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机械资讯 754期
2019塑橡胶工业展会摘要报导

文/王正青
台湾机械工业同业公会 会务总顾问
K 2019在本年10月16日至23日在德国杜赛道夫展览馆展出8天，共有来自于全球63个国家，合计3,330家厂商，使用16个展示馆，展出各型最新的塑橡胶加工机械设备、模具、原材料及塑橡胶制品等。
本届净展出面积达177,795平方米，较上届2016年展出面积约增加3,880平方米，是历届来最大的展示会。机械设备、模具使用展示馆1、3、4、8b、9-17馆共12个展示馆约12万平方米，占全部展出约7成。原材料使用5、6、7、8大部分展示馆，展出面积约达到4万平方米，占展出约2成。塑橡胶制品使用5、6、7、8小部分展示馆，面积约达到1万平方米。K展是塑橡胶工业界的奥林匹克竞赛Olympic Games，全球领先厂商均将最新材料、新技术、新设备在展示会中亮相，期可争取全球买家的下单。由展会参与情形看，欧盟是全球塑胶工业的领导者，亚洲则紧追在后，北美厂商参展较少。

1.K 2019各国参展情形

K 2019共有来自于全球63个国家的3,330家参展厂商，其中德国厂商最多达973家，占全部参展厂商30%。而来自于德国以外厂商则有2,357家，占全部参展厂商70%。
德国除外的欧洲代表性参展厂商义大利429家、奥地利89家、土耳其155家、瑞士89家、荷兰69家、法国117家、西班牙72家、英国82家、比利时43家，合计1,000余家。
来自于亚洲主要有大陆389家、台湾120家、印度149家、日本33家、韩国52家等，另美国有108家参加展出。德国以外的欧亚美代表性厂商合计2,357家。
如依参展国家面积来分析，德国最多67,208平方米，占37.8%，义大利排名第二27,074平方米，占15.2%，第三则是大陆占5.7%。其他依序是奥地利占5.3%，台湾占3.5%，土耳其占3.3%、瑞士、印度、美国、荷兰、法国等。亚洲的印度与土耳其急起直追，另亚洲的日本与韩国参展家数与参展面积都少，其中特别是日本厂商气势不足，而日本厂商展出面积也较小，似乎有退出此舞台的趋势，有关K 2019参展厂商家数面积统计分析表，详如表1。

2.德国塑橡胶机械产业

德国被公认是全球塑橡胶机械设备业排名居前的国家，Euromap欧盟塑橡胶机械公会估计，2018年全球塑橡胶机械产值达368亿欧元，其中Euromap占有42%。德国VDMA评估2018年德国占有全球市场20%，排在大陆之后，第一名大陆占30%。之后义大利、美国、日本等，前五大都是全球最具代表性的塑橡胶机械生产大国，生产值约占全球70%左右。
另在欧洲生产塑橡胶机械还有奥地利、瑞士、法国、土耳其等，而在亚洲则是台湾、韩国、印度，在美洲有加拿大与巴西等，以上14个国家则是全球塑橡胶机械重要生产来源，可占市场九成左右。
2018年德国生产值达到75亿欧元，约为85亿美元，产值在全球可排名第二位。德国塑橡胶机械2018年出口值64.0亿美元，较上年成长4.8%。出口排名中国第一位出口值10.0亿美元，较上年成长23.4%。第二美国9.64亿美元，较上年成长0.7%。第三位波兰出口值2.93亿美元，成长7.5%。其他依序是义大利增加0.6%，墨西哥减少8.7%，法国成长11.8%，捷克减少3.8%，西班牙成长16.4%，印度减少12.9%，英国减少0.3%等。
K 2019是德国塑橡胶机械与材料最重要的展示舞台，德国参展厂商973家，约占全部参展厂商30%，德国在塑橡胶工业加工方面的技术与设备仍领先全球，而其他国家如与德国相比，仍有相当差距。

