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2020年1~10月台湾工具机产业现况报导
TMTF,工具机发展基金会
蔡宜真 秘书
Nov
/2020

20201~10月出口较上年同期负成长31.4%,进口负成长18.8%

2019年全年台湾工具机之总出口值达30.6亿美元,较2018年负成长16.2%。2020年10月份出口值1.75亿美元,与2019年同月相比负成长20.7%,这已是2018年11月份以来,已经连续23个月与同期相比呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰持续向下滑落。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2020年1~10月台湾工具机之总出口值达17亿5,930万美元,较上年同期负成长31.4%,其中切削工具机为14亿6,274万美元,较上年同期负成长31.5%。而成型工具机出口额为2亿9,656万美元,较上年同期负成长30.9%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长24.5%,综合加工机负成长33.1%,车床类负成长29.5%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等负成长30.4%,磨床类负成长34.3%。刨、锯、拉制、齿轮机械类负成长35.7%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比负成长32.6%,其他成型工具机负成长24.3%。有关2020年1~10月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2020年1~10月中国大陆排名第一,出口值5亿8,437万美元,占总出口33.2%,较上年同期负成长20.2%。

美国居第二位,金额为2亿2,652万美元,占出口12.9%,较上年同期负成长33.4%。土耳其居第三位,金额1亿3,388万美元,占7.6%,较上年同期成长98.2%。俄罗斯居第四位,金额6,681万美元,占3.8%,较上年同期负成长19.8%。越南居第五位,金额6,241万美元,占3.5%,较上年同期负成长46.1%

余依序是泰国占3.3%,负成长44.1%。印度占3.1%,负成长53.1%。日本占2.8%,负成长48.0%。荷兰占2.7%,负成长52.4%。德国占2.3%,负成长59.0%。马来西亚占2.2%,负成长37.8%。韩国占1.9%,负成长23.7%。印尼占1.8%,负成长34.0%。义大利占1.6%,负成长53.2%。香港占1.5%,成长33.8%。英国负成长39.1%。澳大利亚负成长10.0%。巴西负成长33.9%,加拿大负成长22.9%,比利时负成长62.6%等。有关2020年1~10月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2020年1~10月台湾工具机之进口值达到5亿5,418万美元,较上年同期负成长18.8%。其中切削工具机进口值为4亿7,882万美元,较上年同期负成长17.3%。而成型工具机进口额为7,535万美元,较上年同期负成长27.1%。

(1)工具机产品别进口情形

2020年1~10月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长7.0%,综合加工机负成长32.5%,车床类负成长23.5%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长22.8%,磨床类负成长54.5%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长29.2%,而其他成型工具机类则负成长15.7%。有关2020年1~10月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口来源别情形

2020年1~10月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达2亿7,653万美元,占49.9%,较上年同期负成长15.8%。中国大陆第二位进口额为7,983万美元,占14.4%,较上年同期负成长6.3%。德国排名第三位进口额为4,949万美元,占8.9%,较上年同期负成长23.7%。瑞士排名第四位进口额为3,609万美元,较上年同期负成长32.7%。义大利排名第五位进口额为2,050万美元,较上年同期负成长29.3%。有关2020年1~10月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2020年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2020年1~9月订单合计6,318亿日元,较上年同期负成长34.9%,连续多个月订单呈现负增长,今年5月订单仅在500多亿日元,为今年最低,而6月订单有小幅回升到600亿日元,7月订单持续回升到690亿日元左右,但8月订单又微幅下滑到679亿日元,9月订单回升到840亿日元。日本经济产业省公布工作机械1-7月生产值4,405亿日元,与上年同期相比减少33.2%。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战之影响,多数厂商在2018年第四季受到景气下滑,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2020年第四季订单,同时2020年美国及欧盟市场景气仍持续下滑,工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。进入2020年则明显是受到新冠肺炎疫情之影响,前三季年出口仍持续大幅下滑。

分析主要原因是今年1~10月受到新冠肺炎病毒疫情全球扩散的影响,其中特别是欧美的疫情非常严重,目前进入秋冬之际更加速各国疫情升温,且短期内仍无趋缓现象。现今全球主要国家投资放慢,导致我工具机出口市场大幅下降,10月单月出口1.75亿美元下滑20.7%,己经有逐渐回稳之情况。另一则严重影响2020年前三季出口因素,是新台币对美元的强势汇率,目前对美元上升到28.5元左右,厂商出口竞争力有大幅下滑之情况。

相对于最主要竞争对手中国大陆、日本与韩国,目前人民币对美元是6.59CNY,日元兑美元105.1日元,韩圜尚有1,111KRW。若自2017年起至今,新台币升值10.37%,韩元仅升值2.57%,人民币升值2.71%,与韩国比相对升值7.8%,与大陆比相对升值7.66%,面对中国大陆、韩国这些主要工具机出口竞争国之汇率优势,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争。

 
 
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