展览会重点指标
参加(展)厂商:预计征集家数16家,实际征集21家,自行透过代理商报名者43家,总计64家,台湾团达510平方公尺(57个摊位)为最大的国际参展团,名列海外参展商的第三名,仅次于德国与日本;大会总参展厂商433家,比一届404家届成长6.7%。
展出面积:预计征集面积234m2,实际征集面积510m2。第五次组团,面积成长34.92%。全场共计使用3,784个摊位。
参观或商洽买主:5万4千人。
一、首尔SIMTOS 2008展会概况
韩国国际工作机械展览会SIMTOS 2008为韩国最重要的国际工具机展会,在韩国已办理20年。本届2008年展会第二次移到首尔靠近原来金浦国际机场附近高阳市的KINTEX全新展馆,五个展馆的展场毛面积约53,541平方米,展馆高度15米,楼板地面负荷为5吨/平方米,包电气、通讯、压缩空气、给/排水管等均采用埋设沟槽的新设施,使得大型切削工具机与锻压机械均可展出,展出规模成倍数增加。主办单位KOMMA再度使用北新展示馆,主要是使用室内1~5号展馆等。参展厂商为来自于全球24国家433家,使用标准摊位(9平方米)约3,784个,其中韩国本地公司135家占31.2%,来自于海外23个国家的厂商有298家占68.8%。
由海外前来参加SIMTOS 2008展会,主要排名第一德国73家占16.9%。日本64家占14.8%,排名第二位。台湾排名第三位有64家参加,占14.8%,台湾工具机厂商直接参展21家,部份是经由当地代理商参加此展会,主要原因是可由当地韩国厂商就近照顾,另则是在韩国业务渐稳定,已经可放手让韩国代理扩大在当地的业务。余依序是美国22家,大陆19家,瑞士15家,义大利8家等。
本展会主力厂商仍是韩国代表性大厂商,如斗山+大宇、现代+起亚、货泉等,所展出工具机数量多,三大集团展出面积各别达到200~220个摊位(约2,000平方米),且全部安排规划在2、3、4号展馆的中央地区,以引导参观人潮由前方A、B区经由大厂商再起到后方C、D区,途中可经过每家观看与比较。工具机世界级代表性厂商如德国DMG、TRUMPF、SIEMENS。日本MAZAK、森精机、OKUMA、FANUC、三菱、AMADA、SODICK、YASDA、CITIZEN等。美国厂商外有HAAS、GLEAON、HURCO、HARDINGE。瑞士厂商有AGIE CHARMILLES等。
台湾参展厂商基本上均采实机展出,以期能发挥展示效果,工具机产品主要有永进、盛方源、大光长荣、荣光、益全、兴农、秀丰、群基、缙锠、陆联、堡丰等,而零组件部份,如宝嘉诚、心源、元骏、全金山、铨宝、豪力辉等。经由当地代理参加有上银、银泰、亚崴、福裕、友嘉、高明、协鸿、台湾丽驰等。整体而言台湾工具机要想打入韩国市场很不容易,特别是在双方产品重叠性较高的部份,但由于韩国主力工具机厂商及中小企业协力厂商,近年来亦在在幅要求降低成本,就工具机与零组件看来,机会已大幅在增加中。本届台湾参加展会大幅成长,是仅次于德国、日本的第三大海外参展国。
二、韩国工具机产业现况
韩国工具机产业主要仍以内销为主,且在其大于企业集团支援之下,其生存与发展的主力基盘为韩国汽车工业。韩国工具机在东亚金融风暴时曾受伤颇重,但近年来随着韩国经济好转,及汽车工业海外投资设厂商等机会,又再度蓬勃发展,且其外销比重亦不断上升,目前外销占其生产比率达到40%左右,在国际市场上亦逐渐受到重视,并被认定是主要竞争对手之一。现依韩国工具机产业所发布的各项产销资料,分析2006年韩国工具机产业如下:
(一)韩国工具机产业产销现况
韩国工具机产业早期主要多由日本进行技术转移,并在配合韩国汽车工业发展的基础下,以主要集团于主,再搭配部份中小企业而在国际市场上快速掘起。目前代表性工具机厂商分属重要集团,如斗山+大宇、现代+WIA(起亚)、货泉等,均是韩国工具机最具代表性的厂商。
2006年韩国工具机生产值其中切削工具机为2兆6,484亿韩圜,金属成型工具机为1兆2,786亿韩圜,合计工具机总生产值为3兆9,270亿韩圜,换算成美元约为41亿元。其中最具代表性产品排名第一位是加工中心9,784亿韩圜,占全部工具机产品24.9%,较上年同其成长39.3%。数控车床排名第二,金额为8,217亿韩圜,占全部工具机产值20.9%,较上年同期负成长5.3%。专用切削机械排名第三位,金额为1,123亿韩圜,占全部工具机产值2.9%,较上年同期负成长13.0%。NC切削工具机生产值占韩国切削工具机生产值68.0%,由此可见韩国工具机NC化比率已高。
1. 韩国工具机内需市场
