HOME
 

机械资讯 617 期

由2008年中国数控工具机展

谈大陆工具机产业与市场发展
文/王正青
台湾机械工业同业公会 副总干事
  CCMT 2008展会于2008年4月21日上午,在北京国际展览中心正式揭幕,展期五天,至4月25日下午截止。本展会自2000年首度在上海办理,到目前共举办五届,前三届均使用上海光大会展中心,1楼与2楼合计可用展出面积为18,000平方米,由于展场面积有限,且参展工具机太大,使得展出规模受到限制。2006年CCMT展则移至浦东新国际博览中心,使用W1到W4五个展馆,展出面积为46,000平方米,2008年CCMT展则移到北京国际展览中心,使用全部展馆,面积72,000平方米,展出面积成长57%,参展厂商800家,较上届成长50%,展出工具机900台,较上届成长82%。

  本展会主要是以大陆工具机厂商为主,另有部份来自于台湾、日本、德国、美国等厂商,且境外厂商多数已在大陆投资设厂。台湾厂商经由台湾直接报名厂家合计23家,展出面积约1,500余平方米,其中工具机厂商有:友嘉、台湾丽伟、远东、协易、大光长荣、益全、宝元、荣光、胜杰、缙锠、荣富、和和、众程、升岱等。零组件厂商有:上银、台湾引兴、普慧、景明、益诠、翰坤、硕仪、圣侨等。

重要参展指标

  • 台湾参展厂商:共23家,展出1,532m<sup>2</sup
  • 总展出厂商数:800家厂商参展,展出工具机900台左右。
  • 组团国家:德国、日本、台湾。
  • 总展出面积:展览面积达72,000 m<sup>2</sup,是上届的2.5倍。
  • 参观或商洽买主:120,000人次。
一、CCMT 2008展出情况

  CCMT 2008规模空前,配套完善,展览面积达72,000 m<sup>2</sup,上届的1.6倍。参展企业共约有800家,展出工具机900台左右,创历届之最。沈阳工具机(集团)有限公司展区面积最大,展出面积2,200 m<sup>2</sup,全系列工具机参展,共展出工具机26台,包括云南CY集团有限公司和交大昆机科技股份有限公司。另有大连工具机集团、齐重数控装备、齐齐哈尔二机床集团、秦川机床集团、济南二机床集团、宁江机床集团等。

  海外着名企业参展,展出国外企业达100余家,展出海外工具机近100台,参展的有德国DMG上海有限公司;日本森精机制作所、村田机械株式会社、日进制作所等等。台湾地区展出面积近1,5000 m<sup>2</sup,友嘉集团等多家企业都参加展出。

  展品代表大陆数控工具机及相应配套件的最新水平,展品中名品、精品、新品荟萃、合资、独资企业数控产品纷纷登场。展出具有国际水平高速加工中心、五轴加工中心、9轴5联动卧式车铣复合中心、立式车铣复合中心、五轴高速龙门加工中心、干切削数控滚齿机、6轴5联动弧齿伞齿轮磨床、高速数控磨床、大型与重型数控工具机、以及数控板材冲压加工设备例如冲剪复合柔性生产线、折弯加工单元、压力机自动生产线等。

  配套活动丰富,展会期间举办内容丰富的技术交流讲座,组织工具机与工具行业及军工企业交流和开展高档数控工具机应用示范工程、评选CCMT大陆国产数控工具机「自主创新奖」,对大陆国产数控工具机使用和服务成绩突出的企业,于展会评选出2007年度中国工具机工具行业「五项最佳企业」进行表彰等。

  本届展会展品汇整反映:大陆国产中国档数控工具机,特别是数控车床、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控磨床、数控齿轮机械和数控冲压设备已趋向成熟,产品具有自主知道产权,得到国内用户广泛认可。中高档数控工具机发展迅速,不少大陆国内急需高档数控工具机品种取得突破,如五轴龙门铣床和五轴龙门加工中心、车铣复合中心等,进入生产现场和实用阶段,其中发电设备制造业和冶金机械设备行业也说明大陆数控金切工具机在高速化、复合化、多轴化方面取得了较大的进展,展出的高速加工中心的主轴转速最高达40,000rpm,快速移动速度达60m/min,大陆有多家企业展出当前世界发展最热门的复合加工产品-车铣复合加工中心,展出五轴联动的各种工具机近33台。

