HOME
 

机械资讯 762期

世界的机械-美国篇

文/王正青
台湾机械工业同业公会 会务总顾问

机械工业的范围包括广义的机械工业和狭义的机械工业。广义的机械工业包括:机械设备、电子电机、运输工具、精密器具业等。狭义的机械工业通常指的是机械设备业,在美国称为机械业英文是Machinery,另外在先进国家机械设备被视为资本财(Capital Goods),也被视为耐久性消费财(Durable Goods)。
全球最佳的机械强国代表是德国、美国、日本等。德国的人口8,279万人,国民所得47,450美元/人年。美国人口3亿2,716万人,国民所得62,850美元/人年。日本人口1亿2,623万人,国民所得41,340美元/人年。
美国必定排名世界机械设备的前茅,日本人口是美国39%,机械设备出口是美国86%,但是美国机械设备生产总值是日本2倍以上,主要原因是美国出口占生产比率较低,仅约为三成左右,而日本机械设备出口比重偏高,达到六成以上。欧美先进国家机械业最大的是美国,小而美的是瑞士的机械公会SWISSMEM,也是值得后续追赶上来的国家多加学习的榜样。
美国机械设备2018年出口额1,679亿美元,在欧美先进国家排名第二,仅次于德国。其中出口美洲占55%,亚洲占30%,欧洲约占10%,其他市场约占5%左右。
依据德国VDMA机械公会发布的资讯,2017年全球的机械设备贸易额德国占15.9%,中国占13.2%,美国占10.0%,日本占9.6%,义大利占7.3%,前五大合计占全球约六成贸易额。
德国VDMA估计,全球2018年机械设备业的营业额为2兆6,000亿欧元,前五大生产国依序是:中国大陆、美国、德国、日本、义大利,合计可占全球营收70%以上,前十大可占全球营收80%以上。估计美国2018年机械设备业营收达到3,340亿欧元,占全球机械设备业12.8%。

1.广义机械工业占制造业比重

广义机械工业是先进国家最重要的产业。依据德国、日本等先进国家的资料,广义的机械业占整体制造业一半左右。但是由于美国没有类似德国VDMA机械公会,日本机械工业连合会等相关的公会,所以在相关领域和生产统计资料等,取得不易。
美国在机械领域的强项,主要有汽车业、航太国防、电子电机、半导体业、机械设备等,都是美国最好,最具代表性的全球领先指标性产业。
美国各相关单位的制造业资料显示,商务部在2012年的报告指出,机械设备业营收达到4,074亿美元,当年制造业总营收为5兆7,000亿美元,机械设备占制造业比重的7.1%。依据美国近年经济成长情况,估算2018年机械设备生产总值约4,850亿美元。
而美国在机械设备发展是大国策略,主要是以供应内需市场为主的研发。国家的国土开发和建设受到重视,重点如土木建设机械是强项。又是农业大国,农业机械在全球领先。大国资源丰沛要开采油矿等,又在矿山和钻油机械位居全球领导地位。
另外美国重要机械设备业的发展,由于美国地大物博,物流需求强劲,运搬机械居于领先地位。人民追求舒适环境和食物保存安全,冷冻空调设备需求兴旺。为提供便捷的交通工具,发动机的大量生产亦成为主要项目等。
半导体产业依美国半导体协会SIA估算,2019年全球半导体生产4,121亿美元,美国电机公会估计电机业1,240亿美元,消费电子约950亿美元。汽车协会发表2018汽车业,销售额5,454亿美元。航太产业协会AIA发布2018航太国防业,销售额4,590亿美元。
美国广义机械业合计3兆美元。总体制造业估计营收6兆7,800亿美元,美国广义的机械工业占制造业大约30-40%。统计资料详如表1。

