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机械资讯 728期
EMO 2017展会综论

文/王正青
台湾机械工业同业公会 秘书长
2017年EMO展览会在德国汉诺威盛大展出，是本年度全球规模最大，参展厂商最多的工具机展示会。EMO展会自9月18日开展到9月23日共计展出六天。依主办单位德国VDW所发布资料，有来自于全球44个国家，共计2,216家工具机厂商参展，与上届EMO，13年汉诺威展2,133家相比，参展厂商小幅增加4%，展出总面积达到181,717平方米，与2013年汉诺威展180,603平方米相比计增加0.6%。展出场地是使用汉诺威展场16个展示馆，就展馆使用情形较2001年汉诺威展22个展馆全盛期，减少6个展馆，仍未能恢复盛况，参加厂家数较2013年汉诺威展增加83家，另如与2001年汉诺威展最大面积195,170平方米相比，则减少13,453平方米，约减少6.9%左右。
依大会提供的展示资料，欧洲工具机联盟CECIMO成员国与东欧参展厂商达1,500百余家左右，占全部展出七成以下。来自于亚洲的全部参展厂商约有600家左右，占全部展出厂商三成左右。北美参展厂商73家，占3.3%。此展会仍以欧盟与东欧为主，亚洲第二，北美参展厂商不多。

1.EMO 2017展会主要参展代表性国家

依EMO大会所提供参展手册资料，本届展会共有来自于全球2,216家厂商，德国当地厂商有804家，占全部展出厂商36.3%。来自于德国以外的厂商1,412家，主要排名义大利273家，占全部参展12.3%。台湾第三190家参展商，占8.6%。大陆第四，参展商186家，占8.4%。瑞士第五参展商116家，占5.2%。日本第六位参展商97家，占4.4%。依序是西班牙76家、美国72家、韩国59家、土耳其45家，法国40家、奥地利38家、英国32家、捷克32家、荷兰17家、瑞典15家等。
依各国展出面积分析，德国第一，78,700平方米占43.3%。义大利第二，17,952平方米占9.9%。日本第三，17,809平方米占9.8%。第四台湾，12,281平方米占6.8%。瑞士第五名，10,011平方米占5.5%。
有关代表性参展国家厂家数量，详如表1。

2.EMO 2017主要代表性展品

EMO 2017展会，受到欧盟各国景气回升的影响，工具机全球市场有可能由持平向上调整，在实际参加展会已能向上调整，部份参展厂商增加展出面积，已影响到EMO展会主办单位在展场展品区的分配，本展汉诺威共使用16个展馆，为方便买家前往参观与采购，EMO展会多以展品来进行展位的安排。
EMO 2017最具代表性前六大类展品，约可占全部展出面积的60%。六大展品排名第一位，是加工中心共有152家厂商展出，使用33,404平方米，占全部展出18.4%。车床排第二，有152家厂商展出，使用25,137平方米，占13.8%。第三是刀具，有361家厂商参展，使用21,182平方米，占11.7%。余依序是铣床91家展出，使用11,546平方米，控制器与软体112家，使用8,884平方米，磨床87家，使用7,569平方米等，详如表2。

3.EMO 2017台湾参展厂商概况

本届台湾参展厂商达190家，是近年展出规模最大的一次，较上届增加17%，台湾工具机与零配件厂家约四分之一参与了本次展会，可说是在欧盟景气回升情况下能大量参与展出。但如就展出面积来分析，完全符合台湾中小企业的精神，平均每家厂商展出面积约65平方米，与日本平均每家184平方米，韩国平均每家106平方米，欧联大工具机厂家展出规模相比，则台湾厂家更为务实，更精打细算。
台湾参展厂商最具代表性是FFG集团，在整合成员厂商和已并购的德、义、瑞、美、日、韩品牌承包全部14馆，使用约6千平方米的展出面积。来自于台湾的相关工具机厂商主要有：台中精机、永进、大立、程泰、百德、建德、福裕、协鸿、远东、高锋、高明、亚崴、东台、台湾丽驰、新卫、龙昌、荣富、三锋、上一、庆鸿、崴立、油机、高圣、合济、永诠等；而零组件厂商则有上银、银泰、台湾引兴、旭阳、哈伯、仪辰、七骏、东培等，计190家。也就是说台湾的工具机厂商每四家就有一家参加此全球最大展会，另如加上OEM部份委由台湾厂商生产，而品牌则由欧洲厂家出面，此方面也有不少厂家，实际参加的台湾厂商应在200家左右，台湾参展厂商比例颇高。

