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2021年6月台湾工具机产业现况报导
财团法人工具机发展基金会
Jul
/2021

1~6月出口较上年同期成长14.4%,进口成长65.9%

2020年全年台湾工具机总出口值达21.5亿美元,较2019年减少29.7%。台湾工具机自美中贸易战以来,出口值自2018年第四季起由高峰持续向下滑落;到2020年,更受到新型冠状病毒的影响而大幅下滑。2021年1月出口2.28亿美元,较上年同期成长23.2%,2月受到农历春节假期影响,出口1.45亿美元,较上年同期减少0.6%,3月出口2.23亿美元,较上年同期成长0.2%,4月出口2.09亿美元,较上年同期成长13.5%,5月出口2.44亿美元,较上年同期成长33.8%,6月出口2.23亿美元,成长幅度略为缩小,较上年同期成长17.0%,但仍维持两位数的成长。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2021年1~6月台湾工具机总出口值达12亿7,187万美元,较上年同期成长14.4%,其中切削工具机为10亿4,905万美元,较上年同期成长12.8%。而成型工具机出口额为2亿2,281万美元,较上年同期成长23.0%。

(1)工具机产品别出口情形

依切削工具机机种别分析,放电加工、雷射加工等非传统工具机等减少9.3%,综合加工机成长9.0%,车床类成长18.5%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长18.3%,磨床类成长23.0%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长28.1%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长27.2%,其他成型工具机成长8.1%。有关2021年1~6月出口统计表,详如表1。

(2)工具机出口国家别情形

依出口国家排名,2021年1~6月中国大陆排名第一,出口值4亿4,385万美元,占总出口34.9%,较上年同期成长24.0%。

美国居第二位,金额为1亿4,401万美元,占出口11.3%,较上年同期成长1.4%。土耳其居第三位,金额1亿590万美元,占8.3%,较上年同期成长34.6%。俄罗斯居第四位,金额5,234万美元,占4.1%,较上年同期成长19.0%。印度居第五位,金额4,709万美元,占3.7%,较上年同期成长32.3%

其他余依序是:泰国占3.5%,成长28.0%。越南占3.5%,成长9.6%。马来西亚占2.6%,成长40.7%。荷兰占2.5%,减少2.5%。日本占2.3%,减少5.5%。义大利占2.0%,成长45.3%。德国占1.9%,减少10.2%。韩国占1.6%,减少10.3%。澳大利亚占1.6%,成长116.5%。英国占1.4%,成长15.5%。墨西哥成长82.4%。巴西成长39.7%。印尼减少30.2%,比利时成长17.7%,香港减少54.9%,加拿大减少10.6%等。有关2021年1~6月出口国家排名,详如表2。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2021年1~6月台湾工具机进口值达到5亿2,499万美元,较上年同期成长65.9%。其中切削工具机进口值为4亿6,169万美元,较上年同期成长70.1%。成型工具机进口额为6,329万美元,较上年同期成长40.2%。

(1)工具机产品别进口情形

2021年1~6月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长111.7%,综合加工机成长38.4%,车床类成长89.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类减少3.5%,磨床类成长5.9%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年成长7.1%,其他成型工具机类则成长202.9%。有关2021年1~6月进口统计表,详如表3。

(2)工具机进口国家别情形

2021年1~6月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达2亿7,102万美元,占51.6%,较上年同期成长77.9%。中国大陆第二位进口额为7,189万美元,占13.7%,较上年同期成长65.2%。新加坡排名第三位进口额为4,520万美元,占8.6%,较上年同期成长2798.0%。德国排名第四位进口额为2,831万美元,较上年同期减少14.1%。瑞士排名第五位进口额为2,561万美元,较上年同期成长40.4%。有关2021年1~6月进口国家排名统计表,详如表4。

•  三、2021年台湾工具机产销展望

全球工具机产业历经2018年成长后,受到美中贸易战的影响, 2019年开始大幅下滑,而2020年全球又受到新冠肺炎影响,台湾工具机出口金额21.54亿美元,较上一年同期减少29.7%;日本工具机订单金额,较上一年减少26.7%,订单金额为9,018亿日圆,是继2019年以来,连续2年大幅度减少;另外,2020年美国及欧盟市场景气同样下滑,德国2020年订单减少28%,生产减少30%。

目前国际上虽仍受新冠肺炎疫情影响,但在疫苗接种率提升后预期影响将逐渐减少。今年虽接单景气明显回温,但原物料上涨、缺工、缺料或交期延长,加上受国际货运缺舱缺柜之影响,导致我设备接单与交货出现递延现象。尤其钢价已持续上涨超过一年,日前政府已邀请中钢与钢铁公会等召开协调会,主动介入察查是否有囤积与哄抬价格情事,行政院也出面协调中钢公司针对我缺料业者能优先供货,加上公平会也介入调查,钢价的涨幅似有趋缓趋势。但在国际钢价仍持续上涨、美国基础建设用钢量需求大增等趋势下,钢价上涨趋势仍然不变,政府应持续介入与稳定钢价。

另外,观察国际上因晶片生产短缺也已经影响到控制器的交期,包括发那科与三菱等公司的控制器,目前交期也由过往2.5个月延长到目前约4个月(尚不含货船因素),晶片严重不足问题在目前疫情尚未趋缓下,短期长交期情况似乎无可避免,业者也应及早因应。

新台币汇率仍持续升值,尤其6月新台币盘中更一度碰触27.0之新高位置,导致6月工具机出口若以美金计价出口成长17.0%,但若以新台币计价则缩小涨幅为8.7%,两者相差8.3%,显示工具机业者实际新台币收入并未因出口成长而增加。比照邻近国家,分析2021年1月到7月初,新台币升值2.13%,韩元贬值4.47%,人民币升值0.92%,日币贬值8.02%,面对韩国、日本这些主要工具机出口竞争国的汇率贬值优势,台湾工具机厂商在全球市场的竞争更加严峻。

近几个月来受国内疫情升温影响,全国升至3级警戒已超过2个月并且持续中,已为国内设备业者带来无比营运压力,若因疫情而造成停工,除将造成无法出货损失外,更可能因而造成订单转移或取消,而影响机械产业之未来发展。

展望今年,在政府协助、国际景气回温与短链效应下,将有利于机械产业之出口。自2020年第三季起,受汽车产业带动,接单量陆续回升,加上各国疫苗开打与主要国家疫情逐渐趋缓,预估2021年台湾工具机出口仍有20%-30%的成长幅度,出口值也可望回到28亿美元水准。

 
 
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