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机械资讯 617 期

韩国工具机产业现况与首尔SIMTOS 2008展览会现况
文/王正青
台湾机械工业同业公会 副总干事
展览会重点指标

参加(展)厂商:预计征集家数16家,实际征集21家,自行透过代理商报名者43家,总计64家,台湾团达510平方公尺(57个摊位)为最大的国际参展团,名列海外参展商的第三名,仅次于德国与日本;大会总参展厂商433家,比一届404家届成长6.7%。

展出面积:预计征集面积234m2,实际征集面积510m2。第五次组团,面积成长34.92%。全场共计使用3,784个摊位。

参观或商洽买主:5万4千人。


一、首尔SIMTOS 2008展会概况

  韩国国际工作机械展览会SIMTOS 2008为韩国最重要的国际工具机展会,在韩国已办理20年。本届2008年展会第二次移到首尔靠近原来金浦国际机场附近高阳市的KINTEX全新展馆,五个展馆的展场毛面积约53,541平方米,展馆高度15米,楼板地面负荷为5吨/平方米,包电气、通讯、压缩空气、给/排水管等均采用埋设沟槽的新设施,使得大型切削工具机与锻压机械均可展出,展出规模成倍数增加。主办单位KOMMA再度使用北新展示馆,主要是使用室内1~5号展馆等。参展厂商为来自于全球24国家433家,使用标准摊位(9平方米)约3,784个,其中韩国本地公司135家占31.2%,来自于海外23个国家的厂商有298家占68.8%。

  由海外前来参加SIMTOS 2008展会,主要排名第一德国73家占16.9%。日本64家占14.8%,排名第二位。台湾排名第三位有64家参加,占14.8%,台湾工具机厂商直接参展21家,部份是经由当地代理商参加此展会,主要原因是可由当地韩国厂商就近照顾,另则是在韩国业务渐稳定,已经可放手让韩国代理扩大在当地的业务。余依序是美国22家,大陆19家,瑞士15家,义大利8家等。

  本展会主力厂商仍是韩国代表性大厂商,如斗山+大宇、现代+起亚、货泉等,所展出工具机数量多,三大集团展出面积各别达到200~220个摊位(约2,000平方米),且全部安排规划在2、3、4号展馆的中央地区,以引导参观人潮由前方A、B区经由大厂商再起到后方C、D区,途中可经过每家观看与比较。工具机世界级代表性厂商如德国DMG、TRUMPF、SIEMENS。日本MAZAK、森精机、OKUMA、FANUC、三菱、AMADA、SODICK、YASDA、CITIZEN等。美国厂商外有HAAS、GLEAON、HURCO、HARDINGE。瑞士厂商有AGIE CHARMILLES等。

  台湾参展厂商基本上均采实机展出,以期能发挥展示效果,工具机产品主要有永进、盛方源、大光长荣、荣光、益全、兴农、秀丰、群基、缙锠、陆联、堡丰等,而零组件部份,如宝嘉诚、心源、元骏、全金山、铨宝、豪力辉等。经由当地代理参加有上银、银泰、亚崴、福裕、友嘉、高明、协鸿、台湾丽驰等。整体而言台湾工具机要想打入韩国市场很不容易,特别是在双方产品重叠性较高的部份,但由于韩国主力工具机厂商及中小企业协力厂商,近年来亦在在幅要求降低成本,就工具机与零组件看来,机会已大幅在增加中。本届台湾参加展会大幅成长,是仅次于德国、日本的第三大海外参展国。

二、韩国工具机产业现况

  韩国工具机产业主要仍以内销为主,且在其大于企业集团支援之下,其生存与发展的主力基盘为韩国汽车工业。韩国工具机在东亚金融风暴时曾受伤颇重,但近年来随着韩国经济好转,及汽车工业海外投资设厂商等机会,又再度蓬勃发展,且其外销比重亦不断上升,目前外销占其生产比率达到40%左右,在国际市场上亦逐渐受到重视,并被认定是主要竞争对手之一。现依韩国工具机产业所发布的各项产销资料,分析2006年韩国工具机产业如下:

(一)韩国工具机产业产销现况

  韩国工具机产业早期主要多由日本进行技术转移,并在配合韩国汽车工业发展的基础下,以主要集团于主,再搭配部份中小企业而在国际市场上快速掘起。目前代表性工具机厂商分属重要集团,如斗山+大宇、现代+WIA(起亚)、货泉等,均是韩国工具机最具代表性的厂商。

