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机械资讯 646期

K 2010塑橡胶工业展览会概况

文/王正青
台湾机械工业同业公会 总干事

  K 2010于10月27日至11月3日在德国杜赛道夫展览馆展出8天,共有来自于全球57个国家,约3,100家厂商,使用17个展示馆,展出各型最新的塑橡胶加工机械设备、模具、原材料及塑橡胶制品等。

  本届展会净展出面积达到164,100平方米,较上届207年展出面积约减少5,000平方米,是历届来较大的展示会。机械设备使用展示馆1-4、9-17馆共13个展示馆约116,000平方米。模具、原材料使用5、6、7、8部分展示馆,展出面积约达到34,000平方米。塑橡胶制品使用5、6、7、8部分展示馆,面积约达到13,000平方米。本展被誉为塑橡胶工业界的奥林匹克竞赛Olympic Games,全球领先厂商都将最新材料、技术与设备在展示会中亮相,期可争取全球买家的下单。由展会参与情形看,欧联是全球塑胶工业的领导者,而亚洲则紧追在后,北美厂商参展较少。

K 2010各国参展情形

  本展K 2010共有来自于全球57个国家的3,100余家之参展厂商,其中德国厂商最多约达1,058家,占全部参展厂商三分之一。而来自于德国以外厂商则约有2,000余家,占全部参展厂商三分之二左右。

  德国除外的欧洲代表性参展厂商义大利400家、英国102家、瑞士92家、法国136家、奥地利96家、合计800余家。

  来自于亚洲主要有大陆248家、台湾142家、印度128家、土耳其77家、韩国29家、香港44家、日本24家等,另美国有113家参加展出。德国以外之欧亚美代表性厂商合计2,000余家。

  依参展国家面积来分析,德国最多65,740平方米,占40.0%,义大利排名第二27,400平方米,占16.7%,第三则是奥地利占4.9%。依序是大陆、瑞士、台湾、法国、美国、印度、荷兰等。亚洲的印度与士耳其直起急赶,另亚洲的日本与韩国参展家数与参展面积均少,其中特别是日本厂商气势不足,而日本大厂商展出面积较小,似乎有退出此竞争舞台的趋势,有关K 2010参展厂商家数面积统计分析表。

德国塑橡胶机械产业

  德国被认定是全球塑橡胶机械设备业排名居首的国家,德国VDMA评估占有全球市场25%,第二是大陆占19%、义大利占12%、美国占7.2%、日本占6%等,前五大均是全球最具代表性的塑橡胶机械生产大国。

  另在欧洲生产塑橡胶机械还有奥地利、瑞士、法国等,而在亚洲则是台湾与韩国,在美洲另有加拿大与巴西等,以上12个国家则是全球塑橡胶机械重要生产来源,可占市场九成以上。

  2009年德国生产值达到3,900百万欧元,较上年减少30%,约为55亿美元,在全球排名第一位,出口值为2,800百万欧元,占生产值73.5%,较上年同期负成长28%。生产依机种别区分为射出机占17.8%,押出机占17.8%,中空成型机占6.6%,Foaming占5.9%,热塑成型机占3.5%,冲压设备占2.8%等。

  K 2010是德国塑橡胶机械与材料最重要之展示舞台,德国参展厂商约1千余家,约占全部参展厂商三分之一,而德国在塑橡胶工业加工方面的技术与设备仍领先全球,而其他国家如与德国相比,仍有较大差距。

义大利业者参与K 2010情形

  义大利塑橡胶机械设备产业,被认定是全球仅次于德国而具代表性的生产国家,2009年义大利生产值达到3,300百万欧元,约48亿美元,出口占生产56%,达到1,850百万欧元。

  义大利塑橡胶机械出口最大市场在欧洲占56.1%,其中欧联占出口45.0%,北美洲可占9.3%,亚洲占18.6%,中南美洲占9.9%,非洲占6.1%。由此统计可知义大利机械主要是出口到欧洲市场,再加上义大利内需市场,约可占其生产值75%左右,真正出口到欧洲以外市场,仅占生产的25%左右。

