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2022年11月台湾工具机产业现况
财团法人工具机发展基金会
Dec
/2022

1~11月出口较上年同期成长9.4%,进口减少9.6%

2022年11月台湾工具机出口2.617亿美元,较上年同期减少6.6%,较上月出口略为减少0.06亿美元。累计1~11月台湾工具机出口值达27.63亿美元,较上年同期成长9.4%。其中, 对中国大陆仍持续负成长,1~11月对中国大陆出口占比由去年全年32.2%下滑至26.1%,出口金额为7.21亿美元,与去年同期比减少11.8%;而对美国出口持续维持正成长,占比由去年全年11.6%成长至14.8%,出口金额为4.09亿美元,与去年同期比则大幅成长37.7%。

目前仍受全球景气下滑与中国经济放缓影响,全球工具机产业市场需求疲软。本会统计,2022年1月工具机出口2.23亿美元出口,较上年同期略为减少2.2%;2月台湾工具机出口值2.31亿美元,较上年同期增加59.0%;3月台湾工具机出口值2.29亿美元,较上年同期仅增加2.9%;4月台湾工具机出口值达2.55亿美元,较上年同期增加21.9%;5月台湾工具机出口放缓,出口值2.48亿美元,较上年同期仅增加1.4%;6月台湾工具机出口值2.67亿美元,较上年同期增加19.3%;7月台湾工具机出口值2.84亿美元,较上年同期增加27.8%;8月台湾工具机出口值2.64亿美元,较上年同期仅增加1.1%;9月台湾工具机出口值2.41亿美元,较上年同期增加9.2%;10月台湾工具机出口值2.67亿美元,较上年同期略为减少0.5%。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2022年1~11月台湾工具机总出口值达27亿6,291万美元,较上年同期成长9.4%,其中切削工具机为23亿2,378万美元,较上年同期成长10.8%。而成型工具机出口额为4亿3,913万美元,较上年同期成长2.7%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等成长12.9%,综合加工机成长12.4%,车床类成长15.3%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等减少11.7%,磨床类成长14.5%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长11.4%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长1.5%,其他成型工具机成长7.2%。有关2022年1~11月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2022年1~11月中国大陆排名第一,出口值7亿2,073万美元,占总出口26.1%,较上年同期减少11.8%。

美国居第二位,金额为4亿916万美元,占出口14.8%,较上年同期成长37.9%。土耳其居第三位,金额2亿3,768万美元,占8.6%,较上年同期成长4.6%。越南居第四位,金额1亿307万美元,占3.7%,较上年同期成长20.2%。荷兰居第五位,金额9,919万美元,占3.6%,较上年同期成长36.5%

其余依序是:义大利占3.5%,成长42.4%。俄罗斯占3.5%,减少0.9%。印度占3.1%,减少2.7%。泰国占3.0%,减少7.3%。德国占2.8%,成长43.0%。马来西亚占2.7%,成长14.9%。日本占2.6%,成长24.7%。墨西哥占2.0%,成长81.3%。英国占1.6%,成长8.0%。南韩占1.5%,减少6.2%。印尼占1.2%,成长20.5%。澳大利亚占1.2%,减少11.1%。巴西占1.1%,减少3.5%,比利时占1.1%,成长28.8%,加拿大占0.9%,成长30.8%等。有关2022年1~11月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2022年1~11月台湾工具机进口值达到8亿1,649万美元,较上年同期减少9.6%。其中切削工具机进口值为6亿9,949万美元,较上年同期减少12.4%。成型工具机进口额为1亿1,700万美元,较上年同期成长12.0%。

(1)工具机产品别进口情形

2022年1~11月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期减少12.1%,综合加工机减少20.9%,车床类减少14.3%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类减少9.5%,磨床类成长1.4%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长27.9%,其他成型工具机类则减少26.0%。有关2022年1~11月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2022年1~11月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达4亿1,508万美元,占50.8%,较上年同期减少12.6%。中国大陆第二位进口额为1亿2,786万美元,占15.7%,较上年同期减少5.9%。南韩排名第三位进口额为5,336万美元,占6.5%,较上年同期成长102.7%。德国排名第四位进口额为4,500万美元,占5.5%,较上年同期减少13.2%。瑞士排名第五位进口额为3,568万美元,占4.4%,较上年同期减少32.7%。其他余依序是:泰国占3.9%,成长3.0%。义大利占3.9%,成长49.1%。美国占2.4%,成长26.5%。新加坡占1.5%,减少75.3%。以色列占1.2%,减少9.7%。有关2022年1~11月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2022年台湾工具机产销展望

2022年全球政治、经济情势变化快速,上半年需求强劲但下半年则明显需求放缓。从新冠疫情、美中全面竞争,到俄乌战争、全球通膨与美国强劲升息等,全球经济发展已明显放缓,各预测机构纷纷调降今年第四季与明年第一季之全球经济展望。

受经济衰退之不确定因素影响,原物料及航运价格已出现下滑回稳,其中,航运价格从年初最高点下滑近8成,但下半年订单减少甚为明显,将影响未来出货;而关键零组件虽缺货情形逐渐改善,但部分交期仍然较长,且面对通货膨胀趋势,关键零组件价格仍偏高,业者在接单与备货上更需小心应对。

美国为抑制通货膨胀持续升息,虽然通膨已有趋缓,相关预测机构也预期美国未来升息幅度将逐渐趋缓,但短期内升息脚步仍不会停止,故仍将对全球经济发展造成影响。而亚洲各国对美元之汇率在大幅下滑后最近也大幅回升,至12/9日止,日圆今年累计下跌18.7%,韩圜下跌9.6%,人民币下跌9.2%,新台币也贬值约10.6%,但在当前经济景气不佳条件下,各国积极抢单,预期明年工具机第一季出口值将受到影响,但明年下半年出口将有机会逐渐回温。

虽然全球环境变化快速,2022年1~11月台湾工具机出口值仍达27.63亿美元,较上年同期成长9.4%。展望2022年,工具机仍是地缘政治下全球制造业发展的关键要素,仍有利于台湾工具机产业的出口,预估2022年全年出口仍将可维持大约10%正成长。

 
 
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