  2006年韩国工具机生产值其中切削工具机为2兆6,484亿韩圜,金属成型工具机为1兆2,786亿韩圜,合计工具机总生产值为3兆9,270亿韩圜,换算成美元约为41亿元。其中最具代表性产品排名第一位是加工中心9,784亿韩圜,占全部工具机产品24.9%,较上年同其成长39.3%。数控车床排名第二,金额为8,217亿韩圜,占全部工具机产值20.9%,较上年同期负成长5.3%。专用切削机械排名第三位,金额为1,123亿韩圜,占全部工具机产值2.9%,较上年同期负成长13.0%。NC切削工具机生产值占韩国切削工具机生产值68.0%,由此可见韩国工具机NC化比率已高。

1. 韩国工具机内需市场

  韩国工具机主要应用在下列代表性产业,汽车工业占工具机国内订单35.0%,一般机械制造业占17.4%,金属制品制造业占11.8%,造船与轨道车辆占11.6%,电气机械制造业占7.9%,精密机械制造业占6.8%。外销所占比重近年来逐渐升高,约可占工具机生产值40%。

  韩国2006年订单2兆3,407亿韩圜,目前工具机国内市场约可占其生产值的5~6成,依2006年韩国国内订单是1兆3,565亿韩圜,占其总订单58价。就工具机产业的发展方向,韩国现阶段已是内外销并重的产业,并正在大步迈向国际市场,且以积极的拓销方式参与国际性展会,如美国IMTS、欧洲EMO、大陆CIMT等展览会,以期能拓大其国际行销。

2. 韩国工具机生产值与国际排名

  韩国工具机产业在历经20余年来的发展,在1998年东亚金融风暴时代遭受到重大的挫折,但之后又快速恢复,特别是在把近两年其成长幅度甚大。

  2006年韩国工具机协会提供全球工具机产销统计资料,其生产值约为41亿1,100万美元,排名全球第5位,仅次于日本、德国、大陆、义大利等。但如依韩国工具机统计月报所发布的生产值为3兆9,270亿韩圜,换算成美元约为40亿,其中少许差额可能有相当部份是来自半导体制程设备与机器人等工厂自动化设备,此方面韩国大集团正积极参与设备的研发与制造,且其自给率逐渐提高,而相对金额很大,但由于仅为企业内部的生产与供货,但如依韩国发布工具机订单仅为生产值60%,订单与生产值落差较大,故其真实金额似未能反应到韩国工具机国内生产值。

  依韩国工具机协会发布2007年统计资料,当年订单达2兆4,493亿韩圜,较上年同期成长4.6%。而生产值达到2兆2,331亿韩圜(约23亿3,830万美元),较上年成长8.3%。出口值为18亿1,600万美元,较上年成长27.4%。进口值为13亿5,200万美元,较上年成长4.1%。由此资可知韩国工具机真正生产值不高,而其大企业在汽车整厂整线、自动化设备、高科技半导体与光电制程设备、产值很大似有可能被列入工具机生产值,而使得其全球排名领先台湾,而位居全球第5大。

3. 韩国工具机产品出口情形

  韩国工具机出口比率早期多偏低,但近年来则加强外销,特别是在汽车工业对外扩大投资后,亦带动其工具机产品的大量出口。2006年出口金额达到16亿188万美元,占其生产额40%左右,较以往仅2~3成出口增长快速。

  韩国工具机出口早期以北美为主,之后转往欧洲发展,且均以欧美市场为主的出口形态。近年来则努力耕耘大陆市场,并在韩国汽车业对大陆投资带动之下,使得大陆市场重要性日渐升高,目前出口产品三分之一左右销往大陆市场,大陆市场的重要性更加凸显。

4. 出口机种别分析

  2006年韩国工具机出口总金融达到16亿188万美元,较上年成长38.5%。出口产品中NC工具机高达8亿2,650万美元,占全部山口51.6%。传统非NC工具机金额3进9,467万美元,占全部出口24.6%。金属成型工具机金额3亿8,070万美元,占全部出口23.8%,较上年同期成长30.3%。

