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2021年7月台湾工具机产业现况报导
财团法人工具机发展基金会
Aug
/2021

1~7月出口较上年同期成长17.2%,进口成长59.0%

2020年全年台湾工具机总出口值达21.5亿美元,较2019年减少29.7%。台湾工具机自美中贸易战以来,出口值由高峰向下滑落,到2020年,更受到新型冠状病毒的影响而大幅下滑。2021年起逐渐回稳并稳定增长,1月出口2.28亿美元,较上年同期成长23.2%,2月受到农历春节假期影响,出口1.45亿美元,较上年同期减少0.6%,3月出口2.23亿美元,较上年同期成长0.2%,4月出口2.09亿美元,较上年同期成长13.5%,5月出口2.44亿美元,较上年同期成长33.8%,6月出口2.23亿美元,较上年同期成长17.0%,7月出口2.22亿美元,较上年同期成长更高达35.8%,显示我工具机产业出口已逐渐恢复稳定成长。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2021年1~7月台湾工具机总出口值达14亿9,436万美元,较上年同期成长17.2%,其中切削工具机为12亿3,211万美元,较上年同期成长15.6%。而成型工具机出口额为2亿6,224万美元,较上年同期成长25.4%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少11.2%,综合加工机成长15.2%,车床类成长18.8%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长16.1%,磨床类成长27.7%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长30.6%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长30.0%,其他成型工具机成长9.9%。有关2021年1~7月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2021年1~7月中国大陆排名第一,出口值5亿1,711万美元,占总出口34.6%,较上年同期成长23.9%。

美国居第二位,金额为1亿6,634万美元,占出口11.1%,较上年同期成长3.1%。土耳其居第三位,金额1亿2,555万美元,占8.4%,较上年同期成长33.9%。俄罗斯居第四位,金额5,911万美元,占4.0%,较上年同期成长17.0%。印度居第五位,金额5,331万美元,占3.6%,较上年同期成长36.0%

其他余依序是:越南占3.5%,成长15.5%。泰国占3.5%,成长30.8%。荷兰占2.6%,成长8.2%。马来西亚占2.5%,成长35.5%。日本占2.3%,减少2.7%。义大利占2.1%,成长51.3%。德国占2.0%,减少0.5%。南韩占1.7%,减少8.6%。英国占1.6%,成长36.7%。澳大利亚占1.5%,成长96.9%。巴西成长62.9%。墨西哥成长92.2%。印尼减少31.7%,比利时成长41.1%,香港减少51.6%等。有关2021年1~7月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2021年1~7月台湾工具机进口值达到5亿9,538万美元,较上年同期成长59.0%。其中切削工具机进口值为5亿2,596万美元,较上年同期成长62.8%。成型工具机进口额为6,941万美元,较上年同期成长35.2%。

(1)工具机产品别进口情形

2021年1~7月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长96.8%,综合加工机成长49.4%,车床类成长92.9%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类成长4.5%,磨床类成长7.9%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长6.8%,其他成型工具机类则成长171.9%。有关2021年1~7月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2021年1~7月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿1,346万美元,占52.6%,较上年同期成长76.6%。中国大陆第二位进口额为8,203万美元,占13.8%,较上年同期成长56.4%。新加坡排名第三位进口额为4,539万美元,占7.6%,较上年同期成长1776.7%。德国排名第四位进口额为3,442万美元,较上年同期减少5.4%。瑞士排名第五位进口额为2,719万美元,较上年同期减少3.7%。其他余依序是:南韩占3.1%,成长50.6%。泰国占2.9%,成长78.2%。义大利占2.9%,减少2.9%。美国占1.9%,成长3.6%。以色列占1.5%,成长682.1%。有关2021年1~7月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2021年台湾工具机产销展望

全球工具机产业历经2018年成长后,受到美中贸易战的影响, 2019年开始大幅下滑,而2020年全球又受到新冠肺炎影响,台湾工具机出口金额21.54亿美元,较上一年同期减少29.7%;日本工具机订单金额,较上一年减少26.7%,订单金额为9,018亿日圆,是继2019年以来,连续2年大幅度减少;另外,2020年美国及欧盟市场景气同样下滑,德国2020年订单减少28%,生产减少30%。

依据Gardner Intelligence的统计资料,2020年全球工具机消费市场为668亿美元,较2019年减少168亿美元,降幅为20.1%,这是自2009年以来的最低消费金额。相较2009年,工具机消费市场则是减少了34.8%,大约350亿美元,这个值是2020年减少金额的两倍多。另依据Gardner Intelligence资料,若与2011年的历史最高消费市场金额相比,则更大幅减少了460亿美元,这是工具机产业历史上持续时间最长、规模最大的收缩。

目前国际上仍受新冠肺炎疫情影响,虽各国致力疫苗接种率提升,但各种变种病毒来势汹汹,目前疫苗仍是各国主要依赖之解决方案。观察今年虽接单景气明显回温,但原物料上涨、缺工、缺料或交期延长,加上受国际货运成本上涨之影响,设备业明显感受不到订单增温的收入增长喜悦。

目前钢价已持续上涨超过一年,目前在政府与公平会介入调查下,短期内钢价似有平稳趋势,但在中国大陆钢铁出口增税与美国基础建设用钢量需求大增等趋势下,钢价上涨疑虑仍然很高,产业仍须小心检视与因应。另外,观察国际上因晶片生产短缺也已经影响到控制器的交期,包括发那科与三菱等公司的控制器,目前交期也由过往2.5个月延长到目前约4个月(尚不含货船因素),晶片严重不足问题在目前疫情尚未趋缓下,短期长交期情况似乎无可避免,业者也应及早因应。

由于国际疫情仍未趋缓,加上变种病毒影响,国外部分海港封港,国际货运成本目前仍居高不下,设备之船运费用较疫情前,平均上涨10~20倍不等,虽然交通部航港局积极协助,并推出线上平台提供业者需求登记,但对于价格部分,目前仍未见有回跌契机。

新台币汇率仍是目前亚洲强势汇率,相较竞争对手国日本、韩国与大陆等,新台币仍是升值最大的币别,观察2021年1~8月以来,新台币升值达2.03%,中国大陆升值1.07%,而韩国却贬值6.11%,日本也贬值达5.87%,与日、韩等国在出口竞争上已产生约8%的不利竞争条件,台湾工具机厂商在全球市场的竞争更为严峻。

国内疫情虽已有缓和迹象,全国降为2级警戒,但国际上Delta病毒升温且在各国肆虐情况严重,也为全球景气带来不确定因素。目前国际上疫苗施打已成面对疫情的重要解决方案,我国设备业者也面临出国参展争取订单与海外设备交机、维护等需求,建议政府能对这类别人员优先提供疫苗接种,提供企业持续营运之需求。展望今年,在政府协助、国际景气回温与短链效应下,将有利于机械产业之出口。预估2021年台湾工具机出口仍有20%-30%的成长幅度,出口值也可望回到28亿美元水准之上。

 
 
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