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机械资讯 753期

2019年汉诺威世界工具机展概况

文/王正青,许文通,翁俪凌,张国梁,林子钧
台湾机械工业同业公会

(一)EMO 2019展会概况

展出时间:2019年9月16至21日
展出地点:德国、汉诺威展览中心
参展家数:2,209家、46国家 (较上届2,216家减少0.3%)参展面积:181,086m² (较上届181,717m²减少0.3%)参观人数:117,000人次(较上届130,000减少10%)
1.主要代表性参展国家
  依大会提供的展示资料,欧洲工具机联盟CECIMO的成员国与东欧的参展厂商达1,500百余家左右,占全部展出七成以下。来自于亚洲的全部参展厂商约有650家左右,占全部展出厂商三成以上。北美参展厂商58家,占2.6%。展会仍以欧盟与东欧为主,亚洲第二,北美参展厂商不多。
  EMO 2019台湾参展厂商达220家,是近年EMO展出规模较大的一次,较上届增加16%,台湾工具机与零配件厂家约四分之一参与本展,虽然欧盟景气下滑,但台湾厂商仍然大量参与展出。如以展出面积来分析,完全符合台湾中小企业的精神,平均每家厂商展出面积约57平方米。如与日本平均每家182平方米,韩国平均每家109平方米,德国平均每家99平方米,瑞士平均每家100平方米,与欧洲大工具机厂家展出规模相比,则台湾厂家较为务实,较为精打细算。
  台湾参展厂商最具代表性是FFG集团,在整合成员厂商和已并购的德、义、瑞、美、日、韩品牌承包全部14馆,使用约6千平方米的展出面积。来自于台湾的相关工具机厂商主要有:台中精机、永进、大立、程泰、百德、建德、福裕、协鸿、远东、高锋、高明、亚崴、东台、台湾丽驰、新卫、荣富、三锋、上一、庆鸿、崴立、油机、高圣、合济、顺诠、洽群……。在零组件厂商方面则有:上银、银泰、台湾引兴、旭阳、哈伯、仪辰、七骏、东培……,共220家。也就是说,台湾的工具机厂商每四家就有一家参加此一全球最大展会,另如加上委由台湾厂商OEM生产,由欧洲厂商挂牌展出的也有不少厂家,实际参加的台湾厂商应在250家左右,台湾参展厂商比例颇高。详如表1。
  表1说明:
(1)资料来源:EMO 2019 , VDW
(2)统计时间:2019年9月8日
(3)以上台湾参展数据仅计算由台湾直接报名的厂商,若纳入共用摊位的厂商(例如经贸网厂商、贸协、法人等共用摊位),则达239家、面积17,025平米,若再纳入透过国外代理或分公司报名的厂商(如上银)及台湾OEM的欧洲品牌,总计可达250家左右、总面积超过21,000平方米。
(4)台湾参展面积未采纳由国外代理报名的摊位面积。
1.主要代表性展品
  EMO 2019最具代表性前六大类展品,约可占全部展出面积的60%以上。六大展品排名第一位,是加工中心共有153家厂商展出,使用37,240平方米,占全部展出20.6%。车床排名第二,有152家厂商展出,使用22,945平方米,占12.7%。第三是刀具,有361家厂商参展,使用21,227平方米,占11.7%。余依序是铣床98家展出,使用15,493平方米,磨床124家,使用10,649平方米,夹具类127家,面积7,211平方米,详如表2。

