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2021年12月台湾工具机产业现况
财团法人工具机发展基金会
Jna
/2022

1~12月出口较上年同期成长29.1%,进口成长42.6%

2021年12月台湾工具机出口值2.58亿美元,占我机械单月出口值8.6%,排名第三,与去年同期比成长25.3%,较同年上月减少0.22亿美元,月减少7.9%。台湾工具机自美中贸易战以来,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠状病毒的影响而大幅下滑。2021年起逐渐回稳并稳定增长,1月出口2.28亿美元,较上年同期成长23.2%,2月受到农历春节假期影响,出口1.45亿美元,较上年同期减少0.6%,3月出口2.23亿美元,较上年同期成长0.2%,4月出口2.09亿美元,较上年同期成长13.5%,5月出口2.44亿美元,较上年同期成长33.8%,6月出口2.23亿美元,较上年同期成长17.0%,7月出口2.22亿美元,较上年同期成长35.8%,8月出口2.6亿美元,较上年同期成长更高达60.0%,9月出口2.21亿美元,较上年同期成长49.5%。10月出口2.69亿美元,较上年同期成长53.0%。11月出口2.80亿美元,较上年同期成长47.6%。12月出口2.58亿美元虽较11月略为减少,但仍是全年出口金额第4高,显示我工具机产业出口已稳定成长中。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2021年1~12月台湾工具机总出口值达27亿8,284万美元,较上年同期成长29.1%,其中切削工具机为23亿382万美元,较上年同期成长29.2%。而成型工具机出口额为4亿7,902万美元,较上年同期成长29.0%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少4.2%,综合加工机成长34.0%,车床类成长32.4%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长26.1%,磨床类成长33.8%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长29.6%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长28.6%,其他成型工具机成长30.8%。有关2021年1~12月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2021年1~12月中国大陆排名第一,出口值8亿9,486万美元,占总出口32.2%,较上年同期成长23.0%。

美国居第二位,金额为3亿2,309万美元,占出口11.6%,较上年同期成长18.3%。土耳其居第三位,金额2亿4,126万美元,占8.7%,较上年同期成长46.2%。俄罗斯居第四位,金额1亿395万美元,占3.7%,较上年同期成长25.9%。越南居第五位,金额1亿228万美元,占3.7%,较上年同期成长27.3%

其他余依序是:泰国占3.5%,成长34.9%。印度占3.4%,成长44.9%。荷兰占3.0%,成长57.7%。义大利占2.7%,成长90.1%。马来西亚占2.6%,成长48.4%。日本占2.4%,成长8.2%。德国占2.2%,成长31.0%。南韩占1.7%,成长12.7%。英国占1.7%,成长75.7%。澳大利亚占1.5%,成长61.3%。墨西哥占1.4%,成长159.0%。巴西占1.3%,成长74.2%。印尼占1.1%,减少10.2%,比利时占0.9%,成长53.1%,波兰占0.8%,成长56.6%等。有关2021年1~12月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2021年1~12月台湾工具机进口值达到9亿7,070万美元,较上年同期成长42.6%。其中切削工具机进口值为8亿6,159万美元,较上年同期成长47.3%。成型工具机进口额为1亿911万美元,较上年同期成长14.1%。

(1)工具机产品别进口情形

2021年1~12月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长51.0%,综合加工机成长42.3%,车床类成长78.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长16.0%,磨床类成长36.8%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长4.6%,其他成型工具机类则成长45.6%。有关2021年1~12月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2021年1~12月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达5亿515万美元,占52.0%,较上年同期成长54.7%。中国大陆第二位进口额为1亿4,773万美元,占15.2%,较上年同期成长44.5%。德国排名第三位进口额为5,562万美元,占5.7%,较上年同期减少9.7%。新加坡排名第四位进口额为5,507万美元,较上年同期成长336.4%。瑞士排名第五位进口额为5,499万美元,较上年同期成长31.9%。其他余依序是:泰国占3.7%,成长90.0%。南韩占3.0%,成长12.4%。义大利占2.2%,减少22.4%。美国占2.0%,成长12.9%。以色列占1.2%,成长411.5%。有关2021年1~12月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2021年台湾工具机产销展望

回顾2020年,全球因受到新冠肺炎影响,全球主要工具机生产国家出口值均大幅下滑,台湾工具机出口金额为21.54亿美元,世界排名第五,较上一年同期大幅减少29.7%。同期国际上其他主要工具机生产国家,2020年德国工具机出口金额为67.61亿美元,排名第一,较上年减少27.3%;日本排名第二,出口金额为58.6亿美元,较上年减少26.2%;中国大陆出口金额为40.37亿美元,排名第三,较上年减少8.6%,是前五大出口国中唯一减少幅度小于10%的国家;义大利排名第四,出口金额为30.18亿美元,较上年减少20.6%;美国排名第六,出口金额为18.90亿美元,较上年减少21.8%;韩国排名第七,出口金额为17.83亿美元,较上年减少23.2%。

2021年全球虽然持续受到疫情影响,但在疫苗施打逐渐普及与全球需求的强烈回升推动下,台湾工具机产业表现亮眼,2021年1~12月工具机全年出口值27.83亿美元,排名台湾全年机械出口第三,占比8.4%,较上年同期增加29.1%,并且估算2021年台湾工具机全年产值达1,082亿元新台币,重回千亿元以上关卡。

虽2021年台湾机械出口持续受到新台币升值、原物料上涨与航运成本高涨等三项不利因素影响,但成长力道仍十分强劲。唯近期新台币仍持续升值,2021全年升值达2.87%,相较竞争对手国日本全年贬值11.47%、韩国贬值9.67%,在出口竞争上已造成近15%之不利竞争条件,已严重影响我国业者国际接单能力。

区域全面经济伙伴协定(RCEP)」已于2022年1月1日生效,分析RCEP对台湾的冲击,主要集中于中国大陆与日本首度相互降税后,将对台湾形成产品竞争压力。虽然中国大陆对日本工具机大部分皆为不降税,但仍有少部分产品仍会受到RCEP逐年降税影响,虽非立即性冲击,但对台湾出口到中国大陆市场中长期仍具有影响,若加上汇率的不利竞争条件,台湾设备出口将面临越来越严厉之挑战,政府应协助稳定汇率并维持我与竞争对手国间之出口竞争力。

目前全国持续维持2级警戒,加上目前变种病毒Omicron 威胁全球,对于全球经济发展是否进一步影响须持续密切观察。但台湾边境管制规定与防疫清零政策,仍持续对我经济造成影响,政府仍应参考国外先进国家做法,适当因应与调整,以降低对产业的冲击。

 
 
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