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2022年8月台湾工具机产业现况
财团法人工具机发展基金会
Sep
/2022

1~8月出口较上年同期成长13.8%,进口减少8.0%

2022年8月台湾工具机出口2.64亿美元,较上年同期增加1.1%,较上月出口月减0.2亿美元。累计1~8月台湾工具机出口值达19.98亿美元,较上年同期成长13.8%。其中,值得观察的是1~8月对中国大陆出口占比由去年全年32.2%下滑至26.4%,出口金额为5.28亿美元,与去年同期比减少12.5%;而对美国出口占比则由去年全年11.6%成长至14.4%,出口金额为2.88亿美元,与去年同期比则大幅成长49.7%。

2022年全球政治、经济情势变化快速,上半年需求强劲但下半年则明显需求放缓。据本会统计,2022年1月工具机出口2.23亿美元出口,较上年同期略为减少2.2%;2月台湾工具机出口值2.31亿美元,较上年同期增加59.0%;3月台湾工具机出口值2.29亿美元,较上年同期仅增加2.9%;4月不受俄乌战争影响,台湾工具机出口值达2.55亿美元,较上年同期增加21.9%;5月台湾工具机出口放缓,出口值2.48亿美元,较上年同期仅增加1.4%;6月台湾工具机出口值2.67亿美元,较上年同期增加19.3%;7月台湾工具机出口值达2.84亿美元,较上年同期大幅增加27.8%。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2022年1~8月台湾工具机总出口值达19亿9,808万美元,较上年同期成长13.8%,其中切削工具机为16亿8,494万美元,较上年同期成长15.9%。而成型工具机出口额为3亿1,313万美元,较上年同期成长3.8%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少2.9%,综合加工机成长20.3%,车床类成长17.8%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等减少1.5%,磨床类成长22.4%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长19.5%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长0.7%,其他成型工具机成长16.3%。有关2022年1~8月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2022年1~8月中国大陆排名第一,出口值5亿2,834万美元,占总出口26.4%,较上年同期减少12.5%。

美国居第二位,金额为2亿8,765万美元,占出口14.4%,较上年同期成长49.7%。土耳其居第三位,金额1亿6,768万美元,占8.4%,较上年同期成长8.8%。越南居第四位,金额7,508万美元,占3.8%,较上年同期成长20.8%。义大利居第五位,金额7,353万美元,占3.7%,较上年同期成长79.4%

其余依序是:荷兰占3.7%,成长53.5%。俄罗斯占3.1%,减少11.6%。印度占3.1%,减少0.3%。泰国占3.0%,减少5.7%。德国占2.8%,成长55.1%。日本占2.6%,成长32.4%。马来西亚占2.6%,成长24.7%。墨西哥占2.1%,成长99.0%。英国占1.7%,成长20.1%。南韩占1.6%,减少0.1%。印尼占1.2%,成长25.7%。澳大利亚占1.2%,减少7.8%。巴西占1.0%,减少2.8%,比利时占1.0%,成长12.1%,波兰占1.0%,成长67.3%等。有关2022年1~8月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2022年1~8月台湾工具机进口值达到6亿1,340万美元,较上年同期减少8.0%。其中切削工具机进口值为5亿4,087万美元,较上年同期减少8.6%。成型工具机进口额为7,253万美元,较上年同期减少3.8%。

(1)工具机产品别进口情形

2022年1~8月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期减少15.1%,综合加工机减少22.4%,车床类成长3.9%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长8.4%,磨床类成长23.3%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长18.5%,其他成型工具机类则减少49.4%。有关2022年1~8月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2022年1~8月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿1,309万美元,占51.0%,较上年同期减少10.4%。中国大陆第二位进口额为9,828万美元,占16.0%,较上年同期成长4.5%。南韩排名第三位进口额为3,612万美元,占5.9%,较上年同期成长85.0%。德国排名第四位进口额为3,313万美元,占5.4%,较上年同期减少21.4%。瑞士排名第五位进口额为2,983万美元,占4.9%,较上年同期减少8.4%。其他余依序是:义大利占4.5%,成长54.8%。泰国占3.9%,成长14.5%。美国占2.2%,成长6.0%。新加坡占1.8%,减少76.6%。以色列占1.2%,减少14.6%。有关2022年1~8月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2022年台湾工具机产销展望

2022年全球政治、经济情势变化快速,上半年需求强劲但下半年则明显需求放缓。从新冠疫情、美中全面竞争,到俄乌战争、全球通膨与美国强劲升息等,全球经济发展已明显放缓,各预测机构纷纷调降明年全球经济展望,美国、欧盟等国家也都将面临经济衰退之挑战。

受经济衰退之不确定因素影响,全球在钢铁等原物料及航运价格上已出现回跌现象,虽缺货情形逐渐改善,但关键零组件之交期仍然较长,面对景气不确定与关键零组件交期长之风险,业者在接单与备货上宜小心应对。

美国为解决国内通货膨胀问题,预估全年升息将超过3%,目前导致亚洲各主要货币纷纷下跌,尤其日、韩两国跌幅更大,日圆今年累计已下跌约25%,韩圜也下跌约15%,新台币仅贬值约11%,对于海外订单之竞争,已明显丧失许多机会,在经济景气不佳条件下,日、韩积极抢单,台湾工具机下半年订单竞争力已明显转弱,明年工具机出口值将面临挑战。

另外,美中之科技竞争与海峡两岸之紧张氛围,让以出口为导向之台湾工具机设备也增加许多出口挑战。观察上半年台湾工具机出口情形,对中国大陆出口金额已明显减少,除了因中国大陆经济放缓外,制造业版图变化,由中国制造转向亚洲制造再转向区域制造,这些变化导致台湾工具机今年1~8月对中国出口下滑12.5%,但对美国出口却成长49.7%。全球化布局与拓展商机对企业未来经营,将更为明显与重要。

虽然全球环境变化快速,2022年1~8月台湾工具机出口值仍达19.98亿美元,较上年同期成长13.8%。展望2022年,工具机仍是地缘政治下全球制造业发展的关键要素,仍有利于台湾工具机产业的出口,预估全年仍将可维持正成长。

 
 
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