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2021年10月台湾工具机产业现况报导
财团法人工具机发展基金会
Nov
/2021

1~10月出口较上年同期成长27.6%,进口成长47.7%

2021年10月台湾工具机出口值2.69亿美元,占我机械单月出口值9.1%,排名第三,与去年同期比成长53.0%,较同年上月增加0.48亿美元,月成长21.7%。台湾工具机自美中贸易战以来,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠状病毒的影响而大幅下滑。2021年起逐渐回稳并稳定增长,1月出口2.28亿美元,较上年同期成长23.2%,2月受到农历春节假期影响,出口1.45亿美元,较上年同期减少0.6%,3月出口2.23亿美元,较上年同期成长0.2%,4月出口2.09亿美元,较上年同期成长13.5%,5月出口2.44亿美元,较上年同期成长33.8%,6月出口2.23亿美元,较上年同期成长17.0%,7月出口2.22亿美元,较上年同期成长35.8%,8月出口2.6亿美元,较上年同期成长更高达60.0%,9月出口2.21亿美元,较上年同期成长49.5%。显示我工具机产业出口已逐渐恢复稳定成长。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2021年1~10月台湾工具机总出口值达22亿4,518万美元,较上年同期成长27.6%,其中切削工具机为18亿6,381万美元,较上年同期成长27.4%。而成型工具机出口额为3亿8,137万美元,较上年同期成长28.6%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少2.6%,综合加工机成长28.8%,车床类成长29.8%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长25.6%,磨床类成长39.1%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长38.3%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长30.5%,其他成型工具机成长21.5%。有关2021年1~10月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2021年1~10月中国大陆排名第一,出口值7亿4,208万美元,占总出口33.1%,较上年同期成长160.9%。

美国居第二位,金额为2亿6,130万美元,占出口11.6%,较上年同期成长15.3%。土耳其居第三位,金额1亿9,917万美元,占8.9%,较上年同期成长48.8%。俄罗斯居第四位,金额8,600万美元,占3.8%,较上年同期成长28.2%。泰国居第五位,金额8,170万美元,占3.6%,较上年同期成长40.4%

其他余依序是:印度占3.5%,成长42.1%。越南占3.4%,成长23.9%。荷兰占2.8%,成长35.0%。义大利占2.5%,成长94.7%。马来西亚占2.5%,成长45.3%。日本占2.3%,成长4.1%。德国占2.1%,成长15.4%。南韩占1.9%,成长22.9%。英国占1.7%,成长63.8%。澳大利亚占1.5%,成长69.9%。墨西哥占1.2%,成长108.7%。巴西占1.2%,减少55.0%。印尼占1.1%,减少19.1%,比利时占0.9%,成长39.1%,加拿大占0.7%,减少4.1%等。有关2021年1~10月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2021年1~10月台湾工具机进口值达到8亿2,145万美元,较上年同期成长47.7%。其中切削工具机进口值为7亿2,726万美元,较上年同期成长51.4%。成型工具机进口额为9,419万美元,较上年同期成长23.9%。

(1)工具机产品别进口情形

2021年1~10月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长61.7%,综合加工机成长38.8%,车床类成长88.8%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长7.8%,磨床类成长31.3%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长5.2%,其他成型工具机类则成长112.3%。有关2021年1~10月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2021年1~10月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达4亿3,004万美元,占52.4%,较上年同期成长55.3%。中国大陆第二位进口额为1亿2,128万美元,占14.8%,较上年同期成长51.4%。新加坡排名第三位进口额为4,793万美元,占5.8%,较上年同期成长1248.4%。德国排名第四位进口额为4,768万美元,较上年同期减少5.5%。瑞士排名第五位进口额为4,396万美元,较上年同期成长21.8%。其他余依序是:泰国占3.4%,成长86.2%。南韩占3.4%,成长41.1%。义大利占2.5%,成长0.1%。美国占1.7%,减少7.4%。以色列占1.2%,成长595.7%。有关2021年1~10月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2021年台湾工具机产销展望

2020年全球因受到新冠肺炎影响,全球主要工具机生产国家出口值均大幅下滑,台湾工具机出口金额为21.54亿美元,世界排名第五,较上一年同期大幅减少29.7%。国际上其他主要工具机生产国家,2020年德国工具机出口金额为67.61亿美元,排名第一,较上年减少27.3%;日本排名第二,出口金额为58.6亿美元,较上年减少26.2%;中国大陆出口金额为40.37亿美元,排名第三,较上年减少8.6%,是前五大出口国中唯一减少幅度小于10%的国家;义大利排名第四,出口金额为30.18亿美元,较上年减少20.6%;美国排名第六,出口金额为18.90亿美元,较上年减少21.8%;韩国排名第七,出口金额为17.83亿美元,较上年减少23.2%。

今年虽接单景气明显回温,1~10月台湾工具机总出口值达22.45亿美元,较上年同期成长27.6%,但原物料上涨、缺工、缺料或交期延长,加上受国际货运成本上涨、汇率持续维持高点之影响,设备业明显感受不到订单增温的收入增长喜悦。另外,观察国际上对能源短缺与气候变迁之因应做法(COP 26会议),碳税之征收已成为全球必然之趋势,其中节能减碳更形重要,机械设备产业也不能豁免于外,宜应提早因应。

近期亚洲各国汇率止跌回升,台湾对美元汇率又升破28元关卡,且台湾相较竞争对手国日本、韩国与大陆等仍属强势,观察 2021年以来汇率变化,截至11/8日止,新台币升值已达2.34%,中国大陆升值来到2.10%,而韩国贬值仍有8.97%,日本贬值更高达9.59%,与日、韩等国在出口竞争上已存有高达11~13%之不利竞争条件,且从今年中大约8%已逐渐扩大到目前约13%,政府应更积极稳定汇率并维持与竞争对手国间之出口竞争力。

近期国内疫情虽已有缓和迹象,但全国仍维持2级警戒,全球景气受通货膨胀与气候变迁影响,不确定性增加,对于台湾全年度出口金额影响将持续观察。目前欧美日等国已陆续开放边境,藉由疫苗施打率提高来降低重症与住院率,朝向与病毒共存的生活模式发展,建议政府也应适度开放边境,恢复经济动能、降低对产业之冲击。展望今年,在政府协助、国际景气回温与短链效应下,仍将有利于工具机产业之出口。预估2021年台湾工具机出口仍有20%-30%的成长幅度,出口金额也可望落在27~28亿美元之间。

 
 
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