二、大陆工具机产销与世界排名

(一)大陆工具机世界排名

  近年来大陆工具机快速发展已成为全球最大进口与消费市场,2006年生产值排名全球第三位,而进口与消费均排名全球第一位。2007年全球工具机产销初步估算,大陆工具机生产排名全球第三位仅次于日本与德国,生产值达到100亿美元,占全球产值14.2%。2007年大陆进口工具机排名全球第一位,进口值69亿美元,占全球进口值19.2%。大陆2007年工具机消费值排全球第一位,消费值达153亿9仟万美元,占全球工具机消费额23.0%。

(二)大陆数控工具机生产情形

  大陆数控工具机生产与进口则仍有很大的发展潜力,在生产方面依机种别分析,数控车床独大亦是生产量值最大的产品,加工中心位居第二,另则是联制机与特种数控工具机等。

  依2006年金属切削数控工具机生产情形,产量62,740台,产值186亿8,226万人民币,占大陆工具机产值54.5%,深一层分析,数控车床产量35,808台,产值人民币55亿5,722万元,占大陆金属数控工具机产值29.7%。加工中心产量5.839台,产值人民币40亿8,617万元,占大陆金属数控工具机产值21.9%,数控联制机产量1,117台,产值17亿8,202万人民币占9.5%。数控放电加工机产量10,990台,产值人民币15亿1,457万元,占产值8.1%等。大陆工具机产业数控化比率已过半。未来仍将有很大的发展空间。

(三)2007年大陆数控工具机进口情形

  2007年大陆进口数控工具机44,782台,进口值53亿6,411万美元,占全部进口工具机75.8%。依进口机种分析,加工中心排名第一位,进口量13,849台,金额17亿2,518万美元,占全部进口数控工具机32.2%。数控车床排名第二,进口量7,214台,金额6亿5,550万美元,占全部进口数控工具机12.2%。数控磨床第三,进口量1,937台,金额5亿1,127万美元,占进口数控量工具机9.5%。

  数控雷射加工第四,进口量3,387台,金额3亿9,352万美元,占进口数控7.3%。数控铣床第五,进口量4,119台,金额3亿1,907万美元,占进口数控5.9%。数控切割机第六,进口量3,336台,金额2亿6,618万美元,占进口数控5.0%。余依序是数控钻床、数控搪床等。

  2007进口工具机金额约达到70.7亿美元,其中数控工具机进口量44,782台,金额达53亿6,411仟万美元,占全部工具机进口额75.8%。进口数控工具最具代表性产品是加工中心进口量13,849台,金额17亿2,518仟万美元,占全部进口金额24.4%。

  由2007年进口额分析进口产品以数控工具机属最大进口量与金额,且进口数控工具机仍以高速、高精密与特殊功能产品为主,进口来源依序是日本、台湾、德国、韩国、美国、义大利、瑞士等。依目前现况研判,未来数年大陆仍将处在进口的高峰,且大陆仍将是全球工具机最大进口与消费市场,其地位短期不会被替代。

(四)日本与台湾在大陆进口市场产品分析与比较

  日本与台湾分别在大陆进口加工中心与数控车床排名第1与第2,两者合计占大陆进口市场63%以上,为大陆最重要的进口来源,分析各项产品情形如下:

1. 立式加工中心

  立式加工中心自日本进口量5,306台,台湾3,611台,日本是台湾1.5倍。进口金额日本4亿540万美元,台湾2亿4,766万美元,日本是台湾1.6倍。平均单价日本76,406美元/台,台湾68,586美元/台,台湾价格是日本90%,符合市场的预期。大陆市场销售日本产品75%左右进到江苏、广东、上海与浙江,台湾产品70%进到上述市场,由此分析可知华南与华东仍是最重要的市场。

2. 卧式加工中心

  卧式加工中心是日本的强项进口量809台,台湾161台,日本大幅领先。进口金额日本2亿7,368万美元,台湾2,616万美元,日本是台湾约10倍以上。平均单价日本338,298美元/台,台湾162,485美元/台,台湾价格是日本48%,台湾有很大的努力空间。大陆市场销售,日本产品54%集中在华南与华东市场,台湾产品60%进到上述市场,由此可知卧式产品市场亦集中在华南与华东市场。