  韩国工具机出口最重要产品分别是CNC车床与加工中心,出口金额分别是5亿3,086万美元与2亿6,587万美元。CNC车床占全部出口33.1%。加工中心占全部出口16.6%。加工中心出口3,583台,其中立式加工中心出口1,975台,卧式加工中之870台,龙门加工中之207台,及其他加工中之452台。

5. 出口国家别分析

  韩国工具机出口重要市场分别为亚洲、欧洲与北美洲。亚洲金额为8亿2,404万美元,占全部出口51.4%。欧洲出口额为4亿97万美元,占全部出口25.0%。美洲出口额为3亿2,785万美元,占全部出口20.5%。

  更进一步分析主要出口国家依序是大陆出口额5亿1,512万美元,占全部出口32.2%。美国出口额2亿7,893万美元,占17.4%。德国1亿1,204万美元,占7.0%。义大利9,548万美元,占6.0%。日本5,556万美元,占3.5%。英国3,515万美元,占2.2%。大陆市场成长最快亦最有潜力,未来将成为大陆主要进口产品竞争对手之一。

(三)韩国工具机产品进口情形

  韩国亦是国际上工具机进口主要国家,2006年进口25亿7,907万美元,较上年同期成长24.6%。韩国工具机进口排名全球第3位,仅次于大陆、美国等。

  韩国工具机的进口主力产业如汽车工业、半导体业、电脑、通讯与电子等产业需求兴旺,且其汽车工业正在不断推出新车种及扩大外销市场,为求提升汽车产品的竞争力,配合韩国汽车工厂在新生产线的投资,亦会不断更新与增加进口设备。

1. 进口机种别分析

  韩国工具机进口总金额达25亿7,907万美元,其中数控工具机进口额为4亿3,573万美元,占全部进口16.9%。传统非NC工具机进口额为4亿6,366万美元,占进口18.0%。金属成型工具机进口额2亿4,535万美元,占进口11.2%,较上年成长4.8%。

  另半导体制造等特殊加工设备进口额14亿3,433万美元,占进口55.6%。而工具机产品进口最具代表产是加工中心,进口额3亿3,239万美元,占全部进口12.9%。数控车床进口额7,497万美元,占全部进口来源2.9%。

2. 进口来源国分析

  韩国工具机进口来源主要是亚洲金额为11亿1,861万美元,占全部进口值43.4%。北美洲金额为9亿6,064万美元,占37.2%。欧洲金额为4亿9,311万美元,占19.1%。

  主要进口来源,依序是日本排名第一位,金额为9亿7,186万美元,占进口值37.7%。美国排名第二位,进口值9亿5,775万美元,占进口值37.1%。德国排名第三位,进口值2亿5,282万美元,占9.8%。余依序是瑞士占4.0%,台湾占3.4%。前五大进口来源占韩国进口工具机92.0%。

三、首尔SIMTOS’08展会代表性展品

  本展SIMTOS’08展会主要代表性韩国参展厂商于斗山INFRACORE(大宇)、现代+WIA、货泉、HANS等,代表性韩国大型集团与工具机制造厂商。代表性产品如下:

(一)卧式加工中心

 韩国卧式加工中心在汽车工业长年支持下,已成为继欧美日之后,最具代表性,及最具竞争力的产品,其功能与加工精度已达到国际水准,且其平均单价接近日货,而相对较台湾制品售价为高。现依SIMTOS’08展会所展出较具代表性展品,分别述明如下:
  1. 斗山INFRACORE(大宇)公司-卧式加工中心HP5100
  2. 斗山INFRACORE(大宇)公司-卧式加工中心HC400
  3. 现代+WIA(原起亚公司)-卧式加工中心HS500
  4. 代+WIA公司-卧式加工中心HSL-500
  5. 货泉公司-高速卧式加工中心AF-5000
  6. HANS(原SEMICON)公司-高速卧式加工中心SHM-32
(二)立式加工中心

  韩国SIMTOS’08本届展会所展出的立式加工中心,多属于高速机种,亦特别展示用于模具加工的切削能力,主轴转速多在12,000rpm以上,快速押送亦多标示在40m/min以上,较高速机种有60m/min以上。韩国原生立式加工中心产量不大,但近年快速发展,2006年其加工中心的产出已高达10亿美元出口2.7亿美元,未来将会是国际市场主要供货来源之一。具代表性产品如下:

