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2022年7月台湾工具机产业现况
财团法人工具机发展基金会
Aug
/2022

1~7月出口较上年同期成长16.0%,进口减少8.0%

2022年7月台湾工具机出口2.84亿美元,较上年同期增加27.8%,为自去年1月以来单月新高纪录。累计1~7月台湾工具机出口值达17.34亿美元,较上年同期成长16.0%。其中,值得观察的是1~7月对中国大陆出口占比由去年全年32.2%下滑至26.9%,出口金额为4.67亿美元,与去年同期比减少9.7%;而对美国出口占比则由去年全年11.6%成长至14.3%,出口金额为2.47亿美元,与去年同期比则大幅成长48.5%。

2022年虽然全球持续受到疫情影响,但在全球需求强烈回升推动下,2022年台湾工具机出口仍稳定增长,据本会统计,2022年1月工具机出口2.23亿美元出口,较上年同期略为减少2.2%;2月台湾工具机出口值2.31亿美元,较上年同期增加59.0%;3月台湾工具机出口值2.29亿美元,较上年同期仅增加2.9%;4月不受俄乌战争影响,台湾工具机出口值达2.55亿美元,较上年同期增加21.9%;5月台湾工具机出口放缓,出口值2.48亿美元,较上年同期仅增加1.4%;6月台湾工具机出口值2.67亿美元,较上年同期增加19.3%。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2022年1~7月台湾工具机总出口值达17亿3,435万美元,较上年同期成长16.0%,其中切削工具机为14亿6,636万美元,较上年同期成长19.0%。而成型工具机出口额为2亿6,799万美元,较上年同期成长2.3%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少0.6%,综合加工机成长21.4%,车床类成长22.7%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长2.2%,磨床类成长28.7%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长23.8%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长0.3%,其他成型工具机成长10.1%。有关2022年1~7月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2022年1~7月中国大陆排名第一,出口值4亿6,668万美元,占总出口26.9%,较上年同期减少9.7%。

美国居第二位,金额为2亿4,713万美元,占出口14.2%,较上年同期成长48.5%。土耳其居第三位,金额1亿4,813万美元,占8.5%,较上年同期成长17.9%。义大利居第四位,金额6,645万美元,占3.8%,较上年同期成长113.4%。越南居第五位,金额6,487万美元,占3.7%,较上年同期成长22.9%

其余依序是:荷兰占3.4%,成长50.8%。印度占3.1%,成长0.9%。泰国占3.1%,成长1.8%。德国占2.9%,成长67.9%。俄罗斯占2.8%,减少17.2%。马来西亚占2.8%,成长28.7%。日本占2.7%,成长36.3%。墨西哥占1.8%,成长75.1%。英国占1.7%,成长26.2%。南韩占1.6%,成长6.1%。澳大利亚占1.3%,减少2.9%。印尼占1.2%,成长17.6%。巴西占1.0%,减少11.4%,比利时占1.0%,成长6.2%,波兰占1.0%,成长69.1%等。有关2022年1~7月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2022年1~7月台湾工具机进口值达到5亿4,373万美元,较上年同期减少8.0%。其中切削工具机进口值为4亿8,008万美元,较上年同期减少7.9%。成型工具机进口额为6,364万美元,较上年同期减少8.3%。

(1)工具机产品别进口情形

2022年1~7月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期减少18.9%,综合加工机减少21.9%,车床类成长11.6%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长12.4%,磨床类成长33.5%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长16.5%,其他成型工具机类则减少54.9%。有关2022年1~7月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2022年1~7月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达2亿7,301万美元,占50.2%,较上年同期减少12.1%。中国大陆第二位进口额为8,722万美元,占16.0%,较上年同期成长6.1%。南韩排名第三位进口额为3,285万美元,占6.0%,较上年同期成长110.7%。德国排名第四位进口额为3,118万美元,占5.7%,较上年同期减少9.4%。义大利排名第五位进口额为2,718万美元,占5.0%,较上年同期成长56.5%。其他余依序是:瑞士占5.0%,减少1.0%。泰国占4.1%,成长26.4%。美国占2.3%,成长7.0%。新加坡占1.7%,减少79.1%。中华民国占1.0%,减少28.8%。有关2022年1~7月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2022年台湾工具机产销展望

2022年虽然商机很多但挑战也很多,受疫情与俄乌战争影响,能源与原物料价格急速飙升,并衍生出缺货、断货、断链,让供应链一时间造成很大混乱。所幸近期原物料价格趋于稳定,缺货情形也逐渐改善。

因受全球通货膨胀影响,美国升息导致资金回流美国,亚洲各国对美元汇率虽纷纷下滑有利于出口接单,但在全球消费市场需求下滑,加上去年起受缺货、断货影响,企业库存明显过多等双重因素影响,下半年订单需求已明显转弱,为后续全球经济发展埋下许多变数。

影响全球经济发展部分,目前尚须持续关注地缘政治冲突影响,除了俄乌战争之后续发展外,美中之科技竞争与近期海峡两岸之紧张氛围,让以出口为导向之台湾工具机设备增加许多出口挑战。观察上半年台湾工具机出口情形,对中国大陆出口金额已明显减少,除了因中国大陆经济放缓外,制造业版图变化,由中国制造转向亚洲制造再转向区域制造,这些变化虽是危机,但也是我国工具机重要的商机。加上节能减碳需求,台湾在智慧机械发展下,利用智慧化设备来提高生产能效,将可为工具机产业带来更多的国际市场与商机。

虽然全球环境变化快速,2022年1~7月台湾工具机出口值仍达17.34亿美元,较上年同期成长16.0%。展望2022下半年,工具机仍是地缘政治下全球制造业发展的关键要素,将持续有利于台湾工具机产业的出口,预估全年仍将可维持正成长。

 
 
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