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机械资讯 760期
2019全球工具机出口国家市场报导

文/王正青
工具机发展基金会 执行长
全球工具机产品的出口， 主要是来自工具机代表性的生产国家，在欧盟是德国、义大利、瑞士等，在亚洲主要是日本、中国大陆、台湾、韩国等，在北美洲主要是美国等。前八大出口国家合计的出口额，大约可占有全球工具机出口的80%左右。
全球工具机出口国家主要可以大分成为三大阵营，第一阵营最具代表性国家是：德国、日本等，第二阵营代表性国家是义大利、中国大陆、台湾、美国、韩国等，其他国家则归纳在第三阵营。工具机的出口德国、日本已居于绝对领先的地位，2019年德国和日本合计出口额约为171亿美元，占7大出口国一半以上，约略相等于出口第三名到第八名的合计出口额，亦即是德国、日本的工具机产品，在全球市场被定位为中高端，且品质、可靠度均高，而且相对售价也高。
全球工具机的出口市场需求端正在快速转变中，原先采用泛用型机种，在大量生产后，低价出售给用户，再由使用者自行生产产品来参与竞争的生产模式，正在逐渐淡出市场。现下客户所需求的是客制化、自动化、智慧化的工具机产品，正在快速兴起。预估未来全球工具机的出口市场竞争重心，将会快速转向以客户需求为主的市场，也就是必须要满足客户的需求，及协助与支援客户能生产出具有竞争力的产品，工具机的生产企业才有行销与服务的机会了。

1. 2019年全球工具机主要出口国家

全球工具机主要出口国家，集中在亚洲、欧盟、北美等，代表性国家亚洲是日本、中国大陆、台湾、韩国等，欧盟是德国、义大利、瑞士等，北美洲是美国等，2019年由于全球经济受到美中贸易战的影响，各市场的投资脚步放慢，最终是市场对资本财机械设备下滑，其中特别是工具机的需求大幅减少。由于需求端的减少，导致主要出口国家如德国、日本、义大利、台湾、美国、韩国等在2019年出口减少，其中仅有中国大陆出口增长。2019年全球最具代表性工具机出口国家德国、日本、中国大陆、义大利、台湾、美国、韩国等，七大出口国家合计出口额达330亿美元，可占全球出口七成以上，较上年同期减少10.6%。
德国排名全球第一大出口国，2019年工具机出口91.7亿美元，占七大出口额27.7%，较上年同期减少12.9%。第二日本出口额79.4亿美元，占七大出口24.0%，较上年减少14.0%。第三中国大陆出口额44.1亿美元，占七大出口13.3%，较上年成长10.0%。
其他依序是：义大利出口值37.7亿美元，较上年减少6.5%。台湾出口值30.6亿美元，较上年减少16.2%。美国出口值24.0亿美元，较上年减少18.2%。韩国出口额23.2亿美元，较上年减少10.9%。
综合分析2019年全球工具机需求下降，主要原因是受到美中贸易战影响市场需求减少，最终导致出口大幅下滑，在亚洲市场特别是汽车和电子产业需求下滑，市场需求持续减少。
有关2019年全球工具机主要出口国家统计分析，详如表1。

2. 2019年德国工具机出口情形

德国工具机主要出口市场集中在全球工具机进口大国，且出口市场多半高度集中在全球进口前十大，出口前十大市场可占出口额六成左右。2019年德国工具机出口前十大市场，约占其总出口额63%左右。
2019年德国出口额达到91.7亿美元，较上年同期减少12.9%，分析主要原因是受到美中贸易战和汽车产业需求下滑的影响。中国大陆排名第一，出口额19.2亿美元，占全部出口额20.9%，较上年同期减少20.2%。美国排名第二，出口额10.1亿美元，占出口11.1%，较上年减少18.8%。义大利排名第三，出口额4.83亿美元，占出口5.3%，较上年减少22.0%。
其他依序是：法国出口额4.28亿美元，占出口4.7%，较上年减少2.9%。波兰出口额4.25亿美元，占出口4.6%，较上年负成长14.9%。奥地利出口额3.99亿美元，占出口4.4%，较上年减少7.2%。瑞士占出口3.4%，较上年成长9.1%。捷克占出口3.2%，较上年减少22.6%。墨西哥占出口2.9%，较上年减少30.3%。
西班牙占出口2.8%，较上年减少21.2%。有关2019年德国工具机出口国家别统计分析，详如表2。

