程师，以协助企业产品的销售。另外资讯时代，资讯和机械工程人员必须具备跨领域的合作关系，才能真正提升企业竞争力。
瑞士机械公会Swissmem的人才培训成效良好，2015年共培训7,943人，其中新进人员2,171人占27%，另外则是各会员企业人员的培训。依培训的专业能力，排名第一机械工程人员2,849人，占全部35.9%。第二是自动化工程人员1,401人，占17.6%。第三是企业管理人员1,392人，占17.5%。依序是工程设计人员1,221人，电子工程人员780人，整厂工程人员300人等。有关瑞士机械工业人才培训统计资料，详如表6。
● LCA公司是客户精益订制自动化和工业4.0专家
LCA Lean customized Automation AG为企业提供从工程到施工、制造、安装和服务的全过程。作为开发和制造特种设备的创新专家，为汽车和运输行业，食品和医疗行业以及其他各个行业的国际OEM客户提供服务。不断发展的软体部门为控制工厂和系统提供智能解决方案。LCA公司认为工业4.0必须变得容易，而非变得更为复杂。
LCA凭藉多年的经验，高素质的员工队伍以及在公司所在地集中提供的服务，可以迅速、高效、可靠地导入自动化，来达成极其困难的任务。LCA在世界各地的专用机械，将工业4.0逐步引入其运营中，重要的是要在LCA专家面前，落实的协助客户实施工业4.0的决定。LCA公司曾经有过建造机器的愿景，这些机器将使LCA能够远程监视机器的状况并传输结果数据，在某种程度上，这种联网和分析在此之前是可行的。从这个意义上讲，在数位领域，LCA现在更容易做到这一点。
● LCA认为推动工业4.0重点如下：
(1) 希望在工业4.0领域取得成功的公司，企业必备的远见、目标和资源投入
(2) 推动工业4.0的企业员工，在成功实现向数位化转型方面，必须加强数位学习
(3) 客户看到的挑战，工业4.0目标达成
(4) 企业的资讯安全和提供精确资讯
(5) 企业人员再教育和新进人员培训

7. 瑞士2018年广义机械出口市场

瑞士广义机械业2018年出口额697亿瑞士法郎，较上年增长4.4%。其中出口欧洲约占61%，亚洲占20%，北美洲占13%，其他市场约占6%左右。
瑞士机械2018年出口市场，德国排名第一出口值184亿瑞士法郎，占全部出口的26.5%，较上年同期成长3.8%。美国排名第二出口值94.4亿瑞士法郎，占出口额13.6%，较上年同期成长9.5%。中国大陆排名第三出口值42.0亿美元，占出口额6.0%，较上年同期成长8.3%。
其他余依序是出口法国40.3亿美元，占5.8%。出口义大利33.6亿瑞士法郎，占4.8%。荷兰出口25.3亿瑞士法郎，占3.6%。出口英国25.2亿瑞士法郎，奥地利22.4亿瑞士法郎，日本15.1亿瑞士法郎，波兰13.6亿瑞士法郎，比利时13.3亿瑞士法郎，西班牙11.3亿瑞士法郎等。前12大出口市场可占瑞士出口七成以上。瑞士广义机械出口国家别统计分析，详如表7。

8. 瑞士2018年机械设备业出口项目

瑞士执世界精密机械设备的牛耳，瑞士人口是德国10%，机械出口是德国9%。瑞士机械2018年出口额221亿瑞士法郎，是近年最佳出口纪录。
机械设备工业是先进国家最重要的产业。依据美国、欧盟等先进国家的资料，机械设备业是支撑国家整体制造业的基础。瑞士机械设备出口强项，在工具机、流体机械、汽轮机、造纸印刷机械、空调加热设备、精密刀具工具、精密仪器等。
瑞士的机械设备业代表性产品项目，2018年出口额221亿瑞士法郎，较上年增长4.5%。代表性产品排名第一工具机出口额45.2亿瑞士法郎，占总出口20.4%，较上年增长14.0%。
第二流体机械出口值20.9亿瑞士法郎，占出口9.5%，较上年增长4.0%。第三汽轮机出口额19.8亿瑞士法郎，占总出口9.0%，较上年减少11.6%。其他余依序是：造纸印刷机械出口额13.4亿瑞士法郎，占出口6.1%。空调设备出口额11.9亿瑞士法郎，占出口5.4%。办公室设备出口额8.9亿瑞士法郎，占4.1%。运搬机械出口额8.5亿瑞士法郎，纺织机械出口额8.2亿瑞士法郎等，这8个产品，约可以占出口额6成以上。
另外家用机械出口值7.6亿瑞士法郎，包装机械出口7.0亿瑞士法郎，塑橡胶机械出口值6.7亿瑞士法郎，食品机械出口5.4亿瑞士法郎，焊接设备出口值5.5亿瑞士法郎，其他如工具机另组件、精密工具刀具、精密仪器等，颇具有代表性。有关瑞士机械设备业各产品目出口额，详如表8。