2. 美国机械设备业代表性指标

机械设备工业是先进国家最重要的产业,依据美国、德国等先进国家的资料,机械设备业占整体制造业一成左右。
机械设备业必须支援国家全体制造业,更重要的是支援国防工业,国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力,自主的国防工业,也需要国家优良机械设备的支援等。
机械设备业的特色就是投资大、回收慢、高技术人才等,机械设备业才是真正的资本密集、技术密集、人才密集的产业,而且机械设备业拥有众多的中小企业,在美国也有很多的机械设备中小企业,以专业技术来支援汽车、国防航太、农业、矿业等产业的发展。由于机械设备业有较多的中小企业,在真实生产总值调查方面有实质困难。再加上美国并没有VDMA德国机械公会,另外美国的商务部DOC也很少执行产业的生产统计数据调查等。
美国的机械设备业是工程技术人才、生产力最高的产业。在机械企业家数、雇用员工、企业营收、人员生产力、生产总值、出口等均排列全球前列,也是全球最重要的机械设备业。
2018年美国的广义机械工业,估算产业总营收3兆美元,大约占制造业的30~40%,而其中机械设备业约占制造业比重7.1%。机械设备代表性产品,例如:土木工程建设机械、农业机械、矿山和钻油机械、运搬机械、空调和冷冻机械、发动机和系统等六大代表产品。依据商务部调查2012年合计生产额2,045亿美元,当年占机械设备约50%。如依美国国民所得2018与2012比较,增长19%,推估2018年美国机械设备业生产总值约4,850亿美元,美国机械设备业各代表指标,详如表2。
2018年美国进出口贸易统计资料显示,美国存在巨额逆差,出口额达1兆6,660亿美元,进口额高达2兆5,408亿美元,美国贸易赤字为8,748亿美元。
美国广义机械工业2018年出口额为7,495亿美元,进口额达1兆1,846亿美元,存在逆差4,351亿美元。其中仅有一项航太产业享有顺差,其他机械类产品都有巨大的贸易赤字。
美国2018年机械设备进出口贸易,出口额2,134亿美元,占出口12.8%,进口额3,859亿美元,占进口15.2%,贸易存在1,725亿美元的赤字。表示美国在全球的机械设备贸易,必须要仰赖欧日等先进国家提供高端设备,来协助美国制造业用于生产产品。另外为了降低生产成本,必须由加拿大、墨西哥和亚洲的中国大陆、台湾、韩国等,进口中低端的机械产品,来降低成本和提升竞争力等。有关2018年美国广义机械占贸易比重,详如表3。

3. 机械设备业代表性产品

机械设备产品项目可以大分类,如巨型重型机械产品、产业用机械设备、通用机械、周边配备、机械另配件等。
重型巨型机械设备,由于产品尺寸重量特殊,和加工设备要求有特别规定等,适合由国家和集团企业投资生产。
产业用机械和通用机械等,由于产品种类繁多,又必须要符合客户的特殊需求,生产厂商的产业专业领域要求 ,除少数是大型企业外,很适合中小企业参与生产。代表性产品如:工具机、纺织机械、塑橡胶机械、食品包装机械、木工机械、电子机械、流体机械等。机械另部件、周边配备等,由于需要搭配中心厂商的需求,其中需求量大和规格繁多的适合大型企业,其他也多是中小企业参与。代表性产品如轴承和另部件、齿轮和传动件、治具夹具模具、机械刀具工具、商业机械等。
机械设备业必须要支援国家全体制造业,国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力,美国是大国的机械设备发展策略,主要是由大型企业主导来研发的机械设备,重点在支援国家发展所需的机械设备,具代表性的如土木建设机械、农业机械、矿山和钻油机械、物流和运搬机械、发电设备、冷冻和空调设备、发动机等。美国的机械设备业可大分类成20余种产品,细分类几千种产品等。
美国的机械设备业代表性产业如土木建设机械、农业机械、矿山和钻油机械,运搬机械、空调冷冻机械、发动机和系统、流体机械、空油压机械、汽轮机和汽轮发电机组、动力传动设备、半导体机械、工具机等。
另外纺织机械、食品饮料机械、塑橡胶机械、包装机械、事务用机械、业务用机械、轴承和另部件、治具夹具模具、精密刀具工具、检验测试设备等,也是机械设备的代表性产品。

