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2022年6月台湾工具机产业现况
财团法人工具机发展基金会
Jul
/2022

1~6月出口较上年同期成长14.0%,进口减少7.4%

2021年台湾工具机全年出口值达27.83亿美元,是全球第5大出口国、第7大生产国,出口国家中以中国大陆占比第一,约占工具机出口32.2%,美国第二,约占比11.6%。2022年虽然全球持续受到疫情影响,但在全球需求强烈回升推动下,2022年台湾工具机出口持续增长,2022年1~6月台湾工具机总出口值达14.5亿美元,较上年同期成长14.0%;其中值得观察的是对中国大陆出口占比下滑至26.7%,与去年同期比减少-12.9%,而对美国出口占比则成长至14.6%,与去年同期比则大幅增长46.7%。

据本会统计, 2022年1月工具机出口2.23亿美元出口,较上年同期略为减少2.2%;2月出口大幅成长,不受农历春节假期影响,2022年2月台湾工具机总出口值达2.31亿美元,较上年同期大幅增加59.0%;3月台湾工具机出口值2.29亿美元,较上年同期仅增加2.9%;4月不受俄乌战争影响,台湾工具机出口值达2.55亿美元,较上年同期增加21.9%;5月台湾工具机出口放缓,出口值2.48亿美元,较上年同期增加1.4%;6月台湾工具机出口值2.67亿美元,为今年新高纪录,较上年同期大幅增加19.3%。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2022年1~6月台湾工具机总出口值达14亿4,998万美元,较上年同期成长14.0%,其中切削工具机为12亿2,159万美元,较上年同期成长16.4%。而成型工具机出口额为2亿2,839万美元,较上年同期成长2.5%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少5.3%,综合加工机成长20.6%,车床类成长18.1%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等减少3.9%,磨床类成长30.8%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长22.4%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长0.2%,其他成型工具机成长11.9%。有关2022年1~6月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2022年1~6月中国大陆排名第一,出口值3亿8,647万美元,占总出口26.7%,较上年同期减少12.9%。

美国居第二位,金额为2亿1,140万美元,占出口14.6%,较上年同期成长46.7%。土耳其居第三位,金额1亿1,505万美元,占7.9%,较上年同期成长8.5%。义大利居第四位,金额5,705万美元,占3.9%,较上年同期成长120.4%。越南居第五位,金额5,424万美元,占3.7%,较上年同期成长21.4%

其余依序是:荷兰占3.5%,成长55.9%。泰国占3.1%,减少0.2%。印度占3.1%,减少5.2%。马来西亚占2.9%,成长28.5%。俄罗斯占2.8%,减少22.4%。日本占2.8%,成长39.1%。德国占2.8%,成长67.1%。墨西哥占1.9%,成长70.5%。英国占1.8%,成长44.3%。南韩占1.6%,成长13.0%。澳大利亚占1.3%,减少7.3%。印尼占1.2%,成长11.9%。巴西占1.0%,减少8.9%,加拿大占1.0%,成长63.9%,比利时占1.0%,成长15.3%等。有关2022年1~6月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2022年1~5月台湾工具机进口值达到4亿8,187万美元,较上年同期减少7.4%。其中切削工具机进口值为4亿2,501万美元,较上年同期减少7.0%。成型工具机进口额为5,685万美元,较上年同期减少10.2%。

(1)工具机产品别进口情形

2022年1~6月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期减少18.2%,综合加工机减少18.7%,车床类成长17.7%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长17.3%,磨床类成长25.2%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长17.2%,其他成型工具机类则减少57.8%。有关2022年1~6月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2022年1~6月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达2亿4,100万美元,占50.0%,较上年同期减少10.2%。中国大陆第二位进口额为7,503万美元,占15.6%,较上年同期成长4.2%。南韩排名第三位进口额为3,235万美元,占6.7%,较上年同期成长133.4%。德国排名第四位进口额为2,686万美元,占5.6%,较上年同期减少5.1%。义大利排名第五位进口额为2,652万美元,占5.5%,较上年同期成长59.7%。其他余依序是:瑞士占4.7%,减少11.7%。泰国占4.2%,成长44.7%。美国占2.4%,成长14.7%。新加坡占1.9%,减少80.1%。中华民国占1.0%,减少34.2%。有关2022年1~6月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2022年台湾工具机产销展望

2022年虽然商机很多但挑战也很多,除了因疫情影响导致的原物料上涨与航运成本高涨外,俄乌战争更推升能源与原物料价格急速飙升,衍生的缺货、断货、断链,让供应链一时间造成很大混乱。所幸近期原物料价格趋于稳定,缺货情形也逐渐改善,将有利于后续接单出货。

目前全球受到美国升息影响,导致全球通货膨胀加剧,消费端需求明显转弱,为今年全球经济发展埋下许多变数。所幸台湾工具机在政府智慧机械政策推动下,无论在数位化、智慧化与自动化等面向,或是在系统整合与数位服务方面,都发展的非常快速且具有自己产品特色,并在国际间具有一定竞争力与影响力。

观察新冠疫情在全球肆虐2年多后已逐渐放缓,各国均纷纷开放边境,逐步朝向与病毒共存之新生活常态。中国大陆虽然持续清零政策不变,但相关力道似乎也逐渐放松,并转为全力发展经济,相信将有助于为全球景气复苏增添更多动能。

影响全球经济发展部分,目前尚须持续关注的因素包括地缘政治影响、全球消费市场的变化与俄乌战争之后续发展,加上节能减碳需求,这些变化是危机,但也是我国机械设备重要商机与利基。台湾机械设备以出口为导向,在全球市场竞争中具极高的性价比优势,在智慧机械发展下,利用智慧化设备来提高生产能效,将可为工具机产业带来更多的国际市场与商机。

回顾今年上半年,在全球环境变化快速下,台湾工具机总出口值仍达14.5亿美元,较上年同期成长14.0%;展望2022下半年,机械设备仍是地缘政治下全球制造业发展的关键要素,预估仍将有利于工具机设备的出口。疫后经济发展仍然可期,希望在各国边境管制松绑下,藉由更广泛的商业活动与交流,为工具机产业带来更多、更大的商机。

 
 
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