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2022年3月台湾工具机产业现况
财团法人工具机发展基金会
Apr
/2022

1~3月出口较上年同期成长21.7%,进口成长15.8%

工具机产业是台湾机械产业中非常重要的一部分,也是衡量一个国家其机械产业能力高低的重要指标,2021年台湾工具机产业出口全球排名第五,显示出台湾整体机械产业之实力非常坚强。虽然全球持续受到疫情影响,但在全球需求强烈回升推动下,台湾工具机产业表现亮眼,2021年工具机全年出口值27.83亿美元,较上年同期增加29.1%,居全年机械出口排名第三,占比8.4%。

2022年工具机出口虽持续增长,但在受新冠疫情、俄乌战争持续情况下,已经为台湾工具机出口增添许多变数。据本会统计, 2022年1月工具机出口2.23亿美元出口,较上年同期略为减少2.2%;2月出口大幅成长,不受农历春节假期影响,2022年2月台湾工具机总出口值达2.31亿美元,较上年同期大幅增加59.0%;但3月台湾工具机出口值2.29亿美元,较上年同期仅增加2.9%,月减0.87%,在机械出口中占比7.3%,排名第四。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2022年1~3月台湾工具机总出口值达6亿8,254万美元,较上年同成长14.6%,其中切削工具机为5亿7,208万美元,较上年同期成长18.8%。而成型工具机出口额为1亿1,045万美元,较上年同期减少3.1%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少14.8%,综合加工机成长24.7%,车床类成长23.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长1.1%,磨床类成长19.0%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长38.3%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比减少3.6%,其他成型工具机减少0.9%。有关2022年1~3月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2022年1~3月中国大陆排名第一,出口值1亿6,774万美元,占总出口24.6%,较上年同期减少17.0%。

美国居第二位,金额为9,642万美元,占出口14.1%,较上年同期成长46.2%。土耳其居第三位,金额5,825万美元,占8.5%,较上年同期成长13.9%。义大利居第四位,金额2,672万美元,占3.9%,较上年同期成长167.5%。越南居第五位,金额2,526万美元,占3.7%,较上年同期成长18.2%

其余依序是:俄罗斯占3.7%,成长6.9%。泰国占3.5%,减少0.3%。印度占3.4%,减少3.0%。荷兰占3.3%,成长66.9%。马来西亚占2.9%,成长25.0%。日本占2.9%,成长55.8%。德国占2.6%,成长72.7%。南韩占1.9%,成长47.7%。墨西哥占1.8%,成长7.9%。英国占1.7%,成长37.2%。澳大利亚占1.4%,成长18.1%。印尼占1.1%,减少21.1%。比利时占1.1%,成长34.1%,西班牙占1.1%,成长150.5%,巴西占1.0%,减少25.8%等。有关2022年1~3月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2022年1~3月台湾工具机进口值达到2亿6,805万美元,较上年同期减少2.7%。其中切削工具机进口值为2亿3,896万美元,较上年同期减少1.8%。成型工具机进口额为2,909万美元,较上年同期减少9.9%。

(1)工具机产品别进口情形

2022年1~3月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期减少15.7%,综合加工机减少22.4%,车床类成长46.7%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长46.4%,磨床类成长16.5%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长100.5%,其他成型工具机类则减少87.0%。有关2022年1~3月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2022年1~3月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达1亿3,171万美元,占49.1%,较上年同期减少19.5%。中国大陆第二位进口额为4,070万美元,占15.2%,较上年同期成长28.3%。南韩排名第三位进口额为1,971万美元,占7.4%,较上年同期成长409.2%。义大利排名第四位进口额为1,615万美元,占6.0%,较上年同期成长107.9%。德国排名第五位进口额为1,316万美元,占4.9%,较上年同期减少5.4%。其他余依序是:瑞士占4.9%,减少16.1%。泰国占4.3%,成长146.9%。美国占2.7%,成长83.7%。新加坡占2.0%,减少74.7%。中华民国占1.0%,减少19.4%。有关2022年1~3月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2022年台湾工具机产销展望

新冠疫情在全球肆虐2年多后已逐渐放缓,各国均纷纷开放边境,逐步朝向与病毒共存之新生活常态。但国际情势变化快速,刚经历美中贸易战与新冠肺炎疫情影响,2月底又爆发俄乌战争,导致全球在能源、金融与原物料之危机。依本会统计资料,2021年俄罗斯占我机械出口第21名,占比0.8%,金额2.76亿美元。其中工具机约占1亿美元,比重最大且位居工具机出口排名第4,对工具机出口着实造成很大影响。统计2022年1~3月我对俄罗斯出口金额0.25亿美元,较上年同期仅增长6.9%,出口排名下滑至第六名。

在新冠疫情与地缘政治影响下,全球供应链已产生明显变化,观察现今全球供应链情势,已由全球分工、亚洲制造,转向更具韧性之短链化、区域制造发展。加上近期在全球节能减碳趋势下,发展节能减碳、智慧化与提高能效之生产设备,已成机械产业重要发展重点,这对于台湾而言是商机也是利基,台湾机械以出口为主行销全球,尤其工具机过去已发展具智慧化、高效率、高弹性之生产设备特色,具极高的性价比优势,未来将带给工具机产业更多的机会与商机。

展望2022年虽然商机很多但挑战也很多,除了因疫情影响导致的原物料上涨与航运成本高涨外,俄乌战争更推升能源与原物料价格急速飙升,高通货膨胀趋势短期内无法趋缓,衍生的缺货、断货、断链,将为今年全球经济发展埋下许多变数,产业宜持续关注并妥善因应。

两岸目前在防疫上正面临疫情快速延烧阶段,一方面对确诊者极力清零、减灾,另一方面为兼顾经济,持续放宽各项管制规定,尤其中国大陆因疫情所导致的停工、封城,工厂缺货、断货,运输无法顺利进行等,已为全球产业链造成不小影响。台湾目前完整疫苗接种覆盖率已超过81%,但在我国边境管制、商业活动等规定逐步放松下,有关疫调匡列部分也应适度放松,企业面对现今疫情的因应作为,政府宜提出明确之作业程序与补助方式,设法降低企业防疫成本,减少在防疫减灾的策略作为下对产业造成的冲击。

 
 
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