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2022年2月台湾工具机产业现况
财团法人工具机发展基金会
Mar
/2022

1~2月出口较上年同期成长21.7%,进口成长15.8%

2021年全球虽然持续受到疫情影响,但在全球需求强烈回升推动下,台湾工具机产业表现亮眼,2021年1~12月工具机全年出口值27.83亿美元,较上年同期增加29.1%,居全年机械出口排名第三,占比8.4%。2022年持续增长,2月台湾工具机出口值达2.31亿美元,较上年同期大幅增加59.0%,机械总出口占比8.8%,排名第四。

台湾工具机自美中贸易战以来,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠状病毒的影响而大幅下滑。2021年起全年出口畅旺并稳定增长,全年大幅成长29.1%。在受疫情持续影响、原物料与航运成本居高不下、加上新台币汇率较邻近竞争国家强势情况下,工具机出口值自2021年11月起至2022年1月止短暂出现出口月减情形,但2月出口逆势大幅成长,不受农历春节假期影响,2022年2月台湾工具机总出口值达2.31亿美元,除较上年同期大幅增加59.0%外,也较上月增加0.08亿美元,月增3.6%。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2022年1~2月台湾工具机总出口值达4亿5,386万美元,较上年同成长21.7%,其中切削工具机为3亿8,395万美元,较上年同期成长27.7%。而成型工具机出口额为6,990万美元,较上年同期减少3.3%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少25.2%,综合加工机成长39.1%,车床类成长40.5%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长6.9%,磨床类成长13.6%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长30.7%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比减少1.9%,其他成型工具机减少8.1%。有关2022年1~2月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2022年1~2月中国大陆排名第一,出口值1亿252万美元,占总出口22.6%,较上年同期减少13.6%。

美国居第二位,金额为6,621万美元,占出口14.6%,较上年同期成长50.4%。土耳其居第三位,金额4,254万美元,占9.4%,较上年同期成长36.3%。俄罗斯居第四位,金额2,091万美元,占4.6%,较上年同期成长29.1%。义大利居第五位,金额1,936万美元,占4.3%,较上年同期成长200.9%

其余依序是:印度占3.5%,减少5.9%。泰国占3.4%,成长2.9%。越南占3.3%,成长20.9%。荷兰占3.1%,成长57.3%。日本占2.9%,成长52.3%。德国占2.7%,成长85.9%。马来西亚占2.6%,成长11.4%。南韩占2.0%,成长69.4%。英国占1.7%,成长53.9%。澳大利亚占1.5%,成长10.1%。墨西哥占1.5%,成长24.1%。比利时占1.2%,成长40.8%。西班牙占1.1%,成长196.9%,巴西占1.1%,成长0.2%,法国占1.1%,成长135.2%等。有关2022年1~2月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2022年1~2月台湾工具机进口值达到1亿6,994万美元,较上年同期成长15.8%。其中切削工具机进口值为1亿4,792万美元,较上年同期成长23.0%。成型工具机进口额为2,202万美元,较上年同期减少16.6%。

(1)工具机产品别进口情形

2022年1~2月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长3.1%,综合加工机成长17.7%,车床类成长55.4%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长108.7%,磨床类成长25.1%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长167.6%,其他成型工具机类则减少94.2%。有关2022年1~2月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2022年1~2月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达7,937万美元,占46.7%,较上年同期减少8.1%。中国大陆第二位进口额为2,496万美元,占14.7%,较上年同期成长23.0%。南韩排名第三位进口额为1,625万美元,占9.6%,较上年同期成长900.6%。义大利排名第四位进口额为1,279万美元,占7.5%,较上年同期成长264.3%。瑞士排名第五位进口额为1,070万美元,占6.3%,较上年同期成长8.4%。其他余依序是:德国占4.4%,减少29.9%。泰国占4.1%,成长179.9%。美国占2.1%,成长102.4%。新加坡占1.4%,减少58.7%。中华民国占1.1%,成长10.1%。有关2022年1~2月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2022年台湾工具机产销展望

2021年全球虽然受到变种病毒持续影响,在疫苗施打逐渐普及下,各国已逐渐恢复正常生活发展。但在疫情冲击下产业也发生改变,尤其供应链变化更为明显,观察疫后之全球供应链情势,已由全球分工、亚洲制造,转向更具韧性之短链化、区域制造发展。台湾机械以出口为主行销全球,尤其工具机设备更具极高的性价比优势,对于国际供应链之变化,提供给我们更多的机会与商机。

但国际情势变化快速,刚历经美中贸易战与新冠肺炎疫情影响,近日又爆发俄乌战争导致全球在能源、金融与原物料之危机。依本会统计资料,2021年俄罗斯占我机械出口第21名,占比0.8%,金额2.76亿美元。其中工具机约占1亿美元,比重最大且位居工具机出口排名第4。虽俄罗斯出口对整体机械产业影响有限,但在制裁力度逐渐升高与时间拉长下,对个别企业仍具一定影响。依据本会统计,受影响之机械业者已近60家,受影响之订单也达690万美元。

展望2022年虽然商机很多但挑战也很多,除了因疫情影响导致的原物料上涨与航运成本高涨外,俄乌战争更推升能源与原物料价格急速飙升,高通货膨胀趋势短期内似乎无法趋缓,美国2月消费者物价指数也创下40年来新高纪录达到7.8%。而为反制美国为首的全球制裁行为,俄国也宣布将管制能源与原物料出口,且时间将持续到2022年底,若情势没有改善,原物料成本上涨与缺料情形将为今年全球经济复苏埋下许多变数,产业宜持续关注并妥善因应。

目前我国持续维持2级警戒,虽变种病毒Omicron 仍威胁全球,但国际上有越来越多的国家宣布与病毒共存,解除一切防疫规定与限制。台湾目前完整疫苗接种覆盖率已超过76%,但邻近地区如日本与韩国等在相继开放后皆出现染疫高峰,我国边境管制规定虽有逐步放松但仍维持清零政策,仍不利于经济复苏与商务交流活动,政府仍应适当因应与调整,以降低对产业的冲击。

 
 
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