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机械资讯 757期
世界的机械－德国篇

文/王正青
台湾机械工业同业公会 会务总顾问
机械工业的范围包括：广义的机械工业和狭义的机械工业。广义的机械工业包括：一般机械、电子电机、运输工具、精密器具业等。狭义的机械工业通常指的是机械设备业，在德国的机械设备业英文是Mechanical Engineering，在日本称一般机械业英文是General Machinery。
全球最佳的机械强国代表是德国、美国、日本等。德国的人口8,279万人，国民所得47,450美元/人年。美国人口3亿2,716万人，国民所得62,850美元/人年。日本人口1亿2,623万人，国民所得41,340美元/人年。
德国执世界机械的牛耳，德国人口是日本65%，德国机械设备出口是日本1.77倍。德国人口仅有美国的25%，而出口是美国的1.52倍。德国机械公会VDMA公布2018年出口额1,778亿欧元，其中欧洲占57%，亚洲占24%，北美洲约占12%，其他市场约占7%左右。
德国VDMA机械公会所发布的资讯，2017年全球的机械设备贸易额德国占15.9%，中国占13.2%，美国占10.0%，日本占9.6%，义大利占7.3%，前五大合计占全球约六成贸易额。
德国VDMA机械公会估计，全球2018年机械设备业的营业额为2兆6,000亿欧元，前五大生产国依序是：中国大陆、美国、德国、日本，合计可占全球营收70%以上，前十大可占全球营收80%以上。德国2018年机械设备业营收达到2,970亿欧元，占全球机械设备业11.4%。

1. 广义机械工业占制造业比重

广义机械工业是先进国家最重要的产业。依据德国、日本等先进国家的资料，广义的机械业占整体制造业一半左右。
德国制造业的资料显示，2018年机械设备业营收2,320亿欧元，电子电机业1,930亿欧元，运输工具业3,000亿欧元，制造业营收1兆5,010亿欧元，德国广义的机械工业占制造业的48%。统计资料详如表1。

2. 德国机械设备业的代表性指标

机械工业是先进国家最重要的产业。依据德国、日本、美国等先进国家的资料，机械工业占整体制造业一半左右。
机械设备业必须支援国家整体制造业，更重要的是支援国防工业，国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力，自主的国防工业，更需要优良机械设备的支援等。
机械设备业的特色就是投资大、回收慢、高技术人才等，机械设备业才是真正的资本密集、技术密集、人才密集的产业，而且机械设备业拥有众多的中小企业，在德国就是拥有很多的隐形冠军的产业。
德国的机械设备业是工程技术人才、生产力最高的产业，在德国机械设备企业、雇用员工、企业营收、人员生产力、生产、出口等均排列全球前列，德国也是全球排名第一的机械设备产业。
2018年德国的机械设备业，企业家数6,523家(VDMA会员3,200家，约占一半左右)，产业总营收2,325亿欧元，雇用员工105万人，员工生产力218，200欧元/人年，总生产值2,243亿欧元，总出口1,778亿欧元，进口额750亿欧元，国内销售465亿欧元，内需市场1,215亿欧元。德国机械设备业各代表性指标，详如表2。

3. 德国机械设备业的代表性产品

机械设备工业是先进国家最重要的产业。依据德国、日本、美国等先进国家的资料，机械设备业是支撑国家整体制造业的基础。机械设备业必须要支援国家整体制造业，国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力，德国的机械设备业可大分类成30余种产品，中分类100余种产品，细分类几千种产品等。
德国的机械设备业代表性产业如：动力传动工程、材料运搬技术、空气运输技术、工具机、食品包装机械、农业机械、阀类和管件类、工程机械和建材机械、流体动力设备等九个产业，约可以占出口额一半左右。
另外塑橡胶机械、纺织机械、帮浦、木工机械、引擎系统、矿山设备、整厂设备、机器人和自动化、压缩和真空系统、精密刀具工具、检验测试技术、印刷和造纸技术等，也具有代表性。
其他如半导体和面板设备、热传制程技术、电梯和手扶电梯、电机自动化技术、动力系统、铸造机械、成衣和皮革技术、金属冶炼生产设备、工业用炉、焊接技术、清洁系统、救灾设备、安全和保险设备等。

4. 德国机械设备业出口代表性产品

机械设备业是先进国家最重要的产业。依据德国、日本、美国等先进国家的资料，机械设备业是支撑国家整体制造业的基础。德国也是全球机械设备产品最大出口国家。
德国的机械设备业代表性产品项目，2016年出口额1,558亿欧元，如空气运输系统和技术出口103亿元，占总出口6.6%。动力传动工程137亿欧元，占总出口8.8%。阀类和管件类出口额78.5亿欧元，占5.0%。工程机械和建材机械78.4亿欧元，占5.0%。材料运搬产品和技术出口额112亿欧元，占7.2%。农业机械出口值80.1亿欧元，占5.1%。食品和包装机械出口值82.9亿欧元，占5.3%。工具机出口额91.8亿欧元，占5.9%。这八个产业，约可以占出口额一半左右。
另外印刷和造纸技术42.8亿欧元，流体动力设备59.2亿欧元，帮浦出口值50.1亿欧元，木工机械出口值20.4亿欧元，压缩机和真空系统出口值49.3亿欧元，塑橡胶机械出口值49.2亿欧元，检验和测试技术35.7亿欧元，动力系统54.0亿欧元，精密刀具工具55.5亿欧元，纺织机械出口值23.0亿欧元，整厂设备出口值54.6亿欧元等，具有代表性。
其他如矿山设备、引擎系统、半导体和面板设备、机器人和自动化、金属冶炼生产设备、热传制程技术、电梯和手扶电梯、电机自动化技术、铸造机械、成衣和皮革技术、工业用炉、焊接技术、清洁系统、救灾设备、安全和保险设备等。2016年德国机械设备业出口代表性项目，详如表3。
依德国机械公会VDMA统计，机械设备2018年出口国家和地区，代表性国家如美国第一位，出口值192亿欧元，占10.8%。中国第二位出口191亿欧元，占10.7%。第三法国出口116亿欧元，占6.5%。余依序是义大利83亿欧元，英国77亿欧元，荷兰74亿欧元，波兰72亿欧元，奥地利70亿欧元，捷克55亿欧元，俄罗斯55亿欧元等。
如果依出口地区分析，则欧洲最大出口值1,016亿欧元，占57.1%。亚洲次之出口值419亿欧元，占23.6%。第三北美洲出口值209亿欧元，占11.8%。德国2018年机械设备出口国家和地区，详如表4。

