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机械资讯 712期
2016年中国塑料橡胶工业展览会与全球塑橡胶机械产销概况

文/王正青
台湾机械工业同业公会 秘书长
Chinaplas展已成为世界级塑胶工业展，在展出规模方面已达到世界第二大国际塑橡胶工业展，仅次于德国K展。2016年本展使用上海浦东新国际会展中心31个展馆，展出总面积约240,000平方米，较上次2014年上海展增加5%，来自于全球39个国家，3,320家企业参加此展会，主要国家展团如德国、台湾、义大利、日本、美国、瑞士、奥地利、土耳其、法国、英国、加拿大、韩国等，本展共展出2,500余台各型塑橡胶机械。

1.塑橡胶机械展出情形

展出塑料机械设备、塑料产品、模具等，依展品各别安排在31个展馆，展品分类为：塑料机械、周边设备、零配件、原材料、模具等。主要依展品类别大分成二大类，属于机械设备等较重的展品多放在E区与W区；而属于原材料等则安排在N区与C区。台湾展出品以塑橡胶机械为主，主要展出被安排在E6展馆，约有70家厂商，其他有各自报名参展厂商，也有依产品类别被安排在专业展馆，另有30余家被安排在E2-E5展馆及W5馆等展出，合计台湾参展厂商应在100家左右。

2.Chinaplas 2016各国参展情形

2016年上海Chinaplas展各国展团分布情形，德国展团被分配在E1展馆，约占有6成左右的展馆面积，德国应是海外参展第二大国家展团，合计参展厂商在155家，主要是采用标准摊位以国家展团方式参与展出外，另代表性大厂商多自行参展，且依展品分类方式展出。
义大利展团主要被安排在E2展馆有50余家展商，约占四分之一个展馆，在现场观察大厂商数量不多，可能代表性大厂商自行参展被分配到不同展馆展出。
日本厂商展团则被安排在E1、E3展馆，就现场观察，日本厂商约50家，由日本前来参展规模不大，而较大的参展厂商多是日本在大陆已设厂投产的企业。
台湾展团应是规模最大而且整合厂商最为成功的，被安排在E6展馆，几乎占有四分之三个馆以上展出面积，由TAMI整合参加展出有70家企业，而自行向大会报名企业有30余家，被安排在E2、E3、E4、E5、E6、W5馆等，本届共有100余家厂商参与展出。
奥地利、英国、法国、美国、加拿大、瑞士、韩国展团则被安排在W1展馆，约占有三分之一个馆，各国展团面积都不大，而参展厂商有部份是以图片方式展出，现场展出机台有限，也不是此展重要展商。其他国家展团如土耳其展团被安排在N4展馆，由于参展厂商不多和展出面积较小等，都不是本展具代表性的展团。

3.大陆塑橡胶机械产销情形

大陆塑橡胶机械主要区分成塑料原料配混机械、塑料成型加工机械、塑料二次加工机械、塑料加工辅助装置等四大类，30余中类及300多小类产品，其中塑料成型加工机械，包括：射出成型机、押出成型机、吹出成型机等，占全部塑料机械总产值80%左右。
2015年塑料机械全行业规模以上企业达到387家，当年生产量约30万台，总产值约达500亿元人民币(约77亿美元)，出口值18.8亿美元，进口值达15.2亿美元，排名全球第一位，产值已达到2005年2倍以上。企业生产值达100亿人民币有1家，超过5亿人民币有10家，超过1亿人民币有25家，行业前20大企业占全行业年收入60%左右。大陆塑料机械产量与产值已达「世界第一」，且超过欧洲、美国、日本等先进国家，而大陆同时亦是塑料机械世界消费大国，且正走向世界强国。
2015年大陆塑橡胶机械出口量达到45.9万台，而出口值达到18.8亿美元，较上年同期负成长1.8%。进口量1.8万台，进口额15.2亿美元，较上年减少22.8%。
大陆塑料机械生产基地主要是在长三角、珠三角、环渤海湾等三大区域，形成10余个产业专区，已达成群聚效益，有利于大陆塑料机械产业的研发与生产。十三五目标，预估年均增长12%左右，塑料机械总产值预估可达到人民币880亿元，到2020年塑胶机械出口值预估可达到人民币200亿元。