(二)活动纪要

1.买主参观情形
  本届展会由于欧洲与亚洲工具机市场景气下滑,加上北美市场需求减少,依展会初步估算参观人数可与上(2017)年展出参观人数接近,也就是每日可维持在2.5~3万人次/天进入展场,6天下来可达到16万人次。
  开展时在展会看到参观人潮,除首日16日较差外,17日第2天、18日第3天及19日第4天人潮较多,台湾参展厂商预估20日及21日周末,较有机会可吸引德国与附近国家中小企业买家前来参观,但是实际情况20、21号参观人数更少,主办单位认为本届展会展期为6天,应该能吸引代表性专业人员。另依展后EMO大会公布,仅达成11.7万人次,较上届减少10%,并较预估减少27%。
2.全球工具机产业现况
  本年全球工具机产销会议在EMO展期间召开,依各国公协会所发布的产销情形,总结是情况不佳。欧盟CECIMO预估2019年与2018年相比基本上下滑,有可能大幅减少20%以上。德国VDW则发布2019年上半年统计资料,较上年同期生产适度增长,出口减少6%,但是下半年订单则大幅减少21%,预估今年下半年或明年情况不佳。
  据各国最新发布的统计资料显示,大陆2019年上半年金切机床下滑33.5%,其中机床出口21.6亿美元,较上年成长16%,金属切削机床进口30.3亿美元,较上年减少31.5%。
  日本本年1~8月工具机订单大幅下滑减少三成,另日本加工中心上半年出口较上年同期减少27.8%。其中特别是亚洲市场。代表性工具机生产国所发布的产销数字,均显示目前市场情况不好。
  依EMO 2019年展会情况,9月16~19日前四天买家看展情况,台湾厂商的感觉是人数大幅下滑,而采购意愿不明,部份的感觉有机会采购,但是仍有待观察后续下单。综合分析有参展就有机会,目前参展是为了未来作好准备,本年已将进入最后一季,业界期盼2020年能有机会再度增长。全球工具机需求仍在下滑,再加上各主要国家货币兑美元时有升贬的情况,台湾工具机厂商在全球市场的竞争,必将会面临更多挑战了。
  工具机市场基本上竞争条件是品质、价格、自动化、复合化、智慧化等等,台湾过往大量生产泛用机的时代已成为过去,而客制化、自动化、智慧化的时代已经来临,工具机厂商必须要能满足客户,才能有参与竞争的机会。
3.德国VDW正推动通用工具机介面标准
  德国工具机公会VDW在E M O 展会上展示umati(universal machine Tool interface),期望能连结全球的工具机产品。umati在架构上被规划在中间阶层,向下可连络到各工具机厂商的产品,向上则可连结到MES、ERP、OPCUA等等。目前参与的伙伴在全球有10个国家,70家工具机厂商,已连结110种工具机产品,28家软体公司等,已经参与的伙伴企业的工具机产品,可以标贴QR Code来提供相关资讯等。

(三)台湾展商拜访情形(依产品别分类)

1.综合加工机
  参展业者普遍表示,参观的人数明显减少,工具机整体景气下滑,汽车业的需求疲软。受中美贸易战的影响,以大陆市场为主的厂商影响相当大,大陆的业绩下滑3至5成。从全球市场来看,由于泛用机种的市场供过于求,目前还是以提供特殊需求应用、客制化业者的成绩较佳。航太产业的需求也相对较稳健,大型5轴加工机等产品受到影响较小,面对国际市场的不稳定,有更多的业者导入TPS的管理来减少浪费及提升效率,也希望政府能够正视国际市场的汇率、关税及补贴等问题,并提出解决因应方案。