  义大利是在欧联办理塑橡胶工业展而其规模仅次于德国K展,米兰PLAST展已排定在2012年5月8~12日展出,此展每3年展出一次。在欧洲代表性国家原则上每3年举办塑橡胶工业展,德国是K 2010,2011年则由法国与英国均会办理塑胶工业展,2012年5月则在义大利米兰办理PLAST展。

  欧洲代表性厂商均相互支援在欧洲办理之塑橡胶工业展,本届K 2010年,义大利有400家厂商参加,是仅次于德国之第二大参展国。

  2011年展会德国与义大利厂商均考虑参加法国与英国的展会,PLAST 2012则德国、法国、英国等代表性厂商,均会考虑前往米兰展出,欧联各国已形成每三年分别主办的原则,而且相互支援,使得欧联展会规模更大也更具有球代表性。

台湾业者参与K 2010情形

  台湾橡塑胶机械工业年生产值约为12亿美元,年出口值达到10亿美元,就出口值分析台湾应可排名全球前五大,仅次于德国、义大利、日本与美国等先国家。

  2010年1~8月出口7亿5,815万美元,较上年同期成长66.2%,大陆与香港排名第一位,占出34.8%,印度第二占出7.1%,印尼第三占6.7%,台湾橡塑胶机械出口市场主要是大陆与东南亚市场,可占全部出口60%左右。

  K 2010台湾参展厂商约142家,其中90%以上是机械设备厂商,仅有部分是塑胶材料厂家,而台湾机械厂商也持续扩大展出面积,但主办单位由于展出场地有限,采用打折方式来减少台湾厂家的展出面积,厂商认为有必要与主办单位加强沟通,以期能提供较多展出面积,供厂商展出最新型的机械设备来参与全球市场的竞争。

  本届在贸协与机器公会合作下,全部参展厂商已经整合一半左右规划参与展出,更进一步将会是共同提出要求,承包下个展馆等,集中多数台商以最佳装潢方式来参与展会,共同提升展出形象。

  随着本届结束,K 2013正在启动,在未来一年内期能加强整合及争取政府展会资源来整合厂商,及在适当时机与德国杜赛道夫展览公司进行协商,以取得较大与独立展出馆,将台湾塑橡胶机械工业引领进到最佳的展示舞台,共同参与此全球最好的塑橡胶工业展会。

日本参与K 2010情形

  日本塑橡胶机械产业早期排名全球前三大,但持续受到德国与义大利、大陆、台湾厂商的挑战,近年日本塑橡胶机械产业的发展,除了全电式射出机拥有一定的技术与优势外,在其他机种如押出机、中空成型机等,日本厂商的竞争力似乎仍不如欧系厂商。

  2009年日本塑橡胶机械产值达到951亿日圆,较2008年2,000亿日元负成长52.5%,日本产值换算约为10亿美元,依此产值日本排名全球第6位,已落后于德国、义大利、大陆、台湾、美国等国家。2009年日本塑橡胶机械产业受创严重,生产值减半,射出机产值约为其高峰期30%,押出机为其高峰期40%。

  K 2010日本参展厂商仅24家,排名非常落后,在展会现场观察如日本FANUC,TOYO等厂商均采用欧洲公司参展,相对于欧美大厂商,本届K 2010日本厂商似乎有逐渐退出此世界性舞台的情形。

  在展会现场看到日本塑胶工业展主办单位代表,也有机会与台商谈到日本塑橡胶机械业最近发展情况,特别是在K 2010日本参展厂商数量太少,且展出面积较小,这亦意味者日本在塑橡胶产业的技术与设备,如与德国、义大利等世界一流厂商相比,日本厂商能力在下降中,且有持续退出此世界级舞台的可能性,未来日本大厂商是否只会在日本及亚洲相关展会中参展,有待观察。

大陆业者参与K 2010情形

  大陆自称是全球塑橡胶机械在生产量第一大生产国,2009年估算塑橡胶机械生产值约42亿欧元,约为58亿美元。如依各项统计资料显示,大陆已经是全球塑橡胶机械最大生产、进口与消费国,而在出口方面金额年约10亿美元,主要是集中在中低价位的市场。