  1. 斗山INFRACORE(大宇公司)-立式加工中心VMD600/5AX
  2. 斗山INFRACORE公司-高性能立式加工中心VC400
  3. 现代+WIA(原起亚公司)-高速高精密模具立式加工中心HI-V450M
  4. 现代+WIA公司-高生产性的高速高精密立式加工中之VX-510M
  5. 货泉公司-高速立式五轴加工中心M2-5AX
  6. 货泉公司-高速精密立式模具加工中心V1
  7. 货泉公司-高速紧实型立式加工中心Hi-plus 550
  8. HANS-高速五轴立式加工中心HMV-5X
  9. HANS-高速立式加工中心HMV-520
  10. HANS-高速立式加工中心NHR, 1260-4 SPA
(三)CNC车削中心与车铣复合加工中心

  韩国CNC车床的发展模式与日本相同,其技术引进是由日本导入,产业支撑则与韩国汽车工业的发展相互依存与成长。CNC车床主要加工件是杆形件,最大用户就是汽车工业,其技术的建立与产品开发与汽车工业有密不可分的关系。本届SIMTOS’08展会主力产品就是CNC车铣复合加工中心,特别是用在复杂杆形件的加工,可在工件一次定位后完成全部加工工序,具代表性产品如下:

1. 斗山INFRACORE公司-CNC车铣复合加工中心PUMA-MX3100

  斗山INFRACORE公司-CNC车铣复合加工中心PUMA-MX3100产品系列,可在杆形件一次定位完成全部加工工序,附上铣削、钻孔、攻牙、滚齿等,提供材料放入,及加工件全部完成品的功能。PUMA-MX3100 CNC车铣复合加工中心,工件尺寸ψ540mm,最大长度1,520mm,第1主轴转速3,000rpm,主轴动力30KW,第2主轴转速3,000rpm,动力26KW,铣削主轴12,000rpm,动力18KW。控制器采用FANUC 31i。MX系列可提供数种产品供选用。

2. 斗山INFRACORE公司-多功能车铣复合加工中心PUMA-MX2100ST

  斗山INFRACORE公司多功能车铣复合加工中心PUMA-MX2100ST系列产品,可在杆形件一次定位完成全部加工工序,包括车削、铣削、钻子、攻牙等,适用于复杂杆形件的全自动化加工。加工工件尺寸ψ540mm,最大长度1,020mm,第1主轴转速5,000rpm,动力22KW,第2主轴转速5,000rpm,动力22KW。铣削主轴速12,000rpm,动力18.5KW。控制器采用FANUC 310i。另动力刀塔,铣削转速4,000rpm,动力5.5KW。

3. 现代+WIA公司-CNC车铣复合加工中心SKT2500MTS

  现代+WIA公司亦提供全自动CNC车铣复合加工中心,工件尺寸ψ500mm,工件长度1,100mm,主轴转速4,000rpm,主轴动力30/22KW,快速押送X/Z轴30/min,铣削主轴8,000rpm,动力18.5/11KW。采用控制器FANUC 18 i-T。此数控车铣复合加工中心,可在工件一次定位后完成复杂杆形件的全自动化加工。

4. 现代+WIA公司-车铣复合加工中之SKT-2100SY

  现代+WIA公司提供各式车铣复合加工中心SKT-2100SY,工件尺寸ψ550mm,工件长度530mm,主轴转速4,000rpm,动力15/11KW,副主轴转速6,000rpm,动力3.7/2.2KW。动力刀塔提供铣削、钻削等功能转速4,000rpm,动力2.7KW,控制器采用FANUC 18iT。此机种适合复杂杆形件一次定位完成全部车铣钻攻牙等加工工序。

5. 货泉公司-车铣复合加工中心T2

  货泉公司车铣复合加工中心T2,工件加工能力ψ380mm,工件长度600mm,S1主轴转速5,000rpm,主轴动力15/11KW,铣削主轴转速6,000rpm,动力5.5/75KW,快速押送X/Z轴36m/min,多轴控制车削中心,适合复杂杆形件一次定位,完成全部加工工序,控制器采用FANUC 18i TB。

