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机械资讯 688期
2014年韩国工作机械展历年最大规模
展出超过十万平方米

文/王正青
台湾机械工业同业公会 秘书长
韩国工具机生产排名位居世界第五位，主要仰赖韩国汽车年生产量约455万辆，韩国国内内需市场非常大，而大型企业如现代、斗山、三星等集团都投入生产工具机产品，除了满足本身需求，同时提升消费性产品，如：汽车、家电、工具机等整体的国际竞争力。
欧韩FTA于2011年7月1日正式生效，而美韩FTA于2012年3月15日正式生效，韩国工具机产品行销欧美两大市场将完全免关税，有利于韩国工具机的出口。SIMTOS 2014年展会扩大展出规模，较2010年5万平方米，展出面积倍增超过10万平方米。

1.SIMTOS 2014展出情形

SIMTOS 2014年展在4月9日开展到13日合计展出5天，全球33个国家853企业参与展出，使用KINTEX 1＋2馆，展场面积10万平方米，展出摊位5,513个，较上届增加4.4%。参展企业韩国300家占35.2%，德国第二参展厂商145家占17.0%，第三日本企业96家占11.3%，其他依序是台湾86家占10.1%，美国41家占4.8%，大陆37家占4.3%，瑞士35家占4.1%，义大利33家占3.9%，西班牙24家占1.3%等。

2.韩国厂商大规模展出情形

韩国工作机械集团展出面积创下最新纪录，现代集团约2,250平方米规模最大，斗山与货泉均使用1,800平方米排名居次，S&T、SMEC、DMC、HNK工作机械、韩国工作机械等，都是韩国工具机具代表的参展大型厂商。

(1) 韩国现代WIA

韩国现代集团WIA工具机企业，在SIMTOS 2014年展出规模最大，是韩国最具代表性的展出厂商。WIA工具机产品种类非常完整，数控车床卧式立式共有91个机种，立式加工中心有36个机种，卧式加工中心有12个机种，数控搪床有4个机种，自动化生产线机械有5个机种，合计共约有150个机种。
在SIMTOS 2014年展会现场共展出27台工具机，包括数控卧式车床、数控立式车床、立式加工中心、卧式加工中心，搪床，自动化生产线，控制器与软体等，控制器主要采用FANUC 31i 32i及德国海德汉等。
本次WIA代表性展品复合加工机，LM1800TTSY双刀塔车铣复合加工机，LM2600 MTTS，9轴多功能车铣复合加工机，铣削头转速12,000rpm，都是韩国汽车工业、机械工业主要采用复合加工机。
现代集团WIA特别重视控制器+软体的研发，重点在推展智慧加工SMART SYSTEM，采用现代WIA软体协助企业可快速产生加工程式，可提升企业加工效率与工件精度等。

(2) 韩国货泉HWACHEON

韩国货泉工具机企业，在SIMTOS 2014年展会是最具代表性的韩国工具机厂商。货泉工具机产品，在韩国是数控与传统工具机都能生产的代表性企业，数控车床有39个机种，加工中心有34个机种，传统车床有6个机种，传统铣床有6个机种，旋臂钻床有5个机种，合计共约有90余个机种。
SIMTOS 2014年展会货泉共展出22台工具机产品，是展会现场具代表性的展出厂商。主要展出产品是数控车床，加工中心产品等，展会上特别推出SMART MC，可适用于钢材、石墨电极工件加工等。
货泉SMART-Ua是主打的代表性产品，主轴转速20,000rpm，有两个机种可适用在钢材、石墨电极工件加工等。控制器可采用FANUC 31B。另有配合的软体厂商NC Brain-eye，在展会现场单 能大幅提升韩国企业加工效率与加工精度，值得台湾工具机企业重视，而智慧制造是未来企业竞争必备条件的一。

(3) 韩国Doosan集团

韩国Doosan工具机集团在数年前并购大宇工具机部门，已是韩国最具代表性的工具机厂商。2012年生产各类工具机17,000台，号称是世界第二，预估2016年可生产23,000台。Doosan主要是生产数控工具机，数控车床有146个机种，加工中心有64个机种，数控搪床有10个机种，合计共有220个机种。
SIMTOS 2014展出20余台工具机产品，是展会聚焦代表性展出厂商。主要展出是多任务车铣复合加工机，数控卧式车床，数控立式车床，五轴立式加工中心，模具专用加工中心，高速卧式加工中心，数控搪床，龙门加工中心。
本次国际展Doosan代表性展出多任务(Multi-Tasking)车铣复合加工机，PUMA SMX3100 铣削头转速12,000rpm，是韩国汽车工业，机械工业主要采用的复合加工机。卧式加工中心NHP 5500/6300最快押送速度可达60m/min，是韩国汽车工业引擎与齿轮箱最具代表性的加工设备。

