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机械资讯 736期
Chinaplas 2018中国上海塑橡胶工业展暨
全球塑橡胶机械产销概况

文/王正青
台湾机械工业同业公会 秘书长
Chinaplas 2018年中国上海塑橡胶工业展已成为世界级塑胶工业展，展出规模为世界第二大，仅次于德国K展。Chinaplas 2018使用上海虹桥国家会展中心13个展馆，展出总面积约34万平方米，较上届2016年上海展会24万平方米约增加42%左右。来自全球39个国家，约4,000家企业参加展出。主要国家展团如德国、台湾、日本、义大利、美国、瑞士、奥地利、韩国、法国、英国、加拿大等，本展共展出4千余台各型塑橡胶机械。
因此，关于从「生产技术者的观点」来看工业4.0以及智慧型工厂的报导，本杂志刊登了两回，先端加工技术振兴协会的会刊中也刊登了相关报导。但是，那些只着重于生产技术的硬体面，停留在广泛及浅见的内容，完全没有触及到提供这些观点和意见的基础调查结果和考虑之细节。

1.展品分类展出和台商参展情形

本展的展品，属于塑胶机械等较重的展品，被安排在国家会议中心一楼展区，如1H、2H、3H、4.1H、5.1H、6.1H、7.1H、8.1H等。而属于原材料类、模具类、零组件等，则安排在二楼如4.2H、5.2H、6.2H、7.2H、8.2H各展馆的二楼上层展区等。
台湾厂商展出品以塑橡胶机械为代表，主要展出厂商被安排在3H馆与4.1H馆一楼，有103家厂商参展，代表性会员厂商如百塑、凤记、台中精机、鼎坤、华嵘、富强鑫、富伟、琮伟、全立发、三隆、世洲、上大嘉、光兴、峰明、龙盟、百久、威得客、壮钢、宝元数控等。其他个别报名参展厂商，依产品类别被安排在专业展馆，另约有40余家被安排在自动化展品、模具展馆及塑胶制品馆等展出，台湾参展厂商约150家。

2.各国展团展出情形

2018年上海Chinaplas德国展团被分配在2H馆一楼展区，德国应是海外参展第二大国家展团，合计参展厂商有160余家，除以国家展团方式参与展出安排在2H馆，另代表性大厂商多自行参展，且依展品分类方式，被安排在不同展馆展出。
义大利展团主要被安排在2H一楼，有64家展商，在现场观察大厂商数量不多，也可能代表性大厂商自行参展被分配到不同展馆展出。日本展团被安排在3H展馆，约有40家日本厂商是由日本前来参展，规模不大，多属于中小企业，而较大参展厂商多是已在大陆设厂投产的企业。
台湾展团应是规模最大而且整合最为成功的代表性展团，被安排在3H与4.1H馆一楼，在3H几乎占有七成的展出面积，由TAMI整合参加展出约有73家企业，自行向大会报名企业有20余家，在3H、4.1H等馆，合计约有150家台湾厂商参与展出。
奥地利有23家、英国18家、法国21家、瑞士有14家参加展团，被安排在2H馆。美国有27家、加拿大2家、韩国14家安排在4.1H馆，各国展团面积都不大，而参展厂商大部份以图片方式展出，现场展出机台有限，也不是此展重要展商。其他国家展团，如韩国部份展团被安排在7.2H馆二楼，伊朗、土耳其被安排在6.2H馆二楼，由于参展厂商不多和展出面积较小等，都不是本展具代表性的国家展团。

3.大陆塑橡胶机械产销情形

大陆塑橡胶机械主要区分成塑料原料配混机械、塑料成型加工机械、塑料二次加工机械、塑料加工辅助装置等四大类，30余中类及300多小类产品。其中塑料成型加工机械，包括射出成型机、押出成型机、吹出成型机等，约占全部塑料机械总产值80%左右。
2017年塑料机械全行业规模以上企业达到402家，当年生产量约27万台，总产值达670亿元人民币(约105亿美元)，出口值40.5亿美元，进口值达29.6亿美元，排名全球第一位，产值已达到2005年3倍左右。企业生产值达100亿人民币有1家，超过5亿人民币有10家，行业前20大企业占全行业年收入60%左右。大陆塑料机械产量与产值都已达「全球第一」，且超过欧盟、美国、日本等先进国家，而大陆同时是塑料机械全球消费大国，且正在走向全球强国。
大陆塑橡胶机械出口已达到世界的前茅，2014年大陆出口33.0亿美元，较上年同期成长7.6%，2015年出口35.1亿美元，2016年出口35.1亿美元，2017年出口40.5亿美元，较上年成长15.3%。大陆塑料机械生产基地主要是在长三角、珠三角、环渤海湾等三大区域，形成10余个产业专区，已达成群聚效益，有利于大陆塑料机械产业的研发与生产。十三五目标，预估年均增长10%左右，塑料机械总产值2017年预估可达到人民币670亿元，2017年塑胶机械出口值达到40.5亿美元，较上年成长15.3%，是全球塑橡胶机械出口成长幅度较大的国家。
2017年大陆进口塑橡胶机械排名前二名分别是日本占36.6%，德国占25.9%，前两大约占大陆进口额六成以上。而台湾进口排名第三，占进口7.6%，余依序是韩国、美国、义大利、奥地利、法国、瑞士、荷兰等。大陆进口高档塑橡胶机械多由日本、德国提供，而大陆也是德国机械出口除欧盟外最主要的市场。

