2010年台湾成为全球第五大工具机生产国,预估产值约40亿美元,较上年同期成长70%。依据台湾机械工业同业公会统计,2010年1~11月的出口值达26.7亿美元,预估2010年出口值约可达29亿美元,是全球第四大工具机出口国,出口排名依序为日本、德国、义大利、台湾等。
2008年全球历经金融海啸重创,2009年台湾工具机业走过惨澹经营的一年,2010年出口值已回复到2008年水准,再创历史纪录。
在2011年台北国际工具机展前夕,本刊专访台湾机械工业同业公会工具机专业委员会会长卢国栋,谈谈挺过如坐云霄飞车,订单上下震荡,金融海啸过后的台湾工具机现况。以下是本次访谈纪要。
受惠大陆市场 出口值再创新高
本刊问(以下简称问):请简述2010年台湾工具机产业的概况。
卢国栋答:(以下简称答)中国大陆由世界工厂蜕变为世界市场,台湾工具机产业受惠于中国大陆市场的拉抬,很快的从金融海啸的冲击中恢复元气。过去台商在大陆市场耕耘深厚,才能从大陆释出四兆人民币的振兴经济方案中受惠。但因为工具机是资本财,在汽车等产业转好半年,甚至9个月后,台湾工具机业者才开始受惠。
2010年整年台湾工具机产业表现不俗,整体出口值已经恢复2008年金融海啸前的水准,在2010年,有部分厂商甚至营收超越2008年,再度创新高纪录。
跳脱同质化 确保利润
问:台湾工具机产业的优势是否依然存在?
答:台湾工具机产业聚落完善举世闻名,但也造成产品高同质化的现象。跳脱互相抄袭的窠臼,才能摆脱同质化;可以透过与国际工具机厂商合作,或是国际并购,或开发独特性产品来达成。这样才可以保有合理、适当的毛利率,也是企业永续经济又能长治久安的方法。
群聚是台湾工具机发展的优点,但发展到一个阶层,群聚反而是个障碍。所以,群聚只是一个过程,到一定阶段还是要走自己的路。日本工具机厂绝大多数关键零组件是自制,刀塔、主轴、控制器软体自己开发。厂商要有专长,开发属于自己特定的零组件,进而建立产品的特色。
台湾的电子代工厂,毛利率在保四、保五奋战,因为台币大幅升值,导致亏损,这是工具机厂商应引以为鉴。走精质路线生产高附加价值产品,才能保住合理毛利率,摆脱汇率及原物料上涨的影响。要当业界唯一,或是第一(最好),这是台湾工具机业者面临的挑战。
金字塔的顶端的消费有着少量多样的特性。在原物料波动剧烈的时刻,应该要确保产品毛利率,维持企业的稳定获利,当然这个有赖公司的产品及技术;最终,还是兄弟登山,各自努力。
原物料涨价是全球性的问题,厂商在接单时可能来不及反应原物料涨价,此外,还有缺料的问题,因此,要有足够的利润率,在原物料涨价及缺料之际,仍能保有合理的毛利率(利润)。虽然,各国无不试图升息以抑制囤积及惜售的心理,但问题仍然存在。
挑战高阶及高附加价质产品
问:业者如何因应中国大陆市场的变化?
答:由机器公会所做的统计资金显示,中国大陆近年进口工具机产品,台湾排名逐年下降,长期以来日本居大陆进口第一位,台湾第二,德国第三名。但到2008年上半年德国已超越台湾,成为大陆进口工具机第二大供应来源,在2009年德国仍为保持成长,而台湾出口大陆则持续减少。中国大陆2010年1~6月工具机最大进口国为日本进口值13亿6,733万美元,占全部进口34.9%,较上年同期成长55.6%。第二名德国进口值7亿7,303万美元,占进口值19.7%,较上年负成长5.6%。第三名台湾进口值5亿5,997万美元,占进口值14.3%,较上年同期成长67.7%。
大陆工具机主力市场为汽车(小排量),能源、造船、铁道、航太、工程机械、军工、农机等。能源主要核能发电,航太如大飞机计划,铁道则是高速铁路为主。
由德国及日本进口到中国大陆的高阶工具机产品维持高成长率,可以看出,中国大陆对高阶工具机需求强劲,台湾工具机虽然维持成长,但成长力道不如德国、日本,足见台湾工具机的优势已经逐渐丧失,但,由中国大陆前三大进口国的金额显示,台湾不仅是名次的落后,金额差距也逐渐拉大。这也指出台湾工具机未来要发展的方向,应往高阶及高附加价值产品发展,这也是台湾工具机业必须面对的挑战。
世界工具机市场及产品需求都在变化。面对中国大陆这个全球最大的工具机消费市场,未来台湾工具机业者的产品技术能力、品牌经营等都需要再加强及努力。
现阶段的工具机业者应该为3~5年后的产品升级及转型布局,不能沈溺在此刻的成就,否则将被市场淘汰。业者必须要有眼光,洞烛市场先机,及早因应和准备。目前的产品,市场竞争力道不够,必须尽早扎根技术、制造的升级及投资,甚至于市场的投资,才能在3~5年后收成。以供应能源、高速铁路及航空产品的工具机为发展目标。
技术往高阶产品发展必然会遇到瓶颈,厂商要建立自己的文化,长期培育人才,避免人才流失,建立自主研发能力,营造优质的工作环境等。
中国大陆是第一大出口市场
问:在过去二年,工具机市场有何变化?
答:就工具机2010年1~11月的出口统计资料显示,大陆及香港是最大的市场,占约46.5%,与美国、印度、泰国、土耳其居前五大市场。2010年外销市场倍数成长的包括:大陆及香港(113.4%)、印度(118.9%)、土耳其(220%)、韩国(197.5%)、印尼(108.3%)、俄罗斯(186.4%)、伊朗(113.7%)。