3.日本厂商展出情形

日本参展代表性厂商依SIMTOS大会统计合计有96家企业，占全部展出企业11.3%，排名展会第三大参展国。展出代表性大厂商AMADA切削＋成型机械，森精机/DMG，新日本工机，MAZAK，牧野等，均是日本参加SIMTOS展最具代表性企业。

4.台湾厂商展出情形

台湾参展厂商依SIMTOS大会统计共有86家企业，占全部展出企业10.1%，排名展会第四大参展国。其中由台湾自行报名参展约40家，而由韩国当地代理商报名约40家。自行参展代表性厂商如陆联、鼎维等，而经由韩国当地报名厂商如上银、高锋、崴立、银泰等。

5.韩国工具机产销情形

韩国工具机产业在韩国汽车、3C产业大力支持下，目前已成为全球第五大生产国，第七大进口与出口国和第四大消费国，而平均人年均消费额已跃居全球第2名。
韩国工具机生产额曾在2007年达到最高峰产值48.1亿美元，出口值18.1亿美元，进口值13.5亿美元，消费额43.5亿美元。在2008年和2009年受到全球金融海啸的影响而不断下滑，2009年仅生产27.5亿美元，而当年消费额仅有26.7亿美元。
2010年开始大幅回升，而2011年与2012年仍持续增长。2013年生产值下降为53.0亿美元，较上年负成长5.9%，出口值22.5亿美元负成长11.6%，进口值13.8亿美元，负成长7.1%，消费额达44.3亿美元，较上年负成长4.5%。由于韩国在制造业持续投扩建新的生产线，用于生产汽车、家电、3C等消费性产品，韩国人年均消费额已排名为全球第二名，仅次于瑞士，详如表1。

6.欧韩、美韩FTA对韩工具机出口的影响

2013年韩国工具机出口在韩圜超贬值和FTA两大加持的下，出口到欧洲与亚洲市场仍有小部份增长。依韩国工作机械协会统计，韩国工具机出口额达22亿5,532万美元，较上年同期负成长11.6%。而韩国工具机进口值达到13亿8,600万美元，较上年同期负成长7.1%。
韩国工具机出口主要是依靠亚洲、欧洲、北美洲等三大市场，2013年出口到大陆市场达6亿363万美元，较上年负成长17.5%，出口到美国市场达4亿5,453万美元，较上年同期负成长6.9%。出口德国市场达1亿4,415万美元，较上年同期成长13.5%。出口印度市场1亿3,821万美元，负成长32.4%。出口泰国市场成长16.2%，出口义大利市场成长8.8%等。

7.韩国与台湾工具机出口欧美情形比较

(1)2013年韩台工具机出口到德国市场

2013年韩国工具机出口到德国市场金额为1亿4,415万美元，占全部出口额6.4%，较上年同期成长13.5%。而台湾工具机出口德国市场金额达1亿1,910万美元，占全部出口3.4%，较上年同期负成长9.3%。韩国工具机出口德国已超过台湾，且韩国工具机出口德国成长率更是领先台湾，分析应是受到韩欧盟FTA免税的影响。

(2)2013年韩台工具机出口到美国市场

2013年韩国工具机出口到美国市场达4亿5,453万美元，占全部出口20.2%，较上年同期负成长6.9%。而台湾工具机出口到美国市场金额达4亿270万美元，占全部出口11.3%，较上年同期负成长24.5%。韩国工具机出口美国已超过台湾出口额，这是韩国工具机出口美国首度领先台湾，分析应是受到韩圜处于贬值的优势，再加上2012年韩美FTA施行后，韩国工具机在美国市场已具备更大优势。

8.韩国工具机出口拥有两大优势

(1)韩圜目前仍处于贬值的优势

韩圜在2008年曾经兑换美元达900韩圜，当年平均汇率在1,105韩圜/美元，2009年平均汇率1,276韩圜/美元，当年贬值13.4%，2010年平均汇率1,156韩圜/美元，当年升值10.4%。而2011年平均汇率1,085韩圜/美元，当年升值6.5%。
如依2007年韩圜对美元汇率，到目前韩圜仍处于贬值10.6%状况。韩圜相对美元较弱情况下，有利于韩国工具机货品的出口。