4. 美国机械设备的代表性产品生产情形

机械设备业必须要支援国家全体制造业,国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力,美国的机械设备业可大分类成20余种产品,目前各项产品的生产情况如下。
美国的机械设备产业,依据商务部在2012年调查生产总额达到4,074亿美元。代表性产品依序是:土木建设机械439亿美元,占生产额10.7%。农业机械383亿美元,占生产额9.4%。矿山和钻油机械327亿美元,占生产8.0%。运搬机械309亿美元,占生产7.6%。空调冷冻机械309亿美元,占生产额7.6%。发动机设备278亿美元,占6.8%,前六大合计2,045亿美元,可占当年全部生产总值一半以上。
其他产业机械222亿美元,占5.4%。其他通用设备213亿美元,占5.2%。其他设备和服务业机械181亿美元,占4.4%。
帮浦和系统165亿美元,占4.1%。汽轮机和汽轮发电机组163亿美元,占4.0%。空气和气体压缩机103亿美元,2.5%。流体动力机械102亿美元,占2.5%。半导体用设备101亿美元,占2.5%。
另外其他金属加工机械86亿美元,家用和花园用拖拉机械80亿美元,工具机76亿美元,治具夹具和精密刀具75亿美元,工业用模具61亿美元,其他如印刷和造纸机械、食品饮料和包装机械、金属加工和铸造机械、纺织机械、塑橡胶机械、事务用机械、业务用机械、检验测试设备等,有关2012年美国机械设备业生产统计资料,详如表4。

5. 美国机械设备业全球前茅的代表性项目

依据德国VDMA机械公会的评估,在2015年机械设备全球贸易,美国在动力机械占全球贸易21.0%,整厂设备占16.1%,矿山机械占24.7%,这三项排名全球出口第一。
美国在半导体用设备出口占全球贸易的23.4%,流体动力设备占16.3%,农业机械占13.4%,阀类和管件类占13.2%,发动机和系统占12.7%,5项排名全球出口第二。
另外美国土木工程建设机械占贸易的11.6%,空气运输技术和设备占10.4%,材料运搬技术和设备占10.4%,压缩机和真空系统占9.7%等4项,排名全球出口第三位。
美国机械设备在全球贸易,最具代表性的是矿山开采机械设备,2012年生产值327亿美元。依德国VDMA评估2015年全球贸易额为267亿欧元,美国占24.7%,排名全球第一,主要出口市场是中国大陆、北美洲、中南美洲、澳洲等市场。
美国机械设备在全球贸易,颇具代表性的是动力机械,2012年生产值163亿美元。依德国VDMA评估2015年全球贸易额为398亿欧元,美国占21.0%,排名全球第一,主要出口市场是北美洲、亚洲、欧洲等市场。
另外机械设备在全球贸易,美国颇具代表性的是半导体用设备,2012年生产值101亿美元。依德国VDMA评估2015年全球贸易额为420亿欧元,美国占,23.4%,排名全球第二,仅次于日本。主要出口市场是日本、台湾、中国大陆、韩国、新加坡等市场。
另机械设备在全球贸易,美国有代表性的是农业机械,2012年生产值383亿美元。依德国VDMA评估2015年全球贸易额为458亿欧元,美国占13.4%,排名全球第二,仅次于德国等,主要出口市场是北美洲、中南美洲、欧洲、中国大陆、泰国、印度等市场。
另外机械设备在全球贸易,美国颇具代表性的是土木工程建设机械,2012年生产值 439亿美元。依德国VDMA评估2015年全球贸易额为759亿欧元,美国占11.6%,排名全球第三,仅次于中国大陆、日本等。主要出口市场是北美洲、中南美洲、亚洲、欧洲等市场。
另外美国的软体产业如机械加工用CAD/CAM亦是全球第一的产业,依据美国AMT公会,在美国最大工具机展2018年芝加哥IMTS展览会统计资料,美国在全球机械加工用软体,已经大幅度领先欧日等代表性厂商,有关美国机械设备在全球贸易前茅项目,详如表5。