3. 龙门加工中心

  龙门加工中心是台湾的强项大陆进口量417台,自日本111台,台湾在台数大幅领先日本。进口金额台湾7,737万美元,日本7,471万美元,台湾与日本相近。平均单价台湾185,558美元/台,日本673,126美元/台,日本价格是台湾3.6倍以上,台湾仍可提升产品附加价值。大陆市场分析,台湾产品70%集中在华东与华南市场,日本产品52%集中在上述市场,台湾产品较集中,而日本产品则分散到大陆各省市。

4. 其他加工中心

  大陆进口其他加工中心由日本进口量284台,金额5,500万美元,平均单价193,682美元/台,由台湾进口量83台,金额482万美元,平均单58,119美台/台。金额与台数日本均领先台湾、日本单价是台湾3.3倍,由分析可知台湾有待努力。

5. 数控车床

  大陆进口数控车床由日本进口量2,703台,金额1亿9,542万美元,平均单价72,301美元/台。自台湾进口量2,433台,金额1亿4,309万美元,平均单价58,813美元/台。日本在台数金额方面均领先。而台湾平均单价是日本81%,符合市场预期,在市场分布方面日本74%集中在华南与华东市场,台湾产品63%集中在上述两地区,台湾产品较为分散在大陆各省市。

三、CCMT 2008大陆国产数控工具机亮点和部份重要展品

  CCMT 2008有来自14国家的近800家企业参展,展览面积72,000 m<sup>2</sup。参展的整机展品中境内企业生产的有838台套,境外企业生产的有50多台套,展出的数控装置120多台套,各种数控工具机关键功能部件和工具量仪展品数万件,超过历届CCMT展会。

  其中来自大陆企业的整机展品有:加工中心179台、数控车床231台、数控磨床105台、数控铣床63台、数控齿轮加工工具机33台、数控镗床15台、数控钻床和攻丝工具机15台、数控特种加工工具机73台、钴床和拉床及刨床27台、组合工具机4台、柔性加工单元及自动线9台套、其它类工具机5台、数控成型工具机79台等。

  数控工具机关键功能及配套件的展品有:数控装置、电主轴、滚珠丝杠副、直线电机和导轨副、数控转台、数控刀架、刀库与机械手、防护装置等;磨料磨具中有超硬材料及制品;工具机展品有工具机系统、硬质合金和超硬材料刀具、涂层刀具等;检验和测量仪器有三坐标测量仪、圆度仪、激光干涉仪、测长仪等;软件展品有CAD、CAM、CAE、CAX、ERP软件等。

(一)大陆数控工具机展品的几个亮点
  • 数控工具机的整体水平全面提升。高档数控工具机成为展品主角,企业竞相展示高档数控工具机及其关键配套功能部件。
  • 高档数控工具机遍地开花。高档数控工具机的产品中,属于五轴连动、高精度、高速度的高档数控工具机超过百台,其中仅五轴连动数控工具就33台。
  • 卧式加工中心增多,一改往届立式加工中心为主的旧貌。本次展出的国产卧式加工中心37台和龙门加工中心21台,超过以往任何一届 "CCMT"。
  • 多家企业大规模展出系列产品。如大连工具机集团有限责任公司展出的5抬高速、高精卧式加工中心系列,规格从400mm~1250mm。
  • 柔性制造系统(FMS)成套展品靓丽登场。仅江苏新瑞工具机(集团)有限公司就展现了2条不同的柔性制造线。
  • 大型、重型数控工具机展品多前所未有。
四、大陆代表性企业展出的国产数控工具机展品

(一)加工中心

  本届展览会展出的大陆国产加工中心有179台,是参展较多的主机产品。其中:立式加工中心111台、卧式加工中心37台、龙门加工中心21台、并联工具机2台、其他加工中心8台。

【立式加工中心】

  1. 北京机电研究院高技术股份有限公司的BV63-125立式加工中心
  2. 沈阳机床(集团)有限责任公司的TC500立式加工中心
  3. 北京机电研究院高技术股份有限公司的XKH1600五轴连动加工中心
  4. 江苏新瑞机床(集团)有限公司的V5X-1800五轴叶片加工中心
  5. 山东鲁南机床有限公司的VHP800-5AX五轴叶片加工中心
  6. 大型、重型数控工具机展品多前所未有。
【卧式加工中心】