四、韩国工具机产业与SIMTOS’08展会的发展方向

  本届展会韩国政府与主办单位工具机公会等,对2008年的展会均表达出强烈的企图心,与钩画出韩国工具机产业未来的愿景,现依韩国KINTEX现代化展示馆,汽车工业是工具机最大买家,高速高精密卧式加工中心,新工具机厂商HANS(SEMICON),协助斗山与大宇合并、现代与KIA结合等已成为世界级工具机生产厂等项目,现分别说明如下:

(一)KINTEX韩国国际会展中心

  韩国首尔已筹建新的韩国国际展览中心位在首尔附近的高阳市,简称KINTEX,土地面积223,909平方米,建物面积116,632平方米,展示场62,718平方米,会议中心6,349平方米。其中适合工具机展出场所为Hall 1~5,可供使用室内面积53,541平方米,地面负荷达5吨/平方米的高水准,且电气、通讯、压缩空气、给排水管路均安排在展馆地面埋设沟槽中,室外展示8,295平方米,原则上已可符合韩国当前工具机展会的需求。

(二)汽车工业是工具机最大买家

  韩国工具机产业主要是依靠韩国的汽车工业约占其3~4成的市场,双方关系非常密切,而且汽车集团多投资生产工具机产品,例如现代集团、大宇集团、WIA(原起亚)集团等。目前韩国汽车年产量约400万台,排名全球第6位,2006年生产384万辆各型汽车,较上年同期成长3.8%,出口265万台,占生产69%,较上年成长2.4%。韩国汽车工业的生产线大部份多可自行规划与生产,但其中高档工具机产品仍仰赖进口,2006年进口工具机达到26亿美元,其中一半左右是汽车集团向日本、欧美采购高级工具机产品,另一半则是采购半导体、光电、面板等产业用制程设备。

  韩国工具机产业长年来均以内销为主,外销所占比率甚低,但近年则跟随韩国汽车厂的海外投资,亦带动其工具机配合汽车生产线在海外销售,2006年其工具机外销值达到16亿188万美元,约占其工具机产值40%。韩国工具机外销最具代表性的外销厂家是斗山INFRACORD(大宇)公司,而外销最大市场是大陆,可占其出口四成左右。韩国工具机产品的出口有相当大比率是汽车中心与卫星工厂所采用,特别是韩国现代汽车业在大陆北京的建厂将是具代表性的投资。另大宇集团在山东烟台的工厂,目前已被美国上海通用汽车公司并购,成为通用集团海外工厂的一部份,另则是东欧与印度设厂等,此种种均足以说明韩国的工具机与汽车发展的密切性。

(三)高精密、高速卧式加工中心

  韩国工具机厂商在汽车工业的支援的下所生产的卧式加工中心,无论是数量与价格均较台湾为好。依双方目前出口最大的市场中国大陆2007年所进口韩国的卧式加工中心273台,金额合计6,771万美元,平均单价248,054美元/台,台湾出口大陆的卧式加工中心161台,金额合计2,616万美元,平均单价162,485美元/台,韩国平均单价是台湾单价1.52倍。由此最新统计资料可看出卧式加工中心,韩国出口大陆量大金额高,且平均单价比台湾高出不少。

  韩国卧式加工中心主要还是仰赖其汽车工业,用在汽车引擎、齿轮箱等方形件高精密高速加工与高可靠度等的要求。依韩国目前SIMTOS展会上所展出的卧式加工中心,主要仍是汽车集团的工具机工厂如现代、斗山INFRACORE+大宇、WIA等,其主轴转速为20,000rpm,快速押送在60米/min以上,较高速为80米/min。在加工精密度方面位置精度±3µ,重视性精度±1µ。韩国卧式加工中心的高速与高精密规格亦足以说明,经由韩国汽车另配件的要求与加工磨练,卧式加工中心已具备更佳的品质与市场定位,值得台湾厂商借镜。

(四)多功能车铣复合加工中心

  日本与欧洲厂商近年来积极开发多功能车铣复合加工中心,可适用特殊杆形件,一定位后完成全部加工工序,包括车削、铣削、搪孔、钻孔、攻牙、滚齿等工作,适用于复杂杆形件的全自动化加工。