3. 2019年日本工具机出口情形

日本工具机主要出口市场集中在全球工具机进口大国，且出口市场多半集中在全球进口前十大。2019年日本工具机出口前十大市场，占其总出口额约78%。
2019年日本出口额达到79.4亿美元，较上年同期减少14.0%，分析主要原因是受到美中贸易战和汽车、电子产业需求下滑的影响。美国排名第一，出口额18.2亿美元，占全部出口额23.0%，较上年同期成长1.0%。中国大陆排名落居第二，出口额17.5亿美元，占出口22.2%，较上年大幅减少34.1%。印度排名第三，出口额5.47亿美元，占出口6.9%，较上年成长7.8%。
其他依序是：泰国出口额4.61亿美元，占出口5.8%，较上年成长4.6%。韩国出口额3.88亿美元，占出口4.9%，较上年大幅减少25.3%。德国出口额3.21亿美元，占出口4.1%，较上年减少13.7%。台湾占出口3.8%，较上年减少14.5%。墨西哥占出口2.7%，较上年大幅减少23.2%。越南占出口2.7%，较上年增加1.2%。义大利占出口2.3%，较上年减少14.6%。有关2019年日本工具机出口国家别统计分析，详如表3。

4. 2019年中国大陆工具机出口情形

中国大陆工具机主要出口市场集中在全球工具机进口代表性市场，且出口市场多半集中在全球进口前十大，出口国前十大市场可占出额五成左右。2019年中国大陆工具机出口前十大市场，约占其总出口值53%。
2019年中国大陆出口额达到44.1亿美元，较上年同期大幅成长10.0%，且是唯一在逆势中出口维持成长的国家。越南排名第一，出口额4.76亿美元，占全部出口额10.8%，较上年同期大幅成长51.8%。印度排名第二，出口额3.95亿美元，占出口8.9%，较上年成长17.5%。美国排名第三，出口额2.97亿美元，占出口6.7%，受到美中贸的影响，较上年大幅减少20.7%。
其他依序是：俄罗斯出口额1.95亿美元，占出口4.4%，较上年成长1.9%。日本出口额1.89亿美元，占出口4.3%，较上年大幅减少13.4%。泰国出口额1.88亿美元，占出口4.3%，较上年大幅成长25.4%。德国占出口4.2%，较上年减少5.6%。韩国占出口3.5%，较上年大幅成长25.8%。印尼占出口3.3%，较上年成长12.2%。马来西亚占出口3.3%，较上年大幅成长27.4%。有关2019年中国大陆工具机出口国家别统计分析，详如表4。

5. 2019年义大利工具机出口情形

义大利工具机主要出口市场集中在全球工具机进口大国，且出口市场多半集中在全球进口前十大，出口前十大市场可占出口额60%以上。2019年义大利工具机出口前十大市场，约占其总出口值66%。
2019年义大利出口额达到37.7亿美元，较上年同期减少6.5%。美国排名第一，出口额4.73亿美元，占全部出口额12.6%，较上年同期成长12.6%。德国排名第二，出口额4.20亿美元，占出口11.1%，较上年减少9.1%。中国大陆排名第三，出口额3.41亿美元，占出口9.1%，较上年大幅减少15.0%。
其他依序是：葡萄牙出口额3.08亿美元，占出口8.2%，较上年成长9.1%。法国出口额2.61亿美元，占出口6.9%，较上年减少1.6%。波兰出口额1.94亿美元，占出口5.1%，较上年大幅减少28.6%。西班牙占出口4.3%，较上年减少4.3%。俄罗斯占出口3.5%，较上年成长14.8%。印度占出口2.9%，较上年成长11.6%。捷克占出口2.1%，较上年成长1.0%。有关2019年义大利工具机出口国家别统计分析，详如表5。