  2009年大陆进口塑橡胶机械为12亿6,100万美元,较上年同期负成长35.5%。主要进口来源是日本占33.5%,德国占29.5%,台湾占8.7%,义大利占5.9%,韩国占4.8%,美国占3.3%,法国占2.9%,前七大来源约占大陆进九成左右。

  2009年大陆出口塑橡胶机械达7亿6,000万美元,较上年同期负成长27.0%。主要出口市场为巴西占6.1%,越南占5.8%,伊朗占5.6%,印度占5.5%,泰国占5.1%,印尼占4.7%,马来西亚占4.1%,土耳其占4.0%,俄罗斯占3.1%,埃及占2.6%,前十大出口市场,合计占47%。

  K 2010年大陆参展厂商达到248家,如依参展家数排名第三位,仅次德国与义大利。大陆厂商参加K展系由杜赛道夫大陆办事处招展,由于Chinaplas是由大陆、香港雅式及德国杜赛道夫展览公司共同合作办理的展会,且规模持续扩大。2010年4月Chinaplas已在上海浦东展出,计采用16个展馆,参展厂商达2,164家,展出毛面积达150,000平方米,已成为亚洲最大的塑胶工业展。

  大陆厂商参展K 2010模具类主要被安排在8B馆,依现场观察多数展出面积不大,且有不少厂商展出模具,展出塑胶机械相对仍少,但参展商数量与面积大幅成长,预估K 2013大陆厂商受Chinaplas的影响,应当有机会再大幅增加。

综论

  EUROMAP是全世界最大的塑橡胶机械协会,包括:欧洲的奥地利、法国、德国、义大利、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞士、士耳其、英国十个协会加入。全球塑橡胶机械工业依2009年初步所搜集到生产值排名,大陆可排名全球第一,估计产值达到42亿欧元。而德国排名全球第二位产值达39亿欧元,义大利可排名全球第三位产值约为33亿欧元,美国可排名全球第四位,日本第五位产值约7.3亿欧元。而台湾产值约在6亿欧元。其他如法国、瑞士、奥地利、韩国、加拿大、巴西等产值略低,约在5亿欧元左右。有关全球塑橡胶机械生产统计分析。

  就K 2010展会参展厂家数量,展出规模及展出技术与设备分析,欧联国家厂商仍居绝对优势,占有75~80%左右的展出比率。亚洲排名第二约可占有15%左右,代表性参展团是大陆、台湾、印度、香港、日本、韩国等,而日本表现未如预期,可能是日本大厂商已自认不如欧洲大厂的实力,减少参展与缩小展出面积。

  美洲厂商不多,所占比率不高。在展会现场观察,未来大陆与印度厂商将会持续增加,重点当在于价格已具有竞争力,但在品质与服务则是客户最关心的项目。而大陆厂商在其地方政府大力补助参展的情况下,未来将会有更多厂商参加K展。

  台湾厂商咸认为,塑橡胶机械仍有很大的发展潜力,且未来将会持续扩大在K展的规模,期望政府主管很多提供资源及协助厂商提早整合,再向K展主办单位争取到一整个展馆,共同提升装潢、形象与广宣,在此世界级级舞台上与先进国家德国、义大利等厂商同台相互竞争。

世界塑胶机械业并购趋势

  全球塑橡胶机械业在历经2008年第四季全球金融风暴后,已进行洗牌,其中特别是欧洲与日本机械厂商订单大幅减少,部份被迫关厂,或被相关同业并购,而组成新的机械集团。

  例如2008年德国最有名的塑橡胶机械集团Demag卖给了日本Sumitomo而同样的奥地利Battenfeld与Wittmann合并成为世界最大射出机与模具系统供应商Wittmann-Battenfeld集团。在2009年德国Reifenhauser并购Kiefel成为世界上最大挤压机械系统供应商。历经全球金融海啸,世界级的塑胶机械集团被迫进行合并,来因应下一波之挑战。

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