6. 美国工具机产业产销情况

美国机械设备最具代表性的产业公会AMT美国制造技术协会(Association for Manufacturing Technology),原本仅有工具机产品,为增加产业发展范畴改为制造技术,亦即不会受到产品的限制,将制造业所需生产的技术全部纳入考量。AMT最重要的活动,就是偶数年在美国芝加哥举行的IMTS展览会,今年2020年9月举办全球最大规模的工具机展。
美国在工具机产业的产业链不很完整,美国的汽车业、航太产业和美国的工具机产业没有很深的依存关系,美国的汽车产业设备采购,多数是采用国际标,由全球各地工具机厂商参与投标,美国汽车业的全球采购领先所有汽车大国,不同于德国、日本等先进国家,其汽车业与工具机产业的关系密切,并且德国、日本工具机和汽车业依存度非常。
依美国AMT所发布的工具机产销资料,最近十年的产业统计,在2012年消费达到最高峰的100亿美元,当年自给率仅37%。消费最低的是2009年适逢金融风暴,消费额不足50亿美元,当年自给率仅49%。美国的工具机市场近年进口占六成以上,本身自给能力仅为三成左右,亦即本身自给能力较低,必须得仰赖进口产品支援汽车、航太产业的生产。美国进口主要来源是德国、日本、台湾、韩国、义大利等。有关美国工具机生产出口进口消费统计,详如表6。
美国在工具机产业看起来较德国、日本为差,但是真实的一面,美国的软体产业很强,在工具机产业的研发、设计CAD、加工CAM、分析CAE等,产业界所使用的软件,绝对多数都会采用美国的产品,业者所需支付的软体费用金额巨大,但是都不会计算在产业界的交易金额。
依据先进国家的专家评估,目前工具机产业的成本结构机电比率约为7比3,专家预估机械硬体持续下降到仅约占成本的三成,而电子电机软件等,会快速上升到占成本的6~7成左右。
人学习操控机械设备的时代即将过去,用软件操控设备正在快速发展。采用AI来促进机械设备提升操控功能正在进行,美国在机械设备软件方面,领先全球,也是先进国家要急起直追的最强竞争对手。

7. 美国2019年机械设备出口市场

美国机械设备业2018年出口额1,681亿美元,较上年增长4.7%。去2019年出口1,631亿美元,较上年减少3.0%。其中出口美洲约占55%,亚洲占30%,欧洲约占10%,其他市场约占5%左右。
美国机械设备2019年出口市场,加拿大排名第一出口值375亿美元,占全部出口的23.0%,较上年同期减少2.2%。墨西哥排名第二出口值287亿美元,占总出口额17.6%,较上年同期减少2.1%。中国大陆排名第三出口值111亿美元,占出口额6.8%,较上年同期减少8.6%。
其他余依序是出口韩国58.8亿美元,占3.6%。出口日本58.1亿美元,占3.6%,德国出口54.3亿美元,占3.3%。出口台湾50.8亿美元,英国49.2亿美元,新加坡42.0亿美元,巴西40.4亿美元,澳洲39.3亿美元,荷兰31.0亿美元等。
前12大出口市场可占美国出口七成以上。美国机械设备出口国家别统计分析,详如表7。