3.义大利塑橡胶机械业与PLAST展会

义大利塑橡胶机械设备产业，被认定是全球仅次于大陆、德国具代表性的生产国家，2019年义大利生产值达到29亿欧元，约32亿美元。
义大利塑橡胶机械2018年出口24.7亿美元，较上年增加3.7%。出口排名美国第一名出口值2.57亿美元，较上年成长16.0%。第二德国出口值2.15亿美元，较上年成长16.4%。第三西班牙1.32亿美元，较上年成长8.7%。依序是墨西哥成长10.0%，中国大陆减少3.2%，法国减少11.4%，波兰减少11.0%，英国减10.6%，土耳其减少2.8%，印度成长22.2%等。
义大利在欧盟也办理塑橡胶工业展，其规模仅次于德国K展，米兰PLAST 2021展每3年展出一次。在欧洲代表性国家原则上每3年举办塑橡胶工业展，德国是K 2019，法国与英国在2020年都会办理塑胶工业展，2021年5月则在义大利米兰会办理PLAST展。
欧洲代表性厂商都会相互支援在欧洲办理的塑橡胶工业展，本届K 2019年，义大利有429家厂商参加，法国有117家，英国有82家，是仅次于德国的欧盟代表性参展国。
2020年法国与英国展会，德国与义大利厂商也会安排参加。义大利PLAST 2021则德国、法国、英国等代表性厂商，也会前往米兰展出。欧盟Euromap代表各国已形成每三年分别主办的原则，而且相互支援，使得欧盟展会规模更大也更具有全球代表性。

4.台湾塑橡胶机械工业在K2019展出情形

台湾塑橡胶机械工业年生产值约为15亿美元，2018年出口值达到11.7亿美元，约为11亿欧元，就出口值分析台湾应可排名全球前六大，仅次于德国、大陆、日本、义大利与美国等先进国家。2018年出口值11.7亿美元，较上年成长0.6%。出口第一位大陆2.12亿美元，较上年减少14.2%。第二名越南1.40亿美元，较上年成长0.7%。第三名印尼8,118万美元，负成长9.0%。其他依序是印度减少15.5%，泰国成长0.1%，日本成长18.6%，美国成长18.1%，马来西亚成长21.4%，土耳其增加47.2%，墨西哥减少6.2%等。
2019年1~9月台湾塑橡胶机械出口7亿3,437万美元，较上年同期负成长16.9%。大陆排名第一位，较上年同期减少28.1%，越南第二负成长7.7%，印尼第三减少1.6%，其他依序是日本成长4.0%，印度减少15.8%，美国成长16.0%，台湾塑橡胶机械出口市场主要是大陆与东南亚市场，可占全部出口60%左右。
K 2019台湾排名第五大，参展厂商共有120家展出面积6,231平方米，其中90%以上是机械设备厂商，仅有部分是塑胶材料厂家，而台湾机械厂商也持续扩大展出面积，但主办单位由于展出场地有限，会采用打折方式来减少台湾厂家的展出面积，厂商认为有必要与主办单位加强沟通，以期能提供较多展出面积，供厂商展出最新型的机械设备来参与全球市场的竞争。
本届在贸协与本会合作下，全部参展厂商已经多数整合规划参与展出，更进一步将会是共同提出要求，如果能承包下一个展馆等，集中多数台商以最佳装潢方式来参与展会，共同提升展出形象。
K 2019已结束，K 2022正在启动，在未来二年内可加强沟通及争取政府展会资源来整合厂商，在适当时机与德国杜赛道夫展览公司进行协商，以取得较大与独立展出馆，将台湾塑橡胶机械工业引领进到最佳的展示舞台，共同参与K 2022全球最好的塑橡胶工业展会。