9.综论－瑞士机械设备业全球代表产品

瑞士在全球机械业名列前茅，瑞士是德国人口10%，而国民所得是德国的1.8倍，出口值是德国的9%。瑞士机械设备2018年出口额221亿瑞士法郎，在欧美先进国家排名仅次于德国、美国、义大利、法国、英国等，其中特别的是出口欧洲占61%。
瑞士的机械设备业代表性产品项目，2018年出口额221亿瑞士法郎，较上年增长4.5%。代表性产品排名第一工具机出口额45.2亿瑞士法郎，占总出口20.4%，较上年增长14.0%。第二流体机械出口值20.9亿瑞士法郎，占出口9.5%，较上年增长4.0%。第三汽轮机出口额19.8亿瑞士法郎，占总出口9.0%，较上年减少11.6%。余依序是造纸印刷机械出口额13.4亿瑞士法郎，占出口6.1%。空调设备出口额11.9亿瑞士法郎，占出口5.4%。办公室设备出口额8.9亿瑞士法郎，占4.1%。运搬机械出口额8.5亿瑞士法郎，纺织机械出口额8.2亿瑞士法郎等，这8个产品，约可以占出口额6成以上。
瑞士在全球机械设备业最强的应该是客制化服务，传统上全世界竞争者最喜欢的事情，就是要求买跟对手相同型号的机械设备和完全相同的控制器，但是瑞士的客制化就是要让竞争对手学不会。瑞士的系统整合居于全球最领先地位，特别的是在精确资讯和通讯领域，更是全球居于主导地位。瑞士的软体在各设备领域已经是远超过硬体。而未来的工业4.0，需要更多的软体，来协助各制造业进入智慧制造的领域。预估全球未来的机械设备产品，硬体占成本将会下降至一半以下，而电子电机、控制器、软体等可以占到一半以上。
瑞士是全球精密机械设备业代表性的生产和出口国，特别的是在高端精密机械设备产业，瑞士的技术工程能力、技术人才、系统整合、软体等，例如工具机、流体机械、汽轮机、机器人、造纸印刷机械、运搬机械、空调加热设备、纺织机械等，多是居于全球领先的地位。瑞士人口是台湾36%，国民所得大约是台湾的4倍，2018年机械设备出口额为台湾80%。分析原因是瑞士生产 端机械，附加价值很 ，国民所得世界第一，值得台湾企业学习。
传统产业用机械设备由于文化、饮食习惯等，瑞士、德国存在非常密切的关系，以欧洲为主，如食品包装、制药产业、化学工业、塑橡胶加工、纺织品服装加工等产业用机械设备，明显的是瑞士可以与德国并驾齐驱，分析主要原因是瑞士、德国和欧洲是这类生产企业的源头，而欧洲主导的传统产业，主要的生产基地是在欧洲，而这些产业用设备，更适合在瑞士、德国研发。
第一次产业革命，人就开始学习操控机械设备，这样的时代即将过去，现在工业4.0的智慧制造，采用软体操控设备正在快速发展，在不久的未来，采用AI来促进机械设备提升操控功能，即将到来。瑞士在机械设备用软体方面，已经领先其他各先进机械设备生产国家，瑞士的机械设备用软体也是欧美日先进国家，要急起直追的最强竞争对手。
Back
电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 © 2004-2023 台湾机械工业同业公会