(2)欧韩已正式执行FTA

欧韩已在2011年7月1日正式施行FTA，韩国工具机可免税销到欧盟市场，欧盟工具机进口关税平均2~3%，在韩国工具机免关税情况下，已明显较台湾工具机出口欧盟拥有优势。
2012年3月15日美韩正式施行FTA，美国工具机进口关税平均4~5%，而韩国工具机能免税进到美国市场。韩国工具机出口欧美两大市场，将会强力压迫到台湾工具机在欧美的行销。

9.综论

SIMTOS 2014年展会展出规模小幅增加达到10万平方米以上，共计使用10个展馆，导致参观人潮被迫分散，每个展馆能看到的参观人员，相较早期展会有减少的感觉。台湾参展厂商预期，周末人潮会增加，但在开展第1与第2天，多数参展厂商都感到人潮没较上届增加，认为参展成效将持平。
韩国工具机产业特性有少数代表性的工具机大集团企业，如现代、斗山、货泉等，中小企业较少，SIMTOS韩国本身参展厂商仅300家，对外商来说到SIMTOS展寻找代理商不易。而韩国中小企业本身人才不足，对产品出口要承受的汇率风险不明等，都是韩国工具机产业必须要面临的重要问题等。
台湾参展厂商对本届SIMTOS展的综合评估是参观人潮持平，韩国经济发展正面临成本上升问题，例如韩国企业雇用人员薪资高，物价消费也高，这都是韩国企业生存要面临的重要问题，本年参展如想要对韩国市场要扩大行销，有必要再深入分析。
另台商提及销到韩国工具机市场必须要承担高关税，且售价要较韩国大企业同类产品价格要低才有机会成交，附带可能的机会是有部份国外买家如俄罗斯买家，比较有机会成交，这是另一类可能的商机等。

10.后记

(1)韩国企业加速智慧机械研发，提升产业全球竞争力

因为北韩持续发展核武和导弹，使得韩国的国家安全受到严重威胁，而国家生存必须仰赖强大的武器，企业也深受此方面的影响，认为企业必须要自行研发专用机械设备，才能在国际市场上竞争时居于不败的地。
韩国工具机企业目前正在大力推动SMART MC智慧机械，也就是运用软体研发，进行快速产生电脑程式，提升机械加工效率与加工精度等。现代WIA工具机部门，货泉工具机部门等，均提出相同的智慧制造，期望在善用软体情况下，可以提升韩国汽车与机械产业在国际市场上的竞争力。
台湾的企业在研发与生产精密陶瓷零组件时，曾经发生想要购买专用精密陶瓷加工设备的困难，在进行调研后发现日本设备很贵且不很实用，相反的，韩国在精密陶瓷加工设备方面价格合理，加工效率高，而决定采用韩国机械设备。此点证明韩国企业为掌握核心技术，在新机械设备研发上持续投入，而不会考虑采用较高价的日本或欧洲设备。

(2)低韩圜、高物价、乱收钱

韩国政府为提升其企业的国际竞争力，仍然采用低韩圜的策略，本人在台湾桃园机场出境时购买韩圜，约三千台币可换到10万韩圜。到首尔进入酒店时拿出1百美元可换到9万9千韩圜，也就是1美元可兑换990韩圜。本人曾在2008年参加SIMTOS展会时当时美元兑换韩圜约在900余元，事隔六年韩圜仍处于贬值的状况，表示韩国政府倾全力要压低韩圜，协助企业在国际市场上的竞争力。
4月9日早上由酒店搭乘计程车到首尔附近高阳市KINTEX国际会展中心，当天所搭乘的是黑色轿车，起跳价格是5千韩圜，约是NT$150元，较一般计程车起跳价格3,000韩圜为高，就韩国首尔目前交通费用与用餐费用还要高，而台北则相对物价较首尔为低，应算是较幸福的地方。
首尔也是个乱收费的地方，4月8日飞到仁川机场一出机场大门搭计程车到首尔Lotte酒店，一路跳表到达酒店约5万韩圜，加上高速公路过路费8千韩圜，约支付6万韩圜。4月11日一大早由酒店搭车到仁川机场，一路跳表是5万韩圜，但司机说要空车回首尔必须要加收2万韩圜，由于语言不通，最后是支付7万韩圜了事。由以上事件看来，真的有部份司机乱收费，但好的司机也不少，基本上是照表付费就好。
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