4.德国塑胶机械产销情形

德国应是全球塑橡胶机械最大生产与出口国家，依VDMA发布塑橡胶机械产销资讯，2012年生产值已达到65亿欧元。2012年出口值达58亿9,499万美元，已经超过2008年高峰期出口额39亿8,900万欧元，2013年出口62亿美元，2014年出口61.6亿美元，2015年出口52.3亿美元，2016年出口54.8亿美元，2017年出口60.0亿美元，较上年增加9.6%。
2017年德国出口到大陆塑橡胶机械达到8亿1,551万美元，较上年同期成长18.2%，成长主因大陆市场需求回升，出口大陆市场大幅增加，2010年德国出口大陆金额达到2004年当时的最高水准，2011年出口大陆创下最新纪录，2013年出口大陆11.3亿美元，2014年出口大陆10.7亿美元，2015年出口大陆7.19亿美元，2016年出口大陆6.89亿美元，2017年出口大陆8.15亿美元，较上年成长18.2%。
依德国发布塑胶机械最主要的生产用途，分别是包装材料可占35.2%，建筑和建设材料占24.3%，汽车用材料占8.9%，电子和电机材料占6.5%，家具材料占3.8%，家庭日常用品占2.9%，农业用材料占3.1%，医疗用材料占2.1%，其他可占13.1%等。

5.义大利塑橡胶机械产销情形

义大利是全球仅次于德国、大陆、日本以外最主要的塑橡胶机械出口国家。2012年义大利塑橡胶机械生产额达到24.8亿欧元，出口额达到16.9亿欧元。2013年出口22.7亿美元，2014年出口23.2亿美元。2015年出口21.4亿美元，2016年出口21.2亿美元，2017年出口23.8亿美元，较上年成长12.5%。
义大利塑橡胶机械最主要出口市场是欧洲，占出口总额六成(其中欧盟可占47%)，第二是亚洲占出口额二成，第三是中南美洲占约一成，第四是北美NAFTA区占一成以下，第五非洲占比率较少。
义大利塑橡胶机械2017年出口依国家来分析，第一美国占9.3%，第二德国占7.8%，第三法国占5.3%。依序是西班牙5.1%，中国大陆5.1%，墨西哥5.1%，波兰4.5%，英国4.0%、罗马尼亚3.2%、土耳其3.1%，印度2.4%等。

6.日本塑橡胶机械产销情形

日本是全球塑橡胶机械主要生产国家，近年来产值持续不稳定，与代表性大国如德国、中国大陆相比，竞争力似有下降的情形。2013年日本出口24.8亿美元，2014年日本塑橡胶机械出口23.2亿美元，2015年出口21.1亿美元，2016年出口21.3亿美元，2017年出口25.6亿美元，较上年大幅成长19.9%。
2017年日本射出成形机产量14,353台，产值达到1,619亿日元，与2016年相比成长14.5%。2017年押出成型机生产513台，产值达176亿日元，较上年同期减少25.0%。2017年塑胶加工机械生产16,508台，金额2,174亿日元，较上年成长10.7%。日本在塑橡胶机械，其中仅射出成型机在产量与产值方面较具规模，仍可与德国等先进国家相竞争，但在其他塑橡胶机械方面生产量值则不稳定，竞争力道似乎已经不足。