4.EMO展会参观人潮

本届展会由于欧洲与亚洲的工具机市场景气回升，加上北美市场需求上升，依展会初步估算参观人数与上届在汉诺威2013年接近，每日可维持在2.5~3万人次进入展场参观，6天下来可达到16万人次。
另在展会看到现场参观人潮，除首日18号较差外，19号第2天、20号第3天及21号第4天人潮较多，台湾参展厂商预估22号及23号周末，较有机会可吸引德国与附近国家中小企业买家前来参观，主办单位认为，本届展会展期6天，应该能吸引代表性参观人员。但依展后EMO大会公布，仅达成13万人次，其中海外约达5万人次，较预估减少19%。
由于此展会场较大，又被分配成16个展示馆，故每馆每天可分配到的人数相当有限。在现场展出的台湾厂商认为，参观人数比预期好，其中特别是西欧，由于欧元较弱有利出口，也有利于厂商投资，西欧买家采购重点可能是多轴、复合加工机、五轴加工中心、自动化设备、智慧机械等。厂商也谈到东欧及南美要来的客户可能较有机会采购，另则是大陆、印度、俄罗斯、土耳其客户也可能是最主要的买家之一，由此可见主办单位预估入场人数是一回事，而参展厂商的直接感受则是要有人到其摊位来，且最好有机会找到好代理，及在现场与客户达成交易，这才是参展厂商共同最关心的问题。

5.EMO展会代表性国家市场走势
(1)欧美经济走势

台湾业界在展会现场表示，由于欧盟各国景气回升转佳的影响，在欧盟市场本届展会竞争最核心的产品应是复合加工机、五轴加工中心等高功能机种，另则是产品适用与价格较便宜的机种，其主要原因是欧洲景气回升。北美目前经济情况已回稳，而失业人口持续减少，机械与汽车工业竞争力逐渐回升，另则是美国外销情况正在持续上升中，北美买家也较有机会前来采购。

(2)德国

德国厂商在专用及特殊功能的工具机产品具有超级能力，早已被国际上工具机买家所肯定，而2016年德国工具机生产小幅回落，出口减少3.8%，预估2017年全年生产与需求都将小幅上升，也是近年下滑后又再次回升的情况。
德国工具机2016年出口已面临小幅衰退，出口额84.3亿美元，较上年同期减少3.8%。大陆排名第一位，出口额18.9亿美元，较上年同期减少9.8%。义大利第二出口额4.63亿美元，较上年同期成长11.9%。波兰第三，出口额3.99亿美元，较上年同期成长15.8%。余依序是法国成长19.9%，奥利利成长1.4%，捷克负7.8%，英国减少12.9%，瑞士减少16.8%，土耳其减少16.2%，韩国减少6.2%等。详如表3。
本届展会德国超级明星DMG的表现仍强，DMG MORI合作展出，承包位于2馆全馆面积，估计使用约7千平方米左右面积参展，展出各种加工中心、CNC车床等数十台，花费估算是非常大，此点也说明本届在德国汉诺威的展出，德国厂商在花费方面必然是最大手笔全力演出，在欧盟市场景气回暖的状况下，要求更高水准工业4.0的表演，并以较高档方式展出与宣传，主力行销产业为自动化、航太、汽车、医材、模具等，以期可扩大在欧盟市场占有率。

(3)日本、韩国

日本国内本年景气已经好转，2016年工具机出口73.5亿美元，较上年减少18%，预估2017年出口大幅成长。由于日元对美元大幅贬值30%对产业的出口有利，日本国内市场需求适度成长，工具机订单出口占60%左右，其主力大厂在EMO展会采大面积展出，代表性厂商MAZAK、OKUMA在27馆，而FANUC在25馆展示，依展出情况足以说明日本工具机大厂商采大手笔以增加国际展会的效果。
另一主要竞争对手则是韩国厂商，2016年工具机出口20亿美元，较上年减少14%，预估本年出口可成长。由于欧韩已正式施行FTA，韩国工具机可免税销到欧盟市场，而韩圜对欧元仍是超弱势货币，基本上竞争较有利，及韩国工具机正走向外销为主，出口将占生产一半左右，加上韩国超级大厂商斗山在并购DAEWOO全面进行结构调整后，已采用单一品牌，韩国三大厂商斗山与货泉在27馆，另现代在26馆采大面积展出，依韩国工具机出口统计，韩国大型工具机集团在国际重点市场如欧盟、北美、东盟、大陆等已有FTA免关税，且必定会具有一定的国际竞争力。