5.日本塑橡胶机械工业在K 2019展出情形

日本塑橡胶机械产业排名全球出口前三大，但持续受到德国与义大利、大陆、台湾厂商的挑战，在近年日本塑橡胶机械产业的发展，除了全电式射出机拥有一定的技术与优势外，在其他机种如押出机、中空成型机等，日本厂商的竞争力似乎仍不如德国厂商。
2018年日本塑橡胶机械产值，依日方统计达到4,117亿日元，其中加工机械2,218亿日元，射出成型机1,738亿日元，押出成型机161亿日元，较2017年3,969亿日元成长3.7%，日本产值换算约为37亿美元，依此产值日本可排名全球第3位，仅落后于大陆、德国等国家。
日本塑橡胶机械2018年出口26.4亿美元，较上年成长3.2%。出口排名大陆第一位出口值9.59亿美元，较上年增加6.3%。美国第二出口3.54亿美元，成长5.0%。泰国第三1.87亿美元，成长32.7%。其他依序是韩国减少33.3%，越南成长11.6%，印度成长40.1%，台湾负成长10.2%，马来西亚成长35.8%，墨西哥成长3.3%，印尼成长18.9%等。
K 2019日本参展厂商仅33家，展出面积2,106平方米，排名第15位。在展会现场观察如日本FANUC，TOYO等厂商似采用欧洲公司参展，相对于欧美大厂商，本届K2019日本厂商似乎有逐渐退出此世界性舞台的情形。
在展会现场看到IPF 2020日本塑胶工业展主办单位代表，展会上有机会与台商谈到日本塑橡胶机械业最近的情况，特别是在K 2019日本参展厂商数量太少，且展出面积较小，这意味着日本在塑橡胶产业的技术与设备，如与德国、义大利等世界一流厂商相比，日本厂商在K展展出下降中，且有逐步退出此世界级舞台的可能性。这也似乎意味着日本大厂商，未来可能仅会在日本及亚洲相关展会中参展。

6.大陆塑橡胶机械工业在K 2019展出情形

大陆已是全球塑橡胶机械生产值第一大生产国，2018年依欧盟估算塑橡胶机械值约100亿欧元。依各项统计资料显示：大陆已经是全球塑橡胶机械最大生产、进口与消费国，而在出口方面金额近年已超过40亿美元，主要是集中在中低价位的市场。2019年上半年依大陆所发布资讯，生产值316亿人民币，较上年同期减少5%。
2018年大陆进口塑橡胶机械为33.8亿美元，较上年同期大幅成长14.4%。主要进口来源是日本11.8亿美元占34.9%，德国9.6亿美元占28.4%，韩国2.52亿美元占7.5%。其他依序是台湾占5.7%，美国占4.2%，义大利占4.0%，奥地利占3.2%等，前七大来源约占大陆进口九成左右。
中国大陆塑橡胶机械2018年出口43.6亿美元，较上年成长7.9%。出口排名第一美国3.66亿美元，负成长12.6%。第二越南3.47亿美元，减少7.4%。第三泰国3.15亿美元，成长27.6%。其他依序是印度成长8.2%，日本成长22.3%，马来西亚成长56.6%，印尼成长12.7%，土耳其成长19.3%，韩国成长4.8%，墨西哥减少17.0%等。
K 2019年大陆参展厂商达到389家，如依参展家数与面积均排名第三位，仅次德国与义大利。大陆厂商参加K展系由杜赛道夫大陆办事处招展，由于Chinaplas是由大陆、香港雅式及德国杜赛道夫展览公司共同合作办理的展会，且规模持续扩大。2020年4月Chinaplas将在上海虹桥展出，采用13个展馆，参展厂商可达2千余家，展出毛面积可达30万平方米，已成为亚洲最大的塑胶工业展。
大陆厂商参加K 2019模具与塑胶制品、配件类主要被安排在8b馆，依现场观察企业约百余家，多数展出面积不大，展会现场不少厂商展出模具、塑胶制品、配件等，展出塑胶机械相对仍少，K 2019大陆厂商出展，受到美中贸易战的影响，较K2016小幅减少3%左右。

