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2021年8月台湾工具机产业现况报导
财团法人工具机发展基金会
Sep
/2021

1~8月出口较上年同期成长22.2%,进口成长50.6%

2021年8月台湾工具机出口值2.60亿美元,占我机械单月出口值8.8%,排名第三,与去年同期比成长62.0%,创下美中贸易战以来最高成长幅度。台湾工具机自美中贸易战以来,出口值由高峰向下滑落,2020年更受到新型冠状病毒的影响而大幅下滑。2021年起逐渐回稳并稳定增长,1月出口2.28亿美元,较上年同期成长23.2%,2月受到农历春节假期影响,出口1.45亿美元,较上年同期减少0.6%,3月出口2.23亿美元,较上年同期成长0.2%,4月出口2.09亿美元,较上年同期成长13.5%,5月出口2.44亿美元,较上年同期成长33.8%,6月出口2.23亿美元,较上年同期成长17.0%,7月出口2.22亿美元,较上年同期成长也高达35.8%。显示我工具机产业出口已逐渐恢复稳定成长。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2021年1~8月台湾工具机总出口值达17亿5,524万美元,较上年同期成长22.2%,其中切削工具机为14亿5,373万美元,较上年同期成长21.0%。而成型工具机出口额为3亿150万美元,较上年同期成长28.5%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少10.1%,综合加工机成长20.4%,车床类成长25.5%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长20.7%,磨床类成长36.4%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长34.0%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长32.6%,其他成型工具机成长13.8%。有关2021年1~8月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2021年1~8月中国大陆排名第一,出口值6亿370万美元,占总出口34.4%,较上年同期成长28.0%。

美国居第二位,金额为1亿9,170万美元,占出口10.9%,较上年同期成长3.7%。土耳其居第三位,金额1亿5,411万美元,占8.8%,较上年同期成长39.2%。俄罗斯居第四位,金额6,944万美元,占4.0%,较上年同期成长22.9%。泰国居第五位,金额6,318万美元,占3.6%,较上年同期成长36.9%

其他余依序是:越南占3.5%,成长22.2%。印度占3.5%,成长43.4%。荷兰占2.7%,成长21.0%。马来西亚占2.4%,成长32.8%。义大利占2.3%,成长73.2%。日本利占2.3%,成长2.4%。德国占2.1%,成长7.9%。南韩占1.8%,成长6.1%。英国占1.6%,成长51.4%。澳大利亚占1.5%,成长79.0%。巴西成长51.6%。墨西哥成长103.2%。印尼减少26.8%,比利时成长38.6%,加拿大成长0.3%等。有关2021年1~8月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2021年1~8月台湾工具机进口值达到6亿6,840万美元,较上年同期成长50.6%。其中切削工具机进口值为5亿9,297万美元,较上年同期成长56.1%。成型工具机进口额为7,542万美元,较上年同期成长17.9%。

(1)工具机产品别进口情形

2021年1~8月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长81.2%,综合加工机成长37.0%,车床类成长90.7%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长4.4%,磨床类成长17.0%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年减少1.5%,其他成型工具机类则成长97.2%。有关2021年1~8月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2021年1~8月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿4,919万美元,占52.2%,较上年同期成长64.8%。中国大陆第二位进口额为9,377万美元,占14.0%,较上年同期成长51.2%。新加坡排名第三位进口额为4,618万美元,占6.9%,较上年同期成长1687.2%。德国排名第四位进口额为4,214万美元,较上年同期减少1.5%。瑞士排名第五位进口额为3,246万美元,较上年同期减少0.7%。其他余依序是:南韩占3.3%,成长54.8%。泰国占3.2%,成长59.2%。义大利占2.6%,减少13.4%。美国占1.9%,成长3.1%。以色列占1.3%,成长516.5%。有关2021年1~8月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2021年台湾工具机产销展望

全球工具机产业消费市场在2011年达到高峰后,受到应用市场改变而缓步下滑,2018年下半年起受到美中贸易战的影响,台湾2019年工具机出口开始大幅下滑,而2020年全球又受到新冠肺炎影响,台湾工具机出口金额为21.54亿美元,较上一年同期大幅减少29.7%。观察国际上其他重要工具机生产主要国家,如日本工具机订单金额,较上一年减少26.7%,订单金额为9,018亿日圆,是继2019年以来,连续2年大幅度减少;另外,2020年美国及欧盟市场景气同样下滑,德国2020年订单减少28%,生产减少30%。

虽然8月出口创自美中贸易战以来出口值与成长率双双新高纪录,但观察发现,台湾因电子产业出口畅旺,新台币汇率持续走高,相较竞争对手国日本、韩国与大陆等,新台币为升值最大的币别,观察2021年以来汇率变化,截至9/7日止,新台币升值达2.93%,中国大陆升值0.98%,而韩国贬值7.13%,日本也贬值达6.79%,与日、韩等国在出口竞争上已产生约10%的不利竞争条件,对于机械业之出口竞争与长期发展已造成的负面影响。

另外,今年虽接单景气明显回温,但原物料上涨、缺工、缺料或交期延长,加上受国际货运成本上涨之影响,设备业明显感受不到订单增温的收入增长喜悦。在原物料方面,钢铁、铜、铝等原物料上涨,尤其机械产业钢铁用量大,平均涨幅相较涨价前约增加40%,但观察国际趋势,在中国大陆钢铁出口增税与美国基础建设用钢量需求大增等趋势下,未来钢价波动仍具风险,产业仍须小心检视与因应。而关键零部件如控制器、滑轨、螺杆等,交货期也由过往2.5个月延长到目前约4~5个月(尚不含货船因素),影响机械设备之备货与出货安排。

由于国际疫情仍未趋缓,加上变种病毒影响,部分国家仍持续清零政策,国外部分海港持续封港,国际货运成本目前仍居高不下,设备之船运费用较疫情前,平均上涨10~20倍不等,虽然国际上已有航商响应冻涨政策,但对于价格部分,目前仍未见有回跌契机。

国内疫情虽已有缓和迹象,全国降为2级警戒,但国际上Delta病毒升温且在各国肆虐情况严重,尤其美国疫情也回复到先前高峰,东南亚地区也还深陷变种病毒肆虐中。目前国际上疫苗施打已成面对疫情的重要解决方案,一些先进国家已开始第三剂加强针剂之施打,而我国疫苗供给仍然吃紧,仍有许多设备业者面临出国参展争取订单与海外设备交机、维护等需求却尚无法施打疫苗。建议政府能对这类别人员优先提供疫苗接种,提供企业持续营运之需求。展望今年,在政府协助、国际景气回温与短链效应下,将有利于工具机产业之出口。预估2021年台湾工具机出口仍有20%-30%的成长幅度,出口值也可望回到28亿美元水准之上。

 
 
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