8. 美国2019年机械设备业出口产品

美国执世界机械设备的牛耳,美国机械2018年出口额1,681亿美元,是近年最佳出口纪录。其中出口美洲占55%,亚洲占30%,欧洲约占10%,其他市场约占5%左右。
机械设备工业是先进国家最重要的产业。依据美国、欧盟等先进国家的资料,机械设备业是支撑国家整体制造业的基础。美国机械设备出口强项,在引擎系统如飞机用发动机,发电设备如核能发电,整厂设备如石化产业,土木建设工程机械,高科技产业的半导体用设备等。
美国的机械设备业代表性产品项目,2018年出口额1,681亿美元,去2019年出口额1,631亿美元,较上年减少3.0%。代表性产品排名第一锅炉和原动机出口额345亿美元,占总出口21.2%,较上年增长1.3%。第二化工机械出口值181亿美元,占出口11.1%,较上年增长1.3%。第三半导体和面板用设备出口额154亿美元,占总出口9.5%,较上年减少15.2%。
其他余依序是流体机械出口额149亿美元,占出口9.1%。建设机械出口额136亿美元,占出口8.4%。阀类出口额121亿美元,占7.4%。机械另组件出口额85.3亿美元,特殊功能机械出口额74.7亿美元等,这8个产品,约可以占出口额七成左右。
另外造纸印刷机械出口值58.6亿美元,空调冷冻设备出口53.5亿美元,运搬机械出口值52.7亿美元,食品包装机械出口32.5亿美元,工具机出口值24.0亿美元,工具机另组件22.1亿美元,塑橡胶机械出口值14.7亿美元,纺织和制鞋机械出口值14.5亿美元也颇具代表性。
有关美国机械设备业各产品 目出口额,详如表8。

9. 综论-美国机械设备业名列全球前茅产品

机械设备工业是先进国家最重要的产业。依据德国、美国等先进国家的资料,机械设备业是支撑国家整体制造业的基础。
美国必定执全球机械设备的牛耳,日本是美国人口39%,而出口是美国的86%。但是美国机械设备生产总值是日本2倍以上,主要原因是美国出口占生产比率较低,仅约为三成左右,并且日本机械设备出口比重偏高。达到六成以上。
美国在全球机械设备业最强的应该是软体产业,其软体居于全球最领先地位,特别的是在资讯和通讯领域,更是全球主导地位。美国的软件在各领域已经是远超过硬体。在机械产业的研发、设计CAD、制造CAM、分析CAE等,都已经是美国软件主导全球产业的发展了。而未来的工业4.0,需要更多的软件,来协助各制造业进入智慧制造的领域。预估未来的机械设备产品,硬体占成本将会下降至一半以下,而电子电机、软件等可以占到6~7成左右。
特别的是美国在半导体和电子机械等2019出口154亿美元,较上年减少15.2%,美国在半导体设备位居全球领导地位,目前全球设备的主要来源是日本、美国、荷兰等。而且生产基地主要是在美国和东北亚的国家,生产投资大而需求旺盛,竞争者来自美国、日本、台湾、韩国、中国大陆等。美国设备强的最主要原因是美国本身可以主导半导体产业,特别的是在半导体产业的设计和软件研究开发方面,在美国有很多企业可以试验,也就是美国企业可以持续研究发展这种机械设备。
美国是全球机械设备业排名前茅的生产和出口国,特别的是在高端机械设备产业,美国的技术工程能力、技术人才、系统整合等。
但是在产业机械设备由于文化、饮食习惯等,和德国存在差距,以欧美国家为主的,如食品包装、木材加工、塑橡胶加工、纺织品等产业用机械设备,则明显的落后在德国之后,分析主要原因是德国和欧洲是这类生产企业的源头,而西方主导的传统产业,主要是在欧洲,而这些产业用设备,亦就更适合在德国和欧洲研发了。
第一次产业革命,人就开始学习操控机械设备,这样的时代即将过去,现在工业4.0的智慧制造,必须要采用软件操控设备正在快速发展,在不久的未来,采用AI来促进机械设备提升操控功能,即将快要到来。美国在机械设备用软件方面,已经大幅领先欧亚各先进国家,美国的机械设备用软件亦是其他先前国家,要急起直追的最强竞争对手。
Back
电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 © 2004-2023 台湾机械工业同业公会