  另外也有厂商提出新的想法,台湾整机都是以销售为主,但在这波不景气的压力下,库存的压力升高,因此评估能否协助机械厂以租赁的方式将库存投入市场,提高资金的流动,但做法必须要相关单位建立好机制及辅导业者执行。
2.车床
  一般泛用型车床业者普遍反应不佳,订单下滑约3成,而大型车床、特殊机、客制化车铣复合机则整体销售情况还不错。
3.放电、线切割机
  线切割机厂的订单约从今年下半年便开始衰退,并预估全年业绩约少3成,而细孔放电加工机的销售成绩还不错。业者也表示,智慧化是未来的趋势,必须持续的投入研发,而欧洲业者对资安的部分也较有疑虑,需要长时间配合来调整。
4.磨床
  欧洲、美国及特殊客制化的订单表现稳健,但大陆的市场衰退非常多,业绩减少达五成之多。
5.锯床
  受到中美贸易战的影响,整体约下滑20%,也有厂商反映大陆锯床业者仿冒情形猖獗,经营不易。
6.钻、搪、铣、攻牙设备
  公司规模普遍较小,机器也以小型设备为主,受美中贸易战的影响,虽没有大厂及泛用机业者来的大,但行销资源及市场因应的手段也相对有限。部分厂商朝向与欧洲客户建立OEM的商业合作。
7.零组件及配件
  大部分业者对本展都表示,今年人潮减少相当明显。除了第一次参展的零组件业者,因为接触的都是新客户,所以订单成长潜力相当大,但其他旧有的参展商,受限于工作母机厂的产能平均减少3成,业绩也受到影响。零组件业者要持续和母机厂合作,解决客户的问题,并缩短供货的时间,才能在市场有足够的竞争力。
8.刀具、刀具系统、夹治具
  刀具业者普遍对接下来景气的看法较不乐观,全年业绩预估平均减少20%。本次展会的同性质产品众多,但展会买主减少,大部分买主都聚集在主走道的展商或大厂的摊位,而台湾刀具厂使用摊位普遍不大,且零散各处,展会期间的来客数很少,因此估计买主停留时间也相当短。有好几家夹治具厂商都是参展20~30年的老厂商,因此客户都认识,很少会有新的买主,参展的目的主要也是维持品牌的曝光,及与老客户关系维护。
9.自动化、传动设备
  现阶段金属加工应用的市场需求大幅减少,这部分业绩下滑可达四成到五成。但仍然有其他产业如半导体产业等应用维持订单。另外受到日韩贸易战影响,韩国需求大增。此外,大陆补贴强化转型升级、扩大外销比重、企业的强烈企图心等,将对台厂造成极大威胁,台厂若不转型升级,势必遭到淘汰。
  总结来说,依在展会现场所碰到的本会会员厂商,对EMO 2019展会感觉,就是参观人数下滑,较上届差,而其中一半以上感觉到较原先预期为差,另少部份认为,展会效果尚可,但仍有待观察,由于今年受欧盟各国景气下滑的影响,厂商预估未来欧盟将面临接单的不确定性。
  台湾厂商也谈到日本工具机大厂商,受惠于日币大幅贬值的效果,将导致日本工具机厂家出口获利上升,为求增加销售与争取利润,日本厂商将会更增加战斗机种到海外参加展会,未来国际市场台日工具机竞争必将会更为激烈。
  台湾厂商也提到国际工具机大厂商在本年的接单必然会下降,因应2019年需求减少,也多会推出新的自动化和战斗机种,以最优惠的价格来争取客户下单,在展会上各大国际品牌也多推出战斗机种、新功能机种,以期可吸引各国买家的现场下单。
  受到欧盟各国景气下降的影响,台湾参展厂商认为,有参展就有机会,而厂商在欧盟真实感受,多认为欧盟景气不佳,必然会再持续一段日子,多数台湾参展厂商对今明两年的工具机出口认为,将面临很多的挑战。