  1. 大连机床集团有限责任公司的MDH125卧式加工中心
  2. 宁江机床集团股份有限公司的THM63100IV精密卧式五轴连动加工中心
  3. 南通科技投资集团股份有限公司的MCH63卧式加工中心
  4. 四川长征机床集团有限以司的HMCP800A精密卧式加工中心
  5. 阳机床(集团)有限责任公司的BWC80HS高速卧式加工中心
  6. 阳机床(集团)有限责任公司的HMC80u五轴卧式加工中心
【龙门加工中心】

  1. 沈阳机床(集团)有限责任公司的GMC2060u桥式龙门五轴加工中心
  2. 南二机床集团有限公司的XHSV2525 * 60高架式五轴连动加工中心
(二)数控车床

  本届展览会展出的国产数控车床231台,是参展品种中最多的整机产品。其中:数控卧式车床170台、车削中心18台、数控立式车床11台、数控铣床复合工具机14台、其他数控车床18台。具代表性的有:

  1. 沈阳机床(集团)有限责任公司的HTC40100zy数控卧式车床
  2. 宝鸡西力精密机械有限公司的XKC40FC精密数控车床
  3. 沈阳机床(集团)有限责任公司的CY-HTC4050μ高精密数控车床
  4. 南京数控机床有限公司的CK1463L车削中心
  5. 南京数控机床有限公司的CKH1440-WY型数控车铣加工中心
  6. 青海华鼎实业股份有限公司的CH61220 * 8/40卧式车铣中心
  7. 德州德隆机床集团有限公司的CH6163-5车铣复合加工中心
  8. 沈阳机床(集团)有限责任公司的HTM63150iy卧式五轴车铣复合机床
  9. 北京第一机床厂的CHDA512倒置立式车削中心
  10. 沈阳机床(集团)有限责任公司的VTM6335立式五轴车铣中心
  11. 阳机床(集团)有限责任公司的GTM320140立式车铣中心
  12. 重数控装备股份有限公司的HT350X160/200Q-NC数控重型卧车床
  13. 苏新瑞机床(集团)有限公司LM50-5X数控五轴车铣复合中心
(三)并联工具机与弹性制造系统
  1. 哈尔滨量具刀具(集团)有限公司的Exechon700并联机床
  2. 江苏新瑞机床(集团)有限公司H100p5柔性制造单元
  3. 江苏新瑞机床(集团)有限公司的FMS-TC35l柔性制造系统
  4. 江苏新瑞机床(集团)有限公司的FMS63柔性制造系统
五、大陆机床协会办理自主创新奖

  本届展会主办单位亦特别办理新产品竞赛活动,并举办「自主创新」,在展会上评选出优秀的大陆国产厂商,经由专家所组成的评审委员选出18名,在4月21日接待晚宴上办理颁奖活动,现将当天所评选的自主创新奖名单及述名如下:
  • 沈阳机床(集团)有限责任公司
  • 齐重数控装备股份有限公司
  • 大连机床集团有限责任公司
  • 重庆机床(集团)有限责任公司
  • 齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司
  • 济南二机床集团有限公司
  • 陕西秦川机床集团有限公司
  • 江苏亚威机床有限公司
  • 成都宁江机床集团股份有限公司
  • 武汉重型机床集团有限公司
  • 安阳鑫盛机床有限公司
  • 上海机床厂有限公司
  • 天水星火机床有限责任公司
  • 无锡开源机床集团有限公司
  • 株洲钻石切削刀具股份有限公司
  • 武汉华中数控股份有限公司
  • 大连光洋科技工程有限公司
  • 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司
六、外资工具机厂商在大陆投产数控车床与加工中心概况

(一)台湾工具机厂商

  台湾工具机厂商目前已在大陆投产约50余家,是所有外商中投产厂家数最多的国家。生产基地集中在长江三角洲附近,部份亦在广东、福建地区建厂。

  目前生产规模较大者月产100台以上,中型规模在30-50台/月左右,较小规模约每月10余台,台商大陆投产是所有外商投产排名居首的供货来源。

(二)日本工作机械厂商

  日本工作机械厂商亦积极经营大陆市场,最早在大陆投产是MAZAK,之后OKUMA与北京-机床合作生产,MAKINO则与新加坡厂共同投资在昆山建厂规模甚大,已正式生产。OKK则与大连机床集团合作生产加工中心,另SODICK则在苏州地区生产,综合分析日本厂商每月合计生产的能力当大200-300余台,亦即是日商在大陆当可年产两千余台数控工具机。