(4)大陆

大陆厂商正加速进军EMO展会，本届参展厂商186家，较上届EMO在汉诺威展出大幅增加40%。最具代表性厂商是大连机床集团，采用DMTG和INGERSOLL品牌在13馆展出，另沈阳机床集团SMTCL则与并购德国SCHIESS公司在13馆采适当面积展出，期能提升形象与加速其在欧盟的通路。大陆厂商一方面采用低价方式行销，另则用并购欧美品牌方式打入欧美市场，值得观察其未来的可能发展趋势等。
大陆已经积极并购国际知名厂商，如美国INGERSOLL、德国SCHIESS、WOHLENBERG、ZIMMMERMANN等等，依大陆机床协会统计有10多家机床厂并购国外10多家工厂，采用国外品牌与通路希望能打入国际市场，未来大陆工具机厂商参与全球价格战，必然会更为激烈。

(5)印度工具机市场情况

印度工具机市场2016年国内生产值达到10亿美元，出口量很少，仅约占生产5%，而进口值超过10亿美元，印度年消费工具机超过20亿美元以上。
印度是全球工具机进口大国，2016年印度进口工具机达到13.0亿美元，较上年成长7.5%，进口仅次于大陆、美国、墨西哥等代表性国家。
印度工具机进口来源，日本排名第一，进口值3.53亿美元，占进口27.0%，较上年成长29.8%。大陆第二，进口值2.24亿美元，占17.1%，较上年成长30.5%。德国第三，进口1.6亿美元，占12.3%，较上年减少10.7%。依序是台湾占7.9%，义大利占6.8%，韩国占5.5%，美国占4.9%。
依印度工具机协会评估，能支持印度工具机消费主要产业是汽车工业，2025年印度将成为全球前三大汽车生产国。公共运输和城市捷运等，12个新城镇和6个现有城镇推展捷运，铁路现代化将花费12亿美元，国防工业移转到私人企业生产，手机和通讯设备的大幅增加等等。

6.台湾参展厂商对EMO的看法

依在展会现场所碰到的本会会员厂商代表，对EMO 2017年展会的感觉，就是本展参观人数可能较上届为多，而其中一半以上感觉到较原先预期为佳，另一部份则认为展会效果仍有待观察，由于今年受欧盟各国景气回升的影响，厂商预估在未来欧盟将有较多接单的可能。
台湾厂商也谈到日本工具机大厂商，由于受惠日币大幅贬值的效果，将导致日本工具机厂家出口获利上升，为求增加销售与争取利润，日本厂商将会更增加到海外参加展会，未来国际市场台日工具机竞争必将会更为激烈。
台湾厂商提到国际工具机大厂商在本年的接单必然会增加，且为因应2017年需求增加，多会推出新的自动化机种，以最优惠的价格来争取客户下单，在展会上各大国际品牌也多会推出新功能机种，以期吸引各国买家的当场下单。
EMO 2017年受到欧盟各国景气回升的影响，台湾参展厂商较共同的看法是有参展就有机会，而厂商多认为，欧盟景气好转必然会再持续一段日子，多数厂商对今明两年工具机出口仍深具信心。