4.德国塑胶机械产销情形

德国应是全球塑橡胶机械最大生产与出口国家，依VDMA发布塑橡胶机械产销资讯，2015年生产值已达到70亿欧元。2014年出口值达61.6亿美元，较上年同期负成长0.8%，已超过2008年与2012年高峰期出口，排名全球第一位出口大国。
2014年德国出口到大陆塑橡胶机械达到10.7亿美元，占出口17.4%，较上年同期负成长4.9%，第二美国占13.6%，第三波兰占4.6%。其他依序是捷克占3.5%、法国3.5%、俄罗斯3.4%、英国3.2%、土耳其2.8%、义大利2.8%、瑞士2.5%等。
依德国统计发布塑胶产品最主要的用途分别是：包装材料可占35.2%，建筑和建设材料占24.3%，汽车用材料占8.9%，电子和电机材料占6.5%，家具材料占3.8%，家庭日常用品占2.9%，农业用材料占3.1%，医疗用材料占2.1%，其他可占13.1%等。
依大陆2014年进口塑橡胶机械排名第一名是德国，占大陆进口36.4%，第二日本占21.4%，前两大约占大陆进口额一半以上。由台湾进口排名第三，占进口11.5%，余依序是：韩国、义大利、美国、荷兰、法国、奥地利、瑞士等。大陆进口高档塑橡胶机械多由德国、日本提供，而大陆也是德国机械出口除欧盟外最主要的市场。

5.义大利塑橡胶机械产销情形

义大利是全球仅次于德国、大陆以外最主要的塑橡胶机械出口国家。2014年义大利塑橡胶机械生产额约达到27亿欧元，估计2015年约达28亿欧元，出口额达到23.2亿美元。
义大利塑橡胶机械最主要出口市场是欧洲，占出口总额59.2%(其中欧盟可占47%)，第二是亚洲占出口额18.6%，第三是中南美洲占8.9%，第四是北美NAFTA区占8.7%，第五非洲占4.6%。
义大利2014年塑橡胶机械出口依国家来分析，第一德国占7.8%，第二美国占7.2%，第三大陆占6.3%，第四法国占5.5%。依序是俄罗斯4.8%，波兰4.1%，西班牙3.9%，英国3.7%，土耳其3.6%，墨西哥3.4%等。

6.日本塑橡胶机械产销情形

日本是全球塑橡胶机械主要生产国家，但近年来产值并不稳定，与代表性大国如德国、中国相比，竞争力有下降的情形。
2015年日本射出成形机产量12,471台，产值达到1,563亿日元，与2014年相比成长9.2%。押出成型机仅生产453台，产值达201亿日元，较上年同期负成长8.8%。塑胶加工机械生产14,425台，金额2,058亿日元，较上年增加6.5%。日本在塑橡胶加工机械和射出成型机在产量与产值方面较具规模，仍可与德国等先进国家相竞争，但在塑胶押出机械方面生产量值则持续减少，竞争力道似乎稍嫌不足。
日本2014年塑橡胶机械出口额23.2亿美元，排名全球第4位，较上年减少6.3%。主要出口市场大陆第一占25.5%，美国第二占16.5%，第三泰国占9.9%。依序是韩国7.5%，印尼4.6%，越南4.4%，台湾3.5%，墨西哥2.9%，马来西亚2.6%，香港2.5%等。

7.台湾塑橡胶机械产销现况

2015年台湾塑橡胶机械出口是机械产品中排名第二，出口值达到11.2亿美元，较上年同期负成长10.7%。主要出口市场大陆排名第一位，出口值2亿2,286万美元，占全部出口值19.8%，较上年同期负成长37.1%。
第二越南，出口值1亿2,252万美元，占全部出口值10.9%，较上年成长13.8%。第三美国，出口值8,353万美元，占全部出口值7.4%，较上年成长67.8%。余依序是印尼负成长8.3%，泰国负成长11.8%，印度成长14.4%，日本负成长7.6%，马来西亚负成长1.7%，土耳其负成长12.4%，墨西哥负成长9.8%，前十大出口市场合计占全部出口额70%。
2015年台湾塑橡胶机械受到大陆投资紧缩与欧债风暴影响，景气不稳，出口负成长。展望2016年塑橡胶机械出口较上年同期有机会成长，预估全年出口可接近12.5亿美元，而生产值约达到新台币500亿元，较上年成长10%左右。2016年主要出口市场仍在亚洲，重点如大陆、东南亚，另则是日本、美国、土耳其、墨西哥、东欧、俄罗斯、中东等都是主要出口市场。

8.全球塑橡胶机械产业概况

全球最具代表性塑橡胶机械生产国家是德国、大陆、义大利、日本、美国、台湾、韩国等，约可占全球生产值85~90%左右。预估全球在2015年塑橡胶机械生产值已达到290亿欧元，生产代表性国家德国产值超过70亿欧元，大陆生产值达到86亿欧元，义大利生产值约为28亿欧元，美国生产值25亿欧元，日本产值为32亿美元，台湾生产值约15亿美元等。
全球塑橡胶机械出口最具代表性国家是德国、大陆、义大利、日本、美国、台湾等，出口值可占全球出口80%左右。2014年德国塑橡胶机械出口值61.6亿美元，大陆出口值33.0亿美元，义大利出口值23.2亿美元，日本23.2亿美元，美国17.4亿美元，台湾出口值为12.5亿美元等，六大出口国合计171亿美元。
全球塑橡胶机械生产与出口仍以西欧与亚洲最具代表性，而亚洲国家近年发展成长较高，预估未来在亚洲成为全球生产基地情况下，对塑橡胶机械需求仍高，当有利于两岸塑橡胶机械产业的发展。