7.台湾塑橡胶机械产销现况

2017年台湾塑橡胶机械，出口值达到11.6亿美元，较上年同期成长12.8%。主要出口市场大陆排名第一位，出口值2亿4,761万美元，占全部出口值21.3%，较上年同期成长27.0%。
第二是越南，出口值1亿3950万美元，占全部出口值12.0%，较上年成长2.3%。第三印度，出口值9,169万美元，占全部出口值7.9%，较上年成长44.0%。余依序是印尼成长25.8%，泰国成长20.3%，日本成长18.3%，美国减少3.0%，马来西亚成长19.4%，墨西哥成长17.3%，土耳其减少14.1%，前十大出口市场合计占全部出口额70%。
2017年台湾塑橡胶机械由于大陆投资增加与全球景气回升影响，出口适度成长。展望2018年第一季塑橡胶机械出口较上年同期有所成长，预估全年出口可接近13亿美元，而生产值约达到新台币480亿元，较上年成长10%左右。2018年主要出口市场仍在亚洲，重点如大陆、印度、东南亚，其他如：日本、美国、土耳其、墨西哥、俄罗斯、东欧、中东、非洲等都是主要出口市场。

8.2017年全球塑橡胶机械出口与进口代表国家

(1) 全球塑机出口代表性国家
  全球塑橡胶机械重要生产基地在欧盟、亚洲、北美等，可占有全球九成以上的生产与出口。代表性国家欧盟是德国、义大利、瑞士，亚洲主要是大陆、日本、台湾、韩国，北美主要是美国等，八大生产国家合计生产值占有全球的九成左右的市场占有率。
  2013年全球塑橡胶机械出口六大代表性国家，合计出口额达到168亿美元。2014年合计出口额达到171亿美元，较上年同期成长1.5%。2015年合计出口额下降为157亿美元，较上年减少8.1%。2016年合计出口额微幅上升到159亿美元，较上年成长0.8%。2017年合计出口额178亿美元，较上年成长11.8%，分析主要原因是大陆市场需求回升，2017年进口持续增加，导致出口快速成长。
  细部分析六大出口国家，最近5年，德国排名全球出口第1位，2017年可占有六大出口国33.8%，但2017年与其出口最盛期2013年相比，出口减少3.3%，主因大陆减少进口所致。大陆排名全球出口第2位，2017年可占六大出口国22.8%，2017年出口值与2013年相比成长31.7%。日本排名全球出口第3位，可占六大出口国14.4%，2017与2013年出口相比，成长3.2%，主因大陆进口增加，其次因电子产业需求回升，导致日本出口增加。
  义大利排名出口第4位，可占六大出口13.4%，2017与2013年相比增加4.9%。美国排名第5位，占六大出口9.1%，2017与2013年相比仍成长2.9%，分析原因美国出口仍以北美、欧盟为主，且其市场较分散，中国大陆占其出口比率不高，但是大陆增加进口仍对美出口产生影响。
  台湾排名六大出口第6位，占六大出口6.5%，2017与2013年相比减少8.0%。分析原因主要是出口集中在大陆与东南亚，在大陆与东盟市场不振和进口减少二大因素影响最大，未来必须要加强分散市场，特别是新兴的市场如墨西哥、印度、美国、俄罗斯、土耳其等市场。
  有关德国、中国大陆、日本、义大利、美国、台湾六大出口国近年出口统计分析，详如表1。
(2) 全球进口代表性国家
  全球进口代表性国家如中国大陆、德国、俄罗斯、印度、泰国、义大利、土耳其等，分析其近年进口情形，可进一步了解市场需求和出口不振等原因。
  大陆排名全球塑橡胶机械进口第一大国，2014年进口37.1亿美元，是近年进口最高的年份。2015年进口值达25.1亿美元，较上年同期减少32.4%。2016年进口再减少，仅进口22.8亿美元，是近年来进口最少的年份，较高峰年2014年大幅减少38.6%。2017年进口29.6亿美元，较上年大幅成长29.8%。主因近年市场需求回升，其次是大陆进口替代成功，对中低产品进口需求将持续减少。
  俄罗斯2017年进口，10.0亿美元，较上年大幅成长120%，俄国市场快速成长，有利于全球塑机产业发展。
  印度是近年来进口持续快速增长的市场，2014年进口值达6.8亿美元，2015年进口额7.3亿美元，2016年进口值8.7亿美元，2017年进口9.8亿美元，较2014年大幅增长43.8%，是近年来进口快速成长的代表性市场。
  泰国是近年来进口起伏变化较大的市场，2014年进口6.8亿美元，2015年进口8.1亿美元，2016年进口6.2亿美元，2017年进口值6.2亿美元，与上年相比小幅减少0.4%，由于需求不振，进口下滑。
  土耳其2017年进口值5.8亿美元，较上年同期微幅成长0.6%。
  有关近年大陆、俄罗斯、印度、泰国、土耳其塑橡胶机械进口情形，详如表2。