5. 德国机械设备业全球排名前茅的代表性产业

德国机械设备业主要支援国家全体制造业，国家的生产事业仰赖机械设备业来提升竞争力，另外最重要的是出口到全球市场，德国的机械设备业可大分类成30余种产品，其中一半左右出口排名全球第一，另外还有部份产品排名全球第二。
德国的机械设备业代表性排名全球贸易第一的产品项目，如检验测试技术占全球贸易额31.9%，清洁系统占29.1%，木工机械占27.4%，印刷和造纸技术占24.3%，流体动力占23.9%，塑橡胶机械占22.7%，动力传动工程占21.3%，工具机占20.8%，食品和包装机械占20.8%，工业用炉占19.4%，农业机械占19.1%，材料运搬技术占18.7%，压缩机和真空系统占16.3%，整厂设备占16.1%，帮浦占16.1%等。
另外排名全球第二的产品，如纺织机械占18.5%，精密刀具工具占16.1%，阀类和管件类占13.8%，动力系统占12.8%，焊接技术占12.5%，空气运输技术占11.1%等六个产业，都已占有全球重要地位。德国机械设备产品项目出口全球排名，详如表5。

6. 德国2018年机械设备业出口项目和市场

德国执世界机械设备的牛耳，德国人口是日本65%，机械设备出口是日本1.77倍。德国人口是美国人口25%，而出口是美国的1.52倍。依德国海关统计机械设备2018年出口额2,549亿美元，较上年成长9.9%。
德国的机械设备业代表性产品项目，2018年出口额2,549亿美元，代表性产品排名第一引擎和另组件出口额422亿美元，占总出口16.6%。流体机械第二出口额224亿美元，占总出口8.8%。第三化工机械出口额203亿美元，占8.0%。余依序是机械另组件190亿美元，占7.5%。
目前工具机所需的铸件、钣金、控制器、另部件等，都可以由当地提供。
特殊功能机械180亿美元，占7.1%。阀类和另件类出口额143亿美元，占5.6%。造纸和印刷机械出口额134亿美元，占5.3%。运搬机械出口额117亿美元，占4.6%。工具机出口额104亿美元，占4.1%。这九个产品，约可以占出口额七成左右。
另外塑橡胶机械出口值64.0亿美元，纺织机械出口值55.9亿美元，建设机械50.8亿美元，空调冷冻设备45.2亿美元，工具机另组件40.8亿美元，半导体和面板设备22.8亿美元，木工机械出口值20.6亿美元等，亦具有代表性。
其他如矿山设备、机器人和自动化、金属冶炼生产设备、热传制程技术、电梯和手扶电梯、电机自动化技术、铸造机械、成衣和皮革技术、工业用炉、焊接技术、清洁系统、救灾设备、安全和保险设备等。德国机械设备业各产品项目出口额，详如表6。
德国机械设备2018年出口市场，美国排名第一出口值280亿美元，占出口总额11.0%，较上年成长12%。中国大陆排名第二出口值242亿美元，占出口9.5%，较上年成长14%。第三法国出口值167亿美元，占6.6%，较上年成长8.6%。余依序是出口英国136亿美元，占5.4%。出口义大利117亿美元，占4.6%。出口荷兰112亿美元，占4.4%。出口奥地利109亿美元，波兰107亿美元，西班牙86.4亿美元，捷克82.5亿美元，俄罗斯76.6亿美元，瑞士67.1亿美元等，前12大出口市场可占德国出口六成以上。2018年德国机械设备出口国家别统计分析，详如表7。

7. 综论：德国机械设备业全球最强

机械设备工业是先进国家最重要的产业。依据德国、日本、美国等先进国家的资料，机械设备业是支撑国家整体制造业的基础。
德国机械设备2018年出口额2,549亿美元，较上年成长9.9%。德国机械设备出口欧洲占57%，亚洲占24%，北美洲约占12%，其他市场约占7%左右。
德国在半导体、面板设备和电子机械等2018出口22.8亿美元，如果与美国、日本、荷兰等相比较，则处于落后的局面，主要原因是德国本身欠缺电子和半导体产业，导致没有产业可以试验，不能持续研究发展这类机械设备。
德国是全球机械设备业最强生产、出口国，特别的是在高端机械设备产业，德国的技术和工程能力、技术人才、系统整合等，更是居于全球领先的地位。但是在新兴的高科技产业如电子、光电、半导体等产业用机械设备，则明显的落后在美国、日本之后，分析主要原因是德国和欧洲欠缺这类的生产企业，而新兴的高科技产业，主要是在亚洲和北美洲，而这类产业用设备，也更适合在北美和东北亚研发了。
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