9.Chinaplas智能控制系统

大陆控制系统厂商与塑胶射出成型机厂商正在快速合作来建立智慧制造案例，也就是工业4.0。本次展会浙江科强智能控制系统公司，在E7馆自动化展区展示其正在进行的智慧工厂整体解决方案，促成生产智能化、决策智慧化等。
核心技术是智能控制技术，推动先进智慧工厂系统，实现物联网，可进行云计算、资料库、数据分析、智慧决策系统、进行智慧生管等。企业能达成中央管理监控，加工设备监控利用率上升20%，制造智慧化生产效率提升20~30%，品质管控不合格率降低15~20%，进行数据分析生产管理效率提升20~30%，行动装置APP进行生管生产率提升20~45%等。
针对五大产业汽车零配件制造、家电产品制造、日常用品制造、医疗器材制造、3C产品制造等，来推动智慧制造工业4.0有关工作。业界号称目前已经建立案例，设备稼动率上升22%，设备故障率降低20%，生产管理效率上升27%，制造成本下降11%等。

10.综论

大陆Chinaplas展在亚洲排名第一，而在全球排名第二，仅次于德国K展。但实际情况是Chinaplas每年办展，西元奇数年在广州办理，而西元偶数元则在上海办理，近年展会规模均已超过20万平方米，而德国K展是每三年举办一次，展出毛面积约在30万平方米，依两展展出面积比较，Chinaplas三年总展出面积已是三年一次的K展的两倍面积，大陆Chinaplas展的重要性近年正在大幅提升，并且已是全球每年度塑橡胶工业最重要的年度大展会。
台湾塑橡胶机械厂商近年积极参与德国K展和大陆Chinaplas展，这两个全球最具代表性的塑橡胶工业展。依Chinaplas近年所发布的资讯，及本会整合会员厂商参加大陆展在现场观察等，台湾塑橡胶机械在大陆Chinaplas展已成为海外最大展团，早期德国展团在大陆展最具代表性，但在欧债风暴之后，企业有减少参展的情形，德国展团规模似乎在减少。义大利展团展出情形较德国减少更多，而日本厂商数量本来就很少，且又移到大陆投产，参展日本企业以大陆厂为主，台湾展团目前已是Chinaplas海外最大展团，要持续努力，争取以整馆方式或更大的展出面积。
全球最大的机械展，包括欧洲EMO工具机展、K塑胶工业展、ITMA纺织机械展等，早期均在欧洲举办，但近年来，展出规模、厂商数量、展出面积等，多呈现下滑。目前亚洲展会似正在兴起，其中特别是在大陆所举办的机械展会，如北京CIMT与上海CCMT机床展、上海和广州Chinaplas展、上海ITMA ASIA纺织机械展等，所办理的展示规模，展出厂商数量，面积更是屡屡创下新的纪录。
台湾展团在大陆各国际机械展，如何能以最佳方式展现，并且与大陆所投产的机械有所区隔，及能安排在更好的展出位置，来争取全球买家下单，已是当前参加大陆机械展的最重要课题，而台湾机械与工具机整体形象，品级提升等，更是全体台湾参展厂商与TAMI要共同努力的目标，更期盼政府主管单位能给予支持与辅导。

11.大陆给予生产机器人企业财政补贴

在Chinaplas展会现场与台湾参展厂商谈到本届展会情形，大陆台商则特别提出大陆政府主管部门已经特别重视高新科技产业，例如机器人等，各地方政府为鼓励当地企业，朝向高新科技产品发展，已提供优惠措施，例如给予生产机器人的企业财政补贴15%，以促进产业的发展，同时也进行以机换人，达成自动化生产和降低对劳动的需求等。

12.访德国FORCAM上海公司

4月27日下午前往FORCAM设立在大陆上海的公司，由其首席执行官米阳Sunny出面接待。FORCAM是软体技术公司，在2001年于德国建立，重点在研发软体进行不同品牌控制器的整合工作，在德国已成功的协助德国宾士、Audi、BMW等汽车公司，进行智慧制造工业4.0相关的智慧机械、物联网、资料库、机器人、感测器等相关整合工作。
访谈中特别举例宾士汽车公司，已能成功的将其在全球15,000台机械进行整合，经由物联网提升生产效率等，所用软体是由FORCAM公司提供。另亦谈到Audi公司在采用FORCAM相关软体技术、物联网、资料库等，已成功提升生产效率20%等。
FORCAM目前在工业4.0主要客户多在德国，目前在上海要进行的是德国公司设在大陆的生产工厂，主要是运用软体技术，物联网等提升生产效率。
由于目前在台湾仍然没有客户，访谈中提到非常有兴趣到台湾来推广相关软体技术，正试行安排在8月Taipeiplas展会期间，安排到台进行专题演讲等活动。
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