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2022年10月台湾工具机产业现况
财团法人工具机发展基金会
Nov
/2022

1~10月出口较上年同期成长11.4%,进口减少7.4%

2022年10月台湾工具机出口2.67亿美元,较上年同期略为减少0.5%,较上月出口月增0.26亿美元。累计1~10月台湾工具机出口值达25.02亿美元,较上年同期成长11.4%。其中,值得观察的是1~10月对中国大陆出口占比由去年全年32.2%下滑至26.2%,出口金额为6.54亿美元,与去年同期比减少11.8%;而对美国出口占比则由去年全年11.6%成长至14.6%,出口金额为3.66亿美元,与去年同期比则大幅成长40.2%。

2022年下半年受全球景气下滑与中国经济放缓影响,全球工具机产业市场明显需求放缓。据本会统计,2022年1月工具机出口2.23亿美元出口,较上年同期略为减少2.2%;2月台湾工具机出口值2.31亿美元,较上年同期增加59.0%;3月台湾工具机出口值2.29亿美元,较上年同期仅增加2.9%;4月不受俄乌战争影响,台湾工具机出口值达2.55亿美元,较上年同期增加21.9%;5月台湾工具机出口放缓,出口值2.48亿美元,较上年同期仅增加1.4%;6月台湾工具机出口值2.67亿美元,较上年同期增加19.3%;7月台湾工具机出口值2.84亿美元,较上年同期增加27.8%;8月台湾工具机出口值2.64亿美元,较上年同期仅增加1.1%;9月台湾工具机出口值2.41亿美元,较上年同期增加9.2%。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2022年1~10月台湾工具机总出口值达25亿156万美元,较上年同期成长11.4%,其中切削工具机为21亿159万美元,较上年同期成长12.8%。而成型工具机出口额为3亿9,996万美元,较上年同期成长4.9%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等成长0.7%,综合加工机成长16.3%,车床类成长17.9%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等减少9.7%,磨床类成长16.3%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长14.4%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长3.0%,其他成型工具机成长11.9%。有关2022年1~10月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2022年1~10月中国大陆排名第一,出口值6亿5,426万美元,占总出口26.2%,较上年同期减少11.8%。

美国居第二位,金额为3亿6,633万美元,占出口14.6%,较上年同期成长40.2%。土耳其居第三位,金额2亿1,557万美元,占8.6%,较上年同期成长8.2%。荷兰居第四位,金额9,309万美元,占3.7%,较上年同期成长46.2%。越南居第五位,金额9,257万美元,占3.7%,较上年同期成长19.7%

其余依序是:义大利占3.5%,成长58.4%。俄罗斯占3.2%,减少7.0%。泰国占3.1%,减少6.4%。印度占3.0%,减少3.8%。德国占2.8%,成长51.9%。马来西亚占2.6%,成长17.1%。日本占2.6%,成长25.8%。墨西哥占2.1%,成长90.1%。英国占1.6%,成长10.9%。南韩占1.6%,减少5.6%。澳大利亚占1.2%,减少8.1%。印尼占1.2%,成长17.3%。比利时占1.1%,成长34.4%,巴西占1.1%,减少0.2%,加拿大占0.9%,成长48.3%等。有关2022年1~10月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2022年1~10月台湾工具机进口值达到7亿5,980万美元,较上年同期减少7.4%。其中切削工具机进口值为6亿5,345万美元,较上年同期减少9.9%。成型工具机进口额为1亿635万美元,较上年同期成长10.9%。

(1)工具机产品别进口情形

2022年1~10月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期减少11.0%,综合加工机减少20.8%,车床类减少11.7%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长9.2%,磨床类成长12.1%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长26.7%,其他成型工具机类则减少26.6%。有关2022年1~10月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2022年1~10月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿8,178万美元,占50.2%,较上年同期减少11.3%。中国大陆第二位进口额为1亿1,974万美元,占15.8%,较上年同期减少2.0%。南韩排名第三位进口额为5,037万美元,占6.6%,较上年同期成长102.6%。德国排名第四位进口额为3,841万美元,占5.1%,较上年同期减少19.4%。瑞士排名第五位进口额为3,485万美元,占4.6%,较上年同期减少21.1%。其他余依序是:义大利占4.2%,成长52.3%。泰国占3.8%,成长3.2%。美国占2.5%,成长34.3%。新加坡占1.6%,减少74.9%。以色列占1.3%,成长0.5%。有关2022年1~10月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2022年台湾工具机产销展望

全球三大经济市场包括美国、中国与欧盟于下半年均同步放缓,各预测机构纷纷调降今年第四季与明年第一季之经济展望,这些国家也都将面临经济衰退之挑战。

受全球经济发展放缓影响,原物料及航运价格已出现大幅下滑,其中,航运价格更快速下滑至2年前左右价格,也从年初最高点下滑近8成。而关键零组件虽缺货情形逐渐改善,但部分交期仍然较长,面对景气不确定与关键零组件交期长之风险,业者在接单与备货上更需小心应对。

美国虽然持续升息且累计已达15码,但美国最新之核心CPI 6.3%,低于预期之6.5%,显示美国通膨已有趋缓,相关预测机构则预期美国未来升息幅度将逐渐趋缓,将有利于未来经济之发展。而亚洲各国对美元之汇率在大幅下滑后最近也略微回升,虽然日圆今年累计已下跌29%,韩圜也下跌近20%,新台币虽也贬值约16%,但在当前经济景气不佳条件下,日、韩积极抢单,台湾工具机第四季订单竞争力已明显受到影响,明年工具机第一季出口值将面临挑战,但预期明年下半年出口将有机会逐渐回温。

虽然全球环境变化快速,2022年1~10月台湾工具机出口值仍达25.02亿美元,较上年同期成长11.4%。展望2022年,工具机仍是地缘政治下全球制造业发展的关键要素,仍有利于台湾工具机产业的出口,预估2022年全年出口仍将可维持大约10%正成长。

 
 
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