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2020年1~11月台湾工具机产业现况报导
财团法人工具机发展基金会
蔡宜真
Dec
/2020

2020年1~11月出口较上年同期负成长30.8%,进口负成长16.8%

2019年全年台湾工具机之总出口值达30.6亿美元,较2018年负成长16.2%。2020年11月份出口值1.88亿美元,与2019年同月相比负成长24%,这已是2018年11月份以来,已经连续25个月与同期相比呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰持续向下滑落。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2020年1~11月台湾工具机之总出口值达19亿4,801万美元,较上年同期负成长30.8%,其中切削工具机为16亿1,510万美元,较上年同期负成长31.0%。而成型工具机出口额为3亿3,291万美元,较上年同期负成长29.6%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长26.8%,综合加工机负成长32.0%,车床类负成长28.6%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长30.5%,磨床类负成长35.5%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长32.4%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长30.6%,其他成型工具机负成长25.2%。有关2020年1~11月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2020年1~11月中国大陆排名第一,出口值6亿4,677万美元,占总出口33.2%,较上年同期负成长19.1%。

美国居第二位,金额为2亿5,284万美元,占出口13.0%,较上年同期负成长32.3%。土耳其居第三位,金额1亿4,927万美元,占7.7%,较上年同期成长89.6%。俄罗斯居第四位,金额7,427万美元,占3.8%,较上年同期负成长23.0%。越南居第五位,金额7,105万美元,占3.6%,较上年同期负成长43.5%

余依序是泰国占3.3%,负成长44.6%。印度占3.0%,负成长54.0%。日本占2.9%,负成长46.4%。荷兰占2.6%,负成长53.1%。德国占2.2%,负成长58.4%。马来西亚占2.2%,负成长36.8%。韩国占1.9%,负成长21.5%。义大利1.8%,负成长47.5%。印尼占1.7%,负成长41.1%。香港占1.4%,成长19.7%。英国负成长40.7%。澳大利亚负成长0.2%。巴西负成长34.6%,加拿大负成长20.8%,比利时负成长62.8%等。有关2020年1~11月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2020年1~11月台湾工具机之进口值达到6亿1,670万美元,较上年同期负成长16.8%。其中切削工具机进口值为5亿3,252万美元,较上年同期负成长15.5%。而成型工具机进口额为8,418万美元,较上年同期负成长23.9%。

(1)工具机产品别进口情形

2020年1~11月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长9.6%,综合加工机负成长31.6%,车床类负成长20.4%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长22.3%,磨床类负成长54.1%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长24.8%,而其他成型工具机类则负成长20.0%。有关2020年1~11月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口国家别情形

2020年1~11月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达3亿250万美元,占49.1%,较上年同期负成长14.6%。中国大陆第二位进口额为9,121万美元,占14.8%,较上年同期负成长2.0%。德国排名第三位进口额为5,951万美元,占9.7%,较上年同期负成长15.4%。瑞士排名第四位进口额为3,990万美元,较上年同期负成长30.5%。义大利排名第五位进口额为2,488万美元,较上年同期负成长27.5%。有关2020年1~11月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2020年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2020年1~10月订单合计7,140亿日元,较上年同期负成长32.5%,连续多个月订单呈现负增长,今年5月订单500多亿日元,为今年最低,而6月订单回升到600亿日元,7月订单回升到690亿日元,但8月订单下滑到679亿日元,9月订单回升到840亿日元,10月订单822亿日元。日本经济产业省公布工作机械1~8月生产值4,941亿日元,与上年同期相比减少33.2%。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战之影响,多数厂商在2018年第四季受到景气下滑,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2021年第一季订单,同时2020年美国及欧盟市场景气仍持续下滑,德国1~9月订单减少33%,美国1~9月订单减少25%。全球工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。进入2020年则明显是受到新冠肺炎疫情之影响,前三季年出口仍持续大幅下滑。

分析主要原因是今年1~11月受到新冠肺炎病毒疫情全球扩散的影响,其中特别是欧美的疫情非常严重,目前进入秋冬之际更加速各国疫情升温,且短期内仍无趋缓现象。现今全球主要国家投资放慢,导致我工具机出口市场大幅下降,11月单月出口1.88亿美元下滑24%,已经有逐渐回稳之情况。另一严重影响2020年出口因素,是新台币对美元的强势汇率,目前对美元上升到28.1元左右,厂商出口竞争力有大幅下滑之情况。

相对于最主要竞争对手中国大陆、日本与韩国,目前人民币对美元是6.55CNY,日元兑美元104日元,韩圜尚有1,092KRW。若自2017年起至今,新台币升值10.37%,韩元仅升值2.57%,人民币升值2.71%,与韩国比相对升值7.8%,与大陆比相对升值7.66%,面对中国大陆、韩国这些主要工具机出口竞争国之汇率优势,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争。

 
 
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