7.主要竞争国家展出品评论

总的来说，欧洲主力德国大厂多会选定航太、汽车、机械设备、医疗、模具、能源、3C产品、精密机械等为其服务与行销的主力产业，而其功能、品质与价格均是世界第一，亚洲除日本有部份机会外，其他很难与其相抗衡，如再加上DMG与日本MORI合作走大量生产泛用机型的方式，采用东欧零配件以OEM方式代工，来降低成本与提升量产后，其在全球的竞争力将会上升，各国工具机厂商想以低成本与其竞争当会面临挑战。
此波全球竞争必然是高档复合加工机、五轴加工机，及低档化繁为简的战斗机种，而EMO参展主要角色则是欧盟大厂商，紧追在后是日本、台湾、韩国、美国、大陆等的代表性工具机生产者，能参与此舞台者，其必备条件是品质、功能、价格与服务，缺一不可。
预期在未来1~2年内，由于工具机市场需求已经转入智慧机械，并且全球经济受景气回升影响，其走势较佳的情况下，我台湾工具机厂商必须研发五轴、复合加工机、客制化、自动化、智慧化及合理价位的高档工具机来提升竞争力，另在泛用机种上必须要再降低成本，以应付供过于求的市场变化。
台湾工具机业界一定要持续降低成本，并强化研发五轴加工机、复合加工机、自动化、智慧化、软体应用、售服管理和加强人才培训及进行更多的全球行销，以面对全球工具机产业最新一波供过于求的竞争模式。
2017年全球工具机生产必将会增加，而进入到2018年需求也可能持续增加情况下，企业必须要进行架构重新调整，强化节流与持续开源，及必须被迫快速生产来应对新的市场变化，现下具备有较长久耐力的，和必须面临现下需求客制化、自动化、智慧化的情况，企业有能力快速应变，才有可能迎接2018~2019年另一个春天的来临。

8.综论

本年全球工具机产销会议在EMO展期间召开，依各国公协会预估的产销情形，总结情况良好。欧盟CECIMO预估2017年与2016年相比基本上回升，且有可能大幅成长。德国VDW则发布2017年上半年统计资料，较上年同期适度增长。
最新统计资料显示，大陆2017年上半年生产113亿美元，较上年成长7.4%，出口15亿美元，较上年成长8.5%，进口38亿美元，较上年减少3.4%。台湾工具机本年1~8月出口成长14%。
德国工具机上半年出口回升，日本本年1~8月工具机订单大幅回升，其中特别是亚洲市场。各代表性工具机生产国所发布的产销数字，均显示目前市场情况良好。
依EMO 2017年展会情况，9月18~21日前四天买家看展情形，台湾厂商的感觉是人数有在回升，而采购意愿也有提高，有机会采购，但是仍有待观察后续的下单。综合分析有参展就有机会，目前参展是为了来年作好准备，本年已将进入最后一季，业界期盼2018年能有机会再度增长，现下全球工具机需求正逐渐回暖，再加上各主要国家货币对美元时有升贬的不同情况，预估台湾工具机厂商在全球市场的竞争，必将面临更多的挑战。
工具机市场基本上竞争条件是品质、价格、自动化、复合化、智慧化等等，台湾过往大量生产泛用机的时代已成为过去，而客制化、自动化、智慧化的时代已经来临，工具机厂商必须要能满足客户，才能保有竞争力。

9.后记

在EMO展会期间，特别前往CECIMO设立在EMO展会的辨公室，拜访CECIMO经济委员会理事长Mr. Brinken，Brinken表达对俄国工具机市场的关心，2016年欧盟工具机出口到俄国市场减少33%，德国工具机出口到俄国市场，减少40%，义大利工具机出口到俄国市场减少56%等等。
TAMI则提到台湾工具机出口到俄国市场属于高科技出口管制，必须要申请政府主管的出口许可证，才能出口到俄国市场。2016年台湾工具机出口到俄国市场，较上年同期减少17%。
目前全球工具机代表性集团已经在俄国设立工厂，例如DMG MORI在乌里扬诺斯克建厂，预计在2016年能推动国产化70~90%。OKUMA在叶卡捷琳堡建厂，预计在2016年推动国产化70%。DMTG(大连机床)在乌里扬诺斯克建厂，2013年开始组装。韩国SAMSUNG在叶卡捷琳堡建厂，预计2016年开始组装等等。CECIMO则提到在俄国组装工具机仍然是以标准机为代表，因为高科技出口管制，零组件取得不易等，高端工具机目前在俄国生产仍将会面临问题等等。
但是普丁了解工具机产业在俄罗斯发展的重要性，能不能生产工具机已经上升到国家安全层级，所以俄国在执行工具机国产化方面必定会有所坚持。
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