韩国工具机主要应用在下列代表性产业,汽车工业占工具机国内订单35.0%,一般机械制造业占17.4%,金属制品制造业占11.8%,造船与轨道车辆占11.6%,电气机械制造业占7.9%,精密机械制造业占6.8%。外销所占比重近年来逐渐升高,约可占工具机生产值40%。
韩国2006年订单2兆3,407亿韩圜,目前工具机国内市场约可占其生产值的5~6成,依2006年韩国国内订单是1兆3,565亿韩圜,占其总订单58价。就工具机产业的发展方向,韩国现阶段已是内外销并重的产业,并正在大步迈向国际市场,且以积极的拓销方式参与国际性展会,如美国IMTS、欧洲EMO、大陆CIMT等展览会,以期能拓大其国际行销。
2. 韩国工具机生产值与国际排名
韩国工具机产业在历经20余年来的发展,在1998年东亚金融风暴时代遭受到重大的挫折,但之后又快速恢复,特别是在把近两年其成长幅度甚大。
2006年韩国工具机协会提供全球工具机产销统计资料,其生产值约为41亿1,100万美元,排名全球第5位,仅次于日本、德国、大陆、义大利等。但如依韩国工具机统计月报所发布的生产值为3兆9,270亿韩圜,换算成美元约为40亿,其中少许差额可能有相当部份是来自半导体制程设备与机器人等工厂自动化设备,此方面韩国大集团正积极参与设备的研发与制造,且其自给率逐渐提高,而相对金额很大,但由于仅为企业内部的生产与供货,但如依韩国发布工具机订单仅为生产值60%,订单与生产值落差较大,故其真实金额似未能反应到韩国工具机国内生产值。
依韩国工具机协会发布2007年统计资料,当年订单达2兆4,493亿韩圜,较上年同期成长4.6%。而生产值达到2兆2,331亿韩圜(约23亿3,830万美元),较上年成长8.3%。出口值为18亿1,600万美元,较上年成长27.4%。进口值为13亿5,200万美元,较上年成长4.1%。由此资可知韩国工具机真正生产值不高,而其大企业在汽车整厂整线、自动化设备、高科技半导体与光电制程设备、产值很大似有可能被列入工具机生产值,而使得其全球排名领先台湾,而位居全球第5大。
3. 韩国工具机产品出口情形
韩国工具机出口比率早期多偏低,但近年来则加强外销,特别是在汽车工业对外扩大投资后,亦带动其工具机产品的大量出口。2006年出口金额达到16亿188万美元,占其生产额40%左右,较以往仅2~3成出口增长快速。
韩国工具机出口早期以北美为主,之后转往欧洲发展,且均以欧美市场为主的出口形态。近年来则努力耕耘大陆市场,并在韩国汽车业对大陆投资带动之下,使得大陆市场重要性日渐升高,目前出口产品三分之一左右销往大陆市场,大陆市场的重要性更加凸显。
4. 出口机种别分析
2006年韩国工具机出口总金融达到16亿188万美元,较上年成长38.5%。出口产品中NC工具机高达8亿2,650万美元,占全部山口51.6%。传统非NC工具机金额3进9,467万美元,占全部出口24.6%。金属成型工具机金额3亿8,070万美元,占全部出口23.8%,较上年同期成长30.3%。
韩国工具机出口最重要产品分别是CNC车床与加工中心,出口金额分别是5亿3,086万美元与2亿6,587万美元。CNC车床占全部出口33.1%。加工中心占全部出口16.6%。加工中心出口3,583台,其中立式加工中心出口1,975台,卧式加工中之870台,龙门加工中之207台,及其他加工中之452台。
5. 出口国家别分析
韩国工具机出口重要市场分别为亚洲、欧洲与北美洲。亚洲金额为8亿2,404万美元,占全部出口51.4%。欧洲出口额为4亿97万美元,占全部出口25.0%。美洲出口额为3亿2,785万美元,占全部出口20.5%。
更进一步分析主要出口国家依序是大陆出口额5亿1,512万美元,占全部出口32.2%。美国出口额2亿7,893万美元,占17.4%。德国1亿1,204万美元,占7.0%。义大利9,548万美元,占6.0%。日本5,556万美元,占3.5%。英国3,515万美元,占2.2%。大陆市场成长最快亦最有潜力,未来将成为大陆主要进口产品竞争对手之一。
(三)韩国工具机产品进口情形
韩国亦是国际上工具机进口主要国家,2006年进口25亿7,907万美元,较上年同期成长24.6%。韩国工具机进口排名全球第3位,仅次于大陆、美国等。
韩国工具机的进口主力产业如汽车工业、半导体业、电脑、通讯与电子等产业需求兴旺,且其汽车工业正在不断推出新车种及扩大外销市场,为求提升汽车产品的竞争力,配合韩国汽车工厂在新生产线的投资,亦会不断更新与增加进口设备。
1. 进口机种别分析
韩国工具机进口总金额达25亿7,907万美元,其中数控工具机进口额为4亿3,573万美元,占全部进口16.9%。传统非NC工具机进口额为4亿6,366万美元,占进口18.0%。金属成型工具机进口额2亿4,535万美元,占进口11.2%,较上年成长4.8%。