  韩国厂商斗山+大宇,现代+WIA等在本届展会亦推出最新车铣复合加工中心。斗山INFRACORE展出PUMA-MX3100,MX-2100ST,PUMT-MX2600ST,现代展出SKT-2500 MST等。功能为车削主轴包括第1主轴,第2主轴转速可达到3,000~5,000rpm,独立具自动换刀铣削主轴,转速可达到8,000~12,000rpm,另亦可配合动力刀塔提供铣削轴转速6,000rpm等。韩国数控车床在经由汽车工业与国防工业的要求与加工磨练后,其新产品车铣复合加工中心已具备较佳的功能与市场竞争机会,此方面值得台湾厂商参考。

(五)新工具机厂商-HANS(SEMICON) 1996年创立

  HANS(SEMICON)公司是韩国近年新创立的公司,主要核心技术为内藏式高速主轴24,000rpm,动力6-12KW,干式切削技术与粉尘收集等。已研发出龙门式加比中心VX-240S、高速模具加工中心HMV-5X,HMV-520、HMV-610,桥式多功能加工中心GMC-900、高速石墨切削加工中心LGP-1076、高速卧式加工中心SHM-32、高速5主轴钻孔加工中心CV-5H等。其中加工中心适用于各类钢铁、非铁金属及非金属材料加工,由于是高速加工机种适用于高精密模具,3C另组件加工等产品。

(六)斗山+大宇、现代+WIA、货泉三大工具机集团

  韩国工具机厂商数量约100余家,其中最具代表性就是斗山INFRACORD(大宇)、WIA(原起亚)+现代公司、货泉等,此三大工具机制造厂所生产工具机产品已超过韩国总产值的一半左右,由此可见韩国工具机的生产能力大部份集中在少数集团企业手中。
  1. 斗山+大宇公司数控工具机月产能约700~800台,其中数控车床450~500台/月,加工中心250~300台/月。2006年预估生产 7,800台,2008年则是10,000台。2010年预估12,500台,目前拥有的机种别:数控卧式车床与多轴削中心108种产品,立式车削中心15种产品,自动上下件机器手臂自动化车削中心35种产品,铝轮圈专用车削中心6种产品。加工中心方面立式加工中心29种产品,卧式加工中心12种产品。另有卧式数控搪铣2种产品。高生产性联制机1种,数控线切割机2种产品,合计共有200多种产品。
  2. 现代+WIA公司为原起亚公司倒产后被重整改名为World Industries Ace简称WIA。经由数年调整后,目前在韩国国内市场占有率已排名居前。可生产的数控工具机主要是CNC车削中心有50个型号产品,立式加工中心有31种型号,卧式加工中心与卧式搪铣床有14种型号,数控磨床则有3种型号,合计有100余种数控工具机产品。
  3. 货泉集团工具机生产工厂,可生产的数控工具机主要是数控车床13种型号,立式加工中心有12种型号,卧式加工中心有2种型号,另有传统铣床、车床、磨床等,合计共有40多种工具机产品。近年配合韩国产业外移,将大量的数控工具机销往海外市场。
(七)高新科技产业研发新加工制程设备

  韩国高新科技产业快速发展,基本技术来源是由日本引进,但在站稳脚步与量产后,即快速进行研发,与TFT-LCD面板产业为例,最早仍由日本引进制程设备,并在整合各种加工制程与进行量产,其所生产的尺寸较小,且成本偏高。之后,韩国在引进日本制程设备与技术人员支援下,快速试车并进行量产,但更重要是本身不断进行研发此专用设备制造与改良,亦即是所谓大尺寸的第六代,第七代,第七代半,到目前已进行到第八代建厂,甚致研发中的第九代大尺寸平面显示器的技术与设备生产线等。

  韩国为期能长期掌控LCD相关的制造技术,其中特别是防止竞争对手如台湾厂商对其加工技术与应用接触,在运用工具机加工制程方面,韩国平面显示器大厂商已采用台湾龙门加工中心,用于LCD框架加工,但却不让台湾厂商进到其工厂内参观,主要是害怕其加工过程与技术在被内行人看过后,技术有可能被台湾同行追上,此方面亦可看出,拥有好的加工设备,更重要是在产品加工制程方面的研发与改善,本身拥有产品核心加工技术与软体,才能真正符合高新科技产业所需要的密零组件加工之用。