(四)国外厂商展出情形

1.欧美经济走势
  EMO展会在展场与台湾业界会面时,多会谈到由于欧盟各国景气下滑的影响,在欧盟市场本届展会竞争最核心的产品应是复合加工机、五轴加工中心等高功能机种,另则是产品适用与价格较便宜的战斗机种,其主要原因是欧洲景气不佳。北美目前经济情况亦不稳定,但失业人口持续减少,机械与汽车工业竞争力仍然不佳,另则是美国与中国贸易战情况正在持续变化中,北美买家亦较没有机会前来EMO采购。
2.德国
  德国厂商在专用及特殊功能的工具机产品具有超级能力,早已被国际上工具机买家所肯定,2018年德国工具机生产小幅上升,出口成长7.6%,预估2019年上半年出口与接订单都是下滑,也是近年上升后又再次下降。
  德国工具机2018年出口已面临小幅增长,出口额104亿美元,较上年同期成长7.6%。大陆排名第一位,出口额24.1亿美元,较上年同期成长8.4%。美国第二出口额12.5亿美元,较上年同期成长6.2%。义大利第三,出口额6.08亿美元,较上年同期成长19.6%。余依序是:波兰成长12.4%,法国负成长13.6%,奥利利成长5.2%,捷克成长15.8%,西班牙成长35.0%,瑞士成长17.7%,英国减少17.0%,日本成长7.9%等。详如表3。
  本届展会德国超级明星DMG的展出最大,DMG/MORI合作展出,承包位于2馆全馆面积,估计使用约7千平方米左右面积参展,展出各种加工中心、CNC车床等数十台,花费估算是非常大,此点似说明本届在德国汉诺威的展出,德国厂商在花费方面必然是最大手笔,也就是全力演出,在欧盟市场景气不佳的状况下,期望有更高水准工业4.0的表演,并以较高档方式展出与宣传,主力行销产业为数位化、自动化、航太、汽车、能源、医材、模具等,以期可扩大在欧盟市场占有率。
  在9月19日下午前往2馆参观DMG MORI,在展会现场进行观察,最大的感觉是参观人潮不如以往,受景气不佳的影响,有不少专业人士和买家取消了参访的行程。
3.日本、韩国
  日本国内近年景气已经回稳,2018年工具机出口92.2亿美元,较上年成长12.5%,预估2019年出口大幅下滑。但由于日元对美元大幅贬值30%对产业的出口仍然有利,日本国际市场需求有减少的情况,工具机订单出口占60%左右,其主力大厂在EMO展会采大面积展出,代表性厂商MAZAK、OKUMA在27馆,而FANUC在9馆展示,依展出情况足以说明日本工具机大厂商采取大手笔参展,以增加国际展会的成果。
  韩国厂商2018年工具机出口26亿美元,较上年成长11.4%,预估本年出口面临困难。由于欧韩已正式施行FTA,韩国工具机可免税销到欧盟市场,而韩圜对欧元仍是超弱势货币基本上竞争较有利,及韩国工具机正走向外销为主,出口将占生产一半左右,加上韩国超级大厂商斗山在并购DAEWOO全面进行结构调整后,已采用单一品牌,韩国三大厂商斗山与货泉在27馆,另现代在26馆采大面积展出,依韩国工具机出口统计,韩国大型工具机集团在国际重点市场如欧盟、北美、东盟、大陆等已有FTA免关税,必然具有一定的国际竞争力。
4.大陆
  大陆厂商已加速进军EMO展会,本届参展厂商233家,较上届大幅增加25%。最具代表性展位是在27馆,由大陆商务部协助中国机床行业品牌推广,期能提升形象与加速在欧盟的通路。大陆厂商一方面采用低价方式行销,另政府主管也大力协助企业以自有品牌方式打入欧盟市场,值得观察其未来的可能发展趋势等。
  大陆早期已经积极并购国际知名厂商,如美国INGERSOLL在13馆、德国ZIMMERMANN在13馆等等,依大陆机床协会统计,有10多家机床厂并购国外10多家工厂,采用国外品牌与通路希望能打入国际市场,未来大陆工具机厂商参与全球价格战,必然会更为激烈。
5.印度
  印度工具机市场2018年国内生产值达到11亿美元,出口量很少,仅约占生产5%,约5千万美元,而进口值超过20亿美元,印度年消费工具机超过30亿美元以上。
  印度是全球工具机进口大国,2018年印度进口工具机达到21亿美元,较上年大幅成长48.7%,进口仅次于大陆、美国、墨西哥等代表性国家。印度工具机进口来源,日本排名第一,进口值5.41亿美元,占进口25.7%,较上年成长81.5%。大陆第二,进口值3.53亿美元,占16.8%,较上年成长39.0%。韩国第三,进口2.85亿美元,占13.6%,较上年大幅成长224%。德国占10.2%,台湾占7.6%,美国占5.0%,义大利占4.6%,瑞士占2.2%等。
  依印度工具机协会评估,能支持印度工具机消费主要产业是汽车工业,2025年印度将成为全球前三大汽车生产国。公共运输和城市捷运等,12个新城镇和6个现有城镇推展捷运,铁路现代化将花费12亿美元,国防工业移转到私人企业生产,手机和通讯设备大幅增加等等。
6.主要竞争国家展品评论
  总的来说,欧洲主力德国大厂多会选定航太、汽车、机械设备、医疗、模具、能源、3C产品、精密机械等为其服务与行销的主力产业,而其功能、品质与价格均是世界第一,亚洲除日本有部份机会外,其他很难与其相抗衡,如再加上DMG与日本MORI合作走大量生产泛用机型的方式,采用东欧零配件以OEM方式代工,来降低成本与提升量产后,其在全球的竞争力将会上升,各国工具机厂商想以低成本与其竞争当会面临挑战。
  此波全球竞争必然是高档复合加工机、五轴加工机,及低档化繁为简的战斗机种,而EMO参展主要角色则是欧盟大厂商,紧追在后是日本、台湾、韩国、美国、大陆等代表性工具机生产者,能参与此舞台者,其必备条件是品质、功能、价格与服务,缺一不可,预期在未来1∼2年内,由于工具机市场需求已经是转入智慧机械,并且全球经济受景气下滑影响,在走势不佳的情况下,台湾工具机业界一定要持续降低成本,并强化研发五轴加工机、复合加工机、自动化、智慧化、软体应用、售服管理和加强人才培训及进行更多的全球行销,以面对全球工具机产业最新一波供过于求的竞争模式。
  2019年全球工具机生产必将会下滑,而进入到2020年需求可能仅会小幅回升的情况下,企业必须要进行架构重新调整,强化节流与持续开源,及必须被迫快速生产来应对新的市场变化,现下具备有较长久耐力的,和必须面临现下需求客制化、自动化、智慧化的情况,企业有能力快速应变,才有可能迎接2020~2021年另一个春天的来临。
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