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2021年11月台湾工具机产业现况
财团法人工具机发展基金会
Dec
/2021

1~11月出口较上年同期成长29.5%,进口成长45.9%

2021年11月台湾工具机出口值2.80亿美元,占我机械单月出口值9.4%,排名第三,与去年同期比成长47.6%,较同年上月增加0.11亿美元,月成长4.1%。台湾工具机自美中贸易战以来,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠状病毒的影响而大幅下滑。2021年起逐渐回稳并稳定增长,1月出口2.28亿美元,较上年同期成长23.2%,2月受到农历春节假期影响,出口1.45亿美元,较上年同期减少0.6%,3月出口2.23亿美元,较上年同期成长0.2%,4月出口2.09亿美元,较上年同期成长13.5%,5月出口2.44亿美元,较上年同期成长33.8%,6月出口2.23亿美元,较上年同期成长17.0%,7月出口2.22亿美元,较上年同期成长35.8%,8月出口2.6亿美元,较上年同期成长更高达60.0%,9月出口2.21亿美元,较上年同期成长49.5%。10月出口2.69亿美元,较上年同期成长9.4%。显示我工具机产业出口已逐渐恢复稳定成长。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2021年1~11月台湾工具机总出口值达25亿2,493万美元,较上年同期成长29.5%,其中切削工具机为20亿9,732万美元,较上年同期成长29.8%。而成型工具机出口额为4亿2,760万美元,较上年同期成长28.4%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少4.2%,综合加工机成长32.7%,车床类成长32.9%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长26.5%,磨床类成长42.1%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长33.6%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长28.8%,其他成型工具机成长27.2%。有关2021年1~11月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2021年1~11月中国大陆排名第一,出口值8亿1,674万美元,占总出口32.3%,较上年同期成长26.1%。

美国居第二位,金额为2亿9,653万美元,占出口11.7%,较上年同期成长17.3%。土耳其居第三位,金额2亿2,718万美元,占9.0%,较上年同期成长52.2%。俄罗斯居第四位,金额9,734万美元,占3.9%,较上年同期成长30.6%。泰国居第五位,金额8,891万美元,占3.5%,较上年同期成长38.0%

其他余依序是:印度占3.5%,成长48.2%。越南占3.4%,成长20.7%。荷兰占2.9%,成长46.2%。义大利占2.7%,成长95.6%。马来西亚占2.5%,成长48.8%。日本占2.3%,成长1.2%。德国占2.1%,成长22.0%。南韩占1.8%,成长18.8%。英国占1.7%,成长75.6%。澳大利亚占1.5%,成长58.3%。巴西占1.3%,成长72.5%。墨西哥占1.2%,成长114.9%。印尼占1.1%,减少14.9%,比利时占0.9%,成长52.5%,加拿大占0.7%,成长4.0%等。有关2021年1~11月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2021年1~11月台湾工具机进口值达到9亿378万美元,较上年同期成长45.9%。其中切削工具机进口值为8亿101万美元,较上年同期成长49.8%。成型工具机进口额为1亿276万美元,较上年同期成长21.1%。

(1)工具机产品别进口情形

2021年1~11月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长57.9%,综合加工机成长42.3%,车床类成长77.8%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长20.5%,磨床类成长32.9%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长4.5%,其他成型工具机类则成长93.1%。有关2021年1~11月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2021年1~11月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达4亿7,430万美元,占52.5%,较上年同期成长56.2%。中国大陆第二位进口额为1亿3,499万美元,占14.9%,较上年同期成长47.5%。瑞士排名第三位进口额为5,279万美元,占5.8%,较上年同期成长32.3%。德国排名第四位进口额为5,184万美元,较上年同期减少14.3%。新加坡排名第五位进口额为5,025万美元,较上年同期成长1197.4%。其他余依序是:泰国占3.4%,成长91.1%。南韩占3.2%,成长35.3%。义大利占2.3%,减少15.2%。美国占1.7%,减少6.6%。以色列占1.2%,成长504.9%。有关2021年1~11月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2021年台湾工具机产销展望

2020年全球因受到新冠肺炎影响,全球主要工具机生产国家出口值均大幅下滑,台湾工具机出口金额为21.54亿美元,世界排名第五,较上一年同期大幅减少29.7%。国际上其他主要工具机生产国家,2020年德国工具机出口金额为67.61亿美元,排名第一,较上年减少27.3%;日本排名第二,出口金额为58.6亿美元,较上年减少26.2%;中国大陆出口金额为40.37亿美元,排名第三,较上年减少8.6%,是前五大出口国中唯一减少幅度小于10%的国家;义大利排名第四,出口金额为30.18亿美元,较上年减少20.6%;美国排名第六,出口金额为18.90亿美元,较上年减少21.8%;韩国排名第七,出口金额为17.83亿美元,较上年减少23.2%。

今年虽接单景气明显回温,1~11月台湾工具机总出口值达25.25亿美元,较上年同期成长29.5%,但原物料上涨、缺工、缺料或交期延长,加上受国际货运成本上涨、汇率持续维持高点之影响,设备业明显感受不到订单增温的收入增长喜悦。另外,观察国际上对能源短缺与气候变迁之因应做法(COP 26会议),碳税之征收已成为全球必然之趋势,其中节能减碳更形重要,机械设备产业也不能豁免于外,宜应提早因应。

近期亚洲各国汇率止跌回升,台湾对美元汇率又升破28元关卡,且台湾相较竞争对手国日本、韩国与大陆等仍属强势,观察 2021年以来汇率变化,截至12/1日止,新台币升值已达2.62%,中国大陆升值来到2.48%,而韩国贬值仍有7.73%,日本贬值更高达9.79%,与日、韩等国在出口竞争上已存有高达11~13%之不利竞争条件,且从今年中大约8%已逐渐扩大到目前约13%,政府应更积极稳定汇率并维持与竞争对手国间之出口竞争力。

近期变种病毒Omicron 威胁全球、是否进一步影响台湾边境管制规定与对经济造成影响须持续密切观察,建议我国政府应及早因应与规划,以降低对产业之冲击。对于台湾全年度出口金额影响将持续观察。目前欧美日等国已陆续开放边境,藉由疫苗施打率提高来降低重症与住院率,朝向与病毒共存的生活模式发展,展望今年,在政府协助、国际景气回温与短链效应下,仍将有利于工具机产业之出口。预估2021年台湾工具机出口仍有20%-30%的成长幅度,出口金额也可望落在28~29亿美元之间。

 
 
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