(八)韩国工具机厂商数量较少

  韩国工具机产业所面临的最重问题,就是工具机厂商数量太少,依SIMTOS 2008参展厂商统计分析,韩国参展厂商合计135家,占全部参展厂商31.2%。

  更进一步分析韩国参展厂商金属切削工具机41家,金属成型工具机10家,机器人与自动化设备10家,另组件厂商33家,刀具厂商24家,周边设备6家,及其他产品11家,合计共有韩国135家参加展会。

  2007年韩国在国际工具机统计上发布生产值达到45亿美元,出口18亿美元,而进口14亿美元,消费额达到41亿美元。另依韩国在SIMTOS 2008展会上发布2007年生产值达到2兆2,331亿韩圜,约为23亿美元,以上两种统计数字上有差异,估计主要是韩国大企业在整厂整线、自动化设备、半导体与光电产业制程设备等,均有相当巨大的产值,而使得其总统计生产达到45亿美元。

  韩国工具机生产厂商参加展会合计51家整机生产厂商,而其中最具代表性是斗山+大宇,现代+WIA,货泉等三大集团,而其他韩国厂商规模多为中小型厂商,由此统计分析可知,韩国工具机产值当属有限,且有进一步深入探讨的必要。

五、综论

(一)新产品

  总的来说,韩国本届SIMTOS 2008展会,主力厂商均大规模展出高速高精密工具机较新产品,其它厂商所展示的产品进步相当快。包括斗山+大宇、现代+WIA、HANS(SEMICON)等主要代表性厂商,在加工中心的展出方面,主要锁定在汽车零部件与3C产业用模具等两大买家,展出的展品主轴多在12,000转以上,亦有很多机种可选用15,000rpm,24,000rpm甚致更高速的3万与4万等。在快速押送方面则是40米/min,50米/min,60米/min,及更高速80米/min的机种亦增加很多。精密度要求是重现性在±1µm,定位精度±3µm,此亦一再表明韩国厂商的进走很多,且已达国际水准。

(二)工具机厂商数量

  韩国的工具机产业其厂商约一佰余家,数量较台湾为少,而生产值则与台湾相接近,面出口值目前与台湾相比仍有一段距离,但依本届SIMTOS展会看来,则韩国政府与其工具机产业所展现的企图心与愿景,仍然有相当部份值得台湾加以参考。韩国在地理位置上,偏在东北亚角,市场位置不如台湾位于东北与东南亚的中间枢纽地位,但是韩国政府一再展现要在东北亚作为全球主要生产供货与地区物流转运站的决心。

(三)国际性展馆KINTEX

  韩国政府在首尔附近的高阳市兴建现代化展示馆KINTEX五个展馆合计达53,541平方米,广大展馆内仅有8支柱子,亦凸显出韩国准备发展首尔成为国际级展览会与会议中心的准备,而促成斗山+大宇、现代+WIA合并成为世界级工具机大厂商等,种种作法报是要将韩国拼下全球五大生产国与五大国际工具机展览会的目标。

(四)参观人潮

  本届展会预估参观人潮要达到5万4千人,此点亦可带动韩国工具机的国内外市场行销。SIMTOS 2008年展已能提供韩国工具机厂商,及国际性工具机参展者厂商最佳的表演舞台,而在硬体设施方面亦值得台湾参考,亦期望台湾政府主管单位、经贸机构与工具机产业,将台北南港展览中心规划出台湾应有的国际级展览馆,来配合台湾正在成为世界级工具机生产基地的愿景。

(五)国际竞争

  韩国工具机产业原先技术来源为日本,并以其国内大企业为主的模式,经营主要市场锁定在其国内市场,通常占七成左右。但近年来由于其国内市场成长不易,再加上参与国际市场已吸收到相当经验,使得韩国工具机逐步扩大海外行销,目前已上升到40%左右要仰赖外销。韩国大厂产品已完全可符合欧美的标准与规格要求,并持续与台湾产品进行竞争,如再加上韩国已培养出世界级大厂商斗山+大宇,及现代+WIA其年外销值约可占韩国工具机外销额的一半,2006年大集团预估生产数控工具机8,000台,2008年预估生产10,000台,由此可知规模庞大。就全球工具机市场的竞争对手,台湾厂商应多注意韩国的发展,并适时加强研发与调整本身的产品定位和市场,以期可在全球市场上居于领先的地位。
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