(三)德国工作机械厂商

  德国厂商大陆投产以DMG最具代表性,选在上海莘庄地区建厂生产,依各项资料评估每月产出数十台左右,年产能达数百台工具机。

(四)美国工作机械厂商

  美国工具机厂商大陆投产以HARDINGE最具代表性,生产工厂建在上海浦东,依各项资料评估每月可生产数十台左右,年产量当在百余台左右。

(五)韩国工作机械厂商

  韩国工具机厂商大陆投产以大宇最具代表性,其选在山东地区设厂,业界评估年产量在千台左右,但实际生产情况仍有待了解。

七、台湾工具机厂商大陆市场行销所面临的问题

  大陆工具机厂商在经历最近五年快速发展,大型集团如沈阳机床集团、大连机床集团等,已逐渐跃居世界前十大排名,且其年成长率仍维持较高幅度的增长。举沈阳机床集团为例,其2006年生产值超过80亿人民币,大连机床集团2006年生产值将超过82亿人民币,此种发展趋势,亦让台湾厂商倍感压力。

(一)中高档数控工具机

  目前台湾工具机产品在大陆市场面临各种竞争与压力,在中高级产品方面,大陆中央主管已设定规格,亦就是免税批文的规格严苛,大陆官方正式文件,已提出不能免税的基本条件,例如搪铣加工中心主轴转速当在10,000i 15,000rpm左右,快速押送40米/min,重复定位精度当在0.003~0.005mm及4轴联动规定等,要同时符合此四个条件,台湾工具机已有困难。而目前能获得免税进口批文当是日本、欧美等高档货。台湾工具机厂商在销往大陆市场,进口关税9.7%,加上增值税17%等,实际将支付28.3%税金,与免税进口高档产品相比,则价格差距有限,不利于台湾中高档工具机产品出口到大陆市场。

(二)中低档数控工具机

  另台湾工具机厂商在中低档产品的大陆市场行销方面,则将面临更多的大陆机床集团、中日合资厂商、韩国大陆设厂产品、德国DMG及台湾工具机厂家大陆投产的竞争等。此方面的价格相当竞争,且由于产品同质性高,厂商报价混乱而形成高度竞争的市场,此种发展亦使得台湾厂商倍感忧心,而认为必须朝向高品级与高附加价值的方向发展,才有可能形成与中低品级产品的市场区隔,及与先进国家如日本产品相竞争。

八、综论

  总的来看本届CCMT 08展会大陆厂商均推出最新研发的数控工具机,其实际量产形仍有待观察,但整体规模与气势已大幅上升。且可预见的是由于大陆汽车工业、机械工业的蓬勃发展,其对数控工具机的需求亦快速增长,目前大陆厂商对大陆国产与进口中高档数控工具机仍形成供不应求的现象。

  依展会现场研判,大陆工具机厂已有大者恒大的情形发生。包括数大代表性集团,如沈阳机床集团、大连机床集团、上海电气集团、北京京城机电控股等,排名前芧的沈阳、大连集团均在新台币300亿左右的营业规模,而其他机床集团与厂商相对则较小。依目前发展趋势,大陆中小厂商必须要提升经营效益,其中特别是要精简人员,与提高生产力,如此才能有更好的生存与发展机会。

  大陆数控工具机消费市场分析其供货来源,主要是大陆国产品,进口产品及外资工具机厂大陆投产等。目前现况是进口数控工具机占有最大市场,次则是大陆国产数控工具机,市场占有率最低的是外资工具机厂大陆投产。但于大陆政府主管对国产数控工具机给予政策辅导,及海外进口产品受到进口关税与批文等限制,未来发展则外资工具机厂在大陆投产必将拥有优势,且会持续大幅成长,在未来数年大陆市场必将是进口产品,大陆国产,外资投产成为鼎足三立的局面。
Back
电话: 886-2-23494666 ‧ 传真: 886-2-23813711 ‧ 电子信箱: tami@tami.org.tw ‧ 会址 : 100 台北市怀宁街 110 号
版权所有 © 2004-2023 台湾机械工业同业公会