9.全球塑橡胶机械产业概况

全球最具代表性塑橡胶机械生产国家是德国、大陆、日本、义大利、美国、台湾、韩国等，约可占全球生产值90%左右。预估全球在2012年塑橡胶机械生产值已达到292亿欧元，生产代表性国家德国产值超过65亿欧元，大陆生产值达到86亿欧元，义大利生产值为25亿欧元，美国生产值19亿欧元，日本产值为18亿欧元，台湾生产值约13亿欧元等。近年由于全球需求减少，去2017年需求回升，预估产值2017年与2013年相比大约相等。
全球塑橡胶机械出口最具代表性国家是德国、大陆、日本、义大利、美国、台湾等，出口值可占全球出口90%左右。2017年德国塑橡胶机械出口值60.0亿美元，大陆出口40.5亿美元，日本出口值25.6亿美元，义大利出口23.8亿美元，美国出口16.2亿美元，台湾出口值为11.6亿美元等。2017年六大出口国合计出口178亿美元，与2016年出口159亿美元，相比增加18亿美元，较上年同期成长11.8%，最主要的原因是全球景气回升和大陆市场需求回升进口增加。
全球塑橡胶机械生产与出口仍以欧盟与亚洲最具代表性，而亚洲国家近年发展成长较高，预估未来在亚洲成为全球生产基地情况下，对塑橡胶机械需求仍高，当有利于两岸和全球塑橡胶机械产业的发展。

10.设工业4.0专区，以德国Arburg和大陆博创为代表

Chinaplas 2018首设智能制造专区安排在4.1H馆，展示智能自动化组装产线，德国Arburg企业安排2H馆，大陆博创企业安排在5.1H馆，现场参观人员排队在领取自动组装所完成的塑胶产品。德国Arburg企业由射出机完成塑胶产品射出工件，之后由机器手臂自动由模具内取出五件塑胶制品，再由手臂将五件制品依序放进入治夹具中，进行自动组装工作，最后手臂由治夹具中，取出已组立完成的塑胶产品，送到运输产线上，再交给参观人员。
大陆博创企业承接大陆「国家智能制造新模式应用项目」在上海Chinaplas展会上于5.1H馆展示塑胶产品智能自动化组装产线。由一台射出成形机搭配两台机器人进行智慧自动组装。首先由射出机完成塑胶工件，之后由机器人取出多件塑胶件，在旋转工作台上进行第一组组装工作，旋转工作台边的自动治夹具将第一组组装件进行组装，另一台ABB机器人将第一组组装完成品取出，送到最后组装工作台中进行小板凳的自动化组装工作。最后ABB机器人将小板凳取出送到输送带上，将已完成小板凳分赠给参观人员。

11.综论

Chinaplas 2018在亚洲排名第一，全球排名第二，仅次于德国K展。但Chinaplas为每年举办，西元奇数年在广州，西元偶数元在上海办理，而德国K展是每三年举办一次，展出毛面积约在30多万平方米，依两展展出面积比较，Chinaplas三年总展出面积已是三年一次的K展的两倍以上面积。大陆Chinaplas的重要性近年正在大幅提升，已成为全球年度塑橡胶工业最大和最重要的展会。
台湾塑橡胶机械厂商近年来积极参与德国K展和大陆Chinaplas展，这两个全球最具代表性的塑橡胶工业展。依Chinaplas展近年发布的资讯，及本会整合会员厂商参加大陆展在现场观察等，台湾塑橡胶机械在大陆Chinaplas展已成为海外最大展团，早期德国展团在大陆展最具代表性，但在欧债风暴之后，企业有减少参展的情形，德国展团规模似乎在减少。义大利展团展出情形较德国减少更多，而日本厂商数量本来就很少，且日本企业又移到大陆投产，参展日本企业以日企大陆厂为主，台湾展团目前已是Chinaplas海外最大展团，经由持续努力，在2018年上海展已经能够争取以整馆方式及更大的展出面积。
台湾展团在大陆各国际机械展，如何能以最佳方式展现，并且与大陆所投产的机械有所区隔，及争取在更好的展出位置，来争取全球买家的下单，已是当前参加大陆机械展最重要的课题，而台湾智慧机械、工具机、产业机械的整体形象，品级提升等，更是全体台湾参展厂商与TAMI要共同努力的目标，更期盼政府主管单位，能在全球国际性机械大展，多方面给予支持与辅导。
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