7.K展综论

EUROMAP是全世界最大的塑橡胶机械协会，参与的会员厂商1千余家，目前有欧盟的奥地利、法国、德国、义大利、卢森堡、西班牙、瑞士、土耳其、英国等九个协会加入。全球塑橡胶机械工业依2018年Euromap所搜集到全球生产值达368亿欧元，约为400亿美元。大陆排名全球第一，估计产值达到100亿欧元。而德国排名全球第二位产值达75亿欧元，义大利排名全球第三位产值约为29亿欧元，美国排名全球第四位，日本第五位，台湾产值约在13亿欧元。其他如法国、瑞士、奥地利、韩国、加拿大、土耳其、印度、巴西等产值略低，大约在5~8亿欧元左右。依Euromap估算，受全球经贸放慢的影响，本(2019)年生产值将减少10%左右。
Euromap统计2018年全球塑橡胶机械出口为220亿美元，欧盟占全球出口一半左右，约为110亿美元。另依各国海关出口统计，德国排全球出口第一，出口值64亿美元，占六大出口34.2%，大陆第二出口43.6亿美元，占23.3%。日本第三，出口值26.4亿美元，占14.1%。义大利第四，出口值24.7亿美元，占13.2%。美国第五，出口值16.7亿美元，占8.9%。台湾出口值11.7亿美元，占6.3%。详如表2。
就K 2019展会参展厂家数量，展出规模及展出技术与设备来分析，欧盟国家厂商仍居绝对优势，占有70%左右的展出面积。亚洲排名第二约可占有20%左右，代表性参展团是大陆、台湾、印度、日本、韩国等，而日本表现未如预期，可能是日本大厂商已自认不如欧洲大厂的实力，减少参展与缩小展出面积。
美洲厂商不多，所占比率也不高。在展会现场观察，未来大陆、土耳其与印度厂商将会持续增加，重点当在于价格已具有竞争力，但在品质与服务则是客户最关心的项目。而大陆厂商在大陆地方政府大力补助参展的情况下，未来将会有更多厂商参加K展。
台湾厂商共同的感觉是在塑橡胶机械仍有很大的发展潜力，且未来将会持续扩大在K展的规模，期望政府主管多提供资源及协助厂商提早整合，再向K展主办单位争取到一整个展馆，共同提升装潢、形象与广宣，在此世界级舞台上与先进国家德国、义大利、奥地利等厂商同台相互竞争。依K展主办单位统计，上届K展参观人数达到23.2万人次，平均每天约2.9万人次/天。本届展会受到美中贸易战的影响，在9月德国的汽车展，EMO工具机展参观人潮，都受到影响，业界期盼K展的参观人潮不要受到影响。

8.全球代表性塑橡胶工业展

全球最具代表性塑橡胶工业展就是K展，紧追在后则是Chinaplas展。在欧盟另有义大利PLAST 2021，法国与英国则在2020年办理塑橡胶工业展。欧盟代表性国家均透过Euromap协商，分别在每三年由不同国家举办，并相互支援来扩大在欧盟和全球的影响力。
在亚洲的塑橡胶工业展，最具代表性的则是大陆的Chinaplas，每年举办毛面积已达30余万平方米，展出规模已直追欧盟的K展。紧追在后的则是台北的Taipeiplas2020展每二年办理一次，Taipeiplas 2020的预估展出面积约可达6~7万平方米。另在亚洲，是日本的IPF 2020每三年办理一次，早期规模很大，近年来则已略为缩小。韩国则有KOPLAS 2021每两年办理一次。
在北美是美国具代表性的NPE 2021，每三年举办一次，是美洲地区规模最大的塑橡胶工业展会。另外新兴的国家办理塑橡胶工业展，最具代表性的是印度、土耳其、俄罗斯、墨西哥、巴西、泰国、印尼、越南、缅甸等。
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