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2020年1~12月台湾工具机产业现况报导
财团法人工具机发展基金会
蔡宜真
Jan
/2021

2020年1~12月出口较上年同期负成长29.7%,进口负成长16.5%

2020年全年台湾工具机之总出口值达21.5亿美元,较2019年负成长29.7%。2020年12月份出口值2.06亿美元,与2019年同月相比负成长18%似有回稳的情形,这已是2018年11月份以来,已经连续26个月与同期相比呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰持续向下滑落,且在2020年受到新冠病毒的影响,更是大幅下滑。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2020年1~12月台湾工具机之总出口值达21亿5,432万美元,较上年同期负成长29.7%,其中切削工具机为17亿8,307万美元,较上年同期负成长29.8%。而成型工具机出口额为3亿7,125万美元,较上年同期负成长29.5%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长27.5%,综合加工机负成长31.3%,车床类负成长28.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长29.3%,磨床类负成长30.6%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长28.6%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长30.9%,其他成型工具机负成长23.2%。有关2020年1~12月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2020年1~12月中国大陆排名第一,出口值7亿2,744万美元,占总出口33.8%,较上年同期负成长17.2%。

美国居第二位,金额为2亿7,305万美元,占出口12.7%,较上年同期负成长33.1%。土耳其居第三位,金额1亿6,500万美元,占7.7%,较上年同期成长82.1%。俄罗斯居第四位,金额8,254万美元,占3.8%,较上年同期负成长23.5%。越南居第五位,金额8,032万美元,占3.7%,较上年同期负成长42.0%

余依序是泰国占3.4%,负成长41.7%。印度占3.0%,负成长53.7%。日本占2.8%,负成长46.0%。荷兰占2.4%,负成长52.6%。马来西亚占2.2%,负成长35.0%。德国占2.2%,负成长58.4%。韩国占2.0%,负成长17.9%。义大利1.8%,负成长46.1%。印尼占1.6%,负成长43.2%。香港占1.3%,成长21.1%。英国负成长40.2%。澳大利亚负成长1.2%。巴西负成长31.1%,加拿大负成长23.9%,比利时负成长62.9%等。有关2020年1~12月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2020年1~12月台湾工具机之进口值达到6亿7,767万美元,较上年同期负成长16.5%。其中切削工具机进口值为5亿8,259万美元,较上年同期负成长15.5%。而成型工具机进口额为9,507万美元,较上年同期负成长22.0%。

(1)工具机产品别进口情形

2020年1~12月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长11.3%,综合加工机负成长34.4%,车床类负成长19.2%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长18.7%,磨床类负成长54.7%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长23.9%,而其他成型工具机类则负成长14.9%。有关2020年1~12月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口国家别情形

2020年1~12月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿2,534万美元,占48.0%,较上年同期负成长16.2%。中国大陆第二位进口额为1亿192万美元,占15.0%,较上年同期负成长1.1%。德国排名第三位进口额为6,056万美元,占8.9%,较上年同期负成长26.0%。瑞士排名第四位进口额为4,168万美元,较上年同期负成长31.9%。义大利排名第五位进口额为2,813万美元,较上年同期负成长18.9%。有关2020年1~12月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2020年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2020年1~11月订单合计8,027亿日元,较上年同期负成长29.6%,连续多个月订单呈现负增长,今年5月订单500多亿日元,为今年最低,而6月订单回升到600亿日元,7月订单回升到690亿日元,但8月订单下滑到679亿日元,9月订单回升到840亿日元,10月订单822亿日元。日本经济产业省公布工作机械1~8月生产值4,941亿日元,与上年同期相比减少33.2%。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战之影响,多数厂商在2018年第四季受到景气下滑,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2021年第一季订单,同时2020年美国及欧盟市场景气仍持续下滑,德国1~9月订单减少33%,美国1~9月订单减少25%。全球工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。进入2020年则明显是受到新冠肺炎疫情之影响,前三季年出口仍持续大幅下滑。

分析主要原因是今年受到新冠肺炎病毒疫情全球扩散的影响,其中特别是欧美的疫情非常严重,目前进入寒之际更加速各国疫情升温,且短期内仍无趋缓现象。全球主要国家投资放慢,导致我工具机出口市场大幅下降,12月单月出口2.06亿美元下滑18%,但已经有逐渐回稳之情况。另一严重影响2020年出口因素,是新台币对美元的强势汇率,目前对美元上升到28.0元左右,厂商出口竞争力有大幅下滑之情况。

相对于最主要竞争对手中国大陆、日本与韩国,目前人民币对美元是6.49CNY,日元兑美元104日元,韩圜尚有1,105KRW。若自2017年起至今,新台币升值10.37%,韩元仅升值2.57%,人民币升值2.71%,与韩国比相对升值7.8%,与大陆比相对升值7.66%,面对中国大陆、韩国这些主要工具机出口竞争国之汇率优势,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争。

 
 
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