另半导体制造等特殊加工设备进口额14亿3,433万美元,占进口55.6%。而工具机产品进口最具代表产是加工中心,进口额3亿3,239万美元,占全部进口12.9%。数控车床进口额7,497万美元,占全部进口来源2.9%。
2. 进口来源国分析
韩国工具机进口来源主要是亚洲金额为11亿1,861万美元,占全部进口值43.4%。北美洲金额为9亿6,064万美元,占37.2%。欧洲金额为4亿9,311万美元,占19.1%。
主要进口来源,依序是日本排名第一位,金额为9亿7,186万美元,占进口值37.7%。美国排名第二位,进口值9亿5,775万美元,占进口值37.1%。德国排名第三位,进口值2亿5,282万美元,占9.8%。余依序是瑞士占4.0%,台湾占3.4%。前五大进口来源占韩国进口工具机92.0%。
三、首尔SIMTOS’08展会代表性展品
本展SIMTOS’08展会主要代表性韩国参展厂商于斗山INFRACORE(大宇)、现代+WIA、货泉、HANS等,代表性韩国大型集团与工具机制造厂商。代表性产品如下:
(一)卧式加工中心
韩国卧式加工中心在汽车工业长年支持下,已成为继欧美日之后,最具代表性,及最具竞争力的产品,其功能与加工精度已达到国际水准,且其平均单价接近日货,而相对较台湾制品售价为高。现依SIMTOS’08展会所展出较具代表性展品,分别述明如下:
- 斗山INFRACORE(大宇)公司-卧式加工中心HP5100
- 斗山INFRACORE(大宇)公司-卧式加工中心HC400
- 现代+WIA(原起亚公司)-卧式加工中心HS500
- 代+WIA公司-卧式加工中心HSL-500
- 货泉公司-高速卧式加工中心AF-5000
- HANS(原SEMICON)公司-高速卧式加工中心SHM-32
(二)立式加工中心
韩国SIMTOS’08本届展会所展出的立式加工中心,多属于高速机种,亦特别展示用于模具加工的切削能力,主轴转速多在12,000rpm以上,快速押送亦多标示在40m/min以上,较高速机种有60m/min以上。韩国原生立式加工中心产量不大,但近年快速发展,2006年其加工中心的产出已高达10亿美元出口2.7亿美元,未来将会是国际市场主要供货来源之一。具代表性产品如下:
- 斗山INFRACORE(大宇公司)-立式加工中心VMD600/5AX
- 斗山INFRACORE公司-高性能立式加工中心VC400
- 现代+WIA(原起亚公司)-高速高精密模具立式加工中心HI-V450M
- 现代+WIA公司-高生产性的高速高精密立式加工中之VX-510M
- 货泉公司-高速立式五轴加工中心M2-5AX
- 货泉公司-高速精密立式模具加工中心V1
- 货泉公司-高速紧实型立式加工中心Hi-plus 550
- HANS-高速五轴立式加工中心HMV-5X
- HANS-高速立式加工中心HMV-520
- HANS-高速立式加工中心NHR, 1260-4 SPA
(三)CNC车削中心与车铣复合加工中心
韩国CNC车床的发展模式与日本相同,其技术引进是由日本导入,产业支撑则与韩国汽车工业的发展相互依存与成长。CNC车床主要加工件是杆形件,最大用户就是汽车工业,其技术的建立与产品开发与汽车工业有密不可分的关系。本届SIMTOS’08展会主力产品就是CNC车铣复合加工中心,特别是用在复杂杆形件的加工,可在工件一次定位后完成全部加工工序,具代表性产品如下:
1. 斗山INFRACORE公司-CNC车铣复合加工中心PUMA-MX3100
斗山INFRACORE公司-CNC车铣复合加工中心PUMA-MX3100产品系列,可在杆形件一次定位完成全部加工工序,附上铣削、钻孔、攻牙、滚齿等,提供材料放入,及加工件全部完成品的功能。PUMA-MX3100 CNC车铣复合加工中心,工件尺寸ψ540mm,最大长度1,520mm,第1主轴转速3,000rpm,主轴动力30KW,第2主轴转速3,000rpm,动力26KW,铣削主轴12,000rpm,动力18KW。控制器采用FANUC 31i。MX系列可提供数种产品供选用。
2. 斗山INFRACORE公司-多功能车铣复合加工中心PUMA-MX2100ST
斗山INFRACORE公司多功能车铣复合加工中心PUMA-MX2100ST系列产品,可在杆形件一次定位完成全部加工工序,包括车削、铣削、钻子、攻牙等,适用于复杂杆形件的全自动化加工。加工工件尺寸ψ540mm,最大长度1,020mm,第1主轴转速5,000rpm,动力22KW,第2主轴转速5,000rpm,动力22KW。铣削主轴速12,000rpm,动力18.5KW。控制器采用FANUC 310i。另动力刀塔,铣削转速4,000rpm,动力5.5KW。