6. 2019年台湾工具机出口情形

台湾工具机主要出口市场集中在全球工具机进口大国，且出口市场多半集中在全球进口前十大，出口前十大市场可占出口额70%左右。2019年台湾工具机出口前十大市场，约占其总出口额72%左右。
2019年台湾出口额达到30.6亿美元，较上年同期大幅减少16.2%。中国大陆排名第一，出口额8.77亿美元，占全部出口额28.6%，较上年同期大幅减少24.0%。美国排名第二，出口额4.07亿美元，占出口13.3%，较上年减少14.7%。印度排名第三，出口额1.40亿美元，占出口4.6%，较上年减少11.2%。
其他依序是：越南出口额1.38亿美元，占出口4.5%，较上年成长13.3%。泰国出口额1.25亿美元，占出口4.1%，较上年减少9.3%。日本出口额1.12亿美元，占出口3.7%，较上年成长9.3%。德国占出口3.6%，较上年负成长4.8%。荷兰占出口3.6%，较上年减少18.3%。俄罗斯占出口3.5%，较上年成长10.4%。土耳其占出口2.9%，较上年大幅减少43.3%。有关2019年台湾工具机出口国家别统计分析，详如表6。

7. 2019年美国工具机出口情形

美国工具机主要出口市场集中在北美自由贸易区，加墨两国合计占有美国工具机出口一半左右，前十大出口市场合计占美国工具机出口73%以上。
2019年美国工具机出口额达到24.0亿美元，较上年同期减少18.2%。墨西哥排名第一，出口额6.73亿美元，占美国出口28.0%，较上年大幅减少18.5%。加拿大第二位，出口额4.70亿美元，占出口19.5%，较上年大幅减少20.3%。第三中国大陆，出口额1.64亿美元，占出口6.9%，受到美中贸易战的影响，较上年大幅减少40.3%。有关2019年美国工具机出口国家别统计，详如表7。

8. 2019年韩国工具机出口情形

韩国工具机主要出口市场集中在中国大陆、北美、德国、东盟、印度等市场，约占其出口7成左右，前十大出口国合计占韩国工具机出口额73%左右。
2019年韩国工具机出口额达到23.2亿美元，较上年同期减少10.9%。中国大陆排名第一位，出口额4.85亿美元，占出口20.9%，较上年成长0.1%。第二美国，出口额4.32亿美元，占出口18.6%，较上年减少9.6%。越南排名第三，出口额2.16亿美元，占出口9.3%，较上年大幅减少20.6%。
其他依序是：德国占出口8.4%，减少20.1%。印度占出口6.0%，大幅减少42.4%。墨西哥占3.1%，日本占出口2.5%，匈牙利占1.5%，泰国占1.3%，台湾占1.1%等。有关 2019年韩国工具机出口国家别统计分析，详如表8。

9. 2019年全球金切和成型工具机主要出口国家

全球工具机主要生产和出口国家，依据海关发布2019年工具机出口值，依序是：德国、日本、中国大陆、义大利、台湾、美国、韩国等。德国排名全球出口第1位，出口值达到91.7亿美元，较上年减少12.9%。第二是日本出口值达79.4亿美元，较上年减少14.0%。中国大陆第三名，出口值44.1亿美元，较上年成长10.0%。依序是义大利出口值37.7亿美元，台湾出口值30.6亿美元，美国出口值24.0亿美元，韩国出口值23.2亿美元。
更进一步分析全球工具机主要出口国家，金属切削工具机出口排名，德国仍然是全球第一名，出口值73.7亿美元，占全部工具机80.4%，较上年减少13.7%。第二名日本，出口值67.4亿美元，占工具机84.9%，较上年减少15.8%。中国大陆第三位，出口值28.8亿美元，占工具机65.4%，较上年增长8.4%。
其他依序是：台湾25.3亿美元，占工具机82.8%，减少17.4%。义大利21.8亿美元，占工具机57.9%，减少3.3%。韩国17.4亿美元，减少16.5%。美国17.2亿美元，减少20.0%。
金属成型工具机出口排名，德国也是全球第一名，出口值17.9亿美元，占全部工具机19.6%，较上年负成长9.7%。义大利排名第二位，出口值15.8亿美元，占工具机42.1%，较上年减少10.5%。第三位中国大陆，由于大陆在雷射钣金切割机方面快速增长，出口值15.2亿美元，占工具机34.6%，较上年成长13.2%。
其他依序是：日本，出口值12.0亿美元，占工具机15.1%，减少2.1%。美国出口值6.83亿美元，占工具机28.4%，减少13.5%。韩国出口值5.82亿美元，成长11.1%。台湾出口值5.26亿美元，负成长9.7%。
有关2019年全球金切和成型工具